高通(Qulacomm)第一個(gè)使用ArF技術(shù)的7nm代工案給臺(tái)積電，用于即將于2019年初上市的Snapdragon X24與 Snapdragon 855芯片。高通在2018年12月發(fā)表Snapdragon 855芯片，并號(hào)稱超越蘋果(Apple)A12與華為Kirin 980，為現(xiàn)時(shí)地表上最強(qiáng)芯片。

另一方面，三星也為高通代工的5G數(shù)據(jù)芯片啟用7nm的EUV工程，這個(gè)工藝將比10nm的面積小40%，性能提高10%，整體效能提高35%，但5G時(shí)代產(chǎn)業(yè)重新洗牌，高通零件獨(dú)走的時(shí)代可能告終，業(yè)界開始探討在LTE時(shí)代獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的高通，是否能在新世代繼續(xù)獨(dú)走，包括數(shù)據(jù)芯片等產(chǎn)品，預(yù)期將會(huì)是多元競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)代。

據(jù)市調(diào)公司TSR調(diào)查，2019年全球5G的終端機(jī)將會(huì)有580萬臺(tái)的商機(jī)，2020年5G手機(jī)估計(jì)將有9,000萬支，2022年將會(huì)有3.8億支5G手機(jī)的商機(jī)。看好5G將引導(dǎo)主流，正積極掌握市場(chǎng)先機(jī)的國家包括美國、中國、韓國與日本。

美國將頻譜限制在28GHz與39GHz，在服務(wù)層面上可能會(huì)落后其他競(jìng)爭(zhēng)國家。中國將從3.5GHz起步，逐步擴(kuò)張到4.6GHz與26GHz，分析到2022時(shí)，起步最早的中國可能搶得全球60%以上的商機(jī)。

在5G專用的半導(dǎo)體芯片上，6GHz以下的頻譜競(jìng)爭(zhēng)者眾，真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將來自26~100GHz的高階市場(chǎng)。但高周波的產(chǎn)品與技術(shù)，容易受到遠(yuǎn)距傳輸與障礙物的限制，為了降低影響，如天線這類的零件質(zhì)量便十分關(guān)鍵。

至于6GHz以下的頻譜，由于在LTE時(shí)代已經(jīng)實(shí)驗(yàn)過了，數(shù)據(jù)芯片由高通獨(dú)占的模式可能會(huì)受到挑戰(zhàn)。除了高通、英特爾(Intel)之外，韓國三星電子(Samsung Electronics)、國內(nèi)海思都在積極經(jīng)營26~100GHz的高階市場(chǎng)，甚至6GHz以下的中低階市場(chǎng)，也有聯(lián)發(fā)科、展訊、中興通訊等企業(yè)虎視眈眈。5G數(shù)據(jù)芯片與RF天線之間的有效整合、小型化、低功耗等，對(duì)所有參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)都是挑戰(zhàn)。

盡管高通挾LTE時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，仍是5G時(shí)代被看好的大廠。三星的障礙在于結(jié)合RF射頻的芯片模塊，而TSR評(píng)估，海思可能比競(jìng)爭(zhēng)者又落后了一年左右。

前線芯片大廠的競(jìng)爭(zhēng)如火如荼，但最引人入勝的恐怕是產(chǎn)業(yè)Upside down的翻轉(zhuǎn)。供需兩端出現(xiàn)寡頭現(xiàn)象，中間的產(chǎn)銷流程也因?yàn)?a href="http://m.sdkjxy.cn/v/tag/150/" target="_blank">人工智能、云端服務(wù)等新型態(tài)的服務(wù)架構(gòu)出現(xiàn)而有很大的變化。

以云端服務(wù)為拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)變革

不僅各國自行投資的數(shù)據(jù)中心增加，亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、IBM這些網(wǎng)絡(luò)公司投資的數(shù)據(jù)中心更是雨后春筍般的出現(xiàn)，例如Google與甲骨文(Oracl在)首爾附近設(shè)立的數(shù)據(jù)中心即將啟用。

到10月底為止，韓國民間共有88個(gè)數(shù)據(jù)中心，政府有62個(gè)，合計(jì)150個(gè)，比2017年底增加了13個(gè)。如此一來，一旦大企業(yè)都轉(zhuǎn)往AWS、微軟Azure，那各國國內(nèi)數(shù)據(jù)中心生存空間就會(huì)受到擠壓。

