“汽車E/E架構(gòu)變化，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)斷裂點(diǎn)出現(xiàn)。”

“汽車芯片國(guó)產(chǎn)化率不足10%。市場(chǎng)大，難度高?！?/p>

“小而美、高工藝和新技術(shù)是未來3年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出發(fā)點(diǎn)?！?/p>

千乘資本成立于2016年，是國(guó)內(nèi)頭部工業(yè)科技賽道創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，資金管理規(guī)模達(dá)20億元，納芯微、宏微科技等上市企業(yè)均為其所投。合伙人方昕擁有多年Intel產(chǎn)業(yè)和投資經(jīng)驗(yàn)，主要聚焦芯片和新能源汽車賽道。

方昕在芯智庫年度大會(huì)同期進(jìn)行的分論壇上深度探討了汽車產(chǎn)業(yè)的變革以及***的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

01 汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)斷裂點(diǎn)出現(xiàn)

方昕將IVC（獨(dú)立創(chuàng)業(yè)投資）劃分為四個(gè)階段，1.0時(shí)期稱為降本增效，2.0時(shí)期成為國(guó)產(chǎn)替代，3.0時(shí)期稱為清潔能源，4.0時(shí)期稱為借船出海。

他表示，1.0時(shí)期是中國(guó)智能制造開始的時(shí)候，一些通信系統(tǒng)集成商如華為、中興起勢(shì)，后來有了手機(jī)行業(yè)的興起，在這些細(xì)分賽道中，投資機(jī)構(gòu)幫助企業(yè)降本增效。

過去十年，催生了國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)，也就是2.0時(shí)期，智能制造往上游滲透，像蘋果手機(jī)里有9成的器件都可以在國(guó)內(nèi)找到供應(yīng)商，但那5%-10%的尖端期間，還需要去突破，這是目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)所處的階段。

他進(jìn)一步指出，國(guó)家如今大力布局新能源產(chǎn)業(yè)，牢牢抓住重要的戰(zhàn)略資源。國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈因而站在比較好的歷史至高點(diǎn)上，順勢(shì)而為，在借船出海的階段爭(zhēng)取更多、更大的機(jī)會(huì)。

“過去幾年老生常談的國(guó)產(chǎn)替代，如今再一頭鉆進(jìn)pin-to-pin替代，面對(duì)的是一片紅海，也是低端產(chǎn)能的博弈。我覺得我們未來有機(jī)會(huì)乘著新能源，包括智能汽車的東風(fēng)，走向全世界?！?/p>

不光汽車內(nèi)部，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都處在深刻的變革中?；仡櫰嚬I(yè)的發(fā)展，方昕指出，大多數(shù)國(guó)內(nèi)的合資廠商或自主品牌都在為Tier 1打工，做智能制造的苦活，毛利卻遠(yuǎn)比不上Tier 1，但是現(xiàn)在不同了。

究其原因是汽車E/E架構(gòu)正在變化，從分布式架構(gòu)到域控制再到中央集成架構(gòu)，方昕用行政制度來比喻汽車架構(gòu)，形象地說明了各架構(gòu)的含義。

“分布式架構(gòu)像城邦制，大家各自為制，現(xiàn)在域控制架構(gòu)像郡縣制，由一個(gè)中央政府管理，它的整體協(xié)調(diào)性好?！?/p>

具體來看，過去汽車分布式的結(jié)構(gòu)，讓100多個(gè)ECU單元各自為政，且都有配套的軟硬件，一旦更新?lián)Q代會(huì)面臨周期長(zhǎng)、難度高的問題，這其中，Tier 1掌控著底下的產(chǎn)業(yè)鏈。但如今域控制架構(gòu)的出現(xiàn)，甚至到最終中央集成式架構(gòu)出現(xiàn)，讓軟硬件協(xié)調(diào)更為一致，化繁為簡(jiǎn)，同時(shí)也增強(qiáng)了主機(jī)廠的主動(dòng)性。以主機(jī)廠為主導(dǎo)，芯片廠進(jìn)行配合，每一家根據(jù)自己需求定制一些芯片。

方昕強(qiáng)調(diào)，特斯拉就是這個(gè)模式，正是因?yàn)榧夹g(shù)斷裂點(diǎn)的出現(xiàn)，才有了發(fā)展的機(jī)會(huì)。

02 技術(shù)解耦走向產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

現(xiàn)在智能座艙都注重芯片端的算力指標(biāo)，但方昕認(rèn)為未來汽車的生態(tài)系統(tǒng)不僅僅是車本身，云端很重要，而且大部分的核心算力一定會(huì)放在云端上。因此，數(shù)據(jù)將重構(gòu)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

方昕根據(jù)數(shù)據(jù)場(chǎng)景提出了“新四化”：平臺(tái)化、解耦化、集成化和場(chǎng)景化。

具體來看，平臺(tái)化是未來汽車的一個(gè)形態(tài)，越來越多的零部件和軟件會(huì)共用，這樣對(duì)車廠的資本化的杠桿率和效率是最高的；解耦化分為軟硬解耦和上下解耦，軟硬解耦指硬件預(yù)埋，通過后期OTA升級(jí)動(dòng)態(tài)開放功能，上下解耦指的是上下車身的智能化、電氣化的發(fā)展；在加入越來越多的功能和元器件后，汽車一定會(huì)往集成化的方向發(fā)展；當(dāng)前“三化”都形成后，車才能成為未來的第三生活空間，完成場(chǎng)景化。

