2018 年，身披「補貼」戰(zhàn)袍，阿里與百度激戰(zhàn)智能音箱市場。彼時，阿里推出一款名為「方糖」的智能音箱，上陣就掛上 89 元的促銷價，一戰(zhàn)成名，助阿里在銷量上拿下第一個千萬級。進入市場稍晚一步的百度，也展現(xiàn)出凌厲的攻勢，派出兩員「戰(zhàn)將」抗擊阿里。一款小度智能音箱日常售價 89 元，「戰(zhàn)時」售價 69 元，正面抗衡阿里;一款小度在家智能視頻音箱側(cè)面包抄，日常售價 599 元，大促補貼價 299 元。在阿里與百度的價格戰(zhàn)之下，價格與銷量成為智能音箱競爭的關(guān)鍵點。然而 2019 年戰(zhàn)況進一步升級，阿里與百度競爭的焦點已然轉(zhuǎn)變。

與此同時，昔日騰訊的身影淡出視野。去年騰訊也推出騰訊聽聽與騰訊叮當(dāng)兩款智能音箱，然而隨著內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，試水淺嘗輒止，叮當(dāng)團隊并入云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，開啟向 B 端探索。剛剛過去的云棲大會上，阿里發(fā)布兩款智能音箱新品，亮相與平頭哥共同定制的智能語音芯片，宣告建成國內(nèi)最大的 IoT 開放平臺，并決定打造「家庭大腦」，亮出了一套「阿里式」的家庭入口打法。2 個月之前，百度同樣拋出了用智能音箱打造家庭的「手機百度」構(gòu)想，提前搶占家庭信息流與服務(wù)入口，并開啟了商業(yè)化探索。行業(yè)行至今日，激進的價格戰(zhàn)打法逐漸被阿里與百度放棄，取而代之的是實打?qū)嵉娜姹绕矗婕坝布杀镜目刂?、技術(shù)交互體驗、IoT 平臺、戰(zhàn)略方向與商業(yè)化，并將進攻的矛頭直指家庭入口。

硬件不再補貼，比拼綜合成本

智能音箱硬件不賠錢，已成為今年阿里與百度不約而同的選擇。這宣告兩家的補貼正成為過去時。但這并不意味著價格戰(zhàn)的結(jié)束，它以另一種方式——硬件綜合成本存在，對成本的把控成為比拼的核心。今年雙方的作戰(zhàn)單位略有變化。云棲大會上，阿里人工智能實驗室（以下簡稱「阿里 AI Labs」）推出兩款智能音箱，一款是無屏智能音箱「天貓精靈 IN 糖」，售價 199 元，首發(fā)價 149 元，承擔(dān)主要火力輸出。另一款帶屏智能音箱則用來對抗百度的帶屏智能音箱，搶占帶屏市場。而百度今年 7 月亮相 3 位參戰(zhàn)隊員，兩款無屏智能音箱，一款主打音質(zhì)，一款主打性價比，對標(biāo)阿里的「核心輸出」，另一款小度在家視頻音箱繼續(xù)穩(wěn)固百度在帶屏音箱市場的地位。

從價格來看，無論是阿里「天貓精靈」149 元的首發(fā)價，還是百度主打音質(zhì)的 199 元的「小度大金剛」，價格雖然親民，但已不再驚艷。

據(jù)機器之心了解，隨著智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，無屏智能音箱的硬件成本已能控制在 100 元左右，帶屏音箱的方案也可做到 400 元上下，這意味著雙方開始告別補貼的打法，至少在硬件上實現(xiàn)不賠錢。經(jīng)歷了早期的補貼大戰(zhàn)后，兩家的價格逐漸回歸理性，將競爭的矛頭指向整體方案成本，并共同瞄準(zhǔn)了 AI 芯片。今年 7 月，百度前腳推出語音芯片「鴻鵠」后，阿里緊隨其后，也推出一顆語音芯片。這顆芯片名為TG6100N，由阿里 AI Labs 與「內(nèi)部兄弟」平頭哥合作，基于其此前發(fā)布的無劍語音 SoC 平臺打造。它采用臺積電 55 納米工藝，玄鐵三核架構(gòu)，支持部分語音語義的本地識別，同時具備超低功耗。

阿里稱，它能讓整機功耗比傳統(tǒng)方案降低 80%，會落地在后續(xù)推出的智能音箱產(chǎn)品中。它強調(diào)的是定制芯片帶來的性能提升，而定制芯片的另一個優(yōu)勢是顯著降低硬件成本。

向產(chǎn)業(yè)鏈更上游整合，打造更具成本優(yōu)勢的解決方案，成為阿里與百度不約而同的選擇。但值得注意的是，兩家的語音芯片都只是發(fā)布，并未落地已發(fā)布的智能音箱中，芯片真正落地還需時日。

