11月18日，在國(guó)際移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP的會(huì)議上，由華為主推的Polar碼被選為5G eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）場(chǎng)景的控制信道編碼方案。這是首次有中國(guó)公司進(jìn)入基礎(chǔ)通信框架協(xié)議領(lǐng)域，打破了高通長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)通信標(biāo)準(zhǔn)的壟斷。

　　Polar碼的勝出，意味著高通壟斷時(shí)代的終結(jié)，華為以強(qiáng)者姿態(tài)閃亮登場(chǎng)。從1999年3G、2009年4G到2016年5G的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，是中國(guó)從通信領(lǐng)域的跟隨、到追趕再到引領(lǐng)的過(guò)程。過(guò)去，中國(guó)在通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域幾乎沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，2G和3G時(shí)代所有的專利技術(shù)都被美國(guó)的高通和瑞典的愛(ài)立信壟斷，這直接造成了中國(guó)在2G、3G以及4G時(shí)代一直處于被動(dòng)地位。

　　處于被動(dòng)地位的劣勢(shì)顯而易見(jiàn)，首先是關(guān)鍵信息系統(tǒng)安全面臨巨大挑戰(zhàn)，另一方面，經(jīng)濟(jì)利益也直接受損。

　　信息化系統(tǒng)的核心技術(shù)由國(guó)外巨頭控制，使得中國(guó)廠商需要支付高額的專利授權(quán)費(fèi)用。以高通為例，其對(duì)在中國(guó)銷售使用的3G手機(jī)收取5%的專利費(fèi)，對(duì)不執(zhí)行CDMA或WCDMA網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的4G設(shè)備收取3.5%的專利費(fèi)。這個(gè)比例并不是基于芯片價(jià)格，而是整機(jī)。就此，中國(guó)手機(jī)廠商在2015財(cái)年為高通貢獻(xiàn)了53%的營(yíng)收，共計(jì)252.8億美元，其中大部分屬于專利費(fèi)用。而工信部統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)手機(jī)行業(yè)平均利潤(rùn)率僅為3.2%，可以說(shuō)支付給高通的專利授權(quán)費(fèi)就拿走了國(guó)產(chǎn)手機(jī)利潤(rùn)的一大半。
?

　　5G長(zhǎng)征的一小步

　　華為主推的Polar碼雖然得到了國(guó)際認(rèn)可，但Polar只是5G標(biāo)準(zhǔn)中很小的一個(gè)切面，還有多方面的技術(shù)有待標(biāo)準(zhǔn)化，中國(guó)公司仍然任重道遠(yuǎn)。

　　5G標(biāo)準(zhǔn)制定分為編碼和方案兩個(gè)階段，而編碼又分為三種場(chǎng)景，分別是移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)和應(yīng)急通信，此次Polar碼對(duì)應(yīng)的eMBB屬于編碼階段的第一種場(chǎng)景——高速、大容量的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，在2017年4月前還需要確定另外兩種場(chǎng)景的編碼，然后再進(jìn)入方案階段。

　　再進(jìn)一步，編碼的入選只是確定了比賽項(xiàng)目，之后的方案選擇更為重要，方案相當(dāng)于具體的比賽規(guī)則和詳細(xì)的產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)，入選了方案以后還要經(jīng)過(guò)國(guó)際電聯(lián)批準(zhǔn)，真正的標(biāo)準(zhǔn)才算落地。不過(guò)華為在Polar碼領(lǐng)域占比7成的專利優(yōu)勢(shì)明顯，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)采用華為方案的概率較大。

　　興業(yè)證券指出，此次入選更多的是技術(shù)路線之間話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪，標(biāo)準(zhǔn)端沒(méi)這么快傳到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中。長(zhǎng)期來(lái)看，形成全球統(tǒng)一的5G標(biāo)準(zhǔn)才能快速推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)的發(fā)展。此次Polar碼入選只是這個(gè)過(guò)程當(dāng)中的較小一部分，5G產(chǎn)業(yè)鏈不會(huì)因此而提前受益和爆發(fā)，預(yù)計(jì)2019或2020年5G 才會(huì)開(kāi)始商用。

