4月末的四川省阿壩州紅原縣若爾蓋草原上，正有不少牧民忙于播撒草籽。但不久之后，他們很可能將被植保無人機取代。

高科技和落后村野之間的結(jié)合看似悄無聲息卻勢不可擋。中國農(nóng)業(yè)正在被以植保無人機等為代表的科技力量重新定義。

作為僅次于消費級無人機的第二大應(yīng)用市場，植保無人機的行業(yè)產(chǎn)值被認為達千億元。數(shù)位受訪人士均提及，這個行業(yè)已經(jīng)從1.0的草莽時代進入到了2.0的初步成形階段。雖然盈利困難依然是行業(yè)共性，飛防群體也依然面臨著盈利焦慮，但近十年來植保無人機產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展和進步，業(yè)內(nèi)也對未來發(fā)展抱有信心和期待。

到底這個千億級的市場正在發(fā)生怎樣的改變？又有哪些力量在驅(qū)動著行業(yè)生態(tài)不斷升級？

無人機成“新農(nóng)具”

位于川甘青結(jié)合部的紅原縣是以藏族聚居為主的牧業(yè)縣，“逐水草而居”是當(dāng)?shù)厝松畹恼鎸崒懻铡?/p>

4月末的若爾蓋草原，隨處可見成群結(jié)隊的麥洼牦牛、藏系綿羊。川西高原的脆弱生態(tài)、依賴牧業(yè)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、草場退化等，令紅原縣飽受牧區(qū)可持續(xù)發(fā)展、牧民持續(xù)增收的困擾。實現(xiàn)生態(tài)保護與精準扶貧雙贏發(fā)展，一直是牧區(qū)政府工作的焦點。

在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司新近印發(fā)的2019年扶貧工作任務(wù)清單中，紅原縣位列其中。協(xié)調(diào)無人機制造企業(yè)赴紅原縣開展無人機撒播草籽測試與服務(wù)，則被列入紅原縣脫貧攻堅幫扶任務(wù)之列。

廣州極飛科技有限公司（下稱“極飛科技”）聯(lián)合創(chuàng)始人龔槚欽剛現(xiàn)場演示完植保無人機的具體操作方式，就被四五個當(dāng)?shù)夭孛駸崆榇負砩狭恕；蛟儐柲芊癫捎棉r(nóng)業(yè)合作社方式購買，或詢問撒播無人機的使用效率。

世代生活在高原上的嘉央澤旺介紹，牧民春季忙于人工播撒草籽，一天僅能播撒 10 畝左右，通常還伴有用量不精準、播撒不均勻等問題。龔槚欽表示，若采用智能播撒機作業(yè)效率則達80畝/時，一天以8小時計，可完成640畝作業(yè)，相當(dāng)于64個人作業(yè)的效率。同時，智能播撒無人機利用遙感與人工智能技術(shù)，可以識別出草原上長勢薄弱的區(qū)域，自動生成“草原AI處方圖”，實現(xiàn)精準變量播撒作業(yè)。

企業(yè)選擇布局植保無人機，更多是基于這一市場的剛需屬性。

目前，農(nóng)村人口急劇減少，老齡化情況日益嚴重，農(nóng)村用工難現(xiàn)象日益凸顯，對可替代勞動力的智能化設(shè)備需求越來越大。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國鄉(xiāng)村人口占總?cè)丝诘谋壤?010年的50.04%逐步降至了2018年的40.43%。具體到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員的年齡構(gòu)成來看，第三次全國農(nóng)業(yè)普查主要數(shù)據(jù)公報（第五號）顯示，55歲及以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員占總?cè)藬?shù)的33.6%。相較于傳統(tǒng)的人工噴灑農(nóng)藥、播撒草種等，存在效率低、勞動密集、不精準、土壤污染、易中毒等問題，植保無人機恰能補足這些短板。

