隨著人工智能服務(wù)器和AI PC的飛速發(fā)展，部分臺(tái)灣電子行業(yè)供應(yīng)鏈在下半年呈上升趨勢(shì)。據(jù)研究公司Trendforce預(yù)測(cè)，去年全球AI服務(wù)器銷量超125萬臺(tái)，同比增長47%；今年增至194萬臺(tái)，同比增長55%以上。

此外，由于云端服務(wù)提供商（CSP）的資本支出增加，全球前四大CSP的資本支出從去年的1400億美元猛增至今年的2000億美元，這為AI服務(wù)器供應(yīng)鏈帶來了巨大利好。

在AI PC領(lǐng)域，宏碁和華碩近期分別推出了搭載高通處理器和微軟系統(tǒng)的Copilot+PC，引領(lǐng)個(gè)人AI運(yùn)算新時(shí)代。宏碁董事長陳俊圣表示，芯片和操作系統(tǒng)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，下半年AI PC新品將不斷涌現(xiàn)。華碩聯(lián)席CEO許先越同樣看好2024年成為“AI PC元年”，下半年將逐步出貨，推動(dòng)PC市場(chǎng)進(jìn)入全新的增長周期并將持續(xù)數(shù)年。

鴻海旗下負(fù)責(zé)服務(wù)器生產(chǎn)的工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟表示，預(yù)計(jì)AI將為其云端計(jì)算部門帶來今年收入的40%，鴻海集團(tuán)將占據(jù)全球AI服務(wù)器市場(chǎng)份額的40%，工業(yè)富聯(lián)正與客戶共同研發(fā)新一代生成式服務(wù)器，已有新產(chǎn)品訂單可見度。

廣達(dá)旗下云達(dá)總經(jīng)理?xiàng)铟枇钪赋?，受益于新型大型語言模型（LLM）的持續(xù)推出，客戶對(duì)AI訓(xùn)練服務(wù)器的需求日益旺盛，今年AI服務(wù)器在整體服務(wù)器營收中的占比將由去年的20%攀升至50%以上。他強(qiáng)調(diào)，客戶需求強(qiáng)烈，今年服務(wù)器有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的樂觀增長。

在供應(yīng)鏈層面，散熱巨頭雙鴻董事長林育申表示，當(dāng)前AI服務(wù)器需求最為強(qiáng)勁，第2、3、4季度業(yè)績將表現(xiàn)良好。他還透露，目前業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)在于AI服務(wù)器，且正處于從空氣冷卻轉(zhuǎn)向水冷卻的階段。

今年空氣冷卻服務(wù)器占比70%，明年則可能轉(zhuǎn)變?yōu)樗浞?wù)器占比達(dá)70%。此外，新一代AI服務(wù)器架構(gòu)單價(jià)較高，有望帶動(dòng)未來兩三年業(yè)績的爆發(fā)性增長。

林育申進(jìn)一步表示，AI應(yīng)用正在逐漸擴(kuò)展至設(shè)備端，如水冷散熱方案有望引入筆記本電腦，即將中央處理器上的均熱片替換為水冷板。該技術(shù)已成功導(dǎo)入美國和臺(tái)灣品牌廠商，預(yù)計(jì)年底即可出貨。