近一月以來，安防行業(yè)消息面頻出，所涉細分類領域的發(fā)展持續(xù)推進。

11月底，工信部在民爆行業(yè)開展為期三個月的安全生產(chǎn)集中整治行動，提出將消除視頻監(jiān)控盲區(qū)。同時，人臉識別技術國家標準工作組成立，《生物特征識別白皮書（2019版）》得以發(fā)布，全面啟動人臉識別國家標準制定工作。

至近日，道路安防方面也迎來消息利好，交通運輸部辦公廳發(fā)布了關于貫徹落實有關重要指示批示精神，切實加強道路運輸安全監(jiān)管工作的通知。進一步加強安全隱患排查整治，進一步提升道路運輸車輛技術性能，改革道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管標準符合性審查制度，進一步加快智能視頻監(jiān)控報警裝置安裝。

政策面趨勢漸漸明朗的同時，對應的，安防產(chǎn)業(yè)指數(shù)自11月底起走出了一波小反彈趨勢，截至發(fā)稿，月內上漲6.17%，漲幅僅次于2、3月。

（圖片來源：wind）

趨勢下，安防行業(yè)現(xiàn)狀幾何？又有哪些細分領域或有望優(yōu)先受益？往下以窺之。

政策驅動造廣闊發(fā)展空間

優(yōu)先聚焦安防行業(yè)當前整體發(fā)展現(xiàn)狀。我國安防行業(yè)起步于上世紀70年代末到80年代初，一共經(jīng)歷模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡高清監(jiān)控和智能監(jiān)控4個階段，圍繞著視頻監(jiān)控技術的改革創(chuàng)新而不斷升級。從地域分布上看，我國安防行業(yè)集聚在經(jīng)濟比較發(fā)達的“珠三角”、“長三角”和“環(huán)渤海”三大地區(qū)，占據(jù)了我國安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。

產(chǎn)業(yè)鏈格局方面，主要分為四個部分。上游為關鍵零部件、芯片和算法，主要包括圖像傳感器廠商、光學鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等，其中芯片為主要行業(yè)壁壘，多為國外廠商所壟斷；中游主要為安防設備廠商，負責匹配上游組件和下游需求，提供整體的產(chǎn)品和方案。下游主要為具有項目資源且技術壁壘較低的銷售渠道商、項目集成商、工程建設服務商、和運營服務商，負責安防產(chǎn)品的銷售和整體項目集成與運營；終端應用領域落地到政府、具體行業(yè)和居民家庭。

市場規(guī)模方面，政策驅動下國內安防行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會預測，中國安防行業(yè)總收入將在十三五期間保持10%-12%的增長速率，政府對城市安防的重視為相關業(yè)務帶來廣闊的發(fā)展空間。

回顧2019年1-11月，據(jù)市場統(tǒng)計顯示，政府安防類招標呈持續(xù)攀升之勢。2019年11月單月而言，政府安防類招標金額77.6億元，環(huán)比增長58%，同比增長6%，中標金額51.8億元，環(huán)比下滑2%，同比下滑20%。整體來看，交通類項目表現(xiàn)優(yōu)于公安類項目（平安城市），過億的招標、中標項目分別為12、7個，金額為37.0、11.5億元。參考中商產(chǎn)業(yè)研究院的預測數(shù)據(jù)，2019年我國安防行業(yè)的市場規(guī)模接近7200億元。

視頻監(jiān)控領域需求現(xiàn)高增速

細化我國安防行業(yè)企業(yè)構成而言，整個產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領域的產(chǎn)品供應、工程建設和運營服務占據(jù)了行業(yè)總值的一半，因此可以說視頻監(jiān)控領域是安防行業(yè)的晴雨表和風向標。

而視頻監(jiān)控雖是國內安防市場占比最高的細分行業(yè)，但整體來說在國內地區(qū)的滲透率相比國外仍然處于較低的水平。與之對應的是，未來視頻監(jiān)控智能設備的需求或將快速擴張，隨著視頻數(shù)據(jù)的爆炸式增長催生千億市場。IDC預計，國內視頻監(jiān)控市場規(guī)模將從2018年的106億美元增長到2023年的201億美元，五年復合增速為13.6%。

而在一領域，不得不提及?？低?/u>（002415.SZ）、大華股份（002236.SZ）兩家企業(yè)。2017年，?？翟谌蛞曨l監(jiān)控市場份額為22.6%，連續(xù)七年全球第一；至2018年，國內市場也以43.6%的市場份額絕對領先。大華股份位列全球視頻監(jiān)控設備市場第2位，市場份額17.02%，這兩家公司合計占據(jù)全球50%以上的份額，構成了行業(yè)金字塔端的第一梯隊。