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奧來德與萊特光電均表示，硅基OLED屬于公司材料產(chǎn)品中的一種，兩家公司均擁有硅基OLED材料客戶，硅基OLED也是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向之一。業(yè)內表示，OLED材料本土化發(fā)展，是國內OLED面板廠商保持創(chuàng)新與競爭力重要一環(huán)，OLED材料創(chuàng)新的動力和需求都很強。
蘋果將于今年2月2日正式發(fā)售Vision Pro的消息一出，市場對于MR產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)的關注度也陡升，尤其是顯示屏所涉及的硅基OLED材料。近日，不少投資者在“上證e互動”平臺詢問奧來德與萊特光電有關該材料的情況。 對此，》記者以投資者身份致電上述兩家公司董秘辦，其相關工作人員均表示，硅基OLED材料屬于公司生產(chǎn)材料中的一種，公司有對客戶供貨，但規(guī)模不算大，目前下游客戶對硅基OLED材料處于關注狀態(tài)。
▌業(yè)內：硅基OLED是下一代顯示技術的開始
隨著Apple Vision Pro發(fā)售在即，市場對MR的關注度再次提高。有分析表示，蘋果此次的改變主要聚焦在顯示屏：通過硅基顯示，視覺效果上有了質的飛躍，滿足了大眾對類眼視覺效果的要求。 “硅基OLED，具有高像素密度、高分辨率、快響應速度、輕薄等優(yōu)勢，這意味著硅基OLED是XR（包括AR、VR、MR）設備的最佳選擇，Apple Vision Pro選擇該材料也是對硅基OLED先進性的驗證。”業(yè)內先進制造領域券商分析師向》記者解讀稱。 “硅基OLED還在高速更新迭代中?！鄙鲜龇治鰩煴硎荆?strong>硅基OLED及相應材料的成本都較高，生態(tài)鏈也沒有承接巨大終端市場的能力。但是硅基OLED是下一代顯示技術的開始，就像玻璃基LCD、玻璃基OLED一樣持續(xù)發(fā)展了十多年。
需要一提的是，容億投資于去年底發(fā)文探討硅基Micro-OLED（硅基微型OLED），認為該材料非常適用于XR、軍工、工業(yè)及醫(yī)療等領域。 “伴隨著軍隊數(shù)字化裝備升級改造、新能源汽車智能座艙HUD標配、工業(yè)及醫(yī)療場景對近眼顯示新的需求，將進一步打開硅基OLED顯示領域的增量市場?！比輧|投資總監(jiān)何遠迪如是表示。
中航證券科技電子分析師劉牧野也向》記者表示，“Apple Vision Pro所使用的硅基OLED與用于手機的傳統(tǒng)OLED材料不完全相同。從顯示效果看，其更多用于近眼設備領域，因此對材料和技術都有著更高的要求。” “蘋果采用的硅基OLED代表著微型顯示技術的發(fā)展方向?！?/strong>劉牧野稱，“但我們要看到蘋果MR頭顯設備才剛面世。相較于傳統(tǒng)的OLED，硅基OLED的成本更高，因此使用領域也更集中在高端領域和小尺寸面板上。”
▌廠商：有儲備硅基材料 但下游客戶占比不算高
受益于Apple Vision Pro發(fā)售在即，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)高度關注硅基OLED及其相關材料。近日，更有外媒報道稱，京東方與視涯科技或已進入Apple Vision Pro的產(chǎn)業(yè)鏈。 》記者了解到，OLED材料廠商奧來德與萊特光電均表示，其有硅基OLED材料的儲備，且一直在向下游客戶供貨，但規(guī)模都不算大。 其中，奧來德董秘辦工作人員向》記者表示，該公司已向7-8家客戶小規(guī)模供貨硅基OLED材料，包括安徽熙泰、南京國兆、湖畔光電、觀宇科技等。 “大規(guī)模量產(chǎn)硅基OLED，需要12英寸生產(chǎn)線，但下游客戶目前仍多為8英寸生產(chǎn)線，也有客戶規(guī)劃了12英寸生產(chǎn)線，但建設需要一定時間?！?/strong>上述工作人員表示。
