據(jù)悉,受新冠疫情的影響,韓國半導(dǎo)體公司處于高度戒備狀態(tài)。由于工廠一旦因?yàn)橛袉T工感染而停工,將會(huì)造成天文數(shù)字級(jí)的損失,因此這些廠商都提高了防御措施,并對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)加強(qiáng)隔離。

隨著韓國政府將疫情的威脅警報(bào)提到最高級(jí)別,三星電子和SK海力士也大幅加強(qiáng)了防范措施。不過即便如此,據(jù)SK海力士管理層透露,公司有數(shù)百名員工因涉嫌感染病毒而被隔離。而后,在其中工作的員工被證實(shí)攜帶病毒,相關(guān)半導(dǎo)體工廠也因此被暫時(shí)關(guān)閉。

受影響企業(yè)或不斷增加

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,三星和SK海力士在2017年占據(jù)全球半導(dǎo)體市場的74%以上,無線通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)和顯示器產(chǎn)業(yè)也是其全球龍頭企業(yè)。就拿手機(jī)來講,三星OLED屏幕,三星芯片制造和代工,還有內(nèi)存,一旦減產(chǎn),勢必對(duì)正常的產(chǎn)業(yè)鏈形成巨大挑戰(zhàn)。先不說第三季度發(fā)布的iPhone12,即使是接下來的三星S20系列、國產(chǎn)其他旗艦機(jī)型,產(chǎn)能都將受到影響。

在存儲(chǔ)市場,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,三星、SK海力士兩家公司分別占據(jù)全球半導(dǎo)體市場12.5%和5.4%,分別位列第二和第三。在閃存方面,去年第四季度,這兩家公司共占據(jù)DRAM市場份額70%以上。業(yè)內(nèi)人士表示,韓國企業(yè)三星、SK海力士為全球存儲(chǔ)大廠,若新冠疫情在韓國進(jìn)一步擴(kuò)散,或?qū)⒓铀偃虼鎯?chǔ)芯片價(jià)格上漲。

然而,這些公司并沒有排除由于人力短缺或通過合作伙伴公司供應(yīng)材料和設(shè)備中斷而導(dǎo)致產(chǎn)量下降的可能性。此外,因?yàn)閾?dān)心病毒感染,有更多的員工被隔離。

鑒于目前日韓兩國疫情尚未得到有效控制,專家和機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為,受疫情影響的企業(yè)還會(huì)不斷增加,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可能受到?jīng)_擊,但同時(shí)我國部分產(chǎn)業(yè)也會(huì)加緊研發(fā),進(jìn)口替代有望在此次疫情中加速。

國產(chǎn)加速進(jìn)口替代

對(duì)于此次防范日韓疫情升級(jí)帶來損失,當(dāng)務(wù)之急也是要盡快尋找替代企業(yè)及產(chǎn)品。專家和機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為,在這樣的情況下中國企業(yè)也會(huì)加緊研發(fā),進(jìn)口替代的步伐有望加快。

目前,雖然全球半導(dǎo)體行業(yè)增速大大放緩,2019年前三季度銷售額同比增速為負(fù),但我國市場同期卻為正增長。川財(cái)證券分析師周豫表示,若日韓廠商產(chǎn)能受挫,半導(dǎo)體存儲(chǔ)價(jià)格存在上漲趨勢,半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化有望加速。

中信建投化工行業(yè)分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,若日韓半導(dǎo)體企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn),將為國內(nèi)材料廠商打開進(jìn)口替代的時(shí)間窗口,實(shí)力較強(qiáng)廠商則有競爭海外市場的可能。此外,中泰證券認(rèn)為,在疫情擴(kuò)散下,我國其他幾個(gè)行業(yè)的進(jìn)口替代速度也有望加快。

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