9月初，國內(nèi)空調(diào)廠商接到了多家壓縮機(jī)廠發(fā)來的變頻壓縮機(jī)漲價(jià)通知單。由于變頻壓縮機(jī)的主要原材料稀土磁材大幅漲價(jià)，變頻壓縮機(jī)供應(yīng)商順勢把漲價(jià)的壓力傳導(dǎo)給空調(diào)整機(jī)制造商。這種傳導(dǎo)在冰箱、洗衣機(jī)等其他白電細(xì)分行業(yè)也在延續(xù)著。

　　我國空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等白電產(chǎn)品每年出貨量都位居世界前列，其中空調(diào)更是占據(jù)了全球80%的出貨份額，成為行業(yè)翹楚。但是有多少人知道，國內(nèi)所需的90%的變頻空調(diào)壓縮機(jī)、80%的冰箱壓縮機(jī)，以及60%的洗衣機(jī)變頻電機(jī)都是來自國外品牌及其在中國的合資工廠。

　　制造這些白電產(chǎn)品的核心器件意味著有更高的毛利率，在產(chǎn)業(yè)鏈條上擁有更大的話語權(quán)。在整個(gè)白電行業(yè)向高端、高能效轉(zhuǎn)型的過程中，在白電行業(yè)光鮮的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)背后，哪些力量左右著我國白電行業(yè)未來發(fā)展的方向呢?

　　艾默生、GE、三洋電機(jī)等國外品牌占據(jù)了我國洗衣機(jī)用變頻電機(jī)市場60%的份額。

　　受惠于家電下鄉(xiāng)政策的利好，白電行業(yè)近幾年出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，今年上半年雖然增長速度有減緩趨勢，但依然強(qiáng)勁。

　　產(chǎn)業(yè)在線公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年1～6月，我國空調(diào)銷量達(dá)到6717萬臺(tái)，同比增長30.91%，其中，內(nèi)銷3366萬臺(tái)，同比增長34.55%;出口3351萬臺(tái)，同比增長27.44%。從企業(yè)的市場份額來看，當(dāng)前空調(diào)市場基本上是格力、美的、海爾、志高等國內(nèi)品牌的天下。

　　2009年空調(diào)冷凍年以來，變頻空調(diào)在市場上一路高歌猛進(jìn)。國家信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，變頻空調(diào)市場占比達(dá)到近40%，年均增長率超過10%，變頻空調(diào)在全部空調(diào)中的銷售比例還將有所提升，美的甚至提出了逐步淘汰定頻空調(diào)的口號(hào)。

　　冰箱和洗衣機(jī)在2011年上半年的銷量表現(xiàn)仍然可圈可點(diǎn)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線提供的數(shù)據(jù)，2011年1～6月，冰箱銷量達(dá)4374萬臺(tái)，其中內(nèi)銷3399.5萬臺(tái)，出口974.3萬臺(tái);洗衣機(jī)銷量達(dá)2643.9萬臺(tái)，內(nèi)銷1774.2萬臺(tái)，出口869.8萬臺(tái)。

　　然而如此靚麗的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)背后，我國白電行業(yè)在上游核心部件，尤其是高端產(chǎn)品配件的自主生產(chǎn)能力又如何呢?國內(nèi)整機(jī)制造商是否是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中的最大受益者?

　　國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)部主任魯建國在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，艾默生、GE、三洋電機(jī)等國外品牌占據(jù)了我國洗衣機(jī)用變頻電機(jī)市場60%的份額，空調(diào)壓縮機(jī)和冰箱壓縮機(jī)市場國外品牌及其在中國合資工廠的占比高達(dá)80%。

　　奧維咨詢公司白電研究部總監(jiān)韓昱在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)甚至表示，目前國內(nèi)90%的變頻空調(diào)壓縮機(jī)都來自外資廠商及其在中國的合資工廠。