此前，奧來德表示，該公司正推進硅基OLED材料的市場推廣與送樣測試，也有材料正在視涯科技測試驗證。 對于上述情況，奧來德董秘辦工作人員回復稱：“奧來德2022年底正式實現(xiàn)多個Prime材料導入國內面板廠商，全面實現(xiàn)這一類型材料在面板廠商的本土化。公司的其他OLED材料也正處于客戶測試和驗證階段，公司預計幾年內實現(xiàn)全部材料的本土化導入?！?萊特光電董秘辦工作人員則向》記者表示，該公司有儲備硅基OLED材料。目前該公司多款OLED產(chǎn)品在視涯驗證測試，尚未形成銷售收入。“OLED面板廠商目前主要聚焦于手機領域，中大尺寸的傳統(tǒng)OLED面板和產(chǎn)品還在不斷普及中，硅基OLED面板會更高端，目前普及領域有限。”
▌產(chǎn)業(yè)：面板領域正在復蘇 OLED材料創(chuàng)新需求強
就記者向奧來德、萊特光電、瑞聯(lián)新材等國內OLED材料廠商所了解到的情況整體來看，目前OLED材料主要使用領域為手機，但產(chǎn)業(yè)也朝著電視、平板等大中型尺寸快速發(fā)展。 上述三家公司董秘辦相關工作人員均表示，從面板廠商與終端消費市場反饋來看，消費電子的復蘇，帶來了材料方面的良好預期。
奧來德近日在投資者調研中表示，通過下游反饋，OLED面板行業(yè)正在復蘇，稼動率處于快速提升階段，反映到終端消費市場，很多品牌手機的銷量較好，因此該公司提供的上游原材料得以保持較好的出貨節(jié)奏。“2023年材料放量以Prime類材料為主，2024年其他材料也會放量?！?/strong> 2023年前三季度，奧來德有機發(fā)光材料總收入為2.22億元，較去年同比增長47.36%。2023年Q1-Q3，該公司各單季度有機發(fā)光材料營收分別為6597萬元、7551萬元、8016萬元。該業(yè)務板塊成為了拉動其業(yè)績增長的重要因素。
招股書顯示，萊特光電是首家為京東方供應OLED發(fā)光功能材料且具備自主專利的國內廠商，實現(xiàn)了多種OLED材料的量產(chǎn)供應。 萊特光電董秘辦工作人員向》記者表示，從OLED終端應用來看，智能手機是第一大應用市場，逐漸從高端旗艦機向中低端機型滲透，折疊屏、平板、電腦、車載顯示等新市場將持續(xù)打開行業(yè)增長空間。
萊特光電此前在接受機構調研時表示，目前該公司量產(chǎn)的兩款產(chǎn)品Red Prime材料及Green Host材料持續(xù)穩(wěn)定供貨，Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新產(chǎn)品已在客戶端驗證測試，有望為其未來帶來新的業(yè)績增量。 瑞聯(lián)新材董秘辦工作人員此前向》記者提到，市場對OLED面板的需求在增強，蘋果擬在新款iPad Pro上采用OLED顯示屏，高端智能汽車的數(shù)控板塊幕面積也越來越大。
瑞聯(lián)新材方面則表示，“未來公司OLED材料的業(yè)務占比或將超過液晶材料?！?“國內OLED材料廠商的發(fā)展機遇在于與國內面板廠商配合創(chuàng)新，才能達到更好的發(fā)光效果?！敝刑┳C券分析師王芳表示，“OLED材料的本土化發(fā)展，是國內面板廠商保持創(chuàng)新與競爭力重要一環(huán)，相關材料創(chuàng)新的動力和需求都較強?！?/strong>
審核編輯：黃飛
工商網(wǎng)監(jiān)
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