自2005年農(nóng)業(yè)用地實施流轉(zhuǎn)以來，土地流轉(zhuǎn)面積占家庭承包耕地總面積逐步提升至35%左右。這為零碎的農(nóng)業(yè)用地方式走向規(guī)模化、集約化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式提供了基礎(chǔ)，也為植保無人機市場提供了不斷增長的市場需求。

同時，植保無人機在部分區(qū)域的使用效果也提高了市場的接受度。數(shù)度參與新疆無人機植保作業(yè)的貴州山河植保有限公司的負責(zé)人王東明分享稱，按照每畝地包藥作業(yè)130元的成本計算，與傳統(tǒng)植保方式每畝地包藥370元的投入相比，植保無人機能為農(nóng)戶每畝增收240 元。解放勞動力的同時也間接為農(nóng)民增收，看得見的農(nóng)戶收益改善，直接提高了農(nóng)戶對植保無人機的接受度。

至于植保無人機的市場規(guī)模有多大，業(yè)內(nèi)則看法不一。

數(shù)位受訪人士均有提及這是一個千億級的市場。據(jù)《2016中國國土資源公報》顯示，截至2016年末，全國耕地面積達20.24億畝?！耙罁?jù)每畝耕地每年需要無人機作業(yè)五次、每次收費10元算的話，這個市場規(guī)模就是千億級別?！睒O飛科技創(chuàng)始人彭斌表示，這也是公司2013年果斷轉(zhuǎn)換賽道至植保無人機的核心原因之一。

安陽全豐航空植?？萍脊煞萦邢薰荆ㄏ路Q“全豐航空”，839329.OC）總經(jīng)理周國強對此持類似觀點。“植保無人機在病蟲害防治領(lǐng)域已超越傳統(tǒng)的地面自走式噴霧器，這意味著中國80%的耕地是植保無人機可以滲透的。”

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司（下稱“大疆創(chuàng)新”）則持不同態(tài)度?！氨热绻麡涞牟∠x害防治、草場的草籽播撒等，植保無人機的效果并不比人工、直升機播撒效果好。還有部分區(qū)域耕地不適宜植保無人機作業(yè)?！贝蠼畡?chuàng)新直言，能有20%的耕地用植保無人機已屬理想狀態(tài)。

分歧背后，植保無人機的使用勢不可擋卻是行業(yè)共識。目前，植保無人機在噴灑棉花催熟劑和落葉劑、小麥植保等應(yīng)用場景上已經(jīng)成熟。在東北、河南、新疆、蘇北、河北等區(qū)域，植保無人機的滲透率較高。

綜合艾瑞咨詢、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的分析報告顯示，農(nóng)用植保是僅次于消費級無人機的第二大無人機市場。截至2018年末，植保無人機的作業(yè)面積占全國耕地的不到 5%。即便以大疆創(chuàng)新20%的植保無人機作業(yè)面積保守推算，整個市場也存在極大開發(fā)潛力。

初級化的商業(yè)模式：盈利困難是行業(yè)共性

國內(nèi)植保無人機出現(xiàn)在2010年，無錫漢和航空技術(shù)有限公司（下稱“無錫漢和”）研制出產(chǎn)品并付諸銷售，被認為是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的開端。

隨后，深圳高科新農(nóng)技術(shù)有限公司、珠海羽人農(nóng)業(yè)航空有限公司（下稱“珠海羽人”）、全豐航空、極飛科技、北方天途航空技術(shù)發(fā)展（北京）有限公司等紛紛進場，成為這個市場的早期開拓者。2015年被視為植保無人機的高峰時期，一度達到200多家無人機企業(yè)。

這方面的代表是大疆創(chuàng)新。成立于2006年的大疆創(chuàng)新于2015發(fā)布了農(nóng)業(yè)噴灑防治無人機——大疆“MG-1”農(nóng)業(yè)植保機，被業(yè)界視為正式切入農(nóng)業(yè)服務(wù)市場的標志。

