在中國5G商用牌照于今年6月6日發(fā)放后，工信部信息通信管理局副局長魯春叢在接受記者采訪時表示：“5G高科技、高投入、高回報，溢出效應顯著，每投入1個單位，將帶動6個單位的經(jīng)濟產(chǎn)出”。代表通信行業(yè)主管機構發(fā)言的魯局長將5G比喻成“數(shù)字經(jīng)濟的聚寶盆”，對于5G投資拉動效應信心滿滿。

如此美妙的5G錢景，本是政府提前發(fā)放5G商用牌照的初衷之一。但是，對于身為5G投資主體的通信運營商而言，美好的遠景卻意味著當下沉重的投入負擔。

中國聯(lián)通研究院院長張云勇曾公開表示，相比4G網(wǎng)絡，5G基站功率更大能耗更高使得建設成本和維護成本大幅上升，同時5G頻率高使得站址更密集、新增站點選址難度大，以及5G大帶寬對傳輸網(wǎng)絡的需求大等問題將使得5G整體投資將超過4G的4倍以上。

這對于通過混改“輸血”和成本節(jié)流剛剛實現(xiàn)資金流與凈利“V”型反轉(zhuǎn)的中國聯(lián)通而言，接踵而至的5G投資或許意味著苦日子要再來一遍。因此在6月6日拿到5G商用牌照的當天，中國聯(lián)通即公開表示要“加快5G商用步伐，推進5G網(wǎng)絡共建共享”。

在8月14日的中期業(yè)績發(fā)布會上，聯(lián)通董事長王曉初披露中國聯(lián)通正分別與移動和電信就5G網(wǎng)絡合作進行談判，表示“中國聯(lián)通一定會參加某一家或多家的合作”，并提出與電信頻率共享和與移動網(wǎng)間漫游兩種合作方式，“最后來比較兩種模式，哪一種模式對中國聯(lián)通更有利，我們再采用哪一種方式”。

直至9月9日中國聯(lián)通率先發(fā)布《關于與中國電信進行5G網(wǎng)絡共建共享合作的公告》才最終確定將與中國電信在全國范圍內(nèi)合作共建一張5G接入網(wǎng)絡。

共建共享將削弱5G投資拉動效應

兩家運營商將政府分配的不同5G頻率拿出來共享建設一張接入網(wǎng)，中國聯(lián)通的公告認為“有助于降低5G網(wǎng)絡建設和運維成本，高效實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋”，中國電信的公告相信“有助于高效建設5G網(wǎng)絡，降低網(wǎng)絡建設和運維成本，提升網(wǎng)絡效益和資產(chǎn)運營效率”。

可見兩家運營商合作共建共享的主要訴求就是為了降低5G建網(wǎng)和運營投入。聯(lián)通董事長王曉初曾在中期業(yè)績發(fā)布會上表示，共建共享可令每家運營商節(jié)省2000億元資本開支。電信董事長柯瑞文亦認為，若雙方共建共享，將節(jié)省資本開支，但他未透露具體將節(jié)省多少資金，僅表示數(shù)字會“很可觀”。

在業(yè)績陣痛期通過共建共享來節(jié)約投資成本，對于要考核資產(chǎn)回報率的上市公司而言無可厚非，但對于被賦予拉動經(jīng)濟增長、賦能數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展重任的通信龍頭企業(yè)而言則未免有負重托。聯(lián)通和電信共建共享公告之后，市場普遍預測兩家運營商的5G基站建設規(guī)模將大幅縮水，由此包括華為、中興等在內(nèi)的主設備廠商以及中國鐵塔等配套設施供應方的業(yè)績必然受到影響。

特別是對于在海外5G市場遭受美國政府封堵的華為而言，國內(nèi)5G市場的大本營又因聯(lián)通和電信的共建共享而壓縮需求，不啻于屋漏又逢連陰雨。在8月20日接受美聯(lián)社記者采訪時，任正非直言因為受到美國政府禁令影響進行零部件替代，華為在八、九月份的5G基站產(chǎn)能驟降到5000個，但仍有信心在2019年全年提升到年產(chǎn)60萬基站，2020年恢復到年產(chǎn)150萬基站。

但在國內(nèi)的5G網(wǎng)絡建設由三張網(wǎng)縮水到兩張網(wǎng)之后，華為恢復過來的產(chǎn)能以及其背后的研發(fā)、生產(chǎn)及零部件采購等涵蓋數(shù)百家公司在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈無疑將遭受嚴峻的需求考驗。

中國信息通信研究院發(fā)布的《5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟貢獻》報告曾預測2020年我國運營商在5G網(wǎng)絡設備上的投資超過2200億元，預計2020至2025年5G商用帶動的信息消費規(guī)模超過8萬億元，直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出達到10.6萬億元，間接拉動的經(jīng)濟總產(chǎn)出約24.8萬億元，5G將直接創(chuàng)造超過300萬個就業(yè)崗位。

