上篇：《VR/AR生態(tài)鏈重塑各端格局——市場及頭戴設備方向》

　　豐富的應用場景將創(chuàng)造藍海市場

　　CONTENT

　　第二章

　　生態(tài)鏈的完善

　　將會在各產(chǎn)業(yè)端創(chuàng)造新的價值

　　VR和AR的業(yè)務可分為硬件、內(nèi)容、軟件平臺與服務3大領域。目前，整個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系已經(jīng)初具規(guī)模。從下圖可以看出，已經(jīng)有不少公司從事內(nèi)容、硬件和軟件方面的研發(fā)。除了各個類別的突出公司以外，其中尤其值得關注的是那些從事交叉研發(fā)的公司，比方說Magic Leap和Oculus均涉足了內(nèi)容、硬件和軟件等方面，微軟HoloLens則是軟件硬件結(jié)合等。

　　下面從硬件、內(nèi)容、軟件平臺與服務三個業(yè)務范圍分析VR產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

　　VR和AR產(chǎn)業(yè)的普及將對以下相關產(chǎn)業(yè)帶來正面的影響：

　　觀點1硬件銷量的提升，將會對一些細分技術領域產(chǎn)生拉動作用

　　隨著頭戴顯示設備銷量的提升，用來制作VR頭盔顯示屏、芯片、攝像頭、傳感器等元器件的銷量也會水漲船高。VR和AR的發(fā)展將為電子元器件行業(yè)帶來新的訂單，起到拉動作用。

　　A

　　計算機視覺系統(tǒng)市場

　　包括視頻采集設備，影像工程學，影像傳感器，激光技術，和增強現(xiàn)實等部分；組件部分涉及到光學，硬件，軟件和外圍設備。隨著VR直播、VR電影等新興產(chǎn)業(yè)的興起，作為內(nèi)容輸入來源的全景相機等設備也將銷量大增。根MarketsandMarkets的報告，2020年計算機視覺市場的總價值估價為95億美元，從2014年到2020年的CAGR將達到12.51%。

　　B

　　觸覺反饋市場

　　這里的觸覺反饋技術是指連接虛擬現(xiàn)實應用程序和身體感覺的技術。據(jù)MarketsandMarkets預測，未來幾年，全球觸覺反饋市場的CAGR將達到25.39%。到2020年，這一市場的估值將達到近300億美元。

　　C

　　3D打印市場

　　我們認為，作為用來將VR和AR中虛擬情景呈現(xiàn)到現(xiàn)實世界中的工具，3D打印將在一定程度上將受益于VR和AR的推廣。據(jù)Wohlers Associates預測，2020年全球3D打印市場將達到212億美元。

　　觀點2產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，將會推動通信基礎設施的升級改良

　　聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量的增長和內(nèi)容應用的爆發(fā)將會促進已有通信網(wǎng)絡的升級。高幀率視頻和高分辨率圖片使VR系統(tǒng)數(shù)據(jù)更密集。McKinney預計消費者可能需要速度高達150-200兆的適用于VR內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)通訊。而多人體驗可能需要更高的要求，且很快達到千兆速度。VR和AR的推廣拉動以400G光網(wǎng)絡、5G、WiGig，以及以可見光通信為代表的下一代通信系統(tǒng)建設。

　　以5G為例，根據(jù)Juniper Research的預計，到2025年全球市場規(guī)模將達650億美元。另外在無線通信領域，按照MarketsandMarkets的估計，到2020年全球室內(nèi)無線市場規(guī)模將超過167億美元。

　　VR和AR對高性能通信網(wǎng)絡的需求將推動相關領域的基礎設施建設。

　　在光纖通信領域，國內(nèi)以光纖預制棒、光纖光纜、路由器、芯片、光器件、光通信主設備、運維服務為代表的產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生遠超千億的市場規(guī)模。光器件屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，中國企業(yè)具有成本優(yōu)勢。另外，光纖預制棒是制造光纖的核心材料，近年來國內(nèi)企業(yè)逐漸突破技術瓶頸，減少從國外進口的依賴。運維服務方面，寬帶運維服務正面臨轉(zhuǎn)型，面向業(yè)務、以客戶服務為中心、技術支撐型運維成為趨勢。

　　在移動通信領域，4G、5G的推廣離不開基站的建設。以中國移動為例，2015年計劃新建100萬個基站。相關方面的信號調(diào)制、解調(diào)、傳輸設備亦將產(chǎn)生大量的需求。

　　在無線通信領域，可見光通信將拉動LED、光敏傳感器等需求，同時藍牙、NFC、WiFi設備以及提供無線連結(jié)方案的芯片銷量將有所增加。

　　VR和AR設備的大量聯(lián)網(wǎng)將有助于物聯(lián)網(wǎng)終端布局的完善，對機器與機器之間的通信提出了新的要求。預計未來用于人對人通信的終端可能僅占整個終端市場的1/3，而更大數(shù)量的通信是機器對機器（M2M）業(yè)務。根據(jù)MarketsandMarkets的預測，未來五年M2M領域CAGR將達到11.6%，到2020年市場有望超過352億美元。

