隨著高能效電機(jī)在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機(jī)等領(lǐng)域的廣泛使用，全球的電機(jī)市場(chǎng)得到了很大的增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球電機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模為970億美元，2018年為975億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，電機(jī)市場(chǎng)還會(huì)以4.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。

在2019年11月8日，<電子發(fā)燒友>在科興科學(xué)園舉辦的《2019電機(jī)控制先進(jìn)技術(shù)研討會(huì)》上，我們的分析師團(tuán)隊(duì)為廣大工程師帶來(lái)了《BLDC電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》，在報(bào)告中，分析了整個(gè)BLDC電機(jī)行業(yè)和BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，同時(shí)，也展望了未來(lái)幾年的BLDC電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

圖1：電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)概況。（來(lái)源：電子發(fā)燒友）

相對(duì)于有200多年歷史的電機(jī)來(lái)說(shuō)，BLDC電機(jī)相對(duì)來(lái)說(shuō)還比較年輕，它從發(fā)展至今也就50多年的歷史。但是隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，MCU和驅(qū)動(dòng)組件的普及，使得BLDC電機(jī)的總體成本降低了很多，再加上鋰電池的大規(guī)模應(yīng)用，使得BLDC電機(jī)在這幾年得到了快速的發(fā)展，其總體成長(zhǎng)率也高于電機(jī)的成長(zhǎng)率。

<電子發(fā)燒友>預(yù)計(jì)未來(lái)幾年BLDC電機(jī)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將會(huì)是6.5%左右，如果以2018年BLDC的市場(chǎng)規(guī)模153.6億美元為基數(shù)的話，預(yù)計(jì)到2022年，BLDC電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到200億美元。

圖2：全球BLDC電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)概況。（來(lái)源：電子發(fā)燒友）

為何BLDC會(huì)快速增長(zhǎng)呢？首先，BLDC電動(dòng)機(jī)是隨著半導(dǎo)體電子技術(shù)發(fā)展而出現(xiàn)的新型機(jī)電一體化電機(jī)，它是現(xiàn)代電子技術(shù)，包括電力電子、微電子技術(shù)、控制理論和電機(jī)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。它本身具有優(yōu)越的調(diào)速性能，表現(xiàn)在控制性能好、調(diào)速范圍寬、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、低速性能好、運(yùn)行平穩(wěn)、效率高，應(yīng)用場(chǎng)合從工業(yè)到民用及其廣泛。

其次，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)越來(lái)越看重設(shè)備的能效。比如目前市場(chǎng)上主流IE3能效的高效電機(jī)，相比普通電機(jī)能效可以提升4%。而且，美國(guó)和加拿大已經(jīng)分別于2011年和2012年強(qiáng)制要求工業(yè)電機(jī)滿足IE3能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)和歐盟地區(qū)相對(duì)滯后，在2016年和2017年初也開(kāi)始推廣IE3能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。由于IE3高效電機(jī)平均價(jià)格比普通電機(jī)高15%左右，故在實(shí)施之初，替代相對(duì)緩慢，但隨著國(guó)家環(huán)保監(jiān)督措施愈發(fā)嚴(yán)格，加上高效電機(jī)能耗降低能帶來(lái)確實(shí)好處，高效電機(jī)的占比在逐步提升。據(jù)估計(jì)，國(guó)內(nèi)有望在2020年將IE3能效標(biāo)準(zhǔn)作為強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)措施。甚至，有可能向IE4能效等級(jí)邁進(jìn)。向高效電機(jī)切換的好處是可以提高單臺(tái)電機(jī)的價(jià)值量，另一方面也將淘汰一部分技術(shù)儲(chǔ)備不足的中小電機(jī)廠商。

還有國(guó)家高度重視電機(jī)行業(yè)的發(fā)展，高效電機(jī)是工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委和國(guó)務(wù)院等國(guó)家機(jī)關(guān)重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)。歷年的重要發(fā)展規(guī)劃皆把高性能電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)作為國(guó)家發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域。比如2011年的《加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)高效電機(jī)規(guī)?；瘧?yīng)用政策》，2012年的《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》；2015年的《中國(guó)制造2025》等等都將電機(jī)行業(yè)放到重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域當(dāng)中。