隨著中國聯(lián)通和中國電信通過共建共享大幅壓縮5G投資，中國信息通信研究院的報告怕是要推倒重寫吧？特別是5G創(chuàng)造新增就業(yè)崗位的預測或?qū)⒆钕缺淮蚰槨?/p>

根據(jù)合作協(xié)議，南方17省和北方8省的5G網(wǎng)絡將分別由電信和聯(lián)通獨立投資、建設和運營，這也意味著在這些省份的另一方運營商在進入5G時代之后將無新一代網(wǎng)絡可投、可建和可維，由此僅在其網(wǎng)發(fā)、網(wǎng)建、網(wǎng)維等業(yè)務部門就將不可避免地產(chǎn)生大量冗員。為了節(jié)省投資的目的出發(fā)，5G網(wǎng)絡投入壓縮之后，冗員裁撤就將被運營商提上議事日程。

受此影響，在當?shù)胤沼跓o5G建網(wǎng)任務一方運營商的主設備廠商、配套設備廠商、外包服務商等一系列產(chǎn)業(yè)鏈上的從業(yè)人員，也將不得不面臨重新?lián)駱I(yè)的嚴酷現(xiàn)實。因此，5G商用的市場蛋糕被共建共享縮水之后，通信行業(yè)的整體就業(yè)形勢變化更需關注。

共建共享將拖慢5G建網(wǎng)進度

雖然在9月9日發(fā)布合作公告里，中國聯(lián)通和中國電信都認為通過共建共享有助于高效建設5G網(wǎng)絡和快速實現(xiàn)5G覆蓋，但既是業(yè)界首創(chuàng)，其面臨的技術挑戰(zhàn)亦不容忽視。

雙方公告明確“5G網(wǎng)絡共建共享采用接入網(wǎng)共享方式，核心網(wǎng)各自建設，5G頻率資源共享”。短短三句話看似簡單，但每一句都代表著一系列需要具體討論和驗證的技術難題。

首先看接入網(wǎng)。

新建一個用于共享的5G基站比較簡單，但因為中國聯(lián)通和中國電信目前選擇的都是基于NSA非獨立組網(wǎng)架構的建網(wǎng)模式，共享的5G基站還需要與雙方各自的4G基站進行錨定，因此在頻率資源的分配和調(diào)度上更為復雜。此外，如果牽涉到新建5G基站廠家與雙方原有4G基站廠家的異同情況，還需要對原有4G網(wǎng)絡進行調(diào)整，工程難度可想而知。

其次是核心網(wǎng)。

核心網(wǎng)各自建設，基于目前的NSA架構，共享的5G基站同時接入雙方現(xiàn)有的4G核心網(wǎng)，但雙方的目標均是在2020年大規(guī)模商用SA，因此在網(wǎng)絡演進過程中必然還要各自新建一套5G核心網(wǎng)，由此在相當長一段時間內(nèi)共享的5G基站要同時接入四套核心網(wǎng)，無論從產(chǎn)品支撐能力還是工程施工和后期維護的角度來看，復雜程度均大幅增加。

最后是頻率資源共享。

在5G頻率劃分上，中國聯(lián)通和中國電信在5G主流的3.5G頻段上各拿到100M帶寬，中國移動拿到的是2.6G頻段上的160M帶寬。雖然中國移動的2.6G頻段產(chǎn)業(yè)鏈支撐不及3.5G成熟，但以中國移動的技術和資金實力有望在短時間內(nèi)縮短這一差距。那么聯(lián)通和電信各自的100M帶寬和移動的160M帶寬相比就處于弱勢，因此從競爭角度出發(fā)雙方以200M載波共享的形式進行5G網(wǎng)絡共建當是最佳選擇。

然而無論是此前工信部組織的5G測試，還是聯(lián)通和電信負責的5G試點建設，都是以各自100M帶寬為標準進行的，并且聯(lián)通還公布到8月份已經(jīng)完成了1.7萬5G基站的建設，這些已經(jīng)建成的基站都是僅支持100M帶寬的設備。

因此，在現(xiàn)在這個時點雙方?jīng)Q定以200M載波共享形式來進行5G網(wǎng)絡共建，意味著包括基站和天線配套設備在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈都需要按照新的技術標準重新設計和研發(fā)新的產(chǎn)品，并且必須要投入新一輪的實驗室測試和現(xiàn)網(wǎng)試點測試之后，才可以用得到成熟驗證的產(chǎn)品啟動5G共享網(wǎng)絡的建設。

所以雖然中國電信董事長柯瑞文在9月19 日召開的天翼智能生態(tài)產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示開展5G共建共享的創(chuàng)新合作模式會使得“網(wǎng)絡建設更快”，但其前提還是要看5G設備產(chǎn)業(yè)鏈的響應速度能否在短時間內(nèi)跟上運營商驟然生變的市場需求。

