2025年中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期:國(guó)務(wù)院《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》將其列為具身智能核心賽道,工信部數(shù)據(jù)顯示上半年產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比激增120%,全球占比突破35%。從世界人工智能大會(huì)(WAIC)擎朗智能XMAN-F1的商用演示,到世界機(jī)器人大會(huì)(WRC)優(yōu)必選五大人形機(jī)器人的群體作業(yè)展示,中國(guó)企業(yè)正以“技術(shù)突破+場(chǎng)景落地”雙輪驅(qū)動(dòng),改寫(xiě)全球市場(chǎng)格局。其中,擎朗智能憑借“通用+專用”路線成為商用領(lǐng)域獨(dú)角獸,而優(yōu)必選、云跡科技等玩家則在細(xì)分賽道形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力,共同勾勒出中國(guó)市場(chǎng)的多元生態(tài)。

市場(chǎng)格局:國(guó)內(nèi)外玩家的差異化競(jìng)合

全球市場(chǎng)呈現(xiàn)“中國(guó)量產(chǎn)、歐美研發(fā)”的鮮明特征。國(guó)際陣營(yíng)中,波士頓動(dòng)力的Atlas仍停留在技術(shù)炫技階段,雖能完成后空翻等高難度動(dòng)作,但商業(yè)化落地幾乎空白;Agility Robotics的Digit機(jī)器人聚焦物流分揀,2025年實(shí)現(xiàn)亞馬遜倉(cāng)庫(kù)小規(guī)模試用,但單臺(tái)成本超20萬(wàn)美元,規(guī)模化受限。相比之下,中國(guó)企業(yè)以“應(yīng)用性優(yōu)先”構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘,形成三大核心陣營(yíng)。

第一陣營(yíng)為“全場(chǎng)景布局者”,優(yōu)必選是典型代表。作為“人形機(jī)器人第一股”,其在2025 WRC上展出的Walker S2工業(yè)機(jī)器人引發(fā)行業(yè)關(guān)注,52個(gè)自由度搭配工業(yè)級(jí)靈巧手,可實(shí)現(xiàn)15公斤負(fù)載搬運(yùn)與3分鐘自主換電,7×24小時(shí)作業(yè)能力已適配汽車、電子等多行業(yè)產(chǎn)線。同時(shí),商用端的Cruzr S2輪式人形機(jī)器人融合視覺(jué)激光導(dǎo)航技術(shù),覆蓋分揀、迎賓等多場(chǎng)景,與擎朗形成直接競(jìng)爭(zhēng)。該陣營(yíng)優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)全面性,但工業(yè)線研發(fā)投入巨大,商用場(chǎng)景盈利仍需突破。

第二陣營(yíng)為“細(xì)分場(chǎng)景深耕者”,云跡科技與科沃斯占據(jù)主導(dǎo)。云跡科技深耕酒店場(chǎng)景,其“潤(rùn)”系列機(jī)器人已服務(wù)超2萬(wàn)家酒店,核心優(yōu)勢(shì)在于客房配送的路徑優(yōu)化算法,但功能集中于單一任務(wù),跨場(chǎng)景適配能力較弱?？莆炙箘t聚焦消費(fèi)端,2025年推出的家庭人形機(jī)器人憑借輕量化設(shè)計(jì)打開(kāi)市場(chǎng),市場(chǎng)份額穩(wěn)居消費(fèi)級(jí)賽道首位,但其負(fù)載能力與工業(yè)級(jí)精度不足,難以切入商用核心場(chǎng)景。

第三陣營(yíng)為“通用+專用創(chuàng)新者”,擎朗智能以差異化路線突圍。不同于優(yōu)必選的工業(yè)重投入與云跡的場(chǎng)景單一化,擎朗構(gòu)建“通用平臺(tái)+專用模塊”架構(gòu):2025年WAIC首秀的XMAN-F1雙足機(jī)器人,通過(guò)仿生運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)適配復(fù)雜地形;輪式機(jī)型XMAN-R1則以擬人化上半身+360度感知系統(tǒng),在餐飲場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)單-收餐”全流程服務(wù)。生態(tài)層面,與創(chuàng)新奇智、韓國(guó)KT集團(tuán)的合作,既補(bǔ)全工業(yè)場(chǎng)景短板,又加速全球化布局,形成“商用領(lǐng)跑、多場(chǎng)景延伸”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

技術(shù)路線分化:商業(yè)化落地的關(guān)鍵博弈

當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心,已從“技術(shù)可行性”轉(zhuǎn)向“商業(yè)化性價(jià)比”,三大技術(shù)路線的分化加劇行業(yè)洗牌。優(yōu)必選代表的“通用+工業(yè)”路線,以Walker S2的52自由度、端到端雙目視覺(jué)等硬核技術(shù)為支撐,在汽車焊接、精密裝配等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)突破,但單臺(tái)成本超50萬(wàn)元,僅能服務(wù)大型企業(yè)客戶,規(guī)?；芟?。

云跡科技等采用的“專用深耕”路線,通過(guò)簡(jiǎn)化功能降低成本,酒店配送機(jī)器人單價(jià)可控制在5萬(wàn)元內(nèi),但功能單一導(dǎo)致客戶粘性不足——當(dāng)酒店需求從配送擴(kuò)展至迎賓時(shí),需重新采購(gòu)設(shè)備,增加了客戶總成本。

