指揮機(jī)器人工作的是人類嗎？

不，是控制器。

控制器（英文名稱：controller）是指按照預(yù)定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來(lái)控制電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、調(diào)速、制動(dòng)和反向的主令裝置。

工業(yè)機(jī)器人控制器主要控制機(jī)器人在工作空間中的運(yùn)動(dòng)位置、姿態(tài)和軌跡，操作順序及動(dòng)作的時(shí)間等。

全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)在智能制造的浪潮下得以迅速發(fā)展。作為工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件之一，控制器是發(fā)布命令的“決策機(jī)構(gòu)”，是自動(dòng)化工廠的大腦，專為機(jī)器人發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令。

因此，掌握控制器的主導(dǎo)權(quán)相當(dāng)于控制了機(jī)器人的性能。這就是國(guó)內(nèi)外機(jī)器人龍頭企業(yè)注重控制器研發(fā)的重要因素之一。

2019年全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)增速下滑

據(jù)Interact Analysis最新運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)報(bào)告顯示，2019年全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)相比去年下降3.8％。

控制器屬于PLC控制細(xì)分領(lǐng)域的一部分，在零部件的總成本中占比為12%。隨著自動(dòng)化大環(huán)境的持續(xù)低迷和工業(yè)機(jī)器人銷量的下滑，作為工業(yè)機(jī)器人的上游生產(chǎn)的核心零部件，控制器的市場(chǎng)需求不免受到影響。

2019年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速放緩，收入下降4.3％。造成行業(yè)下行的具體不利因素，主要?dú)w咎于全球經(jīng)濟(jì)放緩、貿(mào)易戰(zhàn)和全球汽車行業(yè)的不確定性。

另外，對(duì)控制器需求同樣巨大的機(jī)床、橡膠和塑料機(jī)械以及紙漿和造紙機(jī)械等資本密集型的機(jī)械行業(yè)2019年的市場(chǎng)形勢(shì)也不容樂(lè)觀。Interact Analysis預(yù)計(jì)，2019年全球機(jī)械行業(yè)都將下降約4％或更多。

控制器國(guó)產(chǎn)化程度低 但前景可期

在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，減速器、伺服電機(jī)和控制系統(tǒng)統(tǒng)稱為機(jī)器人核心零部件，占機(jī)器人總成本的72%。其中，減速器占36%，伺服電機(jī)占24%，控制系統(tǒng)占12%。目前不少國(guó)產(chǎn)控制器在技術(shù)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，但是規(guī)模仍不及外資巨頭。

機(jī)器人本體和零部件成本分布表

來(lái)源：廣證恒生

控制器的自產(chǎn)自用模式成為全球領(lǐng)先企業(yè)普遍的生產(chǎn)模式。在中國(guó)，四大家族工業(yè)機(jī)器人占比為55%， 其中，發(fā)那科占比18%，庫(kù)卡占比14%，ABB機(jī)器人占比13%，安川占比10%。

來(lái)源：廣證恒生

同時(shí)，四大家族的控制器在中國(guó)市場(chǎng)占比為53%，其中，發(fā)那科占比16%，庫(kù)卡占比14%，ABB機(jī)器人占比12%。機(jī)器人本體市場(chǎng)與控制器市場(chǎng)占比基本一致。但是國(guó)產(chǎn)品牌控制器市場(chǎng)占比不及16%，可見(jiàn)在中國(guó)控制器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)程度較低。

來(lái)源：廣證恒生

目前，在中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制器市場(chǎng)中，德國(guó)西門(mén)子、***新代、***寶元、***研華、北京凱恩帝、三菱、羅克韋爾、香港固高、歐姆龍、施耐德等廠商占據(jù)了一半的市場(chǎng)份額，

國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)控制器整體市場(chǎng)分布

來(lái)源：廣證恒生

除了控制器外，國(guó)產(chǎn)本土品牌的減速器市場(chǎng)份額不及10%，伺服電機(jī)僅占22%，從整體來(lái)看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人零部件的國(guó)產(chǎn)化程度有待提高。

但是，隨著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，與全球控制運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)增速下滑現(xiàn)狀相比，國(guó)產(chǎn)控制器市場(chǎng)規(guī)模的增速呈相反趨勢(shì)，出現(xiàn)逆勢(shì)上漲，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)規(guī)模超21億元。

2016~2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)規(guī)模增速情況

來(lái)源：MIRDAT EBANK，國(guó)金證券研究所

國(guó)產(chǎn)控制器發(fā)展之路道阻且長(zhǎng)

