此前，美國將我國一系列優(yōu)秀企業(yè)列入限制名單，不少國產(chǎn)企業(yè)的芯片備份計(jì)劃一夜重啟，創(chuàng)造了不少行業(yè)佳話。當(dāng)時(shí)，行業(yè)中一些觀點(diǎn)表示：美國的限制不是最可怕的，如果日本采取限制，那眾多企業(yè)真的要“瞎”。

這句話看似玩笑，但其中不無道理。因?yàn)槿毡驹谌蚋泄饧皥D像芯片領(lǐng)域有著重要的地位。

電子設(shè)備的“眼睛”

圖像傳感芯片也叫圖像傳感器，目前常見的有CCD與CMOS。

這是兩種不同技術(shù)構(gòu)成的傳感器。CCD是一種用耦合方式傳輸信號的探測元件，有長達(dá)50多年的發(fā)展史，大致的形狀和運(yùn)作方式已經(jīng)定型。CCD產(chǎn)業(yè)前七大廠商皆為日系廠商，占據(jù)全球98.5%的市場份額。

CMOS指的是互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體，它本身是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的一種重要芯片，用于保存系統(tǒng)引導(dǎo)的基本資料。后來人們發(fā)現(xiàn)，CMOS經(jīng)過加工后，也可以作為光學(xué)圖像傳感器。CCD與CMOS的技術(shù)爭端便由此開始。

二者相比，各有優(yōu)劣，CCD成像質(zhì)量高，但耗電量過大，價(jià)格高。而CMOS耗電量非常小，速度極快且價(jià)格低廉。二者各有各擅長的領(lǐng)域，說不上誰優(yōu)誰劣。但由于手機(jī)、數(shù)碼等行業(yè)的需求強(qiáng)烈，而CMOS的生產(chǎn)成本低，且供貨穩(wěn)定，成為廠商的最愛，因此其制造技術(shù)得到不斷地改良更新，CCD與CMOS兩者的差距也逐步縮小。

如今，后起之秀CMOS圖像傳感器增長迅速，幾乎能夠全面替代CCD傳感器。美國集成電路研究調(diào)查公司數(shù)據(jù)顯示，2018年全球CMOS圖像傳感器出貨額年增1成以上，且預(yù)估2019年將年增8.5%。到了2022年，圖像傳感器市場將成長至190億美元，將較2018年的預(yù)估值大增近4成。

日韓掌控下的CMOS市場

2019年，英國調(diào)查機(jī)構(gòu)IHS Markit發(fā)布了一份調(diào)查報(bào)告。報(bào)告顯示，從全球競爭格局來看，在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域中，索尼占據(jù)了全球50.1%的市場份額。盡管同比下滑了1.8%，但還是穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)了市場的半壁江山。其產(chǎn)品涵蓋各個消費(fèi)類電子到汽車、安防、工業(yè)等各類行業(yè)應(yīng)用，且主攻高端市場，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁。

排在索尼之后的是韓國三星。三星電子擁有20.5%的市場占有率，但與索尼之間的差距依然巨大。

作為韓國的龍頭產(chǎn)業(yè)，三星的CMOS半導(dǎo)體野心遠(yuǎn)不止于此。三星發(fā)揮自身優(yōu)勢，主攻消費(fèi)類電子市場，自產(chǎn)自銷，在技術(shù)上緊追索尼，已經(jīng)可以提供與索尼同級別的CMOS傳感器。2019年9月，三星宣布：將打破“1億像素”的壁壘，批量生產(chǎn)1.08億像素的移動式圖像傳感器“ISOCELL Bright HMX”。不過，三星的行業(yè)級應(yīng)用較少，想超過索尼仍需努力。

豪威科技則以11.5%的份額排名第三。豪威科技在行業(yè)應(yīng)用上有多年積累，尤其是在車載CMOS傳感器應(yīng)用領(lǐng)域，市占率甚至高于索尼。豪威科技與三星在安防圖像傳感器領(lǐng)域占據(jù)大半江山。值得一提的是，誕生于美國的豪威科技，在19年6月已被我國韋爾股份全資收購，現(xiàn)已成為我國這一領(lǐng)域翹楚。