　　外資左右上游 中企“芯”仍無力

　　日本企業(yè)在變頻壓縮機(jī)上的控制能力很強(qiáng)，對(duì)國內(nèi)整機(jī)制造商的影響也是最直接的。

　　在冰箱壓縮機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)、洗衣機(jī)用電機(jī)等白電核心器件上，國外廠商在中國很早就有布局，早在上個(gè)世紀(jì)90年代初獨(dú)資或者合資已經(jīng)建立了很多工廠。

　　以冰箱壓縮機(jī)為例，全球最大的冰箱壓縮機(jī)供應(yīng)商巴西恩布拉科早在1995年就在北京成立了北京恩布拉克雪花壓縮機(jī)公司，成為中國最早的冰箱壓縮機(jī)供應(yīng)商之一。恩布拉科在全球的產(chǎn)量每年超過3000萬臺(tái)，是海爾、美的、西門子、伊萊克斯等品牌冰箱壓縮機(jī)的主要供應(yīng)商。

　　扎努西是最早進(jìn)入中國的冰箱壓縮機(jī)的意大利品牌，1992年在天津成立的扎努西電氣機(jī)械天津壓縮機(jī)有限公司，是中國第一家冰箱壓縮機(jī)合資公司。扎努西是當(dāng)初中國眾多冰箱品牌的壓縮機(jī)的主要供應(yīng)商，比如杭州西冷、上菱電器、美菱、博世-西門子、澳克瑪、長嶺、伊萊克斯、伯樂、牡丹江等，其中部分品牌已經(jīng)消失。

　　 松下也是冰箱壓縮機(jī)的主要供應(yīng)商，其在中國無錫有生產(chǎn)工廠，名曰無錫松下冷機(jī)壓縮機(jī)公司。由于全球冰箱壓縮機(jī)市場長期被恩布拉科、松下冷機(jī)、扎努西等少數(shù)品牌壟斷，2010年曾經(jīng)爆出，松下冷機(jī)、恩布拉科兩家公司共謀操控壓縮機(jī)價(jià)格，被美國司法部提出商業(yè)指控。

　　盡管近幾年加西貝拉、黃石東貝、上海海立等國內(nèi)壓縮機(jī)品牌發(fā)展速度很快，特別是加西貝拉在高能效冰箱壓縮機(jī)方面成績突出，但從整體上看在高端冰箱壓縮機(jī)市場，中國還必須依賴恩布拉科、松下冷機(jī)、扎努西等這些國外供應(yīng)商。

　　此外，魯建國告訴《中國電子報(bào)》記者說，隨著變頻技術(shù)在洗衣機(jī)上的應(yīng)用，洗衣機(jī)廠商對(duì)高能效的變頻電機(jī)需求越來越大，除了浙江、江蘇一些小廠能提供一些之外，大部分高能效電機(jī)還必須依賴艾默生、GE和三洋電機(jī)等國外品牌，而這些國外廠商也大都在中國設(shè)有獨(dú)資或者合資工廠。還有，就目前比較熱的變頻空調(diào)壓縮機(jī)來說，國內(nèi)需求大部分依賴日本廠商。日本廠商在變頻壓縮機(jī)上具有絕對(duì)優(yōu)勢，松下、三菱電機(jī)、大金、東芝、日立等日本廠商在中國都有變頻壓縮機(jī)生產(chǎn)工廠。

　　據(jù)了解，三菱電機(jī)、東芝、日立等日本企業(yè)在變頻壓縮機(jī)上的控制能力很強(qiáng)，對(duì)國內(nèi)整機(jī)制造商的影響也是最直接的。除了在價(jià)格上的制約外，魯建國認(rèn)為，由于空調(diào)壓縮機(jī)為季節(jié)性產(chǎn)品，產(chǎn)能的快速響應(yīng)能力及配套的情況都會(huì)影響到企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)度。

　　北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境與能源工程學(xué)院制冷學(xué)科部教授李紅旗向《中國電子報(bào)》記者表示，就目前而言雖然國內(nèi)變頻空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)量上基本可以滿足需求，實(shí)現(xiàn)自給基本上沒有問題，但大部分都是國外品牌及其在中國的合資工廠提供，而且在微處理芯片、變頻膜片等其他器件上仍需依靠進(jìn)口。

