美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了對華為的升級版禁令，這份禁令可以說是對去年和今年春夏之交的兩份“梯隊(duì)型”禁令打了一個(gè)重要的“補(bǔ)丁”——進(jìn)一步限制華為使用美國技術(shù)和軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品，并在實(shí)體列表中增加38個(gè)華為子公司。

這份力圖對華為手機(jī)芯片實(shí)施趕盡殺絕式的斷供的補(bǔ)丁，立即在整個(gè)半導(dǎo)體芯片行業(yè)和科技類媒體中掀起了滔天巨浪，而且市場方面馬上就有了反應(yīng)：被廣泛認(rèn)為可以給華為代工手機(jī)芯片的聯(lián)發(fā)科在8月18日的臺(tái)股市場上一度跌10%。

美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）也在第一時(shí)間當(dāng)仁不讓地在官方網(wǎng)站上給美國商務(wù)部科普什么叫自由市場和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。如果說SIA對此事的點(diǎn)評多從行業(yè)“道義”出發(fā)，那么業(yè)內(nèi)著名電子產(chǎn)業(yè)市場情報(bào)分析機(jī)構(gòu)集邦咨詢（TrendForce）8月21日的一篇報(bào)告，則是從具體現(xiàn)實(shí)出發(fā)，較為詳細(xì)地評估了美國新一輪升級版華為禁令對整個(gè)半導(dǎo)體生存樣態(tài)的未來發(fā)展趨勢。

這份報(bào)告分半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片、手機(jī)、5G等五大板塊。

非常值得注意的是，最后一段涉及5G芯片問題時(shí)，TrendForce認(rèn)為華為的天罡芯片有可能會(huì)受到新一輪禁令的制裁（該芯片主要由臺(tái)積電代工），但華為的光通信供應(yīng)鏈（optical communications supply chain）乃是華為的一個(gè)“絕技”，基本不會(huì)受到美國制裁的影響。

TrendForce在報(bào)告中指出，華為的光通信供應(yīng)鏈基本不會(huì)受到美國制裁的影響

光通信——華為的一項(xiàng)深層次布局

華為的光通信領(lǐng)域的研發(fā)在業(yè)界到底處于什么梯隊(duì)，我們不妨先來看一下2019年2月份華為總裁任正非在接受英國廣播公司（BBC）專訪時(shí)的一段對話，這是BBC主持人問他的第22個(gè)問題，針對的是華為和英國的合作歷史。

任正非回答，華為在英國的光通信領(lǐng)域的布局非常廣，而且有相當(dāng)長遠(yuǎn)的打算，并且已經(jīng)做出了不俗的業(yè)績：“現(xiàn)在我們能做800G光芯片，全世界都做不到，美國還很遙遠(yuǎn)?！笔聦?shí)上，任正非在訪談中很少論及華為到底有哪些的領(lǐng)先技術(shù)，但光芯片（optical chip）是個(gè)例外，可見華為的光芯片世界領(lǐng)先地位是非常能讓任正非引以為傲的。

任正非把華為光芯片的研發(fā)放在“華為與英國關(guān)系”這一板塊中加以敘述，并非沒有深層次的考慮，這一點(diǎn)也可以在他接受采訪的一年之后，也就是2020年2月份華為在發(fā)布“業(yè)界首款800G可調(diào)超高速光模塊”的新聞發(fā)布會(huì)中一窺究竟——發(fā)布會(huì)的地點(diǎn)恰好是英國的首都倫敦。

2013年開始，全球網(wǎng)絡(luò)流量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，大約每三年增長一倍，華為的800G可調(diào)超高速光模塊，主要目的之一就是為了幫助運(yùn)營商從容應(yīng)對未來5G網(wǎng)絡(luò)的帶寬挑戰(zhàn)。華為在發(fā)布會(huì)后發(fā)布的官方文件，得知其800G模塊采用了華為自主研發(fā)的光數(shù)字信號處理（oDSP，Optical Digital Signal Processor）芯片。oDSP是整個(gè)傳輸系統(tǒng)中最為核心的部件，其芯片的能力將直接決定系統(tǒng)傳輸?shù)哪芰Α?/p>

作為光電信號轉(zhuǎn)換功能的核心器件，光通信芯片通過封裝組成光收發(fā)組件，其在中高端光模塊成本中占比超過一半，而且隨著光模塊的傳輸速率上升，光芯片在光模塊成本中的占比也會(huì)跟著上升。