當(dāng)然，BLDC電機(jī)成本的下降是推動(dòng)其快速增長(zhǎng)最直接的因素。

此外，還有一個(gè)明顯的趨勢(shì)，就是國(guó)內(nèi)電機(jī)企業(yè)在技術(shù)投入方面越來(lái)越大。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，從2000年到2018年，國(guó)內(nèi)電機(jī)制造行業(yè)技術(shù)投入比率在逐漸增長(zhǎng)，從開(kāi)始的不到1%，增長(zhǎng)到了現(xiàn)在的2.9%。

圖3：國(guó)內(nèi)電機(jī)制造行業(yè)技術(shù)投入比率。

BLDC電機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景非常豐富，但在最近幾年，BLDC電機(jī)出貨量比較大，比較熱門的應(yīng)用領(lǐng)域主要有風(fēng)機(jī)、泵、電動(dòng)車、電動(dòng)工具、壓縮機(jī)、農(nóng)機(jī)具和汽車應(yīng)用等領(lǐng)域。

其中，在風(fēng)機(jī)行業(yè)，再細(xì)分的話，有風(fēng)扇、油煙機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、風(fēng)簾機(jī)、暖通空調(diào)風(fēng)機(jī)等，制造商主要有美的、艾美特、格力、先鋒、華帝等等。

在泵方面，可細(xì)分為氣泵、水泵和油泵等；制造商主要有新界牌、格蘭富、連成等。

在電動(dòng)車方面，有兩輪、三輪、四輪、平衡車、高爾夫球車和叉車等；主要的制造商有愛(ài)瑪、雅迪、金彭和新日等。

電動(dòng)工具領(lǐng)域，可細(xì)分為電轉(zhuǎn)、電錘和電批等；主要制造商有博世和東成。

壓縮機(jī)領(lǐng)域，可細(xì)分為空調(diào)、車載冰箱和醫(yī)用制冷等；主要制造商有大金、三菱、格力和美的。

農(nóng)機(jī)具領(lǐng)域，可細(xì)分為割草機(jī)、摘果器、電動(dòng)剪枝機(jī)等；主要制造商有博世、百得和TTI等。

汽車應(yīng)用領(lǐng)域，可以細(xì)分為雨刮器、汽車尾氣排放系統(tǒng)、動(dòng)力方向控制、通風(fēng)和風(fēng)扇等；主要的供應(yīng)商有麥格納（Magna）、天合（TRW）和法雷奧（Valeo）等。

圖4：BLDC電機(jī)應(yīng)用行業(yè)和下游制造商情況。

這些行業(yè)的出貨量情況如何呢？跟據(jù)<電子發(fā)燒友>的統(tǒng)計(jì)，在2018年，電動(dòng)車為5000萬(wàn)臺(tái)、油煙機(jī)為7000萬(wàn)臺(tái)、電動(dòng)工具為4000萬(wàn)臺(tái)、風(fēng)機(jī)立扇為6000萬(wàn)臺(tái)、空調(diào)壓縮機(jī)為9000多萬(wàn)臺(tái)。

圖5：空調(diào)用電機(jī)與空調(diào)用BLDC電機(jī)的年總產(chǎn)量。

以空調(diào)用的電機(jī)為例，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，中國(guó)在2018年空調(diào)用電機(jī)的產(chǎn)量是3.6億臺(tái)，而空調(diào)用的BLDC電機(jī)的產(chǎn)量約為0.96億臺(tái)，雖然占比不大，但每年都在增長(zhǎng)之中。而且今年有可能會(huì)突破1億臺(tái)，因?yàn)榍叭径纫呀?jīng)達(dá)到了8000多萬(wàn)臺(tái)。