2017年則被業(yè)內(nèi)視為植保無人機行業(yè)發(fā)展的分水嶺。植保無人機行業(yè)經(jīng)過前期的快速發(fā)展之后，迎來了第一輪洗牌。

回顧此前的洗牌局面，有多位人士提及，不具備自主知識產(chǎn)權(quán)或者盈利不佳的航模生產(chǎn)加工企業(yè)、雜牌組裝廠商成為首輪出局對象。同時，熱炒這一市場的風(fēng)險投資機構(gòu)對該領(lǐng)域的興奮度也急劇下降。植保無人機市場的投融資局面與其他行業(yè)并無不同，不卓越、難融資的局面同樣顯著。

市場發(fā)揮過濾功能的過程中，植保無人機市場的銷量仍在逐年提升，但行業(yè)整體上已趨于冷靜。

“該出局的差不多已被淘汰。剩下的玩家要么有技術(shù)儲備，要么有穩(wěn)定的市場份額?！敝楹Ｓ鹑吮硎荆脖o人機從早期一窩蜂式涌入的1.0階段進入到2.0時代的轉(zhuǎn)變，也令參與者以更沉穩(wěn)的心態(tài)直面農(nóng)業(yè)投資的長周期、高投入、慢回報特點。

盡管大疆創(chuàng)新在接受第一財經(jīng)記者采訪之際表示，相較于植保無人機的經(jīng)濟效益而言，公司更為關(guān)注布局植保無人機所帶來的企業(yè)品牌價值、社會價值以及公司在植保無人機領(lǐng)域探索出的自動作業(yè)等技術(shù)儲備，但植保無人機已經(jīng)成為大疆創(chuàng)新的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)板塊。這方面的佐證之一，是植保無人機業(yè)務(wù)已由早期的一個專業(yè)模塊變成了大疆農(nóng)業(yè)這樣一個單獨的事業(yè)部。

“這個領(lǐng)域公司很重視。自今年以來，公司在植保無人機領(lǐng)域的銷量已突破1萬臺?！贝蠼r(nóng)業(yè)人士表示，這一銷量同比翻了一番。

在不少植保無人機企業(yè)看來，“后來者”大疆創(chuàng)新是市場攪局者。該公司先以低于大部分同行的價格殺入市場，再輔以每年發(fā)布新品、逐年降價的策略，迫使其他同行跟進調(diào)整價格。實際上，自2015年至今，大疆創(chuàng)新每年發(fā)布的植保無人機新品價格基本價位都低于前一年。

行業(yè)內(nèi)部歷經(jīng)洗牌并不斷進行格局重塑，但植保無人機的市場價格依然令人望而卻步。目前市面上在售的植保無人機價位大多在3萬~30萬元之間，購置成本不低。同時，由于電池技術(shù)并沒有獲得實質(zhì)性突破，植保無人機在續(xù)航和載重方面也極為有限，這也掣肘了它的普及進程。這反映到購買群體上，植保無人機的購買主體并非個體農(nóng)戶，而是資金實力更強的農(nóng)資企業(yè)、大農(nóng)場主、專職飛手組織。

植保無人機盈利困難幾乎是目前行業(yè)共性。即便是敢于動用價格戰(zhàn)的大疆農(nóng)業(yè)，目前也尚未實現(xiàn)盈利。隆鑫通用動力股份有限公司（下稱“隆鑫通用”，603766.SH）旗下主營植保無人機業(yè)務(wù)的兩家子公司也仍未實現(xiàn)盈利。

“主要是植保無人機購買群體無法實現(xiàn)規(guī)?；?，使用者主要依靠政府補貼；一旦底層的植保無人機購買群體參與積極性受挫，植保無人機廠商談商業(yè)模式構(gòu)建、談收益只能是空中樓閣?！痹撊耸繜o奈感慨。

