工業(yè)和信息化部公布的2019年1-2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，通信業(yè)正朝著運(yùn)營(yíng)商預(yù)期之外的方向快速發(fā)展。運(yùn)營(yíng)商在給社會(huì)生活帶來(lái)巨大便利的同時(shí)也在不斷拉緊套在自己脖子上的繩索。如果無(wú)法解除套在自己脖子上的繩索，運(yùn)營(yíng)商最終將會(huì)被自己打敗。

一、通信服務(wù)收入面臨的同比負(fù)增長(zhǎng)壓力越來(lái)越大

公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，2019年1－2月，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2208億元，同比增長(zhǎng)1.9%，增速同比回落3個(gè)百分點(diǎn)，增速較上年末回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。這里我們有必要展示去年同期和去年年末的增速，分別為4.9%和3.0%。這里我們也有必要提醒廣大讀者，2018年全國(guó)的GDP增長(zhǎng)為6.6%，最高層預(yù)計(jì)的2019年GDP增速為6.5%左右。通信行業(yè)的收入增速明顯遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于整體經(jīng)濟(jì)增速。即便2018年流量業(yè)務(wù)量的增量同比增長(zhǎng)接近200%，但是奈何流量單價(jià)快速下滑導(dǎo)致的量收剪刀差擴(kuò)大到無(wú)法覆蓋夕陽(yáng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的業(yè)務(wù)減收。

具體到各大業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況為：1－2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實(shí)現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入695億元，同比增長(zhǎng)11.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占31.5%，占比較去年同期提高2.7個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入1513億元，同比下降1.9%，占電信業(yè)務(wù)收入的68.5%。固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入雖然體量?jī)H相當(dāng)于移網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的五分之二左右，但是卻有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。移網(wǎng)業(yè)務(wù)收入雖然體量較大，但是卻出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長(zhǎng)。當(dāng)然，移網(wǎng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)早有征兆。來(lái)自工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年下來(lái)，移網(wǎng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)僅為0.6%。另外，2018年的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)量中，流量業(yè)務(wù)收入增量已經(jīng)低于語(yǔ)音業(yè)務(wù)的減收量。即便有短信業(yè)務(wù)收入正增長(zhǎng)的拉動(dòng)，但是總體上看，流量大馬難以拉動(dòng)的大車(chē)，作為小馬的短信更不可能擔(dān)負(fù)起拉動(dòng)大車(chē)的重任。而且在整體收入份額占比中，語(yǔ)音的份額僅為13.7%，而流量的份額已經(jīng)高達(dá)46.6%。這樣的對(duì)比，一方面說(shuō)明了流量業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)嚴(yán)重不足，另外一方面也說(shuō)明了語(yǔ)音業(yè)務(wù)減收已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了運(yùn)營(yíng)商的預(yù)期。

二、手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)接近飽和且總體規(guī)模難以增長(zhǎng)

2018年至今年2月末，我國(guó)的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增超過(guò)1.66億戶(hù)，移動(dòng)寬帶用戶(hù)（3/4G用戶(hù)）凈增接近1.8億戶(hù)，然而這其中手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)凈增卻僅有0.9億戶(hù)。其中的最小差距已經(jīng)超過(guò)0.76億戶(hù)。因?yàn)槭謾C(jī)上網(wǎng)用戶(hù)增長(zhǎng)緩慢，手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)滲透率也從2018年年初的82.3%下滑到80.1%。而且80.1%的手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)滲透率已經(jīng)是自2018年以來(lái)的最低點(diǎn)。不斷趨于穩(wěn)定的手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)或許已經(jīng)說(shuō)明真正的手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)已經(jīng)穩(wěn)定。即便運(yùn)營(yíng)商還在不遺余力發(fā)展新增用戶(hù)，但是其中的新身份證用戶(hù)占比已經(jīng)非常低。

上圖中手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模已經(jīng)明顯地趨于穩(wěn)定，也就是說(shuō)手機(jī)上網(wǎng)市場(chǎng)上用戶(hù)已經(jīng)基本飽和。無(wú)論運(yùn)營(yíng)商發(fā)展或者卡通了多少新號(hào)卡，最終的結(jié)果就是用戶(hù)用新卡代替老卡。畢竟一人用兩張手機(jī)號(hào)卡同時(shí)上網(wǎng)的可能性和機(jī)率都不高。如此以來(lái)，運(yùn)營(yíng)商就非常有必要審視并反思在增量用戶(hù)獲取上的大干快上是否得不償失。2019年前兩個(gè)月的數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)營(yíng)商的增量用戶(hù)增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，其中中國(guó)移動(dòng)的放緩趨勢(shì)最為明顯。不同于部分人士將2019年的用戶(hù)增量放緩理解成“遭遇倒春寒”，我們將此判斷為運(yùn)營(yíng)商的有意為之，或者更愿意相信這是運(yùn)營(yíng)商的有意為之。當(dāng)然如果通信行業(yè)內(nèi)部你爭(zhēng)我搶、相互挖墻腳的動(dòng)力尚未消失，那么即便有“樹(shù)欲靜”，也會(huì)被“風(fēng)不止”攪和得手足失措。