目前的BLDC電機(jī)主要是用控制器來(lái)驅(qū)動(dòng)的，圖6是目前使用最多的BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器解決方案框架圖。BLDC產(chǎn)品目前有兩種，一種是直接使用市電的產(chǎn)品，另一種是手持式，即電池供電的產(chǎn)品。

圖6：主流BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)方案框架圖。

驅(qū)動(dòng)BLDC電機(jī)的驅(qū)動(dòng)電路主要有三大部分：控制器、柵極驅(qū)動(dòng)，也就是我們常說(shuō)的預(yù)驅(qū)，以及功率MOSFET/IGBT，就是通常說(shuō)的驅(qū)動(dòng)。還有一個(gè)反饋給控制器的反饋信號(hào)，這個(gè)有用霍爾傳感器的，也有用旋轉(zhuǎn)變壓器、磁編碼器或者光編碼器的，當(dāng)然也有不用傳感器的方案。

最傳統(tǒng)，最成熟的驅(qū)動(dòng)方案就是這三部分都是分開(kāi)的，也有將柵極驅(qū)動(dòng)和功率MOSFET集成為IPM的。

現(xiàn)在比較主流的方案是將柵極驅(qū)動(dòng)集成進(jìn)控制器中，后面再接上功率MOSFET或者IGBT來(lái)驅(qū)動(dòng)BLDC。

還有一種干脆就將這三部分都集成了，做成一個(gè)SoC，直接驅(qū)動(dòng)BLDC。

圖7：BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)方案的四種驅(qū)動(dòng)類別優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比。

那這四種驅(qū)動(dòng)方案都有哪些優(yōu)缺點(diǎn)呢？

MCU+預(yù)驅(qū)+驅(qū)動(dòng)的方式，這種方式的優(yōu)點(diǎn)是靈活，IC選擇性高，可適應(yīng)于各類大、中、小功率的控制器。對(duì)一般的MCU公司也最具有優(yōu)勢(shì)，主要應(yīng)用在高壓系統(tǒng)，或者是大功率系統(tǒng)上，因?yàn)榇蠊β屎透邏簯?yīng)用，有散熱和隔離的問(wèn)題。缺點(diǎn)就是集成度低，PCBA的面積比較大。

MCU+[預(yù)驅(qū)+驅(qū)動(dòng)]也可以描述成MCU+IPM，開(kāi)發(fā)功率組件的國(guó)際廠商多半都有IPM的產(chǎn)品，讓客戶能簡(jiǎn)化電路板設(shè)計(jì)的復(fù)雜度，提升穩(wěn)定性，也是早期特別成熟的驅(qū)動(dòng)方式。它的優(yōu)點(diǎn)是，集成度高、PCBA面積較小。缺點(diǎn)是功率不能做得很大。

[MCU+預(yù)驅(qū)]+驅(qū)動(dòng)，是目前較為主流的開(kāi)發(fā)方向。它的優(yōu)點(diǎn)是集成度比較高、MOSFET可以靈活選擇、適用于各類中小功率的控制器。缺點(diǎn)是由于預(yù)驅(qū)集成在MCU中，預(yù)驅(qū)的驅(qū)動(dòng)能力和耐壓做不高，無(wú)法適應(yīng)大功率控制器。

SoC方式的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)性能比較高的應(yīng)用，常常用于塑封電機(jī)的設(shè)計(jì)；缺點(diǎn)是設(shè)計(jì)彈性比較差，如果需要更改驅(qū)動(dòng)特性的話，就必須在SoC旁邊增加一顆小MCU，這不僅會(huì)增加元器件成本，更加會(huì)增加電路板的復(fù)雜度，這違背了化繁為簡(jiǎn)的發(fā)展思想。

BLDC電機(jī)主控廠商目前有很多，根據(jù)分類的不同，有的企業(yè)這三種主控解決方案都有，有的只提供一兩種解決方案。

比如TI基本上三種方案都有，ST也有單MCU和MCU+預(yù)驅(qū)的方式。國(guó)內(nèi)的BLDC主控方案主要走的還是集成的方向，比如最近市場(chǎng)表現(xiàn)還不錯(cuò)峰岹就是主要提供MCU+預(yù)驅(qū)的方案。

