美光財報炸裂，存儲價格漲不停
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日前，美光交出了一份華麗的2026財年財報，財報顯示，公司第一季度營收為136.4億美元，同比增長57%；按GAAP口徑計算毛利率為56%；按GAAP口徑計算，凈利潤為52.4億美元，攤薄后每股收益為4.6美元，均超出市場預(yù)期。其優(yōu)秀到讓眾多美國分析師直呼，這是除英偉達(dá)之外，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)史上，營收與凈利超預(yù)期幅度最大的一次。按照美光的說法，明年的存儲產(chǎn)能已經(jīng)被提前搶光，而2026年第二季度財報營收預(yù)計是187億美元，遠(yuǎn)高于華爾街預(yù)估的142.3億美元。
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美光管理層在電話會上反復(fù)強調(diào)，當(dāng)前內(nèi)存行業(yè)正面臨嚴(yán)重的供需失衡，且短期內(nèi)無解?！拔覀兿嘈牛诳深A(yù)見的未來，行業(yè)總供應(yīng)量將遠(yuǎn)低于需求，好日子還在后頭?！?br /> ?
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全球首次！人形機器人上崗寧德時代電池產(chǎn)線
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近日，全球首條實現(xiàn)人形具身智能機器人規(guī)?；涞氐?a href="http://m.sdkjxy.cn/v/tag/293/" target="_blank">新能源動力電池PACK生產(chǎn)線，在寧德時代中州基地正式投入運行。人形機器人“小墨”已能精準(zhǔn)完成電池接插件插接等復(fù)雜作業(yè)，標(biāo)志著具身智能在智能制造領(lǐng)域投入應(yīng)用?！靶∧庇蓪幍聲r代生態(tài)企業(yè)千尋智能機器人公司研發(fā)，搭載寧德時代自研電池。據(jù)千尋智能介紹，面對多型號電池的連續(xù)生產(chǎn)任務(wù)，其單日工作量實現(xiàn)了三倍提升，且一致性與穩(wěn)定性表現(xiàn)卓越。
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明年千尋智能將大力投入數(shù)據(jù)采集，計劃實現(xiàn)100萬小時真機高質(zhì)量數(shù)據(jù)采集或采購，推動模型達(dá)到國內(nèi)第一、世界第三。
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蘋果發(fā)布全能視覺 AI 模型 UniGen 1.5
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報道稱蘋果研究團隊近日發(fā)布多模態(tài) AI 模型 UniGen 1.5，成功在單一系統(tǒng)中集成了圖像理解、生成與編輯三大核心功能。UniGen 1.5 最大的突破在于構(gòu)建了一個統(tǒng)一的框架，僅憑一個模型即可同時完成圖像理解、圖像生成以及圖像編輯任務(wù)。研究人員認(rèn)為，這種統(tǒng)一架構(gòu)能讓模型利用強大的圖像理解能力反哺生成效果，從而實現(xiàn)更精準(zhǔn)的視覺輸出。
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在圖像編輯領(lǐng)域，模型往往難以精準(zhǔn)捕捉用戶微妙或復(fù)雜的修改指令。蘋果團隊為解決這一難題，首創(chuàng)引入了名為“編輯指令對齊”的后訓(xùn)練階段。該技術(shù)并不直接讓模型修改圖片，而是要求模型先根據(jù)原圖和指令，預(yù)測出目標(biāo)圖像的詳細(xì)文本描述。這種“先想后畫”的中間步驟，迫使模型在生成最終圖像前，必須深度內(nèi)化用戶的編輯意圖，從而大幅提升了修改的準(zhǔn)確度。
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除了指令對齊，UniGen 1.5 的另一大貢獻(xiàn)在于強化學(xué)習(xí)層面的創(chuàng)新。研究團隊成功設(shè)計了一套統(tǒng)一的獎勵系統(tǒng)，能夠同時應(yīng)用于圖像生成和圖像編輯的訓(xùn)練過程。
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TI首座300mm 晶圓廠投產(chǎn)
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德州儀器（TI）宣布，位于美國得州謝爾曼（Sherman）的新廠已開始生產(chǎn) 300mm 晶圓，首座晶圓廠 SM1 已正式上線。
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TI指出，已開始向客戶交付芯片，并準(zhǔn)備將產(chǎn)量提升至每日數(shù)千萬顆芯片。該廠是公司今年早前宣布的 600 億美元美國半導(dǎo)體制造投資計劃的一部分，而第二座 SM2 廠也已在建設(shè)中。公司共投入 400 億美元在謝爾曼興建四座晶圓廠，除了 SM1、SM2 外，另外兩座晶圓廠 SM3 及 SM4 將于未來興建。
