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科創(chuàng)板IPO首日理性看估值 中微扭虧高PE受矚目

全民沖刺科創(chuàng)板，一場關(guān)注未來科技的盛宴拉開序幕，對科創(chuàng)板的專注熱情也被推向了高潮，截止7月15日，根據(jù)上海證券交易所數(shù)據(jù)顯示，已有148家企業(yè)提交的IPO申請，首批25家企業(yè)也將于7月22日正式登陸科創(chuàng)板。隨之各界也矚目，這場狂歡中，迎接它們的首日是大漲還是破發(fā)？首先自然是關(guān)注其基本面。

5G性能測試芯片廠搶跑 華為領(lǐng)先群雄

7月17日上午消息，以“5G商用 共贏未來”為主題的IMT-2020峰會在北京召開，IMT-2020(5G)推進(jìn)組組長王志勤公布5G終端芯片最新測試進(jìn)展，華為海思的巴龍5000芯片可支持NSA/SA兩種模式，并已完成從室內(nèi)到外場的全部網(wǎng)絡(luò)測試；高通參與測試的主要是X50的芯片，面向NSA設(shè)計，也完成了全面測試；聯(lián)發(fā)科芯片內(nèi)容是面向SA和NSA，目前完成了室內(nèi)的測試，室外的性能測試在進(jìn)展過程中；紫光展銳的測試正在開始。

禁令后華為“代工廠之爭”偉創(chuàng)力和比亞迪

近日，有消息稱因此前美資代工大廠偉創(chuàng)力停止為華為的代工，被華為“剔除”供應(yīng)鏈體系，其位于長沙的生產(chǎn)線已經(jīng)停產(chǎn)；比亞迪更是被傳將“接盤”華為訂單而打破了一直以來對于比亞迪新能源車企的印象，比亞迪代工廠業(yè)務(wù)浮出水面；再加上一直處于風(fēng)口浪尖的富士康，“代工廠之爭”已硝煙彌漫。

罕見！臺積電首度釋出晶圓代工負(fù)增長訊息

作為半導(dǎo)體景氣風(fēng)向標(biāo)的臺積電，18日法說釋出對半導(dǎo)體景氣的展望，臺積電下修其但導(dǎo)體預(yù)測。臺積電財務(wù)長何麗梅表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與晶圓代工業(yè)較4月法說會時的狀況負(fù)面，預(yù)期2019年半導(dǎo)體業(yè)恐將衰退3%，表現(xiàn)將較先前預(yù)估的持平遜色；2019年晶圓代工業(yè)將衰退1%，表現(xiàn)也將較先前預(yù)估的持平遜色。這也應(yīng)是多年來，臺積電首度釋出晶圓代工負(fù)增長的訊息，引發(fā)各界關(guān)注。

日韓貿(mào)易戰(zhàn)作梗 三星再戰(zhàn)臺積電三回合 代工霸主夢難圓

日韓在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上的貿(mào)易戰(zhàn)，不僅影響則是對全球多邊貿(mào)易，出口管制與各種可能反擊，在一定程度上半導(dǎo)體全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游都會受到波及。日韓貿(mào)易戰(zhàn)很難持續(xù)，因?yàn)閷n國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打擊也終將影響日本半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)本身。韓國隨機(jī)存取內(nèi)存(DRAM)的全球市場占有率超過70%，如韓國生產(chǎn)中斷，日本企業(yè)也會受波及；韓國半導(dǎo)體巨頭三星多年來一直想稱霸晶圓代工的夢，至少已兩度被臺積電“截胡”，這次日韓貿(mào)易戰(zhàn)，好不容易爭取的NVIDIA訂單可能又生變數(shù)，三星欲挑戰(zhàn)臺積電霸主地位“第三回”恐怕仍難圓夢。

5G iPhone預(yù)期掀換機(jī)潮 臺積電5納米大單可期

臺積電明確指出，因應(yīng)5奈米大客戶需求強(qiáng)勁，雙方現(xiàn)已談妥產(chǎn)能建置與提前讓設(shè)備機(jī)器進(jìn)駐，臺積電已為其調(diào)升2019年資本支出。

日韓效應(yīng)內(nèi)存兩周內(nèi)漲15% 續(xù)向上或仍有探底空間？

日本對韓國針對聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫這三種半導(dǎo)體材料實(shí)施管控制裁，這擊中韓國企業(yè)的軟肋，因?yàn)槿狈@三樣原材料可能會導(dǎo)致三星和SK海力士等韓國半導(dǎo)體公司存儲芯片的供給陷入短期緊縮，消息反應(yīng)，過去一年里始終受到產(chǎn)能過剩和需求疲軟困擾的存儲芯片價格在兩周內(nèi)卻猛漲了15%。

價格跌跌不休 面板旺季日子不好過

液晶電視面板價格在歷經(jīng)短暫反彈后，5月走勢又往下，直到7月仍無止跌跡象；IT面板市況同樣也不理想，中大尺寸的液晶監(jiān)視器面板第2季價格跌勢難止，且整機(jī)庫存還有攀升現(xiàn)象。第3季面板業(yè)雖仍有旺季拉貨效應(yīng)存在，但價格恐難起漲回升，一般預(yù)料大尺寸面板廠恐會持續(xù)虧損。

打破三星防線？京東方OLED搶蘋單傳言再起

京東方發(fā)展OLED面板緊追大廠持續(xù)領(lǐng)銜主攻，市場近日傳出由于日韓貿(mào)易戰(zhàn)大打出手，可能使得三星電子作為蘋果(Apple)iPhone用OLED面板獨(dú)家供應(yīng)商地位動搖，而京東方切入蘋果供應(yīng)鏈的呼聲不低，搶下iPhone面板訂單傳言再度四起。供應(yīng)鏈則看好其打破“三星防線”后的商機(jī)。盡管日韓貿(mào)易戰(zhàn)可能影響三星電子(Samsung Electronics)供貨，2019年iPhone要導(dǎo)入京東方面板機(jī)率并不高，然供應(yīng)鏈?zhǔn)株P(guān)注。

左手恒玄 右手芯原 小米芯片之途越走越遠(yuǎn)