Gartner預(yù)測，2019年全球公有云服務(wù)市場將從2018年的1758億美元增長17.3%，達到2062億美元。近年來，我國云計算保持了超過30%的年均增長率，是全球增速最快的市場之一。面對即將到來的5G時代以及近萬億的云服務(wù)機會，國內(nèi)三大運營商目前面臨著激烈的市場競爭和云服務(wù)挑戰(zhàn)。

云計算領(lǐng)域政策

工信部2017年印發(fā)的《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》中提出，到2019年我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4300億元，要建立云計算公共服務(wù)平臺，支持軟件企業(yè)向云計算加速轉(zhuǎn)型，加大力度扶持云計算骨干企業(yè)，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

中國云計算監(jiān)管機構(gòu)要求境外公有云服務(wù)商將在中國獲得的數(shù)據(jù)留在本國，技術(shù)服務(wù)由中國企業(yè)提供。服務(wù)商需獲得增值電信業(yè)務(wù)的許可（云服務(wù)牌照）。外資企業(yè)如果需要建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，還需要申請 IDC 業(yè)務(wù)，取得工業(yè)和信息化部通信發(fā)展司批準(zhǔn)的《外商投資經(jīng)營性電信業(yè)務(wù)審定意見書》和商務(wù)部批準(zhǔn)的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。政策的嚴格把控也延緩了外資云服務(wù)商進入中國云計算市場的時間，為本土云服務(wù)商創(chuàng)造了發(fā)展機遇。

三大運營上云服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

私有云領(lǐng)域

國內(nèi)電信運營商借助在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、政府行業(yè)資源等方面的天然優(yōu)勢，得益于近兩年政務(wù)云、醫(yī)療云、金融云等行業(yè)云市場的活躍，在私有云項目方面收獲頗豐。在2018私有云企業(yè)排行榜TOP50榜單中，我國三大運營商中國電信、中國聯(lián)通和中國移動均在榜單前10。與此同時，以華為、新華三等為代表的傳統(tǒng)軟硬件設(shè)備提供商還處在領(lǐng)跑的位置，以阿里、騰訊為代表的公有云服務(wù)商也開始進入私有云領(lǐng)域，未來國內(nèi)私有云市場競爭將加劇。

公有云領(lǐng)域

目前，國內(nèi)公有云的格局呈現(xiàn)頭部優(yōu)勢明顯、差距進一步拉大之勢。阿里、騰訊、華為已在國內(nèi) IaaS 市場形成三足鼎立格局。阿里、騰訊互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商具有渠道和資金優(yōu)勢，不斷增加企業(yè)客戶覆蓋。外資云服務(wù)商發(fā)展時機受國內(nèi)政策影響，已經(jīng)開始本地化合作進程。

三大運營商的云計算發(fā)展規(guī)劃

目標(biāo)一致 方式差異

云系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施IaaS服務(wù)（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)或IaaS）為該市場增長最快的領(lǐng)域，預(yù)計2019年將增長27.6%，達到395億美元，2018年為310億美元。雖然三大運營商都試圖搶占國內(nèi)云計算市場，但是具體執(zhí)行方式上有所差異（見表1）。

表1 三大運營商云計算布局情況對比

中國移動致力于構(gòu)建IaaS、PaaS、SaaS三層建立完整的體系，因此長期以來深耕云管端戰(zhàn)略，堅持私有云和公有云齊頭并進發(fā)展策略，目標(biāo)是構(gòu)建云計算整體解決方案。

在云端，中國移動擁有大量IDC和云基礎(chǔ)設(shè)施，建立了大數(shù)據(jù)分析平臺，并基于云和IDC以及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展了大量包括教育、醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、電子政務(wù)等在內(nèi)的行業(yè)解決方案；在網(wǎng)絡(luò)方面，擁有遍布全國的CDN網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)接入能力以及豐富的傳輸承載能力；在終端方面，涵蓋包括教育領(lǐng)域的電子產(chǎn)品、智能醫(yī)療及車聯(lián)網(wǎng)等終端設(shè)備。2019年6月，中移動正式發(fā)布自身的云計算業(yè)務(wù)平臺“大云5.0”，包括云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)和平臺產(chǎn)品，提供了大云運營管理平臺、電信云、搜索引擎、PaaS平臺、大云數(shù)據(jù)中心操作系統(tǒng)等26項核心產(chǎn)品。

中國電信則將焦點放在全領(lǐng)域兼顧。從天翼云正式運營以來，中國電信已經(jīng)實現(xiàn)了2+31全覆蓋資源布局，在內(nèi)蒙古和貴州擁有兩個超大規(guī)模云資源池，規(guī)劃容量200萬臺服務(wù)器，能夠提供完整云服務(wù)能力。同時，為滿足電信側(cè)政企客戶屬地化云資源就近部署需求，中國電信在全國31個省進行了資源池布局，目前已完成75個云化資源池部署。目前，天翼云在國內(nèi)云計算市場行業(yè)份額已進入前三。