紛紛宣稱第一，阿里懟友商「不為競價排名」

今年，阿里與百度的智能音箱市場爭奪依然激烈，兩家紛紛宣稱自己第一。百度副總裁、智能生活事業(yè)群組總經(jīng)理景鯤曾在 7 月表示，2019 年第一季度，小度系列智能音箱的出貨量已經(jīng)超過了阿里和小米，成為國內(nèi)市場第一。隨后百度又公布，小度智能音箱在第二季度出貨量同比增長 37 倍，超越谷歌，成為世界第二大智能音箱生產(chǎn)商。而云棲大會期間，阿里副總裁、AI Labs 總經(jīng)理陳麗娟（淺雪）則沒有點名的調(diào)侃了友商。她稱，天貓精靈銷量已經(jīng)連續(xù)兩年中國第一、全球第三，「聽說有友商號稱做到了全球第二，超過了谷歌，抱歉我不想過度渲染這個數(shù)據(jù)，我們做天貓精靈是為了制造業(yè)賦能，為了激活開發(fā)者，不是為了競價排名?！寡韵轮猓敝赣焉蹋鹚幬妒恪?/p>

我們不妨從具體數(shù)據(jù)看下兩家的市場表現(xiàn)。據(jù)市場咨詢公司 Canalys 數(shù)據(jù)顯示，百度 Q1 智能音箱銷量為 330 萬臺，全球第三;Q2 智能音箱銷量 450 萬臺，全球第二。而阿里 Q1 智能音箱銷量 320 萬臺，Q2 智能音箱銷量 410 萬臺，排名均為全球第四。拋開排名不論，百度上半年銷量為 780 萬臺，阿里銷量為 730 萬臺，雙方的差距僅為 50 萬臺。50 萬臺對于如今的阿里與百度都可謂九牛一毛，構(gòu)不成真正的差距。根據(jù)消費電子的市場規(guī)律，一年中的下半年才是真正的銷售旺季，往往占整年銷量的 2/3。這意味著誰都有可能在下半年的市場競爭中勝出。

今年年初，知情人士向機器之心透露，小度獲得百度的大量資源傾斜，今年的目標(biāo)銷量會在 1000 萬臺以上。照兩家上半年的表現(xiàn)來看，市場銷量達到千萬已是十拿九穩(wěn)。一位業(yè)內(nèi)人士也向我們透露，阿里目前智能音箱的銷量已經(jīng)超過 1000 萬臺，今年有望沖擊 2000 萬市場規(guī)模。激烈的市場競爭仍在繼續(xù)，今年阿里與百度誰會是市場第一？

百度「家庭信息流」VS 阿里「家庭大腦」

在激烈的市場份額爭奪背后，在向外探尋與向內(nèi)求索之間，阿里與百度演繹出一條差異明顯的家庭入口之路。 今年 7 月份，景鯤將百度智能音箱的發(fā)展指向了「家庭信息流入口」這一方向。他此前曾說，「智能音箱已不再是音箱」。因為在小度在家視頻音箱上，第三方技能已經(jīng)成為第一大應(yīng)用，使用次數(shù)超過音樂和長視頻。目前小度有 3.3 萬開發(fā)者，2400 多個技能。隨著用戶規(guī)模擴大，技能交互次數(shù)劇增，這讓智能音箱具備了家庭中語音搜索與信息流的價值。另一方面，小度也在積極與百度內(nèi)部業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略協(xié)同。百度近兩年的核心策略是「夯實移動基礎(chǔ)，決勝 AI 時代」，以搜索和信息流為代表的移動業(yè)務(wù)是當(dāng)下百度營收的核心，而小度助手、自動駕駛、百度大腦等是百度布局未來的業(yè)務(wù)，決定百度的未來。

「家庭信息流入口」這一定位，讓小度不僅承載了 AI 技術(shù)（百度大腦）的落地，又延伸了搜索與信息流的場景（移動業(yè)務(wù)），能夠更容易獲得百度內(nèi)部的認同。認同意味著更高的內(nèi)部溝通效率和更多的資源傾斜。體現(xiàn)在產(chǎn)品維度就是，小度音箱具備更高的用戶粘性。據(jù)景鯤透露，小度智能音箱進入家庭后，單設(shè)備平均每天交互 20~30 次，平均使用時長約 90~120 分鐘。據(jù)機器之心了解，百度是首家敢于公布用戶使用時長的公司，這也反應(yīng)出其在用戶體驗上的優(yōu)勢。

同樣的內(nèi)部求索下，另一方的阿里 AI Labs 則將目光投向了「家庭大腦」。

這也是阿里首次提出家庭大腦的概念，即圍繞硬件生態(tài)和內(nèi)容、服務(wù)構(gòu)建家庭中樞。淺雪還宣布將與浙江省衢州市政府合作，未來一年共同打造 10 個未來社區(qū)樣板，落地家庭大腦?！赋鞘写竽X」是阿里云重點推進的業(yè)務(wù)，而家庭大腦就好像一個微縮版的城市大腦，阿里 AI Labs 此舉，是否意味著與阿里云形成更強的協(xié)同，攻占社區(qū)場景。參考阿里云城市大腦的技術(shù)賦能路線，這是否意味著阿里 AI Labs 接下來會重點構(gòu)建技術(shù)平臺，向 B 端賦能？然而，事實是阿里 AI Labs 的 B 端屬性越來越明顯。一方面在行業(yè)賽道上，天貓精靈助手開始落地智慧酒店、車載、教育教材等領(lǐng)域。在本屆云棲大會的展區(qū)，阿里 AI Labs 還展示了送餐機器人等產(chǎn)品，工作人員介紹稱阿里主要向行業(yè)提供技術(shù)解決方案，已在一些場景落地。另一方面，2018 年 6 月阿里與聯(lián)發(fā)科合作推出價格僅 1 美元的藍牙 Mesh 模組，向行業(yè)伙伴出售，使用該藍牙模組的 IoT 設(shè)備可以更方便的與天貓精靈進行連接。