　　從技術(shù)追隨走向自主創(chuàng)新

　　經(jīng)過(guò)多年的努力，中國(guó)通信企業(yè)逐漸從技術(shù)追隨走向自主創(chuàng)新，與國(guó)際巨頭之間的差距日漸縮小甚至反超。

　　Polar碼并非由華為最早提出，而是出自土耳其比爾肯大學(xué)教授E.Arikan，但看重其技術(shù)潛力的華為投入大量資金進(jìn)行實(shí)用化研究，目前Polar碼所能達(dá)到的糾錯(cuò)性能已經(jīng)超過(guò)廣泛使用的Turbo碼和LDPC碼。

　　在研究標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中，推動(dòng)者華為和高通會(huì)申請(qǐng)相關(guān)的專利，在技術(shù)和產(chǎn)品上也占有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，華為在Polar標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中的核心專利占比70%，高通也占據(jù)LDPC相關(guān)的大部分專利。未來(lái)一旦商用產(chǎn)品和方案使用到相關(guān)專利，華為、高通就可收取相應(yīng)專利費(fèi)，位于產(chǎn)業(yè)鏈最頂端的二者，無(wú)疑也將攫取最豐厚的利潤(rùn)。

　　從華為的發(fā)展歷程來(lái)看，其起初主要通過(guò)對(duì)國(guó)外技術(shù)的吸收消化，利用工程師人力紅利帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)。在這個(gè)過(guò)程中，它也經(jīng)歷了核心技術(shù)缺失，飽嘗了與思科、高通等公司專利訴訟之后支付高昂專利授權(quán)費(fèi)的苦果。

　　但盡管如此，華為依然長(zhǎng)年保持著巨額的研發(fā)投入，研發(fā)占營(yíng)收的比例從之前的10%提升到2015年的14.2%，接近600億元，遠(yuǎn)超業(yè)界水平，在全球排第九位。而據(jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東透露，在可預(yù)見(jiàn)的兩三年內(nèi)，華為的研發(fā)投入有望成為世界第一。

　　長(zhǎng)期的高研發(fā)投入使得華為逐漸打破了巨頭對(duì)核心技術(shù)的壟斷，具備了叫板高通等企業(yè)的底氣。目前，華為擁有的核心技術(shù)，除了眾所周知的海思麒麟芯片，還涉及服務(wù)器、存儲(chǔ)技術(shù)、云計(jì)算操作系統(tǒng)、大容量數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、下一代WIFI技術(shù)以及4G和5G技術(shù)。正式研究主推Polar碼僅4年，就在控制信道eMBB場(chǎng)景編碼方案上打敗了超過(guò)50年歷史的LDPC碼，也證明了其強(qiáng)大的研發(fā)能力。

　　迄今，華為已在中國(guó)、德國(guó)、瑞典、俄羅斯及印度等多地設(shè)立了16個(gè)研發(fā)中心和36個(gè)聯(lián)合創(chuàng)新中心，員工總數(shù)超過(guò)17萬(wàn)人，全球累計(jì)專利授權(quán)50377件。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織2016年3月發(fā)布的公告顯示，華為以3898件專利連續(xù)兩年位居企業(yè)界榜首，碾壓排名第二的高通和中興，“亞軍”高通申請(qǐng)的專利數(shù)量?jī)H為2442件。

　　作為中國(guó)科技界的代表，華為的發(fā)展歷程正是中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的縮影——從最初的技術(shù)追隨，到國(guó)產(chǎn)技術(shù)逐步替代，直至技術(shù)創(chuàng)新。其他通信企業(yè)也在復(fù)制華為的發(fā)展道路：初期利用成本優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)，隨之加強(qiáng)研發(fā)投入，從重視行銷到研發(fā)，再到后來(lái)實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新和核心技術(shù)的局部突破。

　　一貫以“營(yíng)銷大師”形象示人的OPPO也有不為人知的一面——OPPO于2015年已公開(kāi)申請(qǐng)專利3338件，在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)公布的2015年企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)受理量的排名中名列第四，位于中興之后。

　　而華為的老對(duì)手中興通訊也持續(xù)加大研發(fā)投入，其2016年上半年研發(fā)投入占比也首次接近營(yíng)收15%的歷史高位，達(dá)到70.59億元。成立只有6年的小米因?qū)＠麊?wèn)題在國(guó)際市場(chǎng)受阻，也加大了專利投入，2015年申請(qǐng)專利受理量達(dá)3183件，排名第六。