圖8：BLDC主控方案提供商代表。

從硬件層面來(lái)看，BLDC電機(jī)控制的發(fā)展經(jīng)歷了從小規(guī)模模擬、數(shù)字電路于分離器件的控制器，發(fā)展到專用集成控制電路的控制器，再到MCU，DSP等解決方案的過(guò)程。

從軟件算法層面來(lái)看，受控制理論和控制器件的限制，BLDC電機(jī)一直采用經(jīng)典PID控制，該控制方法可以使系統(tǒng)性能滿足各種靜、動(dòng)態(tài)指標(biāo)要求，但系統(tǒng)的魯棒性不盡人意。

面對(duì)日益復(fù)雜的控制對(duì)象，進(jìn)一步提高BLDC電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的快速響應(yīng)性、穩(wěn)定性和魯棒性，智能控制算法受到關(guān)注，這包括模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、專家系統(tǒng)等。

智能控制系統(tǒng)具有自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)、自組織等功能，能夠解決模型不確定性問(wèn)題，非線性控制問(wèn)題，以及其他較為復(fù)雜的問(wèn)題。而B(niǎo)LDC電機(jī)是一個(gè)多變量、非線性、強(qiáng)耦合的控制對(duì)象，因此利用智能控制可以取得較為滿意的控制結(jié)果。目前已經(jīng)有一些較為成熟的智能控制方法應(yīng)用在了BLDC電機(jī)控制。比如模糊控制和PID相結(jié)合的Fuzzy-PID控制、模糊控制和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的復(fù)合控制、隸屬度參數(shù)經(jīng)遺傳算法優(yōu)化的模糊控制、單神經(jīng)元自適應(yīng)控制等等。

看完主控，再談?wù)劰β势骷?。我?guó)功率器件市場(chǎng)需求，約占全球的43%，2018年約為1000億元。BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器用到的功率器件主要以MOSFET、IPM和IGBT為主。比如一般情況下，一個(gè)BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器就需要使用6個(gè)MOSFET來(lái)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。因此，就用量來(lái)說(shuō)還算不少。

在中高端MOSFET及IGBT主流器件市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)主要依賴進(jìn)口，并基本上被歐美日企業(yè)所壟斷。目前國(guó)內(nèi)的功率半導(dǎo)體龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率仍然較低，這需要國(guó)內(nèi)功率器件廠商的跟進(jìn)。相信隨著B(niǎo)LDC電機(jī)市場(chǎng)的興起，對(duì)國(guó)內(nèi)功率器件廠商來(lái)說(shuō)是一個(gè)崛起的機(jī)會(huì)。

另外，在IGBT市場(chǎng)，一些高功率的BLDC電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，比如新能源汽車中就需要用到IGBT器件，也正是得益于新能源汽車和工業(yè)領(lǐng)域的需求，我國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2018年約為162億元。

在MOSFET方面，2018年我國(guó)MOSFET市場(chǎng)規(guī)模約為210億元。當(dāng)然，目前這里貢獻(xiàn)最大的是消費(fèi)電子領(lǐng)域，相信以后BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的貢獻(xiàn)會(huì)越來(lái)越大。

現(xiàn)在整個(gè)電機(jī)都在往高效率、高功率密度、和低成本方向發(fā)展，其中美國(guó)能源部旗下的DRIVE組織，該組織既有政府背景也有企業(yè)支持，成員包括福特、通用UQM等生產(chǎn)企業(yè)，以及Electric Power Research Institute，橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室（OAK RIDGE National Laboratory）等研究機(jī)構(gòu)。他們?cè)?017年的時(shí)候發(fā)布了一個(gè)電動(dòng)汽車發(fā)展2025年路線圖規(guī)劃。