擎朗智能的“通用+專用”路線則實(shí)現(xiàn)成本與場(chǎng)景的平衡:Xman系列共享核心控制系統(tǒng)與感知模塊,通用平臺(tái)降低研發(fā)成本;針對(duì)餐飲、醫(yī)療等場(chǎng)景開(kāi)發(fā)專用末端執(zhí)行器,如餐飲場(chǎng)景的防滑餐盤抓手、醫(yī)療場(chǎng)景的無(wú)菌藥品夾具,無(wú)需重構(gòu)硬件即可快速適配。數(shù)據(jù)顯示,其機(jī)器人單臺(tái)成本較優(yōu)必選低60%,場(chǎng)景適配速度較云跡快3倍,這也是其全球商用出貨量第一的核心原因。

全球競(jìng)爭(zhēng):中國(guó)力量的差異化突圍

在全球市場(chǎng),中國(guó)企業(yè)正憑借“場(chǎng)景落地能力”打破歐美技術(shù)壟斷。國(guó)際巨頭中,波士頓動(dòng)力2025年才啟動(dòng)首個(gè)商用試點(diǎn),Agility Robotics的物流機(jī)器人僅在北美小范圍應(yīng)用;而中國(guó)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出?！胬手悄墚a(chǎn)品進(jìn)入60多個(gè)國(guó)家,餐飲配送機(jī)器人在東南亞市占率達(dá)58%;優(yōu)必選Walker S1入駐海外200多家工廠,成為“全球入職工廠最多的工業(yè)人形機(jī)器人”。

區(qū)域市場(chǎng)的差異化策略更顯中國(guó)企業(yè)優(yōu)勢(shì):針對(duì)東南亞餐飲密集型市場(chǎng),擎朗推出高溫環(huán)境適配版XMAN-R1,耐受45℃高溫并具備防油污設(shè)計(jì);面對(duì)歐洲醫(yī)療市場(chǎng)的嚴(yán)格認(rèn)證,其與德國(guó)西門子合作開(kāi)發(fā)無(wú)菌機(jī)器人,通過(guò)CE認(rèn)證進(jìn)入30多家醫(yī)院。這種“全球平臺(tái)+區(qū)域定制”的策略,使中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)的增速較本土快2.3倍。

政策與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)已形成覆蓋減速機(jī)、伺服電機(jī)等關(guān)鍵部件的完整產(chǎn)業(yè)鏈,核心零部件國(guó)產(chǎn)化率超70%,較歐美降低30%的供應(yīng)鏈成本;北京、深圳等地設(shè)立人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金,2025年前8月行業(yè)融資額達(dá)386.24億元,是2024年全年的1.8倍,為技術(shù)迭代提供資金保障。

標(biāo)桿解析:擎朗智能的“獨(dú)角獸”成長(zhǎng)邏輯

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,擎朗智能的獨(dú)角獸地位源于“應(yīng)用性為王”的戰(zhàn)略定力。產(chǎn)品層面,Xman系列形成“雙足+輪式”互補(bǔ)矩陣:XMAN-F1主攻復(fù)雜地形場(chǎng)景,如酒店大堂的迎賓與行李搬運(yùn);XMAN-R1聚焦標(biāo)準(zhǔn)化商用場(chǎng)景,餐飲行業(yè)的服務(wù)效率提升40%、人力成本降低50%的成效已得到萬(wàn)家客戶驗(yàn)證。技術(shù)層面,全球首個(gè)服務(wù)業(yè)崗位化垂域模型ProS,實(shí)現(xiàn)從“任務(wù)執(zhí)行”到“場(chǎng)景理解”的跨越——在醫(yī)院場(chǎng)景中,機(jī)器人可自主識(shí)別醫(yī)生、患者身份并提供差異化服務(wù)。

市場(chǎng)表現(xiàn)印證戰(zhàn)略價(jià)值:IDC數(shù)據(jù)顯示,2024年擎朗全球商用服務(wù)機(jī)器人出貨量第一,餐飲配送機(jī)器人出海收入份額占中國(guó)廠商44.8%;截至2025年,累計(jì)出貨超10萬(wàn)臺(tái),服務(wù)覆蓋60多國(guó)的餐飲、醫(yī)療等千行百業(yè)。行業(yè)認(rèn)可接踵而至,連續(xù)榮登胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜單、入選《麻省理工科技評(píng)論》“50家聰明公司”,CEO李通受邀出席夏季達(dá)沃斯論壇,彰顯中國(guó)企業(yè)在全球人形機(jī)器人領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)正從“技術(shù)探索”邁入“商業(yè)化爆發(fā)”的關(guān)鍵階段,優(yōu)必選的工業(yè)深耕、云跡的場(chǎng)景聚焦與擎朗的“通用+專用”創(chuàng)新,構(gòu)成多元化競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。相較于國(guó)際玩家的技術(shù)滯后性,中國(guó)企業(yè)以“場(chǎng)景定義技術(shù)”的理念,實(shí)現(xiàn)成本與效率的最優(yōu)平衡,推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)重心東移。

未來(lái),隨著群體智能、自主換電等技術(shù)突破,以及政策與資本的持續(xù)加持,人形機(jī)器人有望成為繼新能源汽車后的下一個(gè)顛覆性產(chǎn)業(yè)。而擎朗智能作為“通用+專用”路線的領(lǐng)跑者,其商業(yè)化實(shí)踐不僅為自身構(gòu)建了競(jìng)爭(zhēng)壁壘,更為中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的全球化突圍提供了可復(fù)制的樣本。

審核編輯 黃宇