2017年全球云端服務(wù)市場(chǎng)市占

2016年全球排名第一的云端服務(wù)企業(yè)AWS進(jìn)軍韓國，這是繼北京、新加坡、東京之后在亞洲的第四個(gè)數(shù)據(jù)中心。AWS在韓國設(shè)立的云端基地是個(gè)有復(fù)數(shù)基地的Legion Dater Centers，擁有龐大的運(yùn)算能力。所掌握的顧客，從一開始的三星、樂金(LG)擴(kuò)大到金融、服務(wù)業(yè)，而AWS韓國員工人數(shù)，也從三年前一開始的100人，增加到300人，估計(jì)2018年?duì)I收約在3億美元左右。

緊跟著AWS之后，微軟在2017年也設(shè)立Legion Date Center，并大量增加云端服務(wù)的合作伙伴來滿足市場(chǎng)需要，包括LG CNS、三星SDS等系統(tǒng)整合商，都成為協(xié)助韓國企業(yè)布局新事業(yè)的戰(zhàn)略伙伴。據(jù)悉，微軟光是基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)在韓國服務(wù)收入，一年之內(nèi)就暴漲了3倍，平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)與軟件即服務(wù)(SaaS)都各自成長了277%與40%

韓國顯然成為美系大廠布局重心，現(xiàn)在甲骨文、Google都確認(rèn)韓國的數(shù)據(jù)中心將在2019年運(yùn)轉(zhuǎn)，也招來了阿里巴巴對(duì)于韓國市場(chǎng)的興趣。阿里巴巴先以娛樂影音事業(yè)做為試金石，并與SKT的子公司C&C合作。無論是美、中企業(yè)，都認(rèn)知誰能掌握上層的戰(zhàn)略高地，誰就可能在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)上取得領(lǐng)先地位。

對(duì)于外資云端服務(wù)公司前仆后繼的進(jìn)軍韓國，一向不愿意屈居二線，也想爭(zhēng)奪世界霸權(quán)的韓國企業(yè)怎么看這個(gè)以數(shù)據(jù)中心為支點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)變革呢？在應(yīng)用端，韓國本土企業(yè)對(duì)于將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)轉(zhuǎn)到云端的想法，開始有了更積極性的作為。

大韓航空(Korean Air)是第一個(gè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的企業(yè)，而更多金融業(yè)、服務(wù)業(yè)的業(yè)者，也已經(jīng)布局，甚至中央政府道地方政府的各種應(yīng)用方案，正在開始發(fā)生。這些現(xiàn)象將導(dǎo)致哪些生態(tài)上的變化，韓國政府又如何因應(yīng)呢？

角逐數(shù)據(jù)中心商機(jī)

首先，IT專業(yè)人員的短缺與正確布局，將是中型國家最大的考驗(yàn)。云端、大數(shù)據(jù)、人工智能這些熱門領(lǐng)域的相關(guān)人才原本就有很大的不足，如今外資企業(yè)排山倒海而來，不僅大量吸納本土的IT人才，也會(huì)將人才從原本的應(yīng)用機(jī)構(gòu)，向云端服務(wù)公司集中。除非本土的大企業(yè)或新創(chuàng)企業(yè)能提供優(yōu)秀人才的培訓(xùn)、養(yǎng)成場(chǎng)域，否則恐怕難以挽回頹勢(shì)。

在韓國電信領(lǐng)軍下，NHN、Naver等新創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)巨擘，都陸續(xù)推出不同服務(wù)機(jī)制的Iaas、Saas、Paas等服務(wù)，甚至為了對(duì)應(yīng)微軟、AWS等美系云端服務(wù)公司的勢(shì)力，亞洲的中日韓新四國已經(jīng)有了初步的合作協(xié)議。

據(jù)悉，中國數(shù)據(jù)中心協(xié)會(huì)(CDCC)已經(jīng)與韓國(KDCC)、日本(JDCC)、新加坡(SDC)的數(shù)據(jù)中心協(xié)會(huì)達(dá)成連手發(fā)展數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的協(xié)議，2018年舉辦的亞太高峰會(huì)，2019年將在首爾舉辦，除了交換訊息之外，也將在技術(shù)與軟件研發(fā)上相互合作。