三、流量+短信收入增量不足以覆蓋語(yǔ)音業(yè)務(wù)減收量

工業(yè)和信息化部公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，2019年1－2月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)163億GB，同比增長(zhǎng)136.1%；其中通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到162億GB，同比增長(zhǎng)141%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的99.5%。2月當(dāng)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到6.1GB，同比增長(zhǎng)132.3%。沒(méi)有對(duì)比就沒(méi)有傷害。同樣同源的數(shù)據(jù)顯示，2018年1-2月份，1-2月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)68.9億GB，同比增長(zhǎng)186%。其中，通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到67.2億GB，同比增長(zhǎng)206%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的97.5%。2月份當(dāng)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到2.63GB，同比增長(zhǎng)151%。雖然移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增長(zhǎng)了將近1.7億戶(hù)，移動(dòng)寬帶用戶(hù)增長(zhǎng)了1.8億戶(hù)，手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)增長(zhǎng)了0.9億戶(hù)，而且手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)單價(jià)降幅超過(guò)60%，但是在如此多的有力因素刺激下，手機(jī)上網(wǎng)流量增長(zhǎng)卻不但遠(yuǎn)低于去年同期，而且用戶(hù)DOU還出現(xiàn)了環(huán)比下滑。

上面體現(xiàn)的是流量消費(fèi)量的變化情況。下面我們?cè)诳纯凑Z(yǔ)音業(yè)務(wù)的變化情況。數(shù)據(jù)顯示，1－2月，全國(guó)移動(dòng)電話(huà)去話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)完成3744億分鐘，同比下降6.6%，降幅較上年末擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)；比移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增速低16.5個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)固定電話(huà)主叫通話(huà)時(shí)長(zhǎng)完成186億分鐘，同比下降20.4%。短信業(yè)務(wù)方面，2019年1－2月，全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)17.3%，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入完成60.4億元，同比增長(zhǎng)5.3%。即便有流量和短信兩個(gè)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，最終兩者的業(yè)務(wù)收入增量都無(wú)法覆蓋語(yǔ)音帶來(lái)的業(yè)務(wù)減收量。從業(yè)務(wù)量變化到收入變化，或許已經(jīng)反映出運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)上的失誤。為了追求流量增長(zhǎng)而放任了OTT對(duì)語(yǔ)音的替代（運(yùn)營(yíng)商的語(yǔ)音業(yè)務(wù)沒(méi)有同步降價(jià)營(yíng)銷(xiāo)就是變相逼迫用戶(hù)選擇OTT業(yè)務(wù)替代語(yǔ)音業(yè)務(wù)）。從2018年以來(lái)語(yǔ)音業(yè)務(wù)大面積減收，以及2019年出現(xiàn)的移動(dòng)業(yè)務(wù)同比負(fù)增長(zhǎng)，都是一再證明運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)術(shù)甚至戰(zhàn)略失誤。

四、平衡流量激發(fā)與語(yǔ)音重耕早已刻不容緩

在內(nèi)容資源上，運(yùn)營(yíng)商并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。為了加強(qiáng)與擁有內(nèi)容資源的互聯(lián)網(wǎng)公司的異業(yè)融合，運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合了BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬推出了以騰訊王卡、阿里寶卡、百度圣卡為代表的互聯(lián)網(wǎng)定向不限量套餐。并以此為基礎(chǔ)發(fā)展了真正的全面不限量流量卡。然而，以騰訊王卡為例，雖然其有視頻和游戲資源，但是其社交定位的微信語(yǔ)音功能對(duì)運(yùn)營(yíng)商的語(yǔ)音業(yè)務(wù)造成了巨大沖擊。對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，不限流量滿(mǎn)足其日常需求當(dāng)然是首選。這無(wú)形中就促使了用戶(hù)放棄對(duì)運(yùn)營(yíng)商語(yǔ)音業(yè)務(wù)的使用，即便微信的語(yǔ)音質(zhì)量還有待提升。相對(duì)于運(yùn)營(yíng)商收費(fèi)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)，微信的免費(fèi)更劃算（APP免費(fèi)+流量免費(fèi)，微信語(yǔ)音對(duì)流量的消耗相對(duì)于20G及以上的流量不限量套餐來(lái)說(shuō)，體量小道忽略不計(jì)）。

雖然運(yùn)營(yíng)商最希望用戶(hù)將流量消費(fèi)在視頻、圖片等內(nèi)容上，最不愿意看到用戶(hù)大量使用微信等具有語(yǔ)音功能的APP，但是選擇權(quán)在用戶(hù)一邊。為了解決這個(gè)矛盾，運(yùn)營(yíng)商一方面需要對(duì)用戶(hù)流量的激發(fā)應(yīng)該有所選擇（需要從流量不限量向內(nèi)容權(quán)益營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)變），另外一方面也要不斷加大對(duì)語(yǔ)音的降價(jià)營(yíng)銷(xiāo)力度。語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)降低到13.7%附近，而且總量已不足1800億元，未來(lái)繼續(xù)降低的空間有限，但是卻出現(xiàn)了進(jìn)一步穩(wěn)定或者提升的空間。微信的語(yǔ)音功能雖然強(qiáng)大，但是畢竟不能完全替代運(yùn)營(yíng)商的語(yǔ)音業(yè)務(wù)。平衡好流量和語(yǔ)音之間的增量收入變化，運(yùn)營(yíng)商才能更好地把握2019年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，2019年是各種開(kāi)年不利。接下來(lái)的2019年能不能一改2018年不斷勢(shì)微的走向，平衡好語(yǔ)音與流量業(yè)務(wù)關(guān)系至關(guān)重要。雖然各種新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，但是總體規(guī)模畢竟還不添稱(chēng)。