光通信技術(shù)普遍面臨的一大問題就是實(shí)驗(yàn)室測試和實(shí)際使用之間的巨大鴻溝。受限于現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)中種類繁多的不完美因素，光通信技術(shù)會(huì)造成很多系統(tǒng)性差異，讓人感覺“實(shí)驗(yàn)室之內(nèi)-實(shí)驗(yàn)室之外”完全是兩個(gè)世界一般，于是華為創(chuàng)造性地基于oDSP算法發(fā)明了兩個(gè)核心專利：首先是CMS技術(shù)（Channel Matched Shaping，信道匹配整形），其目的是填補(bǔ)現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)與實(shí)驗(yàn)室測試之間的鴻溝，基于真實(shí)傳輸鏈路情況，進(jìn)行系統(tǒng)層次的傳輸性能優(yōu)化；另一個(gè)是光層AI（Artificial Intelligence，人工智能）神經(jīng)元：采取分布式架構(gòu)，在全網(wǎng)范圍對所有光層關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。

華為的光通信構(gòu)架布局可以追溯到2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)前后一起在當(dāng)時(shí)引發(fā)外界驚呼的收購——光電子研究實(shí)驗(yàn)室收購英國集成光電子器件公司，緊接著在一年之后，又收購了比利時(shí)著名的光模塊研發(fā)公司Caliopa，在較短的時(shí)間內(nèi)搭建起了一套成熟的光通信研發(fā)矩陣。而且就在英國政府宣布未來將本國的5G建設(shè)逐步和華為剝離之前，華為宣布在英國劍橋成立了自己的海外光電子業(yè)務(wù)總部。

華為在英國劍橋的光通信研發(fā)基地效果圖

雖然應(yīng)該當(dāng)?shù)孛襟w的不少操觚染翰之輩把英國5G和愛立信的聯(lián)手看作是華為在英倫三島5G部署的重大挫折，但也不得不承認(rèn)華為早在2018年就在高科技企業(yè)云集的英國劍橋“硅沼”腹地扎下了根，把一片原是文具企業(yè)——Spicers位于索斯頓以西的造紙廠和生產(chǎn)基地逐漸打造成了一片5萬平方米的光電子研發(fā)與制造的膏腴之地。

基于此，華為在2019年前后在這個(gè)領(lǐng)域大約拉開了和競爭對手愛立信和諾基亞的技術(shù)代差，目前后兩者僅能提供400G模組，600G模組尚在研發(fā)中。

華為光通訊供應(yīng)鏈的逐步完善和夯實(shí)

集邦咨詢（TrendForce）在提到美國禁令對華為光通訊產(chǎn)業(yè)的影響時(shí)，把關(guān)鍵詞落在了“供應(yīng)鏈”（supply chain）而非光通訊技術(shù)本身的研發(fā)上，這個(gè)判斷是非常合理的。華為官方在盤點(diǎn)光網(wǎng)絡(luò)歷史的時(shí)候，重點(diǎn)列舉了3點(diǎn)：

單波100G到單波600G超高速傳輸，僅僅用了差不多7年時(shí)間；

單波200G傳輸性能在 2年之內(nèi)提升了大約50%；

單波100G傳輸?shù)墓脑?年之間降低了至少50%。

盡管如此，華為承認(rèn)上述成就依然遠(yuǎn)沒有達(dá)到光纖的傳輸極限。而且由于數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展，光模塊平均3-4年就完成一次產(chǎn)品迭代更新，對比2019年亞馬遜、谷歌等進(jìn)軍400G數(shù)據(jù)傳輸中心（需要25G/100G光通訊芯片），我國的數(shù)據(jù)中心部署已經(jīng)落后了一到兩年。

但光通訊芯片技術(shù)的門檻比較高，而且客觀上要求企業(yè)研發(fā)要在三到四年之內(nèi)完成跟上市場競爭對手的技術(shù)迭代更新，投入產(chǎn)出風(fēng)險(xiǎn)很大，所以每一級的供應(yīng)商也會(huì)對上下游產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)固性提出更高要求。

CMS技術(shù)可以優(yōu)化真實(shí)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的傳輸性能

5G時(shí)代到來之后，光通信芯片的主賽道將發(fā)生轉(zhuǎn)移，由10G系列芯片變換為25G系列芯片，目前25G以上的高速芯片，在國內(nèi)僅有華為海思可以量產(chǎn)。華為海思的異軍突起可以說給整個(gè)國際光通信芯片市場帶來不小的沖擊。