相較前兩家的平臺與資源優(yōu)勢，中國聯(lián)通則選擇另辟蹊徑，從構(gòu)建生態(tài)入手，側(cè)重通過云計算打造新產(chǎn)業(yè)鏈，并建立平臺實現(xiàn)合作伙伴互動，來發(fā)掘新市場。從2016年聯(lián)通發(fā)起成立“中國聯(lián)通沃云+云生態(tài)聯(lián)盟”開始，其就計劃通過該聯(lián)盟推動云計算相關(guān)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和服務(wù)3方面升級。

云服務(wù)演進路線顯現(xiàn)

雖然運營商的策略不一致，但是發(fā)展路徑殊途同歸。據(jù)中國信通院調(diào)研結(jié)果顯示，越來越多的企業(yè)愿意業(yè)務(wù)上云，同時部分企業(yè)也提出混合云的上云需求。中國移動政企分公司云計算中心副總經(jīng)理張志宏表示，隨著企業(yè)上云的進程加速，中間必然有一段時期由于企業(yè)考慮成本和業(yè)務(wù)連接，而嘗試混合云，但是最終業(yè)務(wù)都會演進到公有云。中國電信云計算公司總經(jīng)理胡志強的看法也與此類似。他提出混合云現(xiàn)階段是很多客戶的選擇，但是從長遠來看，公有云模式是更經(jīng)濟、更有彈性的模式。大家也都一直認同，目前云計算的演進走向為：從私有云到公有云，從電信云到邊緣云。

同時，隨著5G場景下電信云資源池的陸續(xù)構(gòu)建，越來越多的新興業(yè)務(wù)對核心網(wǎng)提出本地化、邊緣化的數(shù)據(jù)處理需求，因此，也需要建設(shè)邊緣云來實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)需求的全覆蓋。

中國移動在網(wǎng)絡(luò)云和邊緣云的建設(shè)進展

目前，中國移動按照“集中管理、分區(qū)接入”的原則，綜合考慮業(yè)務(wù)承載需求、用戶規(guī)模、地域、長期發(fā)展演進等因素，規(guī)劃采用“八大區(qū)”網(wǎng)絡(luò)布局建設(shè)電信云資源池，每個大區(qū)集中建設(shè)NFV管理系統(tǒng)，電信云區(qū)域內(nèi)集中管控、高效運維。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，2014年，中國移動注資成立中國移動蘇州研發(fā)中心。蘇州研發(fā)中心定位為充分發(fā)揮云計算、大數(shù)據(jù)的技術(shù)優(yōu)勢，助力“大連接”戰(zhàn)略，成為中國移動IT能力內(nèi)化和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的中堅力量。蘇研云計算產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)IaaS層和PaaS層產(chǎn)品的全覆蓋，包括一體機、邊緣計算等前沿產(chǎn)品，形成公有云、私有云、網(wǎng)絡(luò)云、行業(yè)云等多領(lǐng)域?qū)I(yè)解決方案，提供完整的云計算平臺。

日前，蘇研借助自身在云計算領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用和技術(shù)積累，基于ETSI NFV標(biāo)準(zhǔn)三層架構(gòu)和集團企標(biāo)，完成了大云網(wǎng)絡(luò)云操作系統(tǒng)BC-CloudOS 、大云虛擬網(wǎng)元管理系統(tǒng)BC-VNFM產(chǎn)品的自主研發(fā)（見圖）。此外，針對邊緣云場景，蘇研完成了大云邊緣計算系統(tǒng)BC-Edge產(chǎn)品的自主研發(fā)。2018年6月，蘇研的BC-CLoudOS虛擬層產(chǎn)品在陜西試點中承載廠商EPC、IMS的業(yè)務(wù)，進行了業(yè)務(wù)可靠性等測試，完成了VoLTE網(wǎng)元的端到端語音通話，是虛擬層產(chǎn)品在商用的重要標(biāo)志。

圖 中國移動網(wǎng)絡(luò)云系統(tǒng)架構(gòu)

針對邊緣云，蘇研也研發(fā)了邊緣計算平臺，開發(fā)邊緣計算產(chǎn)品BC-Edge，提供IaaS、PaaS及邊緣云管平臺，面向邊緣網(wǎng)絡(luò)云提前布局。當(dāng)前已完成IaaS平臺和邊緣云管平臺重要功能的開發(fā)，目前已與中移智行開展商用合作。后續(xù)將持續(xù)引入行業(yè)能力，提供同時面向網(wǎng)絡(luò)云和垂直行業(yè)的邊緣云平臺。