1、焊接材料產(chǎn)業(yè)鏈分析：與上下游聯(lián)系密切

焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，其上游行業(yè)主要是鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)和焊接設(shè)備行業(yè)等。行業(yè)的主要原材料是鋼材，且鋼材成本在焊材制造成本中所占的比例較高，鋼材市場(chǎng)的波動(dòng)將直接影響焊材行業(yè)原材料采購成本及產(chǎn)品銷售價(jià)格，不同的焊接材料對(duì)鋼材有不同的要求，鋼材的品種、質(zhì)量會(huì)影響到焊材的產(chǎn)品質(zhì)量和新產(chǎn)品開發(fā)。

焊接材料的下游行業(yè)包括建筑行業(yè)、造船工業(yè)、大型裝備制造、汽車行業(yè)、石油化工、海洋工程等多個(gè)行業(yè)，焊接材料行業(yè)與下游行業(yè)是一種互為依存、相互促進(jìn)的關(guān)系。

2、中國(guó)焊接材料行業(yè)政策：影響較為深遠(yuǎn)

從焊接材料政策環(huán)境來看，我國(guó)直接針對(duì)焊接材料行業(yè)的政策除相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)外寥寥無幾?；径际轻槍?duì)焊接材料相關(guān)行業(yè)的政策以及規(guī)劃。但這些政策也對(duì)焊接材料行業(yè)產(chǎn)生了較大程度的影響。

環(huán)保政策可以約束行業(yè)的污染物排放，促進(jìn)其產(chǎn)品朝綠色化方向發(fā)展;對(duì)下游行業(yè)的推動(dòng)政策則可以給焊接材料行業(yè)釋放利好的信號(hào)，引導(dǎo)其產(chǎn)能有序增長(zhǎng)。綜合來看，產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響較為深遠(yuǎn)。

3、中國(guó)焊接材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——行業(yè)特性：擁有周期性和地域性

從整體上來看，我國(guó)焊接材料行業(yè)具有一定的周期性和地域性，其行業(yè)周期受下游行業(yè)周期影響，同時(shí)其市場(chǎng)主要分布在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市。

同時(shí)，我國(guó)的焊接材料行業(yè)也富有一定的技術(shù)特性，行業(yè)內(nèi)良莠不齊，大型企業(yè)與中小企業(yè)之間的技術(shù)差距較大。

2）供給規(guī)模：產(chǎn)量有所回升

從供給規(guī)模來看，2012-2018年，我國(guó)焊接材料總產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量維持在400-500萬噸之間，焊接材料行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨向于合理。初步估計(jì)2019年，我國(guó)焊接材料產(chǎn)量或達(dá)到430萬噸。

（焊接材料產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自于中國(guó)焊接協(xié)會(huì)發(fā)布的《北京·埃森焊接與切割展覽會(huì)展會(huì)綜合技術(shù)報(bào)告》。2020年，受新冠疫情影響，展會(huì)延遲舉辦，故最新版報(bào)告尚未發(fā)行，2019年相關(guān)數(shù)據(jù)暫無權(quán)威機(jī)構(gòu)披露，文中2019年中國(guó)焊接材料產(chǎn)量數(shù)據(jù)均為前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)行業(yè)趨勢(shì)初步估算，僅供參考。）

3）需求規(guī)模：下游帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇

根據(jù)產(chǎn)量+進(jìn)口-出口的公式可以初步得到焊接材料行業(yè)的表觀消費(fèi)量，從表觀消費(fèi)量來看，2012-2016年，我國(guó)焊接材料表觀消費(fèi)量逐年下滑。隨后則出現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其主要原因是2016-2019年，我國(guó)焊接材料下游市場(chǎng)需求不斷增加。2019年，我國(guó)焊接材料行業(yè)表觀消費(fèi)量在368萬噸左右，較2018年增長(zhǎng)3.66%。

從價(jià)格水平來看，近年來，受行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)影響，我國(guó)焊接材料價(jià)格呈現(xiàn)先下降后增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，高端焊接材料由于技術(shù)被越來越多的廠家掌握，相關(guān)價(jià)格也有所下滑。2019年，我國(guó)焊接材料平均價(jià)格在9353元/噸左右，與2018年基本持平，整體價(jià)位較為穩(wěn)定。

3、中國(guó)焊接材料宋超競(jìng)爭(zhēng)格局分析

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析：企業(yè)主要分布于沿海地區(qū)

從我國(guó)焊接材料行業(yè)企業(yè)（企業(yè)指經(jīng)營(yíng)范圍包含“焊接材料”的在業(yè)企業(yè)）的分布來看，主要分布在東部沿海地區(qū)，浙江、江蘇、廣東、上海的焊接企業(yè)較多，其分布與我國(guó)地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況較為接近。

