標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈割裂對(duì)任何一方都沒(méi)有好處，而且會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊，例如供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

“求生存是華為現(xiàn)在的主題詞。”在美國(guó)對(duì)公司的出口管制措施大幅升級(jí)兩天后，華為終于作出首次回應(yīng)。5月18日，華為在深圳坂田總部舉行第十七屆分析師大會(huì)，華為輪值董事長(zhǎng)郭平發(fā)表主題演講并回應(yīng)了外界關(guān)切的問(wèn)題。

然而郭平并未展開(kāi)談此次管制措施升級(jí)對(duì)華為的影響，反而將更多的話題轉(zhuǎn)向管制措施對(duì)全球ICT產(chǎn)業(yè)的影響。他表示，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈割裂對(duì)任何一方都沒(méi)有好處，而且會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊，例如供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

華為在另一份給媒體的聲明中提到，本次規(guī)則修改影響的不僅僅是華為一家企業(yè)，更會(huì)給全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的沖擊?！伴L(zhǎng)期來(lái)看，芯片等產(chǎn)業(yè)全球合作的信任基礎(chǔ)將被破壞，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的沖突和損失將進(jìn)一步加劇。美國(guó)利用自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)打壓他國(guó)企業(yè)，必將削弱他國(guó)企業(yè)對(duì)使用美國(guó)技術(shù)元素的信心，最后傷害的是美國(guó)自己的利益?！?在分析師大會(huì)結(jié)束后，郭平向華為全體員工發(fā)去內(nèi)部信，稱“美國(guó)對(duì)華為的打壓是長(zhǎng)期和持續(xù)性的，我們也將長(zhǎng)期在逆境下求生存、謀發(fā)展”。他表示，值此困難時(shí)刻，更需要全體員工堅(jiān)定信心，踏踏實(shí)實(shí)做好本職工作，持續(xù)奮斗，與公司共渡難關(guān)。 華為求生存：存貨大增超七成去年重寫(xiě)代碼6000萬(wàn)行 去年5月16日，華為被美國(guó)政府納入“實(shí)體清單”，其后雖然多次獲得臨時(shí)許可證的延期，但對(duì)公司的業(yè)績(jī)影響明顯。郭平表示，實(shí)體清單對(duì)華為業(yè)務(wù)有很大的影響，事實(shí)上去年并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃，大概有120億美元的距離。“雖然你們看到每個(gè)季度增長(zhǎng)，但（增速）也在不斷下滑，能看出影響，特別是華為獲得每一個(gè)合同，跟以往相比也更加困難?！?對(duì)于今年的業(yè)績(jī)，郭平表示目前還有很多情況不太清晰，公司仍在做具體評(píng)估，對(duì)后面業(yè)務(wù)發(fā)展還沒(méi)有清楚的判斷。他表示，華為作為ICT設(shè)備和終端公司，能夠做產(chǎn)品設(shè)計(jì)、集成電路設(shè)計(jì)，但設(shè)計(jì)之外的很多能力，公司并不具備，“我們?cè)谂ふ以趺茨軌虼婊??！? 今年第一季度，受新冠疫情和實(shí)體清單的影響，華為的銷售收入同比僅增長(zhǎng)1.4%，凈利潤(rùn)率為7.3%，去年同期約為8%。 郭平稱，去年公司為了“補(bǔ)洞”，在研發(fā)和存貨上有大幅增加。根據(jù)華為在現(xiàn)場(chǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，去年非常規(guī)原因研發(fā)投入和存貨均出現(xiàn)大幅增加，其中研發(fā)投入同比增長(zhǎng)29.8%，存貨大增73.4%。此外，華為投入了超過(guò)1.5萬(wàn)人，重新編寫(xiě)和設(shè)計(jì)超過(guò)6000萬(wàn)行代碼和1800多單板，并采購(gòu)編碼排查1.6萬(wàn)。

經(jīng)過(guò)去年一年時(shí)間的調(diào)整，華為在產(chǎn)業(yè)鏈去美國(guó)化上步步為營(yíng)——先是在谷歌服務(wù)停供前推出自研的操作系統(tǒng)鴻蒙，其后又在5G基站上不再使用美國(guó)零部件，Mate30系列和P40系列高端機(jī)型的美國(guó)零部件含量已經(jīng)降至新低，P40系列更是首次搭載HMS（華為移動(dòng)服務(wù)）以替代谷歌GMS。 但這一次美國(guó)商務(wù)部對(duì)華為的出口管制升級(jí)至更高的水平。根據(jù)新規(guī)則，華為及其被列入實(shí)體名單中的分支機(jī)構(gòu)基于管制清單中的美國(guó)軟件及技術(shù)生產(chǎn)的直接產(chǎn)品，與使用美國(guó)境外的管制清單中半導(dǎo)體設(shè)備所生產(chǎn)的基于華為設(shè)計(jì)規(guī)范的直接產(chǎn)品，在向華為及分支機(jī)構(gòu)出貨時(shí)都需要申請(qǐng)?jiān)S可證。 這意味著華為不僅無(wú)法從美國(guó)廠商進(jìn)口零部件，含有美國(guó)技術(shù)的設(shè)備或廠商若要為華為生產(chǎn)芯片亦需要得到美國(guó)商務(wù)部的許可。雖然華為在過(guò)去一年里將芯片的設(shè)計(jì)端轉(zhuǎn)向自研或非美供應(yīng)商，但制造端仍高度依賴臺(tái)積電，尤其是用于智能手機(jī)上的麒麟芯片，需要靠臺(tái)積電的技術(shù)才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而中芯國(guó)際的工藝水平與臺(tái)積電有著明顯差距，暫時(shí)無(wú)法在制造端予以替代。 中美科技或現(xiàn)脫鉤半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯 由于新規(guī)則剛剛出臺(tái)，華為未回應(yīng)此次管制措施升級(jí)對(duì)公司業(yè)務(wù)將產(chǎn)生哪些實(shí)質(zhì)性影響，不過(guò)資本市場(chǎng)的反應(yīng)迅速，美國(guó)多家芯片廠商在上周五已經(jīng)出現(xiàn)暴跌，18日當(dāng)天瑞聲科技、舜宇光學(xué)、比亞迪電子等集體下跌，而中芯國(guó)際等國(guó)產(chǎn)芯片股則獲得資金追捧。 市場(chǎng)普遍認(rèn)為，在美國(guó)對(duì)華為的出口管制進(jìn)一步升級(jí)后，將倒逼國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更快成長(zhǎng)，最終或許出現(xiàn)中美科技技術(shù)脫鉤。 郭平指出，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈割裂對(duì)任何一方都沒(méi)有好處，而且會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊，包括標(biāo)準(zhǔn)系列的割裂、客戶的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)以及全球合作信任基礎(chǔ)被破壞，產(chǎn)業(yè)沖突加劇。 “在2G時(shí)代，多制式的美國(guó)運(yùn)營(yíng)商使得美國(guó)的電信設(shè)備制造商最終在競(jìng)爭(zhēng)中不再具有領(lǐng)先地位，并且衰落，美國(guó)是有過(guò)這樣的教訓(xùn)。而歐洲通過(guò)GSM標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，并且將GSM全球化，歐洲的運(yùn)營(yíng)商和制造商獲取了很大的利益。”郭平說(shuō)。