臨近9月下旬，中國電信正式通知參與5G體驗活動的用戶，原計劃到9月底截止的5G體驗活動推遲到10月底結(jié)束。這也意味著此前業(yè)界預計的三大運營商將在10月進行5G業(yè)務商用放號并正式執(zhí)行5G資費套餐的計劃至少延遲了1個月時間，這或許也與聯(lián)通和電信的5G共建共享合作協(xié)議剛剛簽署，還有大量細節(jié)工作需要研究和落實有關。

共建共享將挑戰(zhàn)5G運營與服務質(zhì)量

根據(jù)共建共享的合作協(xié)議，中國聯(lián)通和中國電信將在“雙方用戶歸屬不變，品牌和業(yè)務運營保持獨立”的前提下，聯(lián)合確保5G網(wǎng)絡共建共享區(qū)域的網(wǎng)絡規(guī)劃、建設、維護及服務標準統(tǒng)一，保證同等的網(wǎng)絡服務水平。

因此，雖然聯(lián)通和電信在5G網(wǎng)絡建設上成為了可以共享的合作伙伴，但在5G市場運營上，雙方非常明確還仍然是競爭對手。但“同等的網(wǎng)絡服務水平”能否靠這一份協(xié)議就能在實際執(zhí)行中得到保障仍然存疑，比如說一方用戶的網(wǎng)絡質(zhì)量投訴能否在負責網(wǎng)絡運維的另一方得到及時的反饋和解決？特別是在將來5G網(wǎng)絡通過SA架構服務于垂直行業(yè)客戶之后，行業(yè)客戶對于網(wǎng)絡資源調(diào)配的及時性將很大提高，當一方客戶的需求遭遇覆蓋或規(guī)模瓶頸，負責網(wǎng)絡投資和建設的另一方如何在沒有產(chǎn)出的情況下考慮建網(wǎng)投入？

即使理想化地假設通過合作協(xié)議能夠確保雙方“同等的網(wǎng)絡服務水平”，那雙方又如何在5G運營和5G市場上形成差異化競爭？難道為了爭搶客戶，又要回到價格競爭的老路上去？

特別在雙方的承建區(qū)域劃分上，除了15個大城市和廣東、浙江兩省之外，基本上是按照傳統(tǒng)實力占優(yōu)的原則將北方8省分配給了聯(lián)通，南方17省分配給了電信。這樣的劃分或可能在5G網(wǎng)絡建設和運維中充分發(fā)揮各自在當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，起到取長補短的效果，但同樣也有可能在當?shù)氐?G運營和服務上造成強者恒強、一方完全壓倒另一方的局面，最終導致不具備網(wǎng)絡資源主導權的一方在當?shù)?G市場上完全喪失競爭能力。

這樣的結(jié)果雖不是雙方進行共建共享的合作初衷，但對于希望從運營商的市場競爭中獲得更好服務和更優(yōu)體驗的5G用戶而言卻是最大的損失。

特別是在5G共享基站規(guī)劃和建設的過程中，在當前NSA架構下，5G共享基站與雙方各自的4G基站和4G核心網(wǎng)都涉及到錨定、改造等工程實施問題，在5G獨自承建區(qū)域雙方存在不對等主導地位的前提下，如何協(xié)調(diào)雙方資源保證5G共享基站建設不對現(xiàn)網(wǎng)4G用戶的服務質(zhì)量造成影響也是一個不小的挑戰(zhàn)。

此前，在三大運營商獨自進行5G網(wǎng)絡建設的過程中，由于頻率調(diào)整和網(wǎng)絡升級等影響到4G現(xiàn)網(wǎng)的用戶體驗，一度造成了用戶認為運營商刻意對4G進行降速的誤解，導致三大運營商紛紛發(fā)布公告進行辟謠，但已在社會上造成了不好的影響。

因此，聯(lián)通和電信的5G共建共享，在初期的網(wǎng)絡規(guī)劃和建設以及后期的運營和維護中，仍有許多難題需要花費大量時間去研究和破解，其節(jié)省投資的錢景雖然美好，但能否在市場競爭中獲得相應回報仍面臨著太多未知的挑戰(zhàn)。

圍繞產(chǎn)業(yè)應用合理規(guī)劃5G網(wǎng)絡部署

5G對于中國經(jīng)濟的拉動作用，不單單體現(xiàn)在網(wǎng)絡建設投資上，更重要的在于與垂直行業(yè)相結(jié)合，通過賦能其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共創(chuàng)數(shù)字經(jīng)濟價值。