據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)營(yíng)范圍包含“焊接材料”這一條目的企業(yè)中，在江蘇注冊(cè)的企業(yè)所占的比例約為9%;上海和廣東均占8%左右。沿海地區(qū)的比例遙遙領(lǐng)先。

2）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：海外行業(yè)巨頭領(lǐng)銜

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，在我國(guó)的焊接材料行業(yè)企業(yè)可以分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為以德國(guó)伯樂蒂森焊接集團(tuán)、韓國(guó)現(xiàn)代焊接材料株式會(huì)社為代表的國(guó)外焊接材料巨頭，它們擁有先進(jìn)的技術(shù)和品牌;

第二梯隊(duì)為以四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司為代表的中國(guó)大型企業(yè)，此類企業(yè)已經(jīng)具有了一定規(guī)模，并在焊接材料制品的工藝、技術(shù)等方面取得了相應(yīng)成果;

第三梯隊(duì)則是中小企業(yè)。此類企業(yè)是我國(guó)焊接材料的支柱企業(yè)，其發(fā)展迅速，并具有靈活的特點(diǎn)，但在企業(yè)管理、產(chǎn)品技術(shù)等方面還不夠成熟。

3）細(xì)分產(chǎn)品格局分析：實(shí)心焊絲為主要產(chǎn)品

從細(xì)分產(chǎn)品來看，我國(guó)焊接材料細(xì)分產(chǎn)品主要有實(shí)心焊絲、焊條、藥芯焊絲、焊劑和埋弧焊絲等。其中焊條和實(shí)心焊絲為我國(guó)焊接材料主要產(chǎn)品。

近年來，隨著焊接生產(chǎn)線自動(dòng)化和智能化水平的提高，焊條的應(yīng)用逐漸下降焊條的產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì)。實(shí)心焊絲已超越焊條成為了我國(guó)焊接材料最主要的產(chǎn)品。2019年，我國(guó)實(shí)心焊絲產(chǎn)量在190萬噸左右，占2019年焊接材料總產(chǎn)量的40%以上。

4）下游應(yīng)用格局分析：主要應(yīng)用于建筑行業(yè)

從下游應(yīng)用來看，由于焊接材料主要用于鋼材焊接，因此其下游行業(yè)與鋼材行業(yè)相似。目前我國(guó)焊接材料的主要下游為建筑行業(yè)，其所占比重為行業(yè)總規(guī)模的54%左右;其次是工業(yè)領(lǐng)域，所占比重為23%左右。

近年來，隨著我國(guó)汽車和造船行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)焊接的材料的需求增長(zhǎng)較快，其所占比重位列第三、四位，分別為6%和4%左右。另外，鐵路和石化行業(yè)所占比重也較大，均在2%左右。

4、中國(guó)焊接材料發(fā)展行業(yè)前景：市場(chǎng)仍將繼續(xù)擴(kuò)張

黨的十九大報(bào)告明確指出，我國(guó)在21世紀(jì)二十年經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主要任務(wù)之一，是基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化?，F(xiàn)在我國(guó)正處在工業(yè)化的中期發(fā)展階段。世界各國(guó)的歷程表明，當(dāng)一個(gè)國(guó)家處于工業(yè)化發(fā)展時(shí)期內(nèi)，鋼材和焊接材料的消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)。

例如美國(guó)和日本都是在20世紀(jì)70年代基本完成工業(yè)化時(shí)，鋼材和焊接材料的消費(fèi)量達(dá)到峰值，然后才平穩(wěn)下降。2020-2025年，我國(guó)鋼材和焊接材料的消費(fèi)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度將適度放緩，而重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品的品種調(diào)整和品質(zhì)提升。

但2020年，受新冠疫情影響，我國(guó)工業(yè)遭受了一定程度的打擊，大量工廠于2020年初停工停產(chǎn)。目前，雖然新冠疫情已經(jīng)得到基本控制，但相關(guān)工業(yè)的復(fù)蘇仍需要一段時(shí)間，焊接材料行業(yè)的下游行業(yè)如建筑、汽車、船舶、化工裝備等行業(yè)均受到了一定程度的影響，其對(duì)焊接材料的需求也有所下降。初步估計(jì)2020年我國(guó)焊接材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)出現(xiàn)10%左右的跌幅，市場(chǎng)規(guī)模將跌至310億元左右。

樂觀估計(jì)2021年，我國(guó)焊接材料行業(yè)及其下游產(chǎn)業(yè)均將恢復(fù)正常運(yùn)行，2021-2025年，焊接材料市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，平均增速約在5%左右，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)焊接材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破400億元。

綜合來看，我國(guó)焊接材料行業(yè)整體向好發(fā)展，雖受新冠疫情影響行業(yè)略有下行，但工業(yè)化的進(jìn)程始終推動(dòng)著其市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，在未來五年內(nèi)行業(yè)仍將表現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭。

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