他表示，過(guò)去一年發(fā)生在華為身上的事，讓很多的企業(yè)甚至是國(guó)家意識(shí)到單一供應(yīng)體系的風(fēng)險(xiǎn)，截至去年年底，美國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有1000多家公司，其中新增的很多是科技公司，這讓很多國(guó)家和企業(yè)在選擇ICT供應(yīng)商時(shí)有了一些額外的擔(dān)憂。 郭平透露，過(guò)去7年華為的采購(gòu)金額年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27%，其中向美國(guó)供應(yīng)商的采購(gòu)金額高達(dá)187億美元。他特別提到，如果美國(guó)政府允許將繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)公司的產(chǎn)品，但也會(huì)更加關(guān)懷和培育其他的供應(yīng)商。 在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上，美國(guó)是全球首屈一指的半導(dǎo)體大國(guó)。Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2018 年美國(guó)半導(dǎo)體公司（包括在自己的工廠中設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)品的集成設(shè)備制造商，以及依靠獨(dú)立代工廠制造其芯片的無(wú)晶圓廠設(shè)計(jì)公司）在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中提供了約 48％的份額。 而實(shí)際上，美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅占全球半導(dǎo)體需求的不到 25％，其約80％的行業(yè)收入來(lái)自對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的出口市場(chǎng)的銷售。根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)約占全球半導(dǎo)體需求的 23％，如果按價(jià)值計(jì)算，半導(dǎo)體是 2018年美國(guó)第四大出口產(chǎn)品，僅次于飛機(jī)、成品油和原油。 中信證券在5月18日的研報(bào)中指出，目前美國(guó)廠商占據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)約40%份額，其中在沉積、刻蝕、離子注入、CMP、清洗、檢測(cè)等關(guān)鍵工藝方面，應(yīng)用材料、泛林、科天等美國(guó)廠商具有領(lǐng)先工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定性，經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期量產(chǎn)檢驗(yàn)，因此短期內(nèi)難以替代；在EDA軟件方面，目前IC設(shè)計(jì)的EDA工具仍基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美國(guó)公司壟斷，短期難以完全替代。 事實(shí)上，美國(guó)將華為列入“實(shí)體清單”對(duì)美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)同樣帶來(lái)傷害。根據(jù)波士頓咨詢3月發(fā)布的《限制對(duì)華貿(mào)易將如何終結(jié)美國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》，假設(shè)美國(guó)“徹底終止雙邊技術(shù)貿(mào)易、技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA脫鉤”，3-5年后美國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)徹底退出中國(guó)市場(chǎng)，其全球市場(chǎng)份額下降18%，全球營(yíng)收減少17%，研發(fā)投入下降30%至60%。 在美國(guó)升級(jí)管制措施之際，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入積極備戰(zhàn)階段。中芯國(guó)際在5月15日發(fā)表公告，稱旗下中芯南方將獲得國(guó)家集成電路基金二期和上海集成電路基金二期注資，注冊(cè)資本由35億美元增加至65億美元，未來(lái)14nm晶圓的產(chǎn)能將從現(xiàn)在每月6000片提高至每月3.5萬(wàn)片。 此舉在臺(tái)積電將赴美設(shè)廠之際顯得格外重要。據(jù)悉，近期華為已經(jīng)將中芯國(guó)際14nm工藝代工的麒麟710A芯片應(yīng)用在榮耀Play 4T手機(jī)上，市場(chǎng)預(yù)期華為將有更多訂單轉(zhuǎn)向中芯國(guó)際，因此公司才需要積極增加晶圓產(chǎn)能。不過(guò)值得注意的是，目前中芯國(guó)際的工藝無(wú)法與臺(tái)積電相提并論，后者的5nm制程芯片已經(jīng)率先量產(chǎn)，并且正在積極研究3nm制程，中芯國(guó)際的14nm制程芯片無(wú)法滿足高端業(yè)務(wù)的要求。