目前，國(guó)產(chǎn)控制器已實(shí)現(xiàn)較大突破，尤其是在控制器的硬件需求上，已基本能達(dá)到自我滿足。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人代表企業(yè)如匯川技術(shù)、埃斯頓、新時(shí)達(dá)等上市公司已實(shí)現(xiàn)控制器和伺服系統(tǒng)技術(shù)的自主研發(fā)。

來(lái)源：公司公告，國(guó)金證券研究所（ 注：部分機(jī)器人零部件收入為估算）

埃斯頓和新時(shí)達(dá)在工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的布局上，產(chǎn)品主要用于自主品牌機(jī)器人和出口銷售，匯川技術(shù)則主要為外銷。

在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，控制器和伺服系統(tǒng)緊密關(guān)聯(lián)，運(yùn)動(dòng)控制一體化是未來(lái)應(yīng)用趨勢(shì)，但是需要結(jié)合本體使用。

目前國(guó)產(chǎn)控制器市場(chǎng)主要存在以下問(wèn)題：

1、從一定程度上來(lái)看，國(guó)產(chǎn)控制器的可控制的機(jī)器人類型齊全，但在操作精度、穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等方面與巨頭企業(yè)相比還有一些差距，中國(guó)還有很大的進(jìn)步空間。

2、機(jī)器人本體和零部件綁定效應(yīng)強(qiáng)，一般成熟的機(jī)器人企業(yè)都能實(shí)現(xiàn)本體和核心零部件的自主研發(fā)和掌控，以保證穩(wěn)定性和維護(hù)技術(shù)體系。在中國(guó)，外資本體市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯多于國(guó)產(chǎn)本體市場(chǎng)份額，控制器市場(chǎng)同樣如此。

目前國(guó)際上有KEBA、倍福、貝加萊等提供控制器零部件的強(qiáng)勢(shì)廠商，國(guó)產(chǎn)單純做控制器的企業(yè)難以突圍。

3、國(guó)產(chǎn)控制器性價(jià)比高，這個(gè)既是優(yōu)勢(shì)也是劣勢(shì)，優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn)是可占領(lǐng)中低端市場(chǎng)和新興領(lǐng)域，例如對(duì)機(jī)器人精度要求不高的、通用型機(jī)器人的市場(chǎng)需求發(fā)展前景廣闊。劣勢(shì)主要表現(xiàn)在對(duì)于高端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的探索之路道阻且長(zhǎng)。

探究國(guó)產(chǎn)控制器的前路與未來(lái)

在2019年資本持續(xù)低迷的大環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)控制器的市場(chǎng)仍出現(xiàn)逆市上揚(yáng)的發(fā)展現(xiàn)象，隨著中國(guó)機(jī)器人密度的逐年增加，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化不斷提高，國(guó)產(chǎn)零部件也迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。

1、隨著國(guó)內(nèi)主要國(guó)產(chǎn)本體商產(chǎn)能不斷爬坡，工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)零部件接受度不斷提高，國(guó)產(chǎn)控制器市場(chǎng)前景廣闊。

來(lái)源：各公司官網(wǎng)，公開(kāi)資料整理

2、外資企業(yè)硬件技術(shù)進(jìn)步放緩，國(guó)產(chǎn)企業(yè)迎來(lái)追趕良機(jī)。目前，機(jī)器人零部件硬件技術(shù)趨于成熟，難有顛覆創(chuàng)新，外資這種“停滯不前”的步伐給國(guó)產(chǎn)控制器企業(yè)提供一個(gè)可追趕的良機(jī)。

國(guó)產(chǎn)企業(yè)可結(jié)合巨頭發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，掌握運(yùn)動(dòng)控制的核心技術(shù)，提高品牌意識(shí)，注重自主研發(fā)，提升本體附加值，在注重性價(jià)比的同時(shí)，向高端領(lǐng)域滲透。

3、汽車電子、新能源等新興產(chǎn)業(yè)是國(guó)產(chǎn)控制器的新興領(lǐng)域，汽車電子市場(chǎng)和新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，給國(guó)產(chǎn)控制器帶來(lái)巨大的增量空間。

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)高速增長(zhǎng)

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)金證券研究所

4、目前，開(kāi)發(fā)具有開(kāi)放式結(jié)構(gòu)的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)機(jī)器人控制器成為工業(yè)機(jī)器人控制器發(fā)展的主流趨勢(shì)，人工智能是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的重要機(jī)會(huì)，也是國(guó)產(chǎn)零部件發(fā)展的重要機(jī)會(huì)，在國(guó)家政策的大力支持下，深耕機(jī)器人控制器領(lǐng)域的本體廠商有望突圍，提高國(guó)產(chǎn)控制器的市場(chǎng)占有率。