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SM1 廠將專注于電源系統(tǒng)用芯片，例如車用與電子裝置電池、汽車照明及資料中心電源系統(tǒng)。德儀類比電源產(chǎn)品資深副總裁 Mark Gary 指出，我們在電源產(chǎn)品組合上持續(xù)突破，提升電源密度、延長電池壽命、降低待機功耗，并減少電磁干擾（EMI），縮短 EMI 認(rèn)證時間，使系統(tǒng)在各種電壓下更安全。謝爾曼新廠將立即對市場產(chǎn)生影響，首批產(chǎn)品將如何改變技術(shù)應(yīng)用令人振奮。
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三星內(nèi)部調(diào)查 DRAM“吃回扣”，供應(yīng)短缺預(yù)計將持續(xù)至 2027 年
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外媒報道，全球存儲器市場正經(jīng)歷嚴(yán)峻的缺貨與價格上漲周期，供應(yīng)鏈分析指出本輪供需失衡將持續(xù)至 2027 年。據(jù)供應(yīng)鏈反饋，當(dāng)前存儲器報價持續(xù)攀升，交貨周期顯著延長，供應(yīng)商庫存水平遠(yuǎn)低于正常閾值。
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此次缺貨主要受 AI 需求爆發(fā)影響，三星電子、SK 海力士及美光等主要供應(yīng)商將產(chǎn)能集中轉(zhuǎn)向 HBM 及企業(yè)級解決方案，導(dǎo)致通用型 DRAM 內(nèi)存和 NAND 閃存供應(yīng)受限。與此同時，疫情后廠商擴產(chǎn)態(tài)度保守，加上 DDR4 加速退場，進(jìn)一步加劇了市場緊張態(tài)勢。
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在此背景下，三星電子近日已啟動內(nèi)部調(diào)查。據(jù)供應(yīng)鏈人士稱，三星總部派遣調(diào)查人員赴中國臺灣，對半導(dǎo)體相關(guān)部門展開核查，調(diào)查涉及員工與代理商在存儲器銷售中涉嫌收受回扣的行為，相關(guān)調(diào)查范圍可能延伸至新加坡等地區(qū)。在完成多輪約談后，三星已對營銷及業(yè)務(wù)部門啟動首輪人事調(diào)整。
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三星電子發(fā)言人對此回應(yīng)表示，相關(guān)內(nèi)部調(diào)查屬于例行運營流程的一部分，進(jìn)一步細(xì)節(jié)則不便評論。據(jù)稱，相關(guān)調(diào)查仍在持續(xù)進(jìn)行中，公司對調(diào)查內(nèi)容嚴(yán)格保密。
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高通完成對 Alphawave Semi 的收購
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高通12 月 18 日宣布，已正式完成對 Alphawave IP Group plc（Alphawave Semi） 的收購，完成時間較原計劃提前約一個季度。
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Alphawave Semi 是全球高速有線連接領(lǐng)域的重要廠商，提供定制芯片、連接產(chǎn)品及芯粒（Chiplet）解決方案，重點提升數(shù)據(jù)傳輸速度、可靠性與能效，其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、人工智能、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)存儲等多個高增長領(lǐng)域。
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據(jù)高通披露，Alphawave Semi 在高速有線連接技術(shù)方面的能力，將與高通下一代 Qualcomm Oryon CPU 和 Qualcomm Hexagon NPU 處理器形成互補。雙方的整合將使高通在 AI 計算與連接解決方案領(lǐng)域具備更完整的產(chǎn)品組合，覆蓋包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的多個高速增長市場。
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高通總裁兼首席執(zhí)行官 Cristiano Amon 表示，Alphawave Semi 在高速連接技術(shù)方面的專長，將進(jìn)一步增強高通在高性能、低功耗計算與 AI 平臺上的能力，并有助于優(yōu)化面向下一代 AI 數(shù)據(jù)中心的整體性能表現(xiàn)。
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