除了上述解耦化提出的技術(shù)解耦外，第二步是實(shí)現(xiàn)應(yīng)用解耦。技術(shù)解耦后會(huì)形成不同的應(yīng)用場(chǎng)景，隨著電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)往縱深發(fā)展，原先傳統(tǒng)燃油車上的差異化就消失了，轉(zhuǎn)而智能化是最大的差異化應(yīng)用場(chǎng)景。在實(shí)現(xiàn)應(yīng)用解耦后，第三步是需求解耦。在真正達(dá)到網(wǎng)聯(lián)化和共享化的終極場(chǎng)景之前，消費(fèi)者能否真的把汽車當(dāng)做第三生活空間是先決條件。

方昕指出，智能汽車時(shí)代的技術(shù)新趨勢(shì)就是從技術(shù)解耦向產(chǎn)品重構(gòu)，最終往產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的方向發(fā)展。他強(qiáng)烈建議，要更多地往終端用戶方向思考：客戶需要怎樣的一臺(tái)車？傳統(tǒng)思維更偏向于甲方思維，但未來一定是客戶需要什么，產(chǎn)品就是什么。

03 國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體進(jìn)入落地期

汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第四大應(yīng)用領(lǐng)域，2019年占比為12.18%。從歷史來看，半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)是由少數(shù)殺手級(jí)應(yīng)用推動(dòng)，智能化+電動(dòng)化時(shí)代背景下，汽車半導(dǎo)體的需求將快速增長(zhǎng)，2020-2030年間汽車將成為引領(lǐng)半導(dǎo)體發(fā)展的新驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)海思在2021中國(guó)汽車半導(dǎo)體大會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年汽車電子占汽車零部件比例達(dá)到1/3以上，預(yù)計(jì)汽車電子占比汽車總成本在2030年會(huì)達(dá)到50%。

方昕表示，之所以產(chǎn)業(yè)各界都涌入汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域，因?yàn)?a href="http://m.sdkjxy.cn/soft/data/39-96/" target="_blank">消費(fèi)電子的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)很高，但汽車電子的國(guó)產(chǎn)化率均未達(dá)到10%。我國(guó)主要機(jī)遇在汽車智能+電動(dòng)化浪潮下的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。

他指出，國(guó)內(nèi)的汽車半導(dǎo)體會(huì)進(jìn)入落地期，隨著泡沫階段的過去，技術(shù)改進(jìn)是否解決痛點(diǎn)，是否觸發(fā)場(chǎng)景的升級(jí)，是未來發(fā)展的方向。此外，小而美、高端工藝和新技術(shù)是未來三年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出發(fā)點(diǎn)。

回望過去，方昕認(rèn)為2010年到2017年是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，美國(guó)將電子制造、智能制造產(chǎn)業(yè)分割，是半導(dǎo)體全球化的重要時(shí)刻。到2018年，美國(guó)向中興、華為發(fā)起制裁后，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就如同橋身，橋梁是以日本的材料、歐洲的設(shè)備、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的制造為主，這幾個(gè)主體會(huì)在中美博弈間不斷拉扯，這是一個(gè)大循環(huán)。

未來十年，車載電子、泛能源革命和計(jì)算革命是芯片領(lǐng)域的核心賽道。方昕表示，中國(guó)的芯片機(jī)會(huì)可能會(huì)落在大芯片上，換道超車如同新能源汽車一樣。如何在這個(gè)過程中與時(shí)間賽跑，如何在時(shí)間和回報(bào)之間進(jìn)行平衡，這是值得持續(xù)討論的話題。

關(guān)于芯智庫

芯智庫是由天風(fēng)研究和芯片超人發(fā)起成立的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專家智庫和高端圈子。結(jié)合芯片超人深度扎根產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和天風(fēng)研究在各行業(yè)的體系化研究?jī)?yōu)勢(shì)，以打造芯片專家智庫和芯片專家圈為起點(diǎn)，進(jìn)一步通過深度訪談和立體化跟蹤打造各領(lǐng)域的企業(yè)庫、項(xiàng)目庫、資源庫、數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)業(yè)圖譜和指數(shù)化趨勢(shì)分析。

自去年2月23日成立以來，芯智庫目前已經(jīng)吸引了近10000位半導(dǎo)體領(lǐng)域相關(guān)嘉賓的關(guān)注，組織了27場(chǎng)私密沙龍，主題范圍涵蓋汽車芯片、缺芯換芯、認(rèn)證體系、零部件拆解等多個(gè)方面，并從中挖掘了汽車芯片領(lǐng)域相關(guān)的近千位優(yōu)質(zhì)嘉賓，其中近90%均是來自芯片大廠、Tier1、整車廠的供應(yīng)鏈、技術(shù)專家或者一把手。

審核編輯 ：李倩