來源：SMM光伏視界，作者：王雯綺?！驹瓌?chuàng)聲明】本文為上海有色網(wǎng)原創(chuàng)文章，上海有色網(wǎng)原創(chuàng)信息未經(jīng)授權(quán)，任何媒體、個(gè)人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制（包括但不限于行情數(shù)據(jù)、價(jià)格信息、市場統(tǒng)計(jì)信息、調(diào)研信息等）

8月組件市場競爭態(tài)勢(shì)仍未減弱，組件已成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中所承受壓力最大的環(huán)節(jié)，下游需求未有顯著恢復(fù)疊加上游成本端施壓，已有個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象。

據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，8月組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量與預(yù)期排產(chǎn)相比有2-3GW的減少，終端電站采購未達(dá)到市場預(yù)期，大批量的需求爆發(fā)也遲遲未出現(xiàn)。

據(jù)SMM不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月31日，2023年8月光伏定標(biāo)項(xiàng)目共137項(xiàng)（包含標(biāo)段），其中共107項(xiàng)披露了采購容量，采購總?cè)萘抗灿?jì)16.92GW，與上月相比減少7.3GW，環(huán)比下降30.13%，同比下降8.97%。

8月組件價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)，市場主流成交區(qū)間未發(fā)生明顯變化，一體化企業(yè)繼續(xù)以自身優(yōu)勢(shì)維持低價(jià)，其余企業(yè)由于成本壓力報(bào)價(jià)重心有所上移，8月投標(biāo)企業(yè)玩家數(shù)量也有減少。

據(jù)SMM不完全統(tǒng)計(jì)，8月組件采購中標(biāo)均價(jià)為1.25元/瓦，與上月相比下降0.1元/瓦，環(huán)比下降7.41%。中標(biāo)價(jià)區(qū)間集中在1.2-1.25元/瓦，最高中標(biāo)價(jià)為1.37元/瓦，最低中標(biāo)價(jià)為1.18元/瓦。

（備注：最高中標(biāo)價(jià)排除中國電建水電十四局市政公路事業(yè)部麗江玉龍上白麥100MW復(fù)合型光伏工程光伏組件的1.559元/瓦中標(biāo)單價(jià)，該項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間為2023年6月1日）

8月主要招標(biāo)企業(yè)以中廣核、粵水電、中國電建為首等大型能源央國企為主。

中標(biāo)企業(yè)以晶科、隆基、一道新能等組件企業(yè)為主。

據(jù)披露的招標(biāo)組件規(guī)格數(shù)據(jù)顯示，P型組件仍然是招標(biāo)市場集采的主要規(guī)格類型，N型組件采購占比12.3%，大尺寸、高功率、雙面雙玻組件占據(jù)集采絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，功率集中在540-560W，尺寸以182為主。

一、招標(biāo)方面

8月的大容量招標(biāo)以能源企業(yè)的年度集采、框架采購形式為主，但整體來看8月采購交付項(xiàng)目以分布式項(xiàng)目為主，集中式項(xiàng)目集采交付數(shù)量相比上月有明顯減少。

央國企仍是主力招標(biāo)軍。

據(jù)SMM不完全統(tǒng)計(jì)，8月采購定標(biāo)量前十招標(biāo)企業(yè)包括中廣核、粵水電、中國電建、三峽集團(tuán)、廣東恒健、水發(fā)集團(tuán)、中國能建、國家能源集團(tuán)、中國安能和山西建投，總計(jì)67個(gè)項(xiàng)目標(biāo)段定標(biāo)，采購容量約16.2GW，占比定標(biāo)總?cè)萘?5.7%。

其中只有3家企業(yè)的定標(biāo)量達(dá)到吉瓦級(jí)別，前三名中廣核、粵水電、中國電建的定標(biāo)容量約13.71GW，占比定標(biāo)總?cè)萘?1%。

中廣核招標(biāo)規(guī)模最大，共有2個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目（8個(gè)標(biāo)段），采購總?cè)萘考s6.58GW，占8月組件定標(biāo)規(guī)模38.9%，組件型號(hào)采購以P型功率545Wp-555Wp的雙面雙玻組件和P型功率660Wp雙面雙玻組件為主。

具體招標(biāo)項(xiàng)目包括：中廣核南疆清潔能源基地洛浦100萬千瓦光伏項(xiàng)目組件采購（共2個(gè)標(biāo)段，采購容量1.283GW），中廣核新能源2023至2024年光伏組件（共6個(gè)標(biāo)段，采購總?cè)萘?.3GW）。

招標(biāo)信息如下表：

粵水電招標(biāo)規(guī)模排名第二，共1個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目（2個(gè)標(biāo)段），采購總?cè)萘吭?a href="http://m.sdkjxy.cn/v/tag/1225/" target="_blank">5GW，占8月組件定標(biāo)規(guī)模29.6%，N型組件采購容量1GW，占比20%。

組件型號(hào)采購以P型功率550Wp的雙面雙玻組件和N型功率570Wp雙面雙玻組件為主。

主要項(xiàng)目是粵水電2023-2024年度光伏組件，具體信息如下表：

中國電建招標(biāo)規(guī)模排名第三，共有30個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，披露招標(biāo)容量項(xiàng)目共21個(gè)，總計(jì)采購容量約2.13GW，占8月組件定標(biāo)規(guī)模12.6%。