目前成功卡位的十余家公司也仍在進行商業(yè)模式的調(diào)整。

大疆農(nóng)業(yè)試圖以更具性價比的產(chǎn)品獲得較高市占率后，由硬件銷售轉(zhuǎn)向圍繞技術(shù)創(chuàng)新和綜合服務(wù)來獲取更大的利潤空間。換言之，大疆農(nóng)業(yè)認為自建植保無人機團隊成本高，選擇植保無人機定價比極飛科技等低三分之一左右、而將這部分讓利于第三方植保隊。“飛防手等第三方植保隊能盈利，公司打造的飛防生態(tài)圈才能夠運轉(zhuǎn)?！贝蠼r(nóng)業(yè)人士表示。

極飛科技稱已于2017年實現(xiàn)植保無人機板塊盈利，是業(yè)內(nèi)少數(shù)實現(xiàn)盈利的企業(yè)之一。該公司已由早期直營植保服務(wù)團隊，逐步調(diào)整到將飛防服務(wù)團隊交由加盟商自行組建，自身專注于產(chǎn)品售賣和維修。

彭斌也坦言，伴隨更多的植保無人機購買者能自己處理機器故障，公司今年已開始逐步進行商業(yè)模式的再調(diào)整。

飛防群體也有盈利焦慮

被植保無人機企業(yè)視為植保生態(tài)基石的群體，有一個共同的身份標簽：飛防手。

他們的實際身份屬性構(gòu)成比較復(fù)雜，通常包括幾種比較典型的形式：植保無人機經(jīng)銷商、農(nóng)資企業(yè)、大農(nóng)場主、專職飛手組織。他們是整個植保無人機生態(tài)中最基層也是不可或缺的一部分，是植保無人機作業(yè)的執(zhí)行者。

飛防服務(wù)市場一度熱鬧喧囂，但從業(yè)人員良莠不齊。

全球鷹（深圳）無人機有限公司創(chuàng)始人余景兵對此感觸頗深。不少從業(yè)人員基于對新鮮事物的好奇等入手植保無人機，又寄望快速回本。低價換市場、賠本接單、不顧作業(yè)狀況飛完即走、藥劑噴灑不科學(xué)等短視行為屢見不鮮，行業(yè)存在嚴重的劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象。這一狀況折射到飛防作業(yè)價格上，每畝單價由早期的20元左右降至六七元，難敵機器折舊費用。

但這并沒有阻擋飛防群體隊伍的壯大。行業(yè)愈趨專業(yè)化、組織化、規(guī)范化是業(yè)內(nèi)共識。據(jù)悉，無人機飛手的駕駛員資格證由中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會認證。截至2018年12月31日：取得民用無人機駕駛員執(zhí)照人數(shù)達44573人。這一數(shù)量是2015年底的20倍左右。

受訪人士提及，飛防服務(wù)市場與植保無人機市場一樣歷經(jīng)了一輪洗牌，飛防手難獲農(nóng)戶信任的身份焦慮，在行業(yè)亂象頻出的早期階段表現(xiàn)顯著，2015年前后不少飛防手或者植保隊選擇退出。目前身份焦慮已讓位于盈利焦慮。

了解到，目前行業(yè)大致分為兩種模式：一類是類似于全豐航空，成立全資子公司河南標普農(nóng)業(yè)科技有限公司，負責(zé)植保無人機銷售與售后、飛手培訓(xùn)、飛防作業(yè)、飛防專用藥劑及助劑銷售；一類是類似于大疆創(chuàng)新、極飛科技等扶持各自的產(chǎn)品經(jīng)銷商成立植保隊，或者發(fā)起成立飛防聯(lián)盟。這導(dǎo)致依托各植保無人機生廠商建立的飛防聯(lián)盟間是割裂的，甚至是對立的。

類似于網(wǎng)約車在線撮合平臺的綜合性農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺農(nóng)飛客農(nóng)業(yè)科技有限公司不愿具名的負責(zé)人士，也證實這一狀況的存在。“公司打造的飛防接單撮合平臺面向大疆創(chuàng)新、極飛科技等飛防手開放，但實際進展并不盡如人意。”

