8月以來，理想汽車不斷傳來好消息，在新能源造車新勢力三雄7月的銷量排行榜中，理想汽車成為了冠軍，交付8589輛，小鵬位居第二，交付了8040輛。而一直以來的銷售冠軍蔚來僅交付了7931輛，被小鵬和理想反超，“掉隊(duì)”到了第三位。

據(jù)證券時報消息，理想汽車在2021年8月3日到8月6日招股，據(jù)悉該公司擬發(fā)行1億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配售權(quán)15%。最高發(fā)行價為每股150港元，每手100股，預(yù)期將于8月12日正式在港交所主板掛牌交易。

對于此次募集資金的用處，理想汽車表示：“公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術(shù)、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術(shù)、未來增程序電動車型；擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場營銷及推廣；運(yùn)營資金及其他一般公司用途”。

本次發(fā)行中國際發(fā)售價可以設(shè)置為高于最高公開發(fā)售價的水平。公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國存托股于定價日或之前之最后交易日收盤價的其他因素，于香港時間2021年8月6日或前后設(shè)定國際發(fā)售價。最終公開發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高公開發(fā)售價中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進(jìn)行交易。

理想汽車公司表示，其美國存托股將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。此次建議上市過程中，投資者將只能購買A類普通股而非美國存托股。

理想汽車此次港股上市融資規(guī)模有望超過小鵬汽車的140億港元。實(shí)現(xiàn)雙重上市也意味著降低了企業(yè)在美股市場融資、退市的風(fēng)險，進(jìn)一步提升了融資規(guī)模和資金管理能力。

據(jù)悉，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司和中國國際金融香港證券有限公司為本次建議全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。UBSAGHongKongBranch為本次建議全球發(fā)售之財務(wù)顧問、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。


本文資料來自獨(dú)角獸早知道微信和證券時報，本文整理發(fā)布。