第四和第五名分別是美國的安森美半導(dǎo)體和韓國的SK海力士，但占比均都不超過10%。

索尼、三星和豪威，作為世界CMOS市場的三巨頭，把持著電子消費(fèi)品各應(yīng)用領(lǐng)域的主要份額。從報(bào)告中不難發(fā)現(xiàn)，上述的五家企業(yè)市場總份額占比超過90%，他們2019年的出貨額高達(dá)120億美元，同比增長了5.1個百分點(diǎn)。這也反映出整個行業(yè)高度集中的現(xiàn)象。

需求旺盛，倒逼行業(yè)增長

反觀國內(nèi)，與上述豪強(qiáng)相比，國內(nèi)本土CMOS傳感器廠商在技術(shù)和規(guī)模上都有一定的差距。我國半導(dǎo)體行業(yè)早期錯過了很多機(jī)會，沒有趕上CCD的發(fā)展浪潮，CMOS圖像傳感器也是從近幾年才開始得到發(fā)展。

中星微人工智能董事長兼CEO張韻東告訴億歐：“在技術(shù)積累上，本土CMOS傳感器廠商并不占優(yōu)勢。但是，近兩年相關(guān)政策的支持，以及我國龐大而多樣的市場需求，使得CMOS也得到長足的發(fā)展。”

此前，我國本土產(chǎn)品主要存在于中低端電子消費(fèi)領(lǐng)域。但隨著技術(shù)發(fā)展，我國本土市場已出現(xiàn)一批后起之秀。

中星微就是其中之一。在國家信息產(chǎn)業(yè)部的提議和支持下，中星微于1999年在北京成立。目前國內(nèi)大多數(shù)電腦攝像頭的芯片都由中星微制造。中星微的301系列芯片，也是國內(nèi)半導(dǎo)體廠商的芯片產(chǎn)品躋身于國際市場的成功案例。

除了電腦攝像頭領(lǐng)域，我國本土企業(yè)在手機(jī)市場也有不俗的表現(xiàn)。此前，手機(jī)攝像頭中的CMOS圖像傳感器芯片一直由日本在引領(lǐng)市場，但是在2018年，格科微電子在此取得了重大突破，成功量產(chǎn)1.12微米大底1300萬像素圖像傳感器，打破日本多年的技術(shù)封鎖。

目前，格科微電子在國內(nèi)LCD 驅(qū)動芯片及CMOS圖像傳感器芯片領(lǐng)域的出貨量排名第一，并在積極探索其他應(yīng)用市場。

“在未來幾年，汽車、安防監(jiān)控、醫(yī)療、玩具、電玩與工業(yè)等將成為帶動CMOS傳感器高速發(fā)展的主要動力?！备窨莆EO趙立新對億歐說道。

這一觀點(diǎn)也得到國內(nèi)眾多廠商的認(rèn)可。以安防為例，2019年安防行業(yè)需求端市場約為4676億，增長8.22%。視頻監(jiān)控作為國內(nèi)安防市場占比最高的細(xì)分行業(yè)，一直保持著高增長姿態(tài)，高清攝像頭成為市場增長的爆發(fā)點(diǎn)，這將帶動CMOS市場的高速增長。

Techno Systems Research最新報(bào)告顯示：自2017年起，國內(nèi)本土CMOS廠商——思特威科技在安防領(lǐng)域已經(jīng)連續(xù)兩年蟬聯(lián)市占率第一。

對于未來CMOS在安防領(lǐng)域的發(fā)展，思特威創(chuàng)始人兼CEO徐辰告訴億歐：隨著安防攝像頭應(yīng)用場景的拓展，安防攝像頭對于低光照、寬動態(tài)范圍等性能的需求逐漸提升。國產(chǎn)企業(yè)需要做好的就是保證產(chǎn)品的性能，這樣才能向中高端市場不斷滲透。

雖然目前行業(yè)挑戰(zhàn)巨大，但新增的機(jī)會也很多，國產(chǎn)企業(yè)可以在細(xì)分領(lǐng)域深耕，解決行業(yè)的痛點(diǎn)，從而獲得了中國乃至全球CMOS市場的認(rèn)可。

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