全球晶圓代工排行第2的格芯（Globalfoundries）日前決定退出7納米以下先進(jìn)制程研發(fā)，能與晶圓代工龍頭臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)先進(jìn)制程的就只剩下三星與英特爾。

雖然對(duì)臺(tái)積電是利多，但對(duì)相關(guān)IC設(shè)計(jì)廠來(lái)說(shuō)，可能是另一個(gè)壓力的開(kāi)始，因?yàn)榕_(tái)積電最重要客戶的蘋(píng)果下了大量訂單，其他廠商要在蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)前搶得臺(tái)積電產(chǎn)能，將難上加難。

據(jù)外電報(bào)導(dǎo)，格芯放棄7納米以下先進(jìn)制程研發(fā)后，長(zhǎng)期合作伙伴AMD也宣布，要把7納米制程CPU及GPU芯片交由臺(tái)積電生產(chǎn)。有人認(rèn)為AMD擺脫格芯代工是件好事，但從另一個(gè)角度來(lái)看，供應(yīng)商從兩家變成一家，除了風(fēng)險(xiǎn)增加，臺(tái)積電的客戶中蘋(píng)果占據(jù)超級(jí)VIP之位，營(yíng)收占比非常高。

一般臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能都會(huì)優(yōu)先安排給蘋(píng)果，其他客戶只能等蘋(píng)果旺季過(guò)去才有產(chǎn)能供應(yīng)。因此7納米節(jié)點(diǎn)，AMD及NVIDIA的GPU芯片都要到2019年才能量產(chǎn)，就是因?yàn)橐荛_(kāi)2018下半年蘋(píng)果出貨高峰期。

臺(tái)積電7納米制程，官方說(shuō)法是2018年第2季量產(chǎn)，卻沒(méi)幾家客戶能在蘋(píng)果秋季新品發(fā)布前大規(guī)模出貨7納米制程芯片。2018年比蘋(píng)果A12芯片更早發(fā)布的7納米制程芯片有2家，一個(gè)是挖礦機(jī)廠商嘉楠耘智的7納米ASIC芯片，一個(gè)就是日前柏林IFA發(fā)布的華為海思麒麟980芯片。

但嘉楠耘智ASIC芯片復(fù)雜度遠(yuǎn)不如手機(jī)、電腦處理器芯片，且與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比特大陸一樣，準(zhǔn)備2018年底IPO上市，或許只是釋放利多消息。

而華為麒麟980芯片雖在蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)之前發(fā)布，但搭載麒麟980首發(fā)Mate系列手機(jī)通常到10月甚至11月才發(fā)布，依然在等蘋(píng)果拉貨高峰期過(guò)去。華為海思現(xiàn)在也是臺(tái)積電的VIP客戶，至少排名前5大，但能在蘋(píng)果之后，獲得第2優(yōu)先產(chǎn)能就算不錯(cuò)了。

報(bào)導(dǎo)指出，從臺(tái)積電財(cái)報(bào)分析，通訊芯片是最主要營(yíng)收來(lái)源，2018年第2季占比高達(dá)48%，幾乎一半營(yíng)收都來(lái)自通訊產(chǎn)品，電腦芯片占比則為21%，排行第3，排在工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品之后。

臺(tái)積電財(cái)報(bào)不會(huì)列出具體客戶的營(yíng)收占比，但就2017年財(cái)報(bào)來(lái)看，北美地區(qū)客戶占營(yíng)收比重過(guò)半的64%，可見(jiàn)北美地區(qū)客戶的重要性。即便北美地區(qū)有多家客戶，例如生產(chǎn)FPGA芯片的賽靈思（Xilinx）等，但移動(dòng)芯片大廠高通（Qualcomm）轉(zhuǎn)單三星后幾年，北美地區(qū)客戶沒(méi)有一家訂單數(shù)量比得上蘋(píng)果。

此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，蘋(píng)果2018上半年芯片營(yíng)收就有35億美元，全年至少70億美元，這些芯片全都是臺(tái)積電代工，臺(tái)積電2017年?duì)I收才320多億美元。就此數(shù)字估算，蘋(píng)果當(dāng)然是臺(tái)積電絕對(duì)的VVIP客戶。

每年下半年都是蘋(píng)果出貨高峰期，尤其2018年iPhone出貨量更被看好。根據(jù)市場(chǎng)分析師預(yù)測(cè)，2018年iPhone出貨量將高達(dá)8,000萬(wàn)到9,000萬(wàn)支，在備貨量要高于出貨量的情況下，臺(tái)積電2018年內(nèi)至少要備貨1億顆A12處理器，遠(yuǎn)高于其他客戶訂單量。

根據(jù)臺(tái)積電預(yù)測(cè)，2018年第3季7納米制程貢獻(xiàn)營(yíng)收比率將達(dá)10%，第4季更達(dá)20%，主要都是蘋(píng)果A12芯片的貢獻(xiàn)。

在蘋(píng)果之外，還有其他移動(dòng)芯片廠商，比如華為海思、高通也轉(zhuǎn)向臺(tái)積電7納米制程。高通每年出貨的驍龍系列移動(dòng)芯片數(shù)量是蘋(píng)果A系列芯片的數(shù)倍，加上高通過(guò)去也是臺(tái)積電的重要客戶，這使7納米產(chǎn)能更難搶。

在這種情況下，AMD、NVIDIA的7納米制程GPU即便準(zhǔn)備好了，等產(chǎn)能也必須過(guò)了2018年底高峰期之后，所以AMD、NVIDIA的新一代顯示卡這幾年都是隔年上半年才發(fā)布，尤其新制程GPU更是如此。

7納米節(jié)點(diǎn)，AMD在2018年底前會(huì)發(fā)布7納米制程Vega顯示卡，主要用于專業(yè)市場(chǎng)及高性能計(jì)算市場(chǎng)，數(shù)量小但單價(jià)高，不用于消費(fèi)市場(chǎng)除了成本高，產(chǎn)能排不過(guò)來(lái)也是重要因素。

這下要等到AMD的7納米Navi發(fā)布，就必須到2019年，且目前還沒(méi)有確切發(fā)布時(shí)間。NVIDIA的7納米GPU產(chǎn)品消息更少，傳聞將是Ampere核心，之前已有多個(gè)核心資料公開(kāi)，但最終還須由NVIDIA官方正式公布，才能獲得更詳細(xì)的資訊。