LED產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了過去長達一年多的砍單和大幅降價，企業(yè)凈利遭遇了大幅度下滑。尤其是在2023年第一季度，被很多業(yè)內(nèi)人士視為行業(yè)“至暗”時刻。

在此背景下，整個LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈都進入了清庫存階段。再加上第二季度以來，中游封裝價格率先實現(xiàn)反彈回漲，“天漸漸亮了”。

高工LED注意到，包括東山精密、木林森、瑞晟光電、兆馳光元等多家RGB封裝廠商自5月開始陸續(xù)調(diào)價，部分廠商甚至在短短的一個多月內(nèi)兩次提價。漲價幅度基本在10%左右。

不僅如此，包括設備、膠水、錫膏等LED顯示配套材料價格也開始企穩(wěn)并出現(xiàn)反彈。尤其是進入下半年以來，LED顯示應用進入銷售的旺季，也進一步拉動整個產(chǎn)業(yè)鏈的訂單需求持續(xù)回升。

01 ? 訂單接踵而來 ? ?

10月9日，精測電子發(fā)布公告稱，2023年3月5日至2023年10月8日期間，公司控股子公司上海精測及其合并報表范圍內(nèi)子公司連續(xù)十二月內(nèi)與客戶簽訂了多份銷售合同，向客戶出售多臺半導體前道量檢測設備等，合同累計金額達到3.08億元。

此前，聯(lián)得裝備也發(fā)布公告稱，公司確認成為京東方高端模組項目中標人，中標金額約4.92億元，中標設備為自動貼合機和偏光片貼片機。

值得注意的是，近年聯(lián)得裝備多次獲得京東方顯示項目訂單，助力京東方進行AMOLED與MiniLED顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)。

早在2021年，聯(lián)得裝備的MiniLED設備已進入京東方供應鏈，向京東方提供MiniLED ACF貼附&COF Punch設備、MiniLED全自動PCB綁定設備。

去年2月，聯(lián)得裝備中標京東方第六代柔性AMOLED生產(chǎn)線項目，為項目提供真空貼合設備。同年12月，聯(lián)得裝備再次中標同一項目，為京東方提供真空貼合設備、偏光片貼片機、散熱膜貼附機。

作為國內(nèi)LED固晶機龍頭企業(yè)，新益昌方面表示，公司在手訂單情況良好，交付周期一般為2-3個月左右。北方華創(chuàng)方面也直言，目前公司在手訂單飽滿。

新益昌方面還指出，部分客戶擴產(chǎn)意愿比較積極，公司也將密切關注市場行情，適時調(diào)整公司生產(chǎn)經(jīng)營相關策略。

易天股份對控股子公司易天半導體的投資力度不斷增加，在今年上半年，其相關產(chǎn)品已獲得了穿越光電等客戶訂單。

此外，標譜半導體的智能裝備生產(chǎn)中心也于近日順利封頂，將以半導體智能裝備生產(chǎn)為中心，聚焦半導體產(chǎn)業(yè)鏈上下游，打造產(chǎn)業(yè)互補、互通、互利的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。

除了以上設備廠商，兆馳股份方面也表示，目前公司的芯片訂單充足。錼創(chuàng)科技董事長李允立也于近日表示，錼創(chuàng)已經(jīng)接獲二至三個量產(chǎn)訂單，加上樣品的量也不小，訂單涌入之下，目前需求已經(jīng)大于產(chǎn)能50％，因應量產(chǎn)單的需求，錼創(chuàng)將擴產(chǎn)50％以上，2024年挑戰(zhàn)全年損平。

據(jù)了解，錼創(chuàng)目前月產(chǎn)能達1,500片至2,000片（約當6英寸晶圓），且下半年均維持滿載狀態(tài)，公司計劃募資擴產(chǎn)，并已獲得董事認同。據(jù)外電媒體報導，錼創(chuàng)擴產(chǎn)目標指向每月1萬片（約當6英寸），比較目前的產(chǎn)能規(guī)模，呈現(xiàn)數(shù)倍成長。

LED顯示屏廠商奧拓電子也在其成立三十周年慶典上，與中影巴可簽訂了“中影CINITY LED電影屏批量訂貨協(xié)議”，協(xié)議簽訂后，奧拓電子與中影股份聯(lián)手打造的LED電影屏放映系統(tǒng)將逐步投放市場。

02 ? 黎明拐點已至 ? ?

充足的訂單，是LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈復蘇的最好驗證。而以中游RGB封裝和下游顯示應用價格回漲為風向標，一系列的數(shù)據(jù)和市場情況也都預示著LED顯示產(chǎn)業(yè)黎明拐點已至。

LED顯示產(chǎn)業(yè)黎明拐點的到來，也使得整個產(chǎn)業(yè)有望進入新一輪的景氣周期。

在強力巨彩相關負責人看來，“目前整體經(jīng)濟在復蘇，LED顯示作為剛需產(chǎn)品，下游應用場景廣闊，整體市場也在不斷回暖。”

新益昌方面也認為，“隨著Mini LED應用場景的持續(xù)深度挖掘，如車載LED、AR、VR醫(yī)療、虛擬攝像、會議一體機等都將成為新的助力，Mini LED的市場空間增長可期?！?/p>

高工LED從幾家頭部LED顯示屏企業(yè)調(diào)研了解的情況也顯示，隨著庫存恢復到正常情況，疊加應用市場開始復蘇，將加大對燈珠、配套材料的采購。

此外，上半年還有包括兆馳晶顯、山西高科等多家企業(yè)宣布擴產(chǎn)。兆馳晶顯簽約1100條COB生產(chǎn)線，山西高科華燁集團在長治啟動了總體投資60億元的COB新型顯示項目。攀枝花騰彩光電70條Mini LED顯示屏封裝生產(chǎn)線、東方集團Mini/Micro LED項目等試產(chǎn)或簽約。

也正是基于市場的不斷回暖，近期LED顯示相關投資項目再次“蠢蠢欲動”。

據(jù)高工LED觀察，視爵光旭6.8億元LED顯示項目于9月28日在惠州仲愷動工；尚滿科技Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)園項目建設快馬加鞭，將于年底封頂；生益科技建設年產(chǎn)3000萬平方米覆銅板二期項目也于9月份開工；山西晉城也于9月簽約21個項目，包括LED燈珠封裝生產(chǎn)項目、智能顯示模組及電子產(chǎn)品生產(chǎn)項目、半導體顯示器件項目等等。

9月份消息還顯示，思坦科技在廈門的首家Micro LED生產(chǎn)線生產(chǎn)基地——廈門思坦集成科技有限公司已經(jīng)與廈門銀行簽訂合作協(xié)議，獲得了超過5億元人民幣的綜合授信，這筆資金將用于Micro LED量產(chǎn)線生產(chǎn)基地的投資建設及生產(chǎn)運營。

總的來說，以上一切跡象都足以表明，整個LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈對下半年乃至未來幾年的市場復蘇和增長充滿信心。

編輯：黃飛

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