博世宣布投入30億歐元用于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)擴(kuò)張計(jì)劃
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近日，汽車電子巨頭博世宣布將在2026年前再投入30億歐元用于其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)擴(kuò)張。這一預(yù)算中將有1.7億歐元用于該公司在羅伊特林根和德累斯頓設(shè)立開發(fā)中心，另有2.5億歐元用于晶圓制造設(shè)施改造升級，將潔凈室面積增加約3600平米。
除了產(chǎn)能擴(kuò)充，博世還將進(jìn)一步加大新產(chǎn)品新工藝開發(fā)力度，在已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的碳化硅器件外，博世正在研究車用耐高壓氮化鎵功率器件，以向客戶提供更具性價(jià)比的產(chǎn)品選項(xiàng)。
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Simon點(diǎn)評：從博世的大額投資半導(dǎo)體來看，對于未來幾年的業(yè)務(wù)顯然是比較樂觀的。并且值得注意的是，目前博世的投資重點(diǎn)放在第三代半導(dǎo)體和汽車電子上，也從側(cè)面表明，至少博世認(rèn)為這兩個(gè)行業(yè)未來可期。
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之所以選擇在歐洲加大投入，一方面在于歐盟委員會(huì)推出的《歐洲芯片法》對于相關(guān)企業(yè)而言是一個(gè)巨大的利好，法案中提到，旨在到2023年將歐洲的全球半導(dǎo)體產(chǎn)量比重從10%提升至20%。為此，歐洲也推出了相應(yīng)的福利政策，能夠?yàn)檫@些企業(yè)節(jié)省大量成本。
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另一方面在于歐洲有大量的傳統(tǒng)車企，包括梅德賽斯、寶馬、大眾、Stellantis NV、雷諾等，這些企業(yè)目前仍然占據(jù)著全球汽車市場銷量的絕大部分，同時(shí)這些企業(yè)也開始向新能源汽車轉(zhuǎn)型，這些都是博世的潛在客戶。加大在歐洲的投入，可以更好的為這些車廠服務(wù)。
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北京君正：行業(yè)市場存儲芯片價(jià)格比較穩(wěn)定
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日前，北京君正在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司存儲芯片主要面向行業(yè)市場，和消費(fèi)類市場的價(jià)格趨勢不同，目前價(jià)格比較穩(wěn)定。目前 NOR Flash產(chǎn)品第一季度增長30%以上，全年預(yù)計(jì)仍可保持同比增長趨勢，NAND有2D NAND，目前量還不大，主要是車規(guī)類產(chǎn)品。
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Kitty點(diǎn)評：目前受消費(fèi)電子疲軟影響，存儲芯片呈現(xiàn)下滑趨勢。據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，DRAM的平均合同價(jià)格同比下跌10.6%，NAND價(jià)格也在持續(xù)波動(dòng)，預(yù)計(jì)DRAM三季度的平均合同價(jià)格將環(huán)比下跌21%，NAND的環(huán)比價(jià)格跌幅在12%。
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不過，從北京君正的反饋來看，在行業(yè)市場存儲芯片的價(jià)格比較穩(wěn)定。相對來說，行業(yè)市場的抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)更強(qiáng)。
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北京君正在并購北京矽成之后，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，如今存儲芯片占比達(dá)68.15%，智能視頻芯片占比18.56%，模擬與互聯(lián)芯片占7.82%。應(yīng)該來說，北京君正也是國內(nèi)存儲芯片非常重要的力量。
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北京君正和韋爾在2020年10月合資成立上海芯楷，君正持有51%的股份，為控股股東。芯楷公司從非易失存儲器（NOR Flash）產(chǎn)品開始，依據(jù)新興市場對芯片產(chǎn)品的需求，逐步開發(fā) NAND Flash及其他存儲系列產(chǎn)品。北京君正介紹，芯楷主要是面向大眾消費(fèi)類市場的Nor Flash 產(chǎn)品，目前已經(jīng)有產(chǎn)品在推廣中。
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而在DRAM芯片方面，北京君正也表示要從差異化優(yōu)勢入手。公司目前主要收入來源為DDR3，而美光等大廠則主要為高速大容量的DDR4、DDR5等產(chǎn)品，但比如DDR4、LPDDR4產(chǎn)品，君正現(xiàn)在DDR4有8G、16G，已經(jīng)開始量產(chǎn)銷售，8G LPDDR4 今年給客戶送樣，這一類產(chǎn)品和美光有交叉競爭。同時(shí)，在差異化方面專注汽車行業(yè)市場提供給客戶支持和服務(wù)?？梢钥吹?，北京君正在存儲芯片方向的積極部署，未來行業(yè)市場尤其是工業(yè)、汽車應(yīng)用會(huì)是一個(gè)不錯(cuò)的增長支撐。
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比亞迪擬自研智能駕駛芯片
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根據(jù)最新的媒體報(bào)道，比亞迪正計(jì)劃自主研發(fā)智能駕駛專用芯片，該項(xiàng)目由比亞迪半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)牽頭，已經(jīng)向設(shè)計(jì)公司發(fā)出需求，同時(shí)自身也在招募BSP技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