在該規(guī)劃中，他們給電機(jī)和電控的發(fā)展定了一個(gè)目標(biāo)，那就是到2025年時(shí)，電機(jī)控制器的效率不能低于98%；功率密度要達(dá)到100kW/L；成本要降到2.7美元/kW。電機(jī)的效率不能低于97%；功率密度要達(dá)到50kW/L或5.7kW/kg；成本要低于3.3美元/kW。

《中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》中也提到了國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展目標(biāo)：2020年、2025年和2030年乘用車20秒有效比功率要分別達(dá)到3.5、4和5kW/kg以上，商用車30秒有效比扭矩要分別達(dá)到18、19和20N·m/kg以上。

圖9：電機(jī)發(fā)展未來(lái)規(guī)劃和需要用到的技術(shù)。

也就是說(shuō)功率密度將會(huì)成為未來(lái)電機(jī)控制器和電機(jī)設(shè)計(jì)中一個(gè)非常重要的指標(biāo)。為什么功率密度會(huì)受到如此重視？因?yàn)楦吖β拭芏鹊碾姍C(jī)可以讓電機(jī)本體的體積更小，重量更輕，效率更高。高功率密度的電機(jī)一般在汽車、航空、航天、航海和工業(yè)應(yīng)用中應(yīng)用更多。

高功率密度就是在一定體積下輸出更大的功率，為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，一般采用兩種方法來(lái)實(shí)現(xiàn)，一是提高電機(jī)的速度，把電機(jī)設(shè)計(jì)成高速電機(jī)（轉(zhuǎn)速一般會(huì)超過(guò)10000rpm）；二是設(shè)計(jì)新型機(jī)構(gòu)電機(jī)。

要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，就需要新技術(shù)的支持，比如說(shuō)寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)，SiC、GaN器件等，還需要有集成的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和被動(dòng)元件；控制算法和創(chuàng)新的電路設(shè)計(jì)；以及創(chuàng)新的系統(tǒng)級(jí)封裝和先進(jìn)制造工藝的支持。

總的來(lái)說(shuō)，低壓無(wú)刷電機(jī)高效化、小型化，集成化，驅(qū)動(dòng)一體化將是未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)。

在應(yīng)用領(lǐng)域方面，新能源汽車是BLDC電機(jī)應(yīng)用的一個(gè)很重要的方向。目前國(guó)內(nèi)新能源汽車的主驅(qū)動(dòng)電機(jī)基本都是采用BLDC電機(jī)。

當(dāng)然，在中國(guó)，BLDC電機(jī)的最大應(yīng)用領(lǐng)域主要是在家用電器，如洗衣機(jī)，空調(diào)壓縮機(jī)，冰箱壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī)（風(fēng)扇，室外室內(nèi)風(fēng)機(jī)，抽煙煙機(jī)，空氣凈化器），洗碗機(jī)等領(lǐng)域。同時(shí)電動(dòng)工具，電動(dòng)自行車，水泵，無(wú)人機(jī)也已經(jīng)廣泛應(yīng)用了無(wú)刷直流電機(jī)。

其實(shí)，我們看一個(gè)行業(yè)是否有發(fā)展前景，一般需要看它的市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)成熟度、產(chǎn)業(yè)鏈完整性，以及成長(zhǎng)性。

而成長(zhǎng)性，主要看這個(gè)行業(yè)的新進(jìn)入者數(shù)量和質(zhì)量，BLDC驅(qū)動(dòng)行業(yè)的新進(jìn)入者其實(shí)還不少，比如國(guó)外的MPS和PI，國(guó)內(nèi)的峰岹科技、士蘭微、靈動(dòng)微、兆易創(chuàng)新和華芯微特等。

隨著越來(lái)越多的芯片等上游企業(yè)深入?yún)⑴c到BLDC電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，BLDC電機(jī)的創(chuàng)新應(yīng)該會(huì)比之前更加快速，也更多，相信未來(lái)的BLDC電機(jī)行業(yè)后續(xù)一定會(huì)更加精彩。