11月27日，由全球高科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢（TrendForce）旗下半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心DRAMeXchange主辦的“2020存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)（MTS2020）”在深圳舉行。大會(huì)上，集邦咨詢DRAMeXchange資深分析師劉家豪從IT基礎(chǔ)架構(gòu)轉(zhuǎn)型、服務(wù)器發(fā)展未來(lái)等方面深入探討了2020年服務(wù)器內(nèi)存市場(chǎng)的展望與商機(jī)。

在討論IT基礎(chǔ)架構(gòu)轉(zhuǎn)型之前，劉家豪簡(jiǎn)要闡述了內(nèi)存與終端市場(chǎng)概況。他表示，數(shù)據(jù)中心的需求從終端裝置轉(zhuǎn)移向云端、再至邊緣運(yùn)算，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、企業(yè)服務(wù)器上云等使得數(shù)據(jù)中心逐漸茁壯成長(zhǎng)。2020年后，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)增速將會(huì)減緩，5G概念形成及其相對(duì)的應(yīng)用如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等將把5G和邊緣運(yùn)算推向落實(shí)境地。

2008年之前，PC/NB帶動(dòng)了整個(gè)存儲(chǔ)器市場(chǎng)發(fā)展；2012年，智能終端裝置的普及帶動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入行動(dòng)式內(nèi)存新紀(jì)元，同時(shí)也推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心的需求，尤其在經(jīng)歷2012年-2016年的漲價(jià)后，美國(guó)及中國(guó)BAT在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)上非常積極，把整個(gè)原廠投產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)入Server DRAM市場(chǎng)。2020年后，Server DRAM將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，邊緣運(yùn)算的節(jié)點(diǎn)將逐漸落實(shí)。

回顧整個(gè)DRAM市場(chǎng)，劉家豪指出，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)據(jù)中心落實(shí)驅(qū)動(dòng)，2019年Server DRAM投產(chǎn)比重已超過(guò)三成，是原廠目前最著重的領(lǐng)域之一。據(jù)其大膽預(yù)測(cè)，5G落地后，Server DRAM的投產(chǎn)比重會(huì)與行動(dòng)式內(nèi)存并駕齊驅(qū)，整個(gè)產(chǎn)出量預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到高峰，有望上升至接近四成。

接著，劉家豪從算力、應(yīng)用以及整體架構(gòu)的差異等方面分析了IT基礎(chǔ)架構(gòu)轉(zhuǎn)型面臨的商機(jī)與挑戰(zhàn)，并展望了2020年服務(wù)器內(nèi)存市場(chǎng)發(fā)展。

算力方面，劉家豪認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)計(jì)算性能要求提升，服務(wù)器邁向云端連結(jié)。2008年之前主要是功能型運(yùn)算，需要處理的工作非常簡(jiǎn)單；2012年后，隨著聯(lián)網(wǎng)需求的增加、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的改變、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的落實(shí)等，應(yīng)用連結(jié)越來(lái)越重要且復(fù)雜、IDC逐漸普及；2020年后，未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵性應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)，需要服務(wù)器架構(gòu)的改變，即HPC+cloud概念，其未來(lái)服務(wù)器算力將更加集中化，外圍環(huán)繞的是邊緣運(yùn)算節(jié)點(diǎn)，處理的是及時(shí)、非重要信息，例如自動(dòng)駕駛的安全性上需要信息的快速傳遞，這將是未來(lái)的新商機(jī)。

從應(yīng)用端看，2020年之前是云對(duì)終端裝置的連接，2020年之后將多了霧計(jì)算或邊緣運(yùn)算，未來(lái)的趨勢(shì)將是傳統(tǒng)邊緣計(jì)算和霧計(jì)算的逐漸融合，產(chǎn)品將強(qiáng)化IoT結(jié)構(gòu)中各節(jié)點(diǎn)其目標(biāo)類(lèi)別是云下各層的解決方案，例如智能設(shè)備、工業(yè)控制、傳感器、網(wǎng)關(guān)、邊緣服務(wù)器等，其中解決方案最主要的兩個(gè)指標(biāo)就是Edge Server和Edge Gateway。