飛防聯(lián)盟間或多或少存在各自為政的局面，與植保無人機生產(chǎn)廠商力推的補貼計劃有直接關(guān)系。

“成為大疆創(chuàng)新或者極飛科技等頭部玩家的植保無人機代理商，通常每年都有5萬元左右的渠道補貼費用?！蓖鯑|明稱，這些代理商并非僅售賣植保無人機，還會負責(zé)飛手的培訓(xùn)、植保業(yè)務(wù)的組織調(diào)度等，成為各自所代理的植保無人機廠商力量壯大的核心力量。

飛防手出身的程義此前嘗試采用招聘全職飛手難盈利，后轉(zhuǎn)身成為極飛科技的植保無人機代理商，便是例證之一。其發(fā)起成立的“蒲公英精英團”專職飛手組織在飛防圈知名度甚高。他的培訓(xùn)學(xué)員通常會成為他所代理的極飛無人機的購買者，并最終成為蒲公英無人機飛手小聯(lián)盟中的一員，“我們采用這種合伙人制，大家組團作業(yè)，誰打了多少畝就分多少錢，我們不負責(zé)發(fā)工資，只負責(zé)保障飛機正常運行”。

換言之，植保無人機滿負荷飛行，飛防手才具備盈利的可能。飛防手必須對抗飛防服務(wù)季節(jié)性作業(yè)的特征，否則盈利難將與之如影隨形。

河北誠勝植保隊負責(zé)人王立對此深有體會，“飛防手組織需要輾轉(zhuǎn)全國作業(yè)，從2月四川的油菜地奔波到東北的麥田再到海南的稻田，9、10月新疆的棉花地，就為了能保證全年八個月接單。否則難以維持植保隊隊員12個月的工資和無人機的折舊費用。候鳥式作業(yè)模式屬飛防服務(wù)常態(tài)”。

“植保無人機市場發(fā)展到現(xiàn)在，市場可行性和潛力已被驗證，但效率還是達不到投資人或者創(chuàng)業(yè)者的利益需求?！敝車鴱娬f，即便是公司化運營的飛防服務(wù)團隊實現(xiàn)從南到北跨區(qū)作業(yè)全年八個月運轉(zhuǎn)，也需要全國品牌力的滲透、規(guī)范化的作業(yè)團隊、服從統(tǒng)一調(diào)度的強作業(yè)能力等。植保無人機制造廠家仍處于商業(yè)模式初級搭建階段，也決定了國內(nèi)尚難以形成這方面的全國性植保服務(wù)品牌商。

扶持政策需更具針對性

發(fā)展近十年，植保無人機發(fā)展歷程的關(guān)鍵性節(jié)點均可以看到政府的“手”。

農(nóng)業(yè)部2013年出臺《關(guān)于加快推進現(xiàn)代植物保護體系建設(shè)的意見》，首度提及鼓勵有條件地區(qū)發(fā)展無人機防治病蟲害。2014年，中央“一號文件”提出要加強農(nóng)用航空建設(shè)。

農(nóng)業(yè)部等部委后續(xù)編制的《全國動植物保護能力提升工程建設(shè)規(guī)劃（2017-2025年）》提出，擬在“十三五”期間，采取PPP模式（公私合營模式）支持植保專業(yè)化服務(wù)組織購置航空植保機械等，被業(yè)內(nèi)認為定調(diào)了植保無人機發(fā)展的大方向。

國補政策的持續(xù)擴圍更是給植保無人機市場吃了定心丸。2017年9月，農(nóng)業(yè)部、財政部聯(lián)合國家民航局發(fā)文，在浙江、安徽、江西、湖南、廣東、重慶等六個省市先行開展植保無人機購機補貼試點，每地資金1000萬元。經(jīng)過一年有余試點，又繼續(xù)在全國其他 10 多個省份出臺了相關(guān)植保無人機購置補貼政策，進一步推動植保無人機行業(yè)的發(fā)展。