因此，面對5G網(wǎng)絡沉重的投資壓力，三大運營商也同樣需要回歸初心，圍繞著5G產(chǎn)業(yè)應用的牛鼻子按需規(guī)劃和建設5G網(wǎng)絡，而不是為了彼此之間的市場競爭需要炒作5G概念，不能為了追求網(wǎng)絡覆蓋率的比較優(yōu)勢而被迫采取共建共享等看似捷徑但實則彎路的取巧手段。

9月20日，工信部部長苗圩在國新辦發(fā)布會上回答關于5G問題的提問時表示，對廣大用戶而言，4G手機夠用了，大部分應用4G足夠了。因此4G網(wǎng)絡的需求廣泛的、是長期存在，三大運營商必要要穩(wěn)定4G網(wǎng)絡的投資，不能因為要建設5G網(wǎng)絡，就大幅度壓縮4G投資從而影響4G網(wǎng)絡質(zhì)量和4G用戶體驗。

應當看到在當前的4G網(wǎng)絡上還存在著邊遠地區(qū)覆蓋不足、熱點地區(qū)容量不夠的情況，包括為解決4G用戶語音需求的VoLTE等業(yè)務開通比例也不理想，因此三大運營商首先還是要圍繞廣大用戶對于4G網(wǎng)絡和功能需求，以繼續(xù)提升廣大4G用戶體驗為目標，發(fā)展和維護好4G網(wǎng)絡，因為相當長一段時間內(nèi)，4G才是社會最廣泛的需求。

針對5G的網(wǎng)絡建設，正如苗部長在國新辦發(fā)布會上所說，5G真正的應用場景，80%應該是用在物與物的通信，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、遠程醫(yī)療等領域。所以5G的網(wǎng)絡布局必須要改變以追求網(wǎng)絡覆蓋率為目標的軍備競賽，而應當圍繞著行業(yè)客戶和產(chǎn)業(yè)用戶的需求出發(fā)，集中資金和資源優(yōu)勢，重點解決行業(yè)客戶所在區(qū)域和產(chǎn)業(yè)布局周邊的覆蓋需求。

因為頻段和功率的提升，5G基站要比4G基站貴很多，因此對于每一個5G基站的規(guī)劃和部署都應當從長期的產(chǎn)業(yè)回報率的角度進行考量和評估。三大運營商對于5G投資壓力大的抱怨，其實根源在于其沒有認清政府對于5G產(chǎn)業(yè)的定位和使命要求，仍然按照規(guī)劃2G、4G網(wǎng)絡的思路對于5G的網(wǎng)絡覆蓋搞大水漫灌，將5G網(wǎng)絡定位為借助新增帶寬緩釋4G網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)流量沖擊，從而把5G網(wǎng)絡搞成了4G的補充，極大降低了5G的產(chǎn)業(yè)價值。

按照這樣陳舊的思路規(guī)劃5G網(wǎng)絡建設，就必然要求在4G站點的同等覆蓋范圍內(nèi)增加數(shù)倍的5G站點，從而導致5G的投資要數(shù)倍于4G。中國聯(lián)通和中國電信正是基于這樣的5G規(guī)劃思路和5G投資導向，才決定采取共建共享的合作方式來投資5G網(wǎng)絡。這樣的5G網(wǎng)絡固然能節(jié)省下重復建設的投資，但這樣的5G網(wǎng)絡針對已有的4G網(wǎng)絡而言，本身就是重復投資，何需共建！

同樣，把5G站點定位于為4G網(wǎng)絡分流流量，也必然會忽視在4G網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域外或邊緣內(nèi)的垂直行業(yè)和產(chǎn)業(yè)新增的覆蓋需求，從而導致5G投資的不到位。比如在大的工業(yè)園區(qū)內(nèi)，對于4G數(shù)據(jù)業(yè)務的需求集中在工人下班后的宿舍區(qū)，但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新需求卻集中在上班時間的車間廠房，如果還是按照在4G流量密集區(qū)域加設5G基站的規(guī)劃思路，車間、廠房等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對于mMTC和uRLLC等5G場景的需求如何能得到滿足？

因此，5G投資的節(jié)省，不能靠兩家運營商簡單化的共建共享，通過壓縮5G建網(wǎng)需求來解決，以這種“省錢”的思維來發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)，只會導致創(chuàng)新的需求被遏制、供應方的產(chǎn)業(yè)鏈被壓制的后果，從根本上不利于中國5G產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。

發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)，運營商要有長遠眼光，要通過圍繞5G產(chǎn)業(yè)定位的合理規(guī)劃進行精準投資，把好鋼用在刀刃上。考慮到三大運營商之間的市場競爭格局，行業(yè)主管部門有必要圍繞著5G的產(chǎn)業(yè)定位統(tǒng)一認識、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署5G商用的技術路徑選擇、投資方向和商用進程，而不能任由運營商借助現(xiàn)有優(yōu)勢通過投資搶跑，在國內(nèi)市場制造浪費社會資源的5G軍備競賽。