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Felix點(diǎn)評： 目前，汽車的智能駕駛水平已經(jīng)成為車子的核心競爭力之一，從市場方面來看，L2級別的自動(dòng)駕駛已經(jīng)滲透到10萬級以下的車型中，可以說“內(nèi)卷”的非常嚴(yán)重。
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芯片作為汽車智能駕駛的核心，重要程度不言而喻。當(dāng)前，大部分車企實(shí)現(xiàn)智能駕駛基本都是基于第三方的芯片方案，這樣的芯片廠商包括英偉達(dá)、高通、英特爾、華為海思、地平線等。
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不過，智能駕駛或者是說自動(dòng)駕駛，是一個(gè)軟硬件一體化的方案，采用第三方芯片方案實(shí)現(xiàn)，多少會(huì)讓設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)打折扣。因此我們看到目前除了特斯拉已經(jīng)自有芯片以外，國內(nèi)的蔚來、小鵬和理想等都在建立智能駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)，而蔚來和小鵬也被傳出已經(jīng)有芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)。那么，已經(jīng)具備 IGBT、MCU 等芯片量產(chǎn)實(shí)力的比亞迪，沒有理由不參與其中。
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德昌股份從家電切入汽車市場，EPS電機(jī)獲汽車廠商定點(diǎn)
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近期，德昌股份發(fā)布公告稱，公司收到了采埃孚的《定點(diǎn)通知書》，選擇該公司作為其某國內(nèi)整車廠的EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電機(jī)的零部件供應(yīng)商。根據(jù)客戶規(guī)劃，該項(xiàng)目生命周期為4年，生命周期總金額超過2億元，預(yù)計(jì)2023年8月開始量產(chǎn)。
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Kevin點(diǎn)評：德昌股份是TTI吸塵器的核心供應(yīng)商，原本是一家家電產(chǎn)品的代工廠。近年來除了在代工吸塵器產(chǎn)品外，還拓展了電動(dòng)工具的代工，以及通過EPS電機(jī)來切入汽車市場。按照規(guī)劃，德昌股份會(huì)以EPS電機(jī)為先導(dǎo)，想剎車電機(jī)等其他汽車電機(jī)品類拓展。目前來看，其EPS電機(jī)已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展，順利進(jìn)入了Tier 1企業(yè)的供應(yīng)商體系。
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這些年，不僅國內(nèi)的芯片廠商在想辦法進(jìn)入汽車市場，一些方案廠商，系統(tǒng)廠商，或者OEM廠商也都在想方設(shè)法進(jìn)入汽車行業(yè)。比如以前做消費(fèi)電子的立訊精密、代工大廠富士康、做智能控制器的和而泰等企業(yè)都已經(jīng)在汽車市場拿到了一定的份額。
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究其原因，我覺得有以下可能：一是與目前國內(nèi)的汽車電子產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期，沒有大型的Tier 1企業(yè)是密不可分的。二是這幾年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在突飛猛進(jìn)，自然會(huì)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，此時(shí)進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈可以在產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的時(shí)候獲得成長機(jī)會(huì)。

小鵬鵬行完成超1億美元融資 加速智能機(jī)器人落地
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7月12日，小鵬汽車生態(tài)企業(yè)——小鵬鵬行宣布完成A輪融資簽約，該輪融資超1億美元。此輪融資領(lǐng)投方之一為IDG資本，小鵬汽車等股東跟投。這是近兩年中國最大單筆仿生機(jī)器人融資。
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Sisyphus點(diǎn)評：2021年，小鵬汽車的智能機(jī)器馬出世后，其背后軍團(tuán)首次亮相——小鵬鵬行。小鵬鵬行成立于2016年，在動(dòng)力總成、運(yùn)動(dòng)控制、自動(dòng)駕駛、人機(jī)交互、機(jī)器智能等重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域均有深入布局。
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仿生機(jī)器人這一類別在國內(nèi)發(fā)展的時(shí)間并不久，相較于國外技術(shù)水平來說還有不小的差距。小鵬鵬行CEO徐志根也表示，融資完成后將進(jìn)一步加強(qiáng)在機(jī)器人硬件本體和機(jī)器智能方面的全棧式研發(fā)投入，增強(qiáng)高端人才隊(duì)伍實(shí)力，加快產(chǎn)品研發(fā)和迭代速度，加快機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。配天機(jī)器人出身的徐志根博士在機(jī)器人領(lǐng)域豐富經(jīng)驗(yàn)無疑將帶領(lǐng)小鵬鵬行發(fā)揮出在智能機(jī)器人領(lǐng)域的核心優(yōu)勢。
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商業(yè)化落地是困擾仿生機(jī)器人的難題，首先就是成本。對于面向C端消費(fèi)者的仿生機(jī)器人，昂貴的售價(jià)一定程度上阻礙了仿生機(jī)器人的發(fā)展速度，萬元級別的價(jià)格成為了全行業(yè)努力的方向。小鵬鵬行表示面向C端的智能仿生機(jī)器人產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在未來兩年走進(jìn)家庭，這一目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)值得期待。