其中招標(biāo)采購容量前三的項(xiàng)目為：中國電建貴州工程公司陽春市300MW光伏項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目光伏電池組件，中國電建重慶工程公司溫嶺市東部松門漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目光伏電池組件（采購容量230MW），中國電建貴州工程公司萊西市聯(lián)躍新能源(九聯(lián))210兆瓦分布式光伏發(fā)電工程光伏電池組件。

二、中標(biāo)方面

中標(biāo)企業(yè)方面：

8月，不包括入圍項(xiàng)目且未明確容量分配的項(xiàng)目容量統(tǒng)計(jì)，沒有中標(biāo)容量達(dá)到吉瓦級(jí)的企業(yè)。

在中標(biāo)企業(yè)中，前十名企業(yè)包括晶科、隆基、一道新能、晶澳、阿特斯、正泰、通威、協(xié)鑫、弘元綠能和天合光能。

中標(biāo)容量前三家企業(yè)晶科、隆基、一道新能總共中標(biāo)2.08GW，占比定標(biāo)總?cè)萘?2.3%。

在不包含入圍項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)中，晶科以773.07MW的中標(biāo)容量領(lǐng)銜各組件企業(yè)，中標(biāo)廣東恒健、中國電建、國家能源集團(tuán)等15個(gè)項(xiàng)目。

隆基以723.76MW的中標(biāo)容量位居第二，中標(biāo)中核集團(tuán)、中國電建、山西建投等8個(gè)項(xiàng)目。

一道新能以2586.81GW的中標(biāo)容量位居第三，中標(biāo)三峽集團(tuán)共1個(gè)項(xiàng)目。

8月統(tǒng)計(jì)周期中，中標(biāo)容量明確、且有定標(biāo)價(jià)格的企業(yè)前五名為晶科、隆基、一道新能、晶澳、阿特斯。

各家最高中標(biāo)價(jià)在1.33元/瓦左右，最低中標(biāo)價(jià)在1.186元/瓦左右，中標(biāo)均價(jià)在1.26-1.27元/瓦左右。

組件企業(yè)競爭呈現(xiàn)加劇狀態(tài)，引發(fā)中標(biāo)價(jià)格一路走跌且有超低價(jià)出現(xiàn)，但整體價(jià)格區(qū)間較穩(wěn)定。

中標(biāo)價(jià)格方面：

據(jù)SMM不完全統(tǒng)計(jì)，P型組件中標(biāo)價(jià)格持續(xù)探低，中標(biāo)均價(jià)為1.28元/瓦。

中標(biāo)價(jià)格區(qū)間繼續(xù)維持在1.2-1.3元/瓦區(qū)間內(nèi)，低于1.2元/瓦的中標(biāo)價(jià)數(shù)量出現(xiàn)頻率增加，但在1.2-1.25元/瓦內(nèi)的價(jià)格數(shù)量居多。

8月，P型組件最高中標(biāo)價(jià)為1.37元/瓦，出自意美旭智芯能源科技有限公司，中標(biāo)項(xiàng)目為深能揚(yáng)州小紀(jì)鎮(zhèn)280MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目晶硅光伏電池板，組件型號(hào)為P型雙面組件。

P型組件最低中標(biāo)價(jià)為1.186元/瓦，出自一道新能，中標(biāo)項(xiàng)目為水發(fā)能源2023年度光伏組件集中采購項(xiàng)目標(biāo)段二，采購容量約40MW，組件型號(hào)為P型182mm功率545Wp的單面單玻組件。

從N型組件采購項(xiàng)目來看，N型組件價(jià)格也繼續(xù)走跌。8月共有10個(gè)N型組件集采項(xiàng)目，披露中標(biāo)價(jià)格項(xiàng)目共9個(gè)，中標(biāo)價(jià)區(qū)間在1.25-1.3元/瓦，中標(biāo)均價(jià)為1.26元/瓦，與P型組件價(jià)格價(jià)差在0.019元/瓦，N-P價(jià)差進(jìn)一步收窄。

8月，N型組件最高中標(biāo)價(jià)為1.34元/瓦，出自大恒能源，中標(biāo)項(xiàng)目為三峽集團(tuán)2023年二季度組件集中采購(標(biāo)4)，采購容量約586.81237MW。

N型組件最低中標(biāo)價(jià)為1.183元/瓦，出自弘元綠能，中標(biāo)項(xiàng)目為湛江遂溪縣楊柑鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目標(biāo)段四光伏組件，采購容量約34.8MW，交貨日期為11月5日和11月15日分批交貨。

三、組件規(guī)格方面

中標(biāo)組件功率方面，明確披露了組件功率的項(xiàng)目合計(jì)容量13.41GW，采購組件功率集中在540-560Wp高功率組件，占比81.75%。

功率560Wp及以上的組件采購比例也明顯提升。

其中：

540-550Wp功率組件采購容量共4.28GW，占比31.9%。

550-560Wp功率組件采購容量共6.69GW，占比49.8%。

560-600Wp功率組件采購容量共1.44GW，占比10.8%。

640W以上超高功率組件定標(biāo)容量0.71GW，占比5.3%。

單雙面組件方面，雙面組件依舊是集采的主要組件型號(hào)。

明確披露了組件單/雙面結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目合計(jì)容量12.97GW，其中：

明確只采購雙面組件的項(xiàng)目定標(biāo)容量12.71GW，占比98%。

明確只采購單面的項(xiàng)目定標(biāo)容量0.198GW。

單雙面組件都要求的項(xiàng)目定標(biāo)容量0.059GW。

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審核編輯 黃宇