一般而言，超過5,000臺(tái)的服務(wù)器，土地面積超過1萬平米的才能稱為大型的數(shù)據(jù)中心。目前全球約有400個(gè)大型數(shù)據(jù)中心，兩年內(nèi)將超過500座。美中的科技大腕，便是數(shù)據(jù)中心的主要投資者。

亞馬遜、微軟、Google、Facebook、IBM、甲骨文都在全球廣建數(shù)據(jù)中心，光是微軟，大大小小的數(shù)據(jù)中心總數(shù)便高達(dá)151個(gè)。而IBM早在10年前，便積極與中國各地的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合作，以合資的方式在建立數(shù)據(jù)中心，而阿里巴巴也不甘寂寞，對(duì)于以「阿里云」為號(hào)召，建構(gòu)自家的數(shù)據(jù)中心，有很高的企圖心。

2018年亞馬遜的營益率，竟然有大半的比例來自AWS的獲利。原因是其他的部門仍處于虧損狀態(tài)，也可見亞馬遜對(duì)于AWS的倚賴度高過于大家的認(rèn)知。過去兩年亞馬遜的資本支出分別為63.2億美元與97.4億美元，較前一年分別成長55.6%、54.2%。

除了亞馬遜之外，Google與Facebook的情況也十分類似。為了掌握更多的大數(shù)據(jù)，Google現(xiàn)在擁有15座數(shù)據(jù)中心，擁有的服務(wù)器多達(dá)250萬臺(tái)，甚至宣稱最近三年針對(duì)數(shù)據(jù)中心管理與投資的費(fèi)用多達(dá)330億美元。

Facebook對(duì)投資的成長率高亦于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。目前Facebook有11座數(shù)據(jù)中心，過去兩年的資本支出成長率分別為78%與55%，2018年的資本支出也超過2017年100%以上，在140億美元上下。

目前的數(shù)據(jù)中心投資，雖然主要來自美系企業(yè)，但未來大家看好中國BAT三雄將成為投資的主力。阿里巴巴的資本支出成長率，與2016、2017年相比，高達(dá)85%與130%。盡管所有的資本支出并非完全針對(duì)數(shù)據(jù)中心，但數(shù)據(jù)中心絕對(duì)是關(guān)鍵。

給我云服務(wù)，其余免談！

多年前來，人們談到微軟，總是以「Windows」作為最具代表性的產(chǎn)品，甚至說，一旦計(jì)算機(jī)用戶不再使用Windows軟件時(shí)，就是微軟關(guān)門的時(shí)候了！

但2018年第1季微軟所有部門的營收中，Windows軟件所占的比重剩下9%，甚至在第1季結(jié)束后，微軟宣布關(guān)閉Windows部門，Windows軟件的授權(quán)模式也有重大的改變。取而代之的是Office 365，以及更受矚目的Azure。現(xiàn)在的微軟，約有50%的營收來自O(shè)ffice 365與云端服務(wù)架構(gòu)Azure的貢獻(xiàn)。

2014年微軟第三任總裁Satay上任時(shí)，微軟的股價(jià)26美元，但2018年中已經(jīng)突破100美元，現(xiàn)在更以超過8,000億美元的市值，傲視全球，再度成為全球注目的焦點(diǎn)。由于Office 365與Azure這兩大部門的崛起，微軟出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)折，其中Azure的出現(xiàn)，更讓原本一枝獨(dú)秀的AWS服務(wù)出現(xiàn)了新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

亞馬遜的AWS與微軟的Azure各擅勝場(chǎng)，但從產(chǎn)業(yè)界，或者從半導(dǎo)體業(yè)的角度觀察，真正驅(qū)動(dòng)云端服務(wù)變革的動(dòng)能，仍與半導(dǎo)體業(yè)的價(jià)值鏈在飽受因特網(wǎng)、行動(dòng)通信的沖擊之后必然出現(xiàn)的變化有關(guān)。