從硬件規(guī)格看，Edge可根據(jù)數(shù)據(jù)中心的遠(yuǎn)近分為三類(lèi)：Far Edge、Mid-near Edge、Near Edge。目前已有阿里巴巴、騰訊等國(guó)內(nèi)企業(yè)和谷歌等國(guó)際大廠介入Edge市場(chǎng)，單從規(guī)格分析，市場(chǎng)上目前提供Edge解決方案最齊全的是英特爾，分別對(duì)數(shù)據(jù)中心提供了雙通道、雙插槽、四插槽解決方案，對(duì)于遠(yuǎn)到近的Edge分別提供兩插槽、四插槽甚至SOC解決方案。

全球目前有非常多的數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心建設(shè)主要集中在2016年-2018年，2019年由于中美貿(mào)易問(wèn)題等因素，新增節(jié)點(diǎn)開(kāi)始變緩。劉家豪預(yù)估，2020年的市場(chǎng)狀況可能會(huì)較2019年要好，服務(wù)器市場(chǎng)明年呈現(xiàn)較好的成長(zhǎng)狀況，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)大部分是集中在亞太區(qū)例如新加坡、中國(guó)香港以及中國(guó)***等地。

2019年-2020年中國(guó)區(qū)服務(wù)器的使用量有所增加，但受到中美貿(mào)易摩擦影響，2020年增幅下降，但使用量仍有微幅增加；劉家豪認(rèn)為，2020年之后，中國(guó)在5G的推動(dòng)上較美國(guó)來(lái)得更快，這將使得中國(guó)的市場(chǎng)份額在2025年后超過(guò)30%。

Server DRAM市場(chǎng)方面，劉家豪預(yù)計(jì)三星、SK海力士和美光三大供應(yīng)商的Server DRAM供應(yīng)比例將增加，尤其到2025年將達(dá)到高峰，這將壓縮一部分PC DRAM、Mobile DRAM的市場(chǎng)。由于PC單元需求下降，PC DRAM在DRAM總輸出中所占的份額較小，但明年Mobile DRAM將仍然是每個(gè)公司產(chǎn)品組合中最大的細(xì)分市場(chǎng)。

從供需情況分析，2016年DRAM迎來(lái)反轉(zhuǎn)時(shí)期，尤其在2016年下半年，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)OPPO和vivo備貨動(dòng)作非常強(qiáng)勁，帶動(dòng)了一批成長(zhǎng)，隨后中國(guó)BAT和北美的四大數(shù)據(jù)中心的需求增加，DRAM持續(xù)火熱，致使終端客戶因擔(dān)心缺貨而加大備貨力度，2019年初許多終端客戶的庫(kù)存遠(yuǎn)高于2016年。

目前，內(nèi)存價(jià)格已歷經(jīng)數(shù)個(gè)季度的下跌，原廠明確表示明年的資本支出會(huì)大幅減少，加上在手庫(kù)存，所以明年預(yù)計(jì)Q2價(jià)格將有所反轉(zhuǎn)。整個(gè)供需來(lái)看，劉家豪認(rèn)為明年平均的供應(yīng)還能達(dá)到8成，原廠通過(guò)合理的供給調(diào)配，價(jià)格漲幅也將有所控制。

劉家豪最后指出，目前服務(wù)器DIMM 2018年-2019年的主流配置還是2666Mbps，2020年~2021年將達(dá)到2933~3200Mbps。2933Mbps已沒(méi)有明顯價(jià)差，預(yù)計(jì)到明年之后會(huì)逐漸恢復(fù)供應(yīng)，其供應(yīng)比重會(huì)隨著新平臺(tái)的投產(chǎn)而大量導(dǎo)入，目前3200Mbps與2600Mbps、2933Mbps仍有5%-7%的價(jià)差。
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