　　VR和AR對通信網(wǎng)絡承載能力提出的高性能要求，將提高人們對網(wǎng)絡優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的重視。網(wǎng)絡優(yōu)化是指通過各種硬件或軟件技術使網(wǎng)絡性能達到我們需要的最佳平衡點。硬件方面指在合理分析系統(tǒng)需要后在性能和價格方面作出最優(yōu)解；軟件方面指通過對軟件參數(shù)的設置以期取得在軟件承受范圍內(nèi)達到最高性能負載。

　　以國外成熟的市場作為參照，歐洲運營商的網(wǎng)絡優(yōu)化和維護費用已經(jīng)占其資本支出的20%。另據(jù)公開資料，2013年中國移動計劃資本開支為1997億元，照此測算，未來僅移動一家即可為網(wǎng)絡優(yōu)化市場勾勒出400億元的市場空間。

　　其他基礎設施方面，例如導航系統(tǒng)領域，也有較大的提升空間。更高精度的定位系統(tǒng)將有助于AR的精確化建模，同時將極大豐富AR的使用場景?！?014-2015年中國北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》的數(shù)據(jù)顯示，全球衛(wèi)星導航市場規(guī)模到2020年約為2088億美元。

　　觀點3軟件需求的增長，將提升已有計算服務市場的增長潛力

　　開發(fā)軟件方面：VR應用場景內(nèi)容上的制作，離不開各種計算機輔助設計（CAD）軟件。相關內(nèi)容的爆發(fā)將推動現(xiàn)有虛擬現(xiàn)實開發(fā)軟件的升級。據(jù)安克生醫(yī)預測，2020年，全球CAD市場將達到25億美元。

　　內(nèi)容分發(fā)方面：渠道為王，已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)驗證過，也是很多VR創(chuàng)業(yè)者看中的“新風口”。無論是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)站還是應用分發(fā)商店，都將是VR內(nèi)容生態(tài)的核心部分。據(jù)易觀智庫的數(shù)據(jù)，2015年第2季度中國應用分發(fā)市場（Android平臺）分發(fā)總量為337.9億次。

　　云服務方面：VR和AR設備將通過網(wǎng)絡互相聯(lián)結(jié)，并作為物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的重要數(shù)據(jù)端口。由于終端設備的計算能力有限，我們認為，VR和AR的推廣將提高云計算的增長潛力。據(jù)Forrester Research預測，2020年，全球云計算市場有望達到2410億美元的規(guī)模。

　　大數(shù)據(jù)方面：隨著VR和AR設備數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)，如何從海量的數(shù)據(jù)中提取出用戶的偏好提供個性化的服務就成為了決定VR企業(yè)后期發(fā)展的關鍵。相關的數(shù)據(jù)分析和挖掘領域?qū)闹惺芤妗８鶕?jù)Wikibon的預測，2026年，全球大數(shù)據(jù)市場將達到840億美元。

　　觀點4內(nèi)容上場景應用的豐富，將會創(chuàng)造全新的市場

　　游戲是短期內(nèi)VR應用的首要領域。Transparency的報告顯示，全球虛擬現(xiàn)實游戲市場在2012年的估值為46.66億美元，預計在2019年將達到583.99億美元，2012到2019年復合年均增長率CAGR為39.2%。

　　再比如說新興的VR/AR醫(yī)療市場。IndustryARC的數(shù)據(jù)表明，2014年虛擬現(xiàn)實增強現(xiàn)實醫(yī)療健康市場總值約為12億美元，其中基于虛擬現(xiàn)實的口腔模擬教學系統(tǒng)在所有的健康醫(yī)療應用程序中獨占鰲頭。而到了2020年，這一數(shù)值將達到25.4億美元，6年間CAGR為13.3%，主要收入來源于模擬訓練以及康復治療兩大塊。

　　觀點5新的交互方式將會推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)變革

　　VR和AR技術的推廣，將可能對一些傳統(tǒng)行業(yè)造成影響。隨著VR設備沉浸感的增強，人們在家里即可通過一臺VR頭盔去完成許多以往無法完成的事情，從而不再受時間和空間的束縛。

　　比如說：

　　人們可以通過VR設備在家里觀看電影，從而減少了去電影院的次數(shù)；

　　足不出戶就可以欣賞到名勝古跡的風景，從而降低了外出輕度旅游的頻率；

　　在家網(wǎng)購時結(jié)合AR系統(tǒng)完成虛擬試衣，從而省去了去實體店的試穿的時間；

　　通過VR設備學習減少了去學校或者補習班的次數(shù)；

　　遠程會議將避免用戶商務出行的麻煩；

　　通過AR呈現(xiàn)廣告信息將降低對LED、廣告牌等資源的消耗；

　　同VR和AR使用的推廣勢必會影響PC、手機、電視等傳統(tǒng)設備的銷量。

　　新的交互方式，將會促使傳統(tǒng)領域進行變革，催生出新的市場和商業(yè)模式。