2013年（第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查）以來(lái)，我國(guó)能源供需形勢(shì)相對(duì)寬松，煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能初見(jiàn)成效，油氣勘探開(kāi)發(fā)力度進(jìn)一步加大，清潔能源持續(xù)高速發(fā)展。

一、原煤生產(chǎn)基本平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升

2018年，原煤產(chǎn)量37．0億噸，自2016年“去產(chǎn)能”政策實(shí)施以來(lái)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放，原煤產(chǎn)量連續(xù)兩年回升，基本回升至2015年水平，比2013年下降7．0％；日均產(chǎn)量1013萬(wàn)噸，比2013年減少76萬(wàn)噸。

企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模顯著擴(kuò)大。2018年，有原煤生產(chǎn)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共計(jì)2556家，比2013年減少47．7％；戶均產(chǎn)量140萬(wàn)噸，比2013年增加59萬(wàn)噸，增長(zhǎng)72．8％。其中，年產(chǎn)量90萬(wàn)噸以下的小型原煤生產(chǎn)企業(yè)2237家，比2013年大幅減少2290家，產(chǎn)量占比14．4％，比2013年降低3．9個(gè)百分點(diǎn)。

表1 2013—2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)原煤生產(chǎn)情況

生產(chǎn)布局優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度提升。近年來(lái)，相關(guān)部門不斷完善煤炭產(chǎn)能置換政策，按照進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，落后產(chǎn)能有序退出、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，生產(chǎn)重心持續(xù)向蒙晉陜寧新轉(zhuǎn)移，小煤礦集中地區(qū)產(chǎn)能有序退出。其中，內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏和新疆生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，2018年原煤產(chǎn)量28．4億噸，產(chǎn)量占全國(guó)比重為76．8％，比2013年提高10．2個(gè)百分點(diǎn)；江西、湖北、四川、貴州等小煤礦集中地區(qū)產(chǎn)能有序退出，原煤產(chǎn)量分別比2013年下降81．6％、89．1％、43．3％和22．6％，產(chǎn)量占比5．1％，比2013年降低2．2個(gè)百分點(diǎn)。

二、原油生產(chǎn)略有下降，原油加工量超6億噸

近年來(lái)，原油生產(chǎn)總體有所下降，但隨著油田勘探開(kāi)發(fā)力度不斷加大，原油生產(chǎn)降幅連續(xù)收窄，加工能力穩(wěn)步提升。

原油生產(chǎn)略有下降。2018年生產(chǎn)原油18932萬(wàn)噸，比2013年下降9．8％，年均下降2．0％。近兩年，黑龍江大慶油田、天津渤海油田、陜西長(zhǎng)慶油田和延長(zhǎng)油田、山東勝利油田以及新疆克拉瑪依等主力油田積極增儲(chǔ)上產(chǎn)，連續(xù)兩年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸，全國(guó)原油生產(chǎn)降幅連續(xù)收窄。

原油加工能力穩(wěn)步提升。2018年加工原油60403萬(wàn)噸，位居世界第二，僅次于美國(guó)，比2013年增長(zhǎng)26．4％，年均增長(zhǎng)4．8％。生產(chǎn)成品油38230萬(wàn)噸，比2013年增長(zhǎng)18．7％，其中汽油、煤油和柴油產(chǎn)量分別增長(zhǎng)42．0％、89．7％和0．5％，燃料油下降17．6％。

地方煉廠占比提高。自2015年起，我國(guó)原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口配額大幅增長(zhǎng)，2018年比2013年增長(zhǎng)389．4％，年均增長(zhǎng)37．4％。2018年，地方煉廠加工原油9665萬(wàn)噸，占全國(guó)原油加工量的16．0％，比2013年提高9．1個(gè)百分點(diǎn)。

三、天然氣穩(wěn)步增產(chǎn)，非常規(guī)天然氣占比近30％

近年來(lái)，隨著天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)氣田勘探開(kāi)發(fā)力度明顯加大，西南、長(zhǎng)慶等常規(guī)天然氣主力氣田以及非常規(guī)天然氣井增產(chǎn)上儲(chǔ)形勢(shì)良好，全國(guó)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，連創(chuàng)新高。

天然氣連續(xù)兩年增產(chǎn)超百億立方米。2018年，天然氣產(chǎn)量1602億立方米，比上年增產(chǎn)122億立方米，常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣分別增產(chǎn)94億立方米和28億立方米。與2013年比，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)37．5％，年均增長(zhǎng)6．6％。

非常規(guī)天然氣占比達(dá)29．3％。2018年，生產(chǎn)非常規(guī)天然氣469億立方米，比2016年增長(zhǎng)12．1％，占全部天然氣產(chǎn)量的29．3％。非常規(guī)天然氣生產(chǎn)主要集中在鄂爾多斯盆地、四川盆地和山西。其中，陜西致密砂巖氣產(chǎn)量占全國(guó)的比重高達(dá)97．0％，重慶、四川頁(yè)巖氣產(chǎn)量合計(jì)占比94．5％，山西煤層氣產(chǎn)量占比70．6％。

