據(jù)TrendForce表示，2020年疫情導致眾多產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊，但受惠于遠距辦公與教學的新生活常態(tài)，加上5G智能手機滲透率提升，以及相關基礎建設需求強勁的帶動，使全球半導體產(chǎn)業(yè)逆勢上揚，預估2020年全球晶圓代工產(chǎn)值年成長將高達23.8%，突破近十年高峰。

從接單狀況來看，半導體代工產(chǎn)能的吃緊預估將至少延續(xù)到2021年上半年，在10nm等級以下先進制程方面，臺積電與三星現(xiàn)階段產(chǎn)能都在近乎滿載的水準，且明后年將陸續(xù)有4/3nm制程問世，使得ASML的EUV設備已經(jīng)成為各家晶圓廠亟欲爭奪的稀缺資源，沒有EUV機臺就無法在先進制程上擴大產(chǎn)能。

除此之外，28nm以上制程在CIS、SDDI（小尺寸顯示驅(qū)動芯片）、RF射頻、TV芯片、Wi-Fi、藍牙、TWS等眾多需求支撐，加上Wi-Fi 6、AI Memory異質(zhì)整合等新興應用補充，產(chǎn)能亦有日益緊缺的趨勢。

值得一提的是，8吋產(chǎn)能自2019下半年起即一片難求，由于8吋設備幾乎已無供應商生產(chǎn)，使得8吋機臺售價水漲船高，而8吋晶圓售價相對偏低，因此普遍來說8吋擴產(chǎn)并不符合成本效益；然而，如PMIC（電源管理）、LDDI（大尺寸顯示驅(qū)動）等產(chǎn)品在8吋廠生產(chǎn)卻最具成本效益，并無往12吋甚至先進制程轉(zhuǎn)進的必要性。

當時序進入5G時代，PMIC尤其在智能手機與基站需求都呈倍數(shù)增長，導致有限的產(chǎn)能供不應求，雖然部分產(chǎn)品有機會逐步轉(zhuǎn)往12吋廠生產(chǎn)，但短期內(nèi)依然難以緩解8吋需求緊缺的市況。

臺積電積極擴張5nm制程，2021年底將囊括近六成先進制程市占

觀察目前最先進的5nm制程，臺積電在華為遭美禁令限制后，2020年初才量產(chǎn)的5nm制程僅剩蘋果（Apple）為唯一客戶，即便蘋果積極導入自研Mac CPU，其總投片量仍難以完全彌補華為海思空缺的產(chǎn)能，導致5nm稼動率在今年下半年落在約85~90%。

展望2021年，除蘋果持續(xù)以5nm+生產(chǎn)A15 Bionic外，AMD 5nm Zen 4架構產(chǎn)品也將開始小量試產(chǎn)，支撐5nm稼動率維持在85~ 90%。

值得一提的是，2021年底至2022年，包括聯(lián)發(fā)科（Mediatek）、NVIDIA及高通（Qualcomm）都已有5 / 4nm產(chǎn)品量產(chǎn)計劃，加上AMD Zen4架構的放量，以及Intel CPU委外生產(chǎn)預估將于2022年首先采用5nm制程，龐大的需求量已促使臺積電著手進行5nm擴產(chǎn)計劃，且根據(jù)目前觀察，蘋果在2022年持續(xù)采用4nm（為5nm微縮制程）生產(chǎn)A16處理器的可能性相當高，屆時不排除臺積電將進一步把5nm產(chǎn)能再擴大，以支持客戶強勁的需求。

反觀三星，雖然NVIDIA Hopper架構Geforce平臺GPU將持續(xù)委由三星代工，加上高通Snapdragon 885及三星Exynos旗艦系列的補充，支撐三星5nm在2021年也有擴產(chǎn)計劃，但相較于臺積電仍有約兩成的產(chǎn)能落差。

綜合上述，近年來聯(lián)電（UMC）、Global Foundries相繼退出先進制程競賽，撇除近期受美出貨禁令纏身的SMIC，目前7nm及以下節(jié)點僅剩臺積電及三星彼此較量。從客戶別來看，在獲NVIDIA大單后，三星亦于平澤新廠積極擴張5nm產(chǎn)能，但當時序進入2022年，由于高通Snapdragon 895計劃采用臺積電4nm的可能性高，屆時三星將僅有NVIDIA及三星LSI為主要客戶；反觀臺積電，除了蘋果、AMD、聯(lián)發(fā)科、NVIDIA、高通外，更有機會獲Intel CPU委外青睞。

TrendForce認為，臺積電5nm需求在2022年將相對穩(wěn)定及強勁，且3nm制程也將于2022下半年量產(chǎn)，可望進一步推升其市占。

責任編輯：lq