機器人是衡量國家創(chuàng)新能力的重要指標。近年來，隨著技術的突破以及核心零部件成本的下降，掃地機器人等服務型機器人在各個領域不斷加速滲透。作為更接近消費端的服務機器人，在人口老齡化加劇以及勞動力成本上升等因素推動下，未來市場發(fā)展空間非常廣闊。

根據(jù)機器人的應用環(huán)境，國際機器人聯(lián)盟（IFR）將機器人分為工業(yè)機器人和服務機器人。其中，服務機器人是指除工業(yè)機器人之外的、用于非制造業(yè)并服務于人類的各種先進機器人，主要包括個人／家庭用服務機器人和公共服務機器人。

產(chǎn)業(yè)鏈解析

服務機器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括原材料和核心零部件。其中，核心零部件主要包括智能芯片、控制器、傳感器、激光雷達等，這些零部件的供應廠商是典型的技術驅(qū)動型企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要是本機制造以及外加一些操作系統(tǒng)提供商、AI引擎提供商、云系統(tǒng)提供商等。產(chǎn)業(yè)鏈的下游則主要為集成應用、各種消費場景應用等。中游做產(chǎn)品的板塊商結(jié)合語音、圖像等板塊，通過虛擬機器人或?qū)嶓w機器人向下游各場景提供服務。

隨著服務機器人行業(yè)的不斷發(fā)展，目前市場上涌現(xiàn)了許多優(yōu)秀的企業(yè)。ABB、KUKA等國外廠商則在控制器等零部件領域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)在激光雷達傳感器、AI芯片等新興技術領域?qū)で笸黄?，目前已取得階段性成果，主要企業(yè)有沈陽新松、地平線、寒武紀等。在操作系統(tǒng)和軟件服務上，國內(nèi)企業(yè)在人工智能的技術浪潮中保持了國際領先地位。整機制造企業(yè)主要有康力優(yōu)藍、沈陽新松、優(yōu)必選、科沃斯等。

核心零部件及軟件服務占據(jù)主要價值量

從產(chǎn)業(yè)鏈的整體價值量體現(xiàn)來看，上游的核心零部件如智能芯片、激光雷達、傳感器等，擁有核心技術，占據(jù)價值鏈的主要部分；此外，智能交互如語音、圖像等模塊是目前初創(chuàng)公司搶占的熱點，也占據(jù)著一定的價值；同時，服務機器人涉及的智能交互、語音圖像識別等都需要很多軟硬件來支持，生態(tài)圈的建立需要操作系統(tǒng)來支持，這部分也占據(jù)著重要的價值量。

全球機器人發(fā)展態(tài)勢良好

——2019年銷售額同比增長32％

近年來，全球服務機器人市場迅速發(fā)展。根據(jù)IFR發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年全球服務機器人實現(xiàn)銷售收入169億美元。其中，專業(yè)機器人實現(xiàn)銷售收入112億美元，占總收入的比重達到66％；個人／家庭服務機器人實現(xiàn)銷售收入57億美元，占比為34％。

——專業(yè)服務機器人前景廣闊

專業(yè)服務機器人近年來發(fā)展較快，特別是物流機器人和醫(yī)療機器人。根據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球?qū)I(yè)服務機器人銷量為17．3萬臺，銷售額達112億美元，同比增長32％。隨著服務機器人的不斷滲透，預計未來行業(yè)將持續(xù)增長，至2023年銷量將超過50萬臺，銷售額預計達到277億美元。

專業(yè)服務機器人在商用各個行業(yè)中都有廣闊的發(fā)展前景，醫(yī)療、金融、倉儲／物流、客服／餐飲等領域中專業(yè)服務機器人市場潛力巨大?，F(xiàn)階段，醫(yī)療機器人、物流機器人等是專業(yè)服務機器人主要的應用領域。2019年，醫(yī)療服務機器人銷售額達到53億美元，同比增長28％，占全球?qū)I(yè)服務機器人的比重達到47％。這主要是由手術機器人帶動的，這是該領域中最昂貴的類型。其次是物流機器人，2019年該領域?qū)崿F(xiàn)了強勁增長，銷售額為19億美元，增長幅度達到110％。智慧倉庫、智慧物流、智能工廠等的崛起，為物流機器人的快速增長創(chuàng)造了有利的條件。

——個人服務機器人發(fā)展?jié)摿薮?/p>

隨著技術的升級、核心零部件成本的下降，服務機器人不斷走進人們的生活中，為人們?nèi)粘Ｉ钏?，包括掃地機器人、割草機器人或娛樂機器人等。2019年，全球個人／家庭服務機器人的銷量增長了34％，達到2320萬臺；銷售額增長了20％，達到57億美元。近年來，掃地機器人和娛樂機器人這兩個領域的單價一直在下降，但為老年人或殘障人士提供服務的康復機器人在持續(xù)增長，許多國家的研究項目都集中在這一市場，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

我國服務機器人市場飛速發(fā)展

從中國市場來看，服務機器人是我國機器人行業(yè)增長最快的一個賽道。2014－2019年，我國服務機器人市場規(guī)模不斷擴大，2019年增長至22億美元，與上年相比增加了33．1％。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，我國服務機器人存在巨大的市場。

家用服務機器人目前是主流應用

從應用結(jié)構(gòu)來看，2019年我國家用服務機器人、醫(yī)療服務機器人和公共服務機器人市場規(guī)模占比分別為48％、28％和24％，家用服務機器人市場份額領先。未來，隨著新興應用場景機器人的快速發(fā)展，我國服務機器人市場規(guī)模有望接近40億美元。

市場競爭格局解析

——科沃斯占據(jù)掃地機器人市場一半份額

掃地機器人是我國服務機器人中發(fā)展較為成熟的一個細分產(chǎn)品，也是家用服務機器人的主流品類。自2009年科沃斯推出第一款掃地機器人地寶之后，海內(nèi)外布局品牌便逐漸增多，行業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。目前，我國掃地機器人品牌集中度較高，前三品牌合計占比超過70％。其中，科沃斯則是中國掃地機器人領域的龍頭企業(yè)，市場份額接近50％；其次是米家和石頭，占比分別為12．0％和11．1％。

——Geek＋和快倉瓜分物流機器人市場

在制造業(yè)、服務業(yè)快速發(fā)展的推動下，物流行迎來了高速增長的時期。隨著京東、亞馬遜、阿里巴巴、申通、順豐等電商巨頭和快遞龍頭對分揀機器人、AGV、無人倉等大幅度加碼，智慧物流已成為物流行業(yè)的大勢所趨。而物流機器人作為推動智慧物流發(fā)展必不可少的重要技術裝備，正呈現(xiàn)高速發(fā)展的趨勢。

目前，進入該領域的玩家眾多，但品牌競爭格局已基本形成。具體來看，Geek＋和快倉以超30％的市場份額排名前兩位。Geek＋專注倉儲物流領域，通過領先的機器人產(chǎn)品和人工智能技術實現(xiàn)高度柔性和智能的物流自動化解決方案；快倉是國內(nèi)首批從事智能倉儲機器人研發(fā)制造應用的企業(yè)，也是單倉部署智能倉儲機器人規(guī)模全球第二大的企業(yè)。此外，?？低?/u>、馬路創(chuàng)新、牧星智能、艾瑞思機器人等也在物流機器人領域占有一席之地。