與新能源汽車早期推廣類似，騙補、套補等行為在植保無人機領(lǐng)域也同樣存在。目前，國家在植保無人機補貼方面以補貼購機為主，這被認為更有利于植保無人機制造商和銷售商。河南、江蘇等部分地方省份再通過采購服務(wù)等方式，將補貼資金部分引流至植保作業(yè)團隊，進一步提升農(nóng)業(yè)機械化和精細化的水平。國補加地補的組合拳補貼策略，也可粗略理解為購機補貼與作業(yè)面積補貼并行。

補貼購機還是補貼作業(yè)面積，哪種方式更具針對性？業(yè)內(nèi)至今仍存爭議。

具體來說，補貼購機被認為操作難度更低。補貼作業(yè)面積則被認為更能遏制騙補、套補等行為，也被認為更具科學(xué)性和公平性。但補貼作業(yè)面積要建立在有效獲取植保無人機后臺數(shù)據(jù)，并甄別數(shù)據(jù)有效性和真實性的基礎(chǔ)上。實際操作中，植保無人機空轉(zhuǎn)、植保無人機生產(chǎn)商與經(jīng)銷商合謀進行數(shù)據(jù)作假等行為，并未得到有效遏制。

為了更具針對性地核實作業(yè)面積，第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在廣東省、江蘇省、河南省等下轄的部分地區(qū)，都有跟進出臺類似工作方案，并將此委以第三方機構(gòu)進行作業(yè)面積相關(guān)數(shù)據(jù)的采集。幾乎所有涉及到作業(yè)面積的指標均提及每畝農(nóng)藥用量、現(xiàn)場作業(yè)照片、GPS測量面積照片等參數(shù)，以確保植保作業(yè)真實性。但受制于經(jīng)費有限、人力采集成本高等，難以推廣開來。

太原市經(jīng)緯農(nóng)機所的負責(zé)人何平對此表示認同。他指出，在部分檸檬、水果、葡萄等水果種植區(qū)的作業(yè)面積指標核算，又與小麥、水稻等種植區(qū)存在極大不同。地區(qū)間的不同作物勢必對各地落實作業(yè)面積這一補貼模式時，提出了更高的財力、物力要求。

另外一個必須直面的現(xiàn)實是，植保無人機滲透率目前并不高，與使用者的觀望心態(tài)也有直接關(guān)系。植保無人機被業(yè)內(nèi)認為優(yōu)勢集中體現(xiàn)在作業(yè)數(shù)量、作業(yè)效率層面，在精細化作業(yè)方面難敵傳統(tǒng)的背負式噴霧器、自走式噴桿噴霧機等。

以這方面爭議度較高的農(nóng)藥噴灑環(huán)節(jié)為例，這個環(huán)節(jié)政府是否應(yīng)該出臺指導(dǎo)意見，業(yè)內(nèi)觀點不一。支持者認為，關(guān)于植保無人機施藥標準、作業(yè)標準等出臺指導(dǎo)意見，有利于遏制作業(yè)人員的短視行為，利好植保作業(yè)規(guī)范化；反對者則指出，各家植保無人機的系統(tǒng)、載重、噴灑等均存在差異，政府插手極易出現(xiàn)“一管就死”的局面。難獲壓倒性勝利的背后，直指植保無人機作業(yè)存在的藥液飄移、重噴漏噴等弊病。

但不斷擴圍的政府補貼政策、整體呈走低趨勢的植保無人機售價，堅定了周國強等數(shù)位在行業(yè)浸淫十余年的老植保無人機從業(yè)者的信心，“行業(yè)整體在進步，雖然生態(tài)還處于初級階段。相信在行業(yè)不斷走向成熟壯大的過程中，后續(xù)政策也會更具針對性”。