目前這一模組出貨量已突破 1500 萬片，能夠?qū)崿F(xiàn) 60 個產(chǎn)品類目的語音配網(wǎng)和控制。這使得阿里具備更強的 IoT 連接能力。阿里 AI Labs 宣布，天貓精靈的 IoT 可連接設(shè)備量達到 2.35 億，成為國內(nèi)最大的 IoT 開放平臺。具體來說，目前天貓精靈已經(jīng)接入了超過 660 多家 IoT 平臺，覆蓋超過 60 個產(chǎn)品品類，900 多個品牌，支持 3600 多個型號的硬件。百度瞄準(zhǔn)「家庭信息流」，重點打造交互技術(shù)與用戶粘性;阿里布局「家庭大腦」，具備更強的 IoT 連接能力。同一個智能音箱載體背后，二者演繹出不同的戰(zhàn)略方向，然而本質(zhì)依然是家庭入口的爭奪。商業(yè)化迷霧

智能音箱經(jīng)過近 3 年發(fā)展，商業(yè)化迫在眉睫。隨著前期業(yè)務(wù)的持續(xù)投入，與團隊規(guī)模的擴大，比如阿里 AI Labs 的團隊已經(jīng)從最初的數(shù)十人發(fā)展到如今的 800 多人，無論是百度小度，還是阿里天貓精靈，都到了向公司、向團隊證明自身盈利能力的時刻。在家庭信息流入口的定位下，百度今年首次對外呈現(xiàn)了其商業(yè)化探索。其中最為重要的是小度會員。

一方面百度整合優(yōu)質(zhì)的音樂、音頻、影視資源構(gòu)成小度暢聽 VIP，售價為 99 元/年。另一方面百度還聯(lián)合愛奇藝推出聯(lián)合會員，售價為 198 元/年（愛奇藝會員年費 198 元），以促銷的方式深耕會員建設(shè)。這一招整合了百度生態(tài)下的內(nèi)容資源，使智能音箱成為一個新的內(nèi)容分發(fā)載體，結(jié)合我國 4 億家庭所帶來的市場規(guī)模，盈利空間潛力巨大。百度稱，小度會員上線一個月，平臺付費滲透率增長 10 倍，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。

景鯤此前告訴機器之心，目前小度的商業(yè)化還在初步探索期，距離大規(guī)模商業(yè)化還有一段時間。他肯定探索的必要性，「我們不可能在硬件上持續(xù)補貼，我們希望它能夠成為一個新的計算平臺，嘗試類似應(yīng)用市場的商業(yè)化方向」。相比百度在家庭入口上較為清晰的定位和打法，阿里在商業(yè)化上仍給人一團迷霧的感覺。其一是家庭大腦戰(zhàn)略的亮相，主打 To G 市場，阿里 AI Labs 剛剛邁出探索的步伐。其二在行業(yè)場景的探索上，目前可知的是阿里天貓精靈已開始落地部分酒店、車載中，但商業(yè)化進度不詳。其三，阿里 AI Labs 構(gòu)建了不容忽視的 IoT 平臺，并且藍牙模組也有不錯的銷量，通過藍牙模組，將合作伙伴的 IoT 產(chǎn)品引流至電商平臺銷售，是否也會為阿里貢獻不菲的成交額？但這一點并未聽其提及。 其四，阿里 AI Labs 還整合了多家付費音頻內(nèi)容，以一套會員體系的做法，又似乎探索 C 端的會員變現(xiàn)。綜上來看，天貓精靈的商業(yè)化似乎 To G、To B、To C 均有觸及，但目前尚看不到清晰的打法和主線，商業(yè)化進展速度要比百度慢半拍，至少 C 端賽道如此。

對比阿里與百度近三年在智能音箱上的成果，阿里在整體銷量和 IoT 連接上有優(yōu)勢，百度在帶屏設(shè)備與用戶黏性上稍強。目前阿里與百度正在圍繞市場份額、硬件成本、交互體驗、商業(yè)模式等展開全面比拼。盡管各自在不同方面有一定優(yōu)勢，但這一優(yōu)勢目前尚構(gòu)不成明顯差距。對阿里而言，隨著百度馬不停蹄的追趕，天貓精靈此前憑借價格與先發(fā)形成的優(yōu)勢正在減弱。如何保持既有的 IoT 優(yōu)勢，如何將科學(xué)家的技術(shù)實力轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)斗力，如何形成更加清晰的商業(yè)模式，都是一場挑戰(zhàn)。

來源：計算機視覺