　　目前，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的自主創(chuàng)新主要體現(xiàn)在手機(jī)屏幕、外殼材質(zhì)和傳感器等硬件細(xì)節(jié)的調(diào)整，例如小米發(fā)布了曲面屏，配備3D玻璃機(jī)身的Note2和全面屏的小米MIX，OPPO推出了閃充技術(shù)和圖像芯片防抖技術(shù)。在核心技術(shù)上，小米曾試水自主研發(fā)芯片來(lái)降低整機(jī)成本，不過(guò)核心技術(shù)的積累不是短時(shí)間內(nèi)可以達(dá)成的，小米目前尚未取得顯著成效，使用自主處理器的紅米2A也只是曇花一現(xiàn)。

　　不過(guò)整體來(lái)看，根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的報(bào)告，雖然美國(guó)仍是專利申請(qǐng)量最大的國(guó)家，但中國(guó)則是增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家，2015年共提交了2.98萬(wàn)件專利，目前專利申請(qǐng)數(shù)量?jī)H次于美國(guó)和日本，排名全球第三。從中美兩國(guó)PCT專利數(shù)量的走勢(shì)看出，2008年以后我國(guó)專利數(shù)量呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)，中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)從吸收應(yīng)用到創(chuàng)新的效果開(kāi)始顯現(xiàn)（附圖）。

　　從技術(shù)領(lǐng)域看，數(shù)字通信領(lǐng)域和計(jì)算機(jī)技術(shù)2015年提交的專利申請(qǐng)最多，均超過(guò)了1.6萬(wàn)件，分別占總申請(qǐng)數(shù)的8%左右，其次是電子、機(jī)械和醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域。專利申請(qǐng)數(shù)量排名前三的巨頭都是出自數(shù)字通信領(lǐng)域，也是因?yàn)橥ㄐ判袠I(yè)專利壁壘嚴(yán)重，沒(méi)有專利相當(dāng)于被人扼喉，寸步難行。

　　中國(guó)通信力量抱團(tuán)崛起

　　此次，華為的Polar碼從美國(guó)主推的LDPC和法國(guó)主推的Turbo2.0兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中勝出，上升為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，是信道編碼標(biāo)準(zhǔn)制定第一次由中國(guó)公司推動(dòng)。這不僅是華為在通信領(lǐng)域強(qiáng)大號(hào)召力的表現(xiàn)，也與中國(guó)日益崛起的通信軍團(tuán)脫不了干系。華為帶領(lǐng)了51家公司同簽，位居第二的高通僅獲得37家公司支持。

　　作為產(chǎn)業(yè)公司聯(lián)盟，3GPP對(duì)標(biāo)準(zhǔn)方案的選擇并非完全基于客觀技術(shù)指標(biāo)，而是由通信產(chǎn)業(yè)里的公司共同投票決定的，這就意味著每家公司對(duì)既得利益的考量比客觀參數(shù)更重要。誰(shuí)能拉攏到產(chǎn)業(yè)里更多公司參與開(kāi)發(fā)、共同支持，誰(shuí)的勝算就更大，產(chǎn)業(yè)鏈影響力也就更強(qiáng)。

　　在關(guān)鍵的投票中，華為在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中興給予了很大的支持，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、大唐電信，以及與華為在手機(jī)業(yè)務(wù)上廝殺激烈的小米、Vivo、OPPO、聯(lián)想和酷派等公司也抱團(tuán)支持華為。當(dāng)然，這后面不僅有華為自己的公關(guān)聯(lián)絡(luò)能力，也有國(guó)內(nèi)相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)。

　　在通信設(shè)備行業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的血拼，如今只剩下四大通信設(shè)備商：其中兩家來(lái)自中國(guó)——華為和中興。另外兩家分別是曾經(jīng)的“霸主”愛(ài)立信，以及被嘲諷為“失敗者聯(lián)盟”的新諾基亞。2015年，變賣手機(jī)業(yè)務(wù)之后的諾基亞以166億美元收購(gòu)阿爾卡特朗訊，專注于運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)?？上В叭跞趼?lián)合”并不能增強(qiáng)新諾基亞的競(jìng)爭(zhēng)力，面對(duì)兇猛的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，愛(ài)立信和新諾基亞都顯得力不從心。