目前全球超過85%的高速芯片市場份額依然被國際大型光通信芯片企業(yè)所把持，而且近年來出現(xiàn)了各種規(guī)避反壟斷法的大型并購案例，如2018年3月份Lumentum并購Oclaro，一年之后II-IV并購Finisar，讓業(yè)內(nèi)驚呼光通信芯片產(chǎn)業(yè)即將出現(xiàn)贏者通吃的內(nèi)卷局面，國外大型光通訊企業(yè)通過整合產(chǎn)業(yè)鏈來完成技術(shù)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，其產(chǎn)生的規(guī)模優(yōu)勢勢必會(huì)壓榨中國本土同類企業(yè)的市場份額，而華為海思的崛起，作為一股內(nèi)生性的“逆流”，為中國的光通信產(chǎn)業(yè)開辟了第二戰(zhàn)場，可以說為自身上下游生態(tài)圈的打造畫好了一個(gè)讓人充滿遐想的圖紙。

華為海思雖然有量產(chǎn)25G光通訊芯片的實(shí)力，但不對外出售光通信芯片，而且在10G以下的低端光通信芯片市場上，華為已經(jīng)可以通過挑選最好的客戶資源，形成特色鮮明的下游光通信產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)。

現(xiàn)階段，獲得華為認(rèn)證的光通信芯片企業(yè)主要由4家組成，分別為光迅、海信、陜西源杰和中科光芯。查詢光迅科技的年報(bào)，顯示該企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)10G全系列芯片商用，25G芯片仍在研發(fā)中，預(yù)計(jì)今明兩年可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。不出意外的話，華為的中下游光通信芯片供應(yīng)商會(huì)出現(xiàn)第一個(gè)25G系列光通信芯片出售的中國企業(yè)。

有這些光通訊產(chǎn)業(yè)鏈形成的國內(nèi)研發(fā)矩陣作為底本，華為在這方面的技術(shù)水平正在與國際巨頭Finisar逐漸接近，同時(shí)也可以形成抵御外來不確定因素的風(fēng)險(xiǎn)投資網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，在美國揮舞斷供大棒的大背景下，依然可以在國內(nèi)這片第二戰(zhàn)場形成一塊暴風(fēng)漩渦中心的光通信“孵化飛地”。

中國光通信芯片行業(yè)市場規(guī)模未來預(yù)測

國內(nèi)中國通信業(yè)知名觀察家項(xiàng)立剛告訴集微網(wǎng)，中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善的主要驅(qū)動(dòng)力還是5G時(shí)代的到來，因?yàn)?G使用的通用頻率明顯高于4G，這會(huì)導(dǎo)致其信號覆蓋能力大大減弱，為了彌補(bǔ)這一點(diǎn)，通信設(shè)備商要建的5G基站的數(shù)量應(yīng)該是4G的1.5到兩倍左右。5G基站的剛需必然會(huì)拉動(dòng)設(shè)備商對光通信芯片產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步豐滿和優(yōu)化，預(yù)計(jì)在未來5年為整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來超過9500萬塊的光通信芯片的需求量。

結(jié)論

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月27日，美國商務(wù)部再次考慮對半導(dǎo)體制造設(shè)備及相關(guān)軟件工具、激光器和傳感器等實(shí)行新的限制。越來越嚴(yán)苛的技術(shù)出口提醒我們的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)還比較薄弱，光通信產(chǎn)業(yè)目前只有10G以下的光通信芯片實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，25G高速率光通信芯片還嚴(yán)重依賴進(jìn)口，在美國的技術(shù)封禁之下，我國的光通信產(chǎn)業(yè)不可能完全“免疫”。

盡管如此，華為海思的25G高速率光通信芯片量產(chǎn)為下游的光模塊企業(yè)的光通信芯片布局打開了一扇窗（如光迅收購法國Almae，華工創(chuàng)投成立武漢云嶺光電等等），有了一套較為完備的供貨系統(tǒng)和供應(yīng)鏈生態(tài)，正所謂“存地失人，人地皆失；存人失地，人地皆存”，供應(yīng)鏈代表了自身造法系統(tǒng)的生命力，謀求的是“人”的發(fā)展，而不限于一城一池的得失。在這個(gè)意義上，我們才能深刻理解，為何華為的光通信供應(yīng)鏈，算的上一個(gè)“絕技”。
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