IBM以340億美元的高價(jià)購并Red Hat的案例，是美國有史以來第三大的購并案。IBM此舉與意圖搶攻Hybrid云端商機(jī)有密切的關(guān)系。目前全球的云端服務(wù)商機(jī)，主要由亞馬遜、微軟與Google所掌握，盡管IBM已經(jīng)布局?jǐn)?shù)年，但顯然成效不如理想，如今市占率僅有1.9%，采取購并模式意圖一步到位。

相較于其他競(jìng)爭(zhēng)者，IBM更強(qiáng)于Public Cloud，一旦購并Red Hat之后，IBM在公有云的市場(chǎng)上便可以沒有后顧之憂。Red Hat是以O(shè)pen source著稱的供貨商，在Fortune 500大企業(yè)中，已經(jīng)有超過90%導(dǎo)入Red Hat的服務(wù)，IBM甚至想從公共云的用戶中，拉到更多私有云的用戶，IBM的目標(biāo)是成為全球Hybrid Cloud的首要選擇。

在各家公司都灑錢、布局并全力投資的壓力下，可以預(yù)期這些提供云端基礎(chǔ)建設(shè)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)巨擘，在不久的未來會(huì)在硬件，特別是半導(dǎo)體的布局上有新的作為。產(chǎn)業(yè)的變化，當(dāng)然帶來新的危機(jī)，但也可能是新的轉(zhuǎn)機(jī)。

幾年前，半導(dǎo)體業(yè)為了「摩爾定律」是否面臨極限的議題有了很多的論述，如今這個(gè)議題冷卻，因?yàn)橛绊懏a(chǎn)業(yè)的三大定律中，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的「梅特卡夫定律」(Metcalfe's law)影響更為深遠(yuǎn)。

梅特卡夫定律的大意是誰擁有最多的節(jié)點(diǎn)，就可能是市場(chǎng)上的贏家；網(wǎng)絡(luò)商機(jī)，大家談的是Mark Zuckerberg、馬云等人致富的經(jīng)典，但在舊金山淘金時(shí)，賣圓鍬、鋤頭的供貨商才是真正的贏家。在大量運(yùn)算的背后，各大網(wǎng)絡(luò)巨擘在各國布局?jǐn)?shù)據(jù)中心。

Google，最近宣布要在2019年以前，完成在韓國的數(shù)據(jù)中心建設(shè)計(jì)劃。菲律賓的科技部代理部長Rio說，F(xiàn)acebook已經(jīng)與菲律賓達(dá)成協(xié)議，將興建兩條的海底電纜，并投資數(shù)據(jù)中心的建設(shè)計(jì)劃。10年前開始，IBM就與中國主要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合作，以合資的方式興建數(shù)據(jù)中心。

過去偏重內(nèi)部需求的微軟數(shù)據(jù)中心，現(xiàn)在全球已經(jīng)有超過151個(gè)數(shù)據(jù)中心。我們開始想象，過去數(shù)據(jù)中心的芯片是少數(shù)機(jī)構(gòu)用，未來需要大量運(yùn)算與快速擷取、存儲(chǔ)功能的數(shù)據(jù)中心，用的會(huì)是什么樣等級(jí)的芯片？繼蘋果、高通、NVIDIA之后，臺(tái)積電的大客戶會(huì)不會(huì)換成微軟、Google、亞馬遜？

驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)巨擘興建數(shù)據(jù)中心的動(dòng)能來自于產(chǎn)業(yè)界的需求。企業(yè)為了因應(yīng)多元變化的新商機(jī)，期待能有更好的營運(yùn)模式，而資安問題也經(jīng)常不是企業(yè)內(nèi)部能力可以因應(yīng)的。在大數(shù)據(jù)排山倒海而來之際，半導(dǎo)體業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)面快速變化的產(chǎn)銷流程與價(jià)值鏈的變革，更是捉襟見肘。此外，客戶的需求時(shí)高時(shí)低，如何以O(shè)n-Premise Infrastructure的架構(gòu)，靈敏的因應(yīng)市場(chǎng)變化，成了企業(yè)最高的課題。

在這種大環(huán)境下，數(shù)字轉(zhuǎn)型不是要不要做的問題，而是如何以最好的策略，有效的投資，以借力使力的方式各展所長。針對(duì)局部市場(chǎng)，以有限的資源，結(jié)合各方伙伴共創(chuàng)新興商機(jī)，已經(jīng)是企業(yè)戰(zhàn)略的共識(shí)。