　　供應(yīng)基本平衡 亟待高端轉(zhuǎn)型

　　國內(nèi)壓縮機(jī)產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，因?yàn)槊考铱照{(diào)整機(jī)廠商都有自己的壓縮機(jī)工廠。

　　除了整機(jī)，在壓縮機(jī)、電機(jī)、制冷劑等核心器件和材料上國內(nèi)白電廠商都不具有核心競爭力，向上游特別是具有高附加值領(lǐng)域延伸成為我國白電廠商轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。

　　美的集團(tuán)早在1993年便在空調(diào)關(guān)鍵部件技術(shù)上與東芝合作，2011年3月，雙方又建立了美的—東芝開利變頻技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心，全面共享、共同研發(fā)變頻空調(diào)技術(shù)。近期又通過收購開利空調(diào)在南美的業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)其研發(fā)實(shí)力。

　　2009年2月，格力與日本大金合作，共同開發(fā)和生產(chǎn)高能效低成本的變頻空調(diào)器。同年3月，海信科龍承接了惠而浦全球空調(diào)以及空調(diào)模具的生產(chǎn)。2011年8月，海爾集團(tuán)與霍尼韋爾共同組建霍尼韋爾-海爾聯(lián)合創(chuàng)新中心，雙方將開展針對(duì)家用電器和智能控制的多項(xiàng)技術(shù)合作，合作項(xiàng)目均以低碳環(huán)保、降低排放和提高能效為目標(biāo)。

　　奧維咨詢研究院院長張彥斌告訴《中國電子報(bào)》記者，就壓縮機(jī)來說國內(nèi)甚至已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的局面，因?yàn)槊考铱照{(diào)整機(jī)廠商都有自己的壓縮機(jī)工廠。

　　他說，格力擁有凌達(dá)，又和大金合資建設(shè)變頻壓縮機(jī)生產(chǎn)線;格蘭仕已經(jīng)擁有自己的定頻壓縮機(jī)生產(chǎn)線，現(xiàn)在正在上馬一條變頻壓縮機(jī)生產(chǎn)線;長虹收購華意壓縮后也有自己的壓縮機(jī)生產(chǎn)線;美的通過與東芝合作建立美芝壓縮機(jī)廠;TCL與我國***新寶集團(tuán)下屬瑞智精機(jī)出資設(shè)立壓縮機(jī)生產(chǎn)線;春蘭與大金合資在西安也有壓縮機(jī)生產(chǎn)線;志高則與三菱壓縮機(jī)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。但在高能效壓縮機(jī)領(lǐng)域，國內(nèi)品牌實(shí)力尚欠缺。

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線提供的數(shù)據(jù)，2011年1～6月，變頻壓縮機(jī)銷售總量為1821.1萬臺(tái)，同比增長122.1%;其中內(nèi)銷總量為1632.1萬臺(tái)，同比增長127.4%，出口總量為192萬臺(tái)，同比增長89.2%。

　　產(chǎn)業(yè)在線分析師索曉芳對(duì)《中國電子報(bào)》記者表示，進(jìn)入8月以來，空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)都進(jìn)行了生產(chǎn)設(shè)備的檢修，對(duì)產(chǎn)銷有一定影響。目前美芝在國內(nèi)變頻空調(diào)壓縮機(jī)領(lǐng)域仍占有絕對(duì)的優(yōu)勢，海立及凌達(dá)則緊隨其后，銳智和慶安也在積極推進(jìn)。就市場份額而言，慶安、凌達(dá)上半年市場占比約為15%。

　　中國家用電器協(xié)會(huì)秘書長徐東生在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，關(guān)鍵零部件水平的提升將對(duì)整機(jī)的發(fā)展形成強(qiáng)有力的支撐。

　　順德家電商會(huì)秘書長賴曉明在接受《中國電子報(bào)》采訪時(shí)也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)：“目前在順德，甚至是珠三角地區(qū)，白電業(yè)已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在上游部件的供應(yīng)上基本可以實(shí)現(xiàn)平衡，只是一些芯片還需要依賴外資企業(yè)。壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商需要向高端、高能效方面轉(zhuǎn)型。”