　　如今，華為已在收入規(guī)模上碾壓愛(ài)立信和新諾基亞，且將差距逐漸拉大。2015年年報(bào)顯示， 華為以608億美元的收入位居榜首，甚至高于愛(ài)立信（294億美元）和新諾基亞（291億美元）的收入之和。中興則以154億美元的收入位列第四。2016年上半年，華為和愛(ài)立信的差距愈加拉大。同期，華為實(shí)現(xiàn)了2455億元的銷售收入，而愛(ài)立信的收入僅為1063億瑞典克朗，約合819億元，僅是華為的1/3。

　　在終端設(shè)備市場(chǎng)，中國(guó)手機(jī)公司也以咄咄逼人之勢(shì)圍剿國(guó)際巨頭。半導(dǎo)體市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights6月發(fā)布的2016年市場(chǎng)報(bào)告顯示，2016年中國(guó)手機(jī)廠商出貨量全面爆發(fā)，全球前12強(qiáng)中占據(jù)8強(qiáng)，表現(xiàn)十分搶眼，已經(jīng)成為全球智能手機(jī)市場(chǎng)的中流砥柱。全球12大出貨量排名的手機(jī)品牌廠依次為：三星、蘋果、華為、OPPO、小米、Vivo 、LG、中興、聯(lián)想、TCL、魅族和Micromax。（圖2）

　　而三星受手機(jī)電池自燃事件的影響，市場(chǎng)份額下滑，更是給中國(guó)“虎狼之師”帶來(lái)了可趁之機(jī)?？萍际袌?chǎng)研究公司Strategy Analytics日前發(fā)布了有關(guān)三季度全球手機(jī)市場(chǎng)利潤(rùn)分布的研究報(bào)告，這一時(shí)期全球智能手機(jī)市場(chǎng)的總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為94億美元，位居第一的仍是“老大哥”蘋果，占比為91%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)85億美元，排在蘋果之后的三家公司都來(lái)自中國(guó)，包括華為、Vivo和OPPPO。

　　華為在三季度全球智能手機(jī)利潤(rùn)中占有約 2.4% 的份額，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2億美元，首次成為全球盈利最多的安卓設(shè)備制造商。Vivo 和 OPPO 緊隨其后分列三四位，各自?shī)Z得 2.2% 的利潤(rùn)市場(chǎng)份額。曾經(jīng)的安卓市場(chǎng)老大三星同期盈利僅為1000萬(wàn)美元，跌至第九位。

　　另一個(gè)有利于Polar碼勝出的現(xiàn)實(shí)是歐盟廠商的“倒戈”。歐盟近年來(lái)貌合神離，這導(dǎo)致法國(guó)出口的Turbo碼在與中美夾擊下處于下風(fēng)。而各通信廠商又不想重蹈3G時(shí)代高通一家獨(dú)大的噩夢(mèng)——當(dāng)年其憑借CDMA專利收高通稅、反專利授權(quán)的場(chǎng)景仍歷歷在目。在Turbo碼勢(shì)弱的情況下，部分支持Turbo碼的歐盟廠商由此轉(zhuǎn)而支持Polar碼。

　　這次Polar碼成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，意味著以華為牽頭的中國(guó)通信企業(yè)在5G時(shí)代關(guān)鍵通信技術(shù)領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)的增強(qiáng)。對(duì)于中國(guó)通信企業(yè)來(lái)說(shuō)，最直接的好處就是前期的投入轉(zhuǎn)化為技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)——支持其技術(shù)的背后廠家，通常也在基于該技術(shù)做研究和開(kāi)發(fā)。另一方面，未來(lái)在專利授權(quán)上這些聯(lián)盟廠商會(huì)有優(yōu)勢(shì)，包括成本、技術(shù)支持等方面，支持華為方案的“中國(guó)軍團(tuán)”將有機(jī)會(huì)獲得更優(yōu)惠或免費(fèi)的華為專利授權(quán)。

?