四、發(fā)電量平穩(wěn)增長(zhǎng)，清潔能源發(fā)電比重上升

隨著電能替代快速推廣，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，高新技術(shù)迅猛發(fā)展新增用電需求，清潔能源發(fā)電建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全國(guó)電力生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年，全國(guó)發(fā)電7．1萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2013年增長(zhǎng)31．3％；日均發(fā)電高達(dá)195．4億千瓦時(shí)，比2013年增加46．6億千瓦時(shí)。

西部地區(qū)發(fā)電增速高于中東部地區(qū)。與2013年比，2018年?yáng)|部、中部、西部和東北地區(qū)發(fā)電量分別增長(zhǎng)28．5％、22．2％、42．3％和21．6％，西部地區(qū)發(fā)電增速較高主要得益于清潔能源開(kāi)發(fā)和電力外送通道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，其清潔能源消納能力不斷增強(qiáng)。分地區(qū)看，有五個(gè)地區(qū)發(fā)電量比2013年增加1000億千瓦時(shí)以上。其中，山東發(fā)電量增加2316億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)65．3％；新疆和內(nèi)蒙古發(fā)電量分別增加1625和1388億千瓦時(shí)，分別增長(zhǎng)38．9％和97．4％；四川和云南發(fā)電增量均為1061億千瓦時(shí)，分別增長(zhǎng)40．3％和48．7％。

火電比重下降。2018年，火力發(fā)電量50963億千瓦時(shí)，比2013年增長(zhǎng)20．0％，遠(yuǎn)低于清潔能源發(fā)電71．8％的增速?；鹆Πl(fā)電占比71．5％，比2013年下降6．7個(gè)百分點(diǎn)，電力生產(chǎn)清潔低碳化趨勢(shì)明顯。分地區(qū)看，山東、江蘇、內(nèi)蒙古和廣東火力發(fā)電量分列前四位，2018年分別為5525、4578、4164和3468億千瓦時(shí)，合計(jì)占全國(guó)的34．8％。

水電穩(wěn)步增長(zhǎng)，水能資源富集地占比繼續(xù)提高。2018年，水力發(fā)電12318億千瓦時(shí)，比2013年增加3115億千瓦時(shí)，5年間年均增長(zhǎng)6．0％。分地區(qū)看，四川、云南和湖北水力發(fā)電量分列前三位，分別為3163、2695和1465億千瓦時(shí)，合計(jì)占全國(guó)水電總量的59．5％，占比比2013年提高6．7個(gè)百分點(diǎn)。

核電連續(xù)5年保持15％以上增長(zhǎng)。2018年，全國(guó)核能發(fā)電量2944億千瓦時(shí)，比2013年增長(zhǎng)163．7％，年均增長(zhǎng)21．4％。分地區(qū)看，核電站主要分布于東部和南部沿海的遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西和海南8個(gè)地區(qū)。其中，海南、廣西和山東地區(qū)的核電站分別于2015、2016和2018年正式投產(chǎn)運(yùn)行。

風(fēng)電高速增長(zhǎng)，西電東送保障風(fēng)電消納。2018年，風(fēng)力發(fā)電量3553億千瓦時(shí)，比2013年增長(zhǎng)151．6％，年均增長(zhǎng)20．3％，占全部發(fā)電比重為5．0％，比2013年提高2．4個(gè)百分點(diǎn)。隨著內(nèi)蒙古上海廟至山東臨沂等特高壓“西電東送”通道建成投產(chǎn)，跨區(qū)電網(wǎng)輸送能力進(jìn)一步提升，風(fēng)電消納能力不斷提高。其中，內(nèi)蒙古作為我國(guó)最重要的風(fēng)電基地，2018年風(fēng)力發(fā)電量629億千瓦時(shí)，占全國(guó)的17．7％；內(nèi)蒙古、新疆和甘肅等西部風(fēng)電富集地區(qū)風(fēng)力發(fā)電量占本地區(qū)發(fā)電量比重均超過(guò)10％。

太陽(yáng)能發(fā)電迅猛增長(zhǎng)。2018年，太陽(yáng)能發(fā)電量1536億千瓦時(shí)，比2014年增加1284億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)57．2％。分地區(qū)看，太陽(yáng)能發(fā)電最多的四個(gè)地區(qū)是青海、新疆、內(nèi)蒙古和河北，分別為131、129、125和124億千瓦時(shí)；占本地區(qū)發(fā)電比重超過(guò)5．0％的地區(qū)分別為：青海16．2％、西藏8．7％、甘肅6．0％和寧夏5．7％。

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