2019年，我國新能源汽車動力電池裝機量約為62．18GWh，從電池封裝結(jié)構(gòu)來看，方形、軟包、圓柱分別為52．55GWh、5．50GWh和4．13GWh，對應(yīng)市場占比分別為84．51%、8．85%和6．64%。圓柱電池怎一個“慘”字了得。

時間來到2020年，圓柱電池大有翻盤乃至“復(fù)興”之勢。從今年前兩個月動力電池的裝機量來看，圓柱電池從數(shù)據(jù)表現(xiàn)上已經(jīng)實現(xiàn)了“逆襲”。

動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，我國新能源汽車動力電池裝機量約為2913．63MWh，其中圓柱電池裝機量達486．05MWh，市場占比約為16．68%。如果單看2月份圓柱電池裝機量，其市場占比已升至35．27%，較1月的11．89%，市場份額提升了23個百分點。

圓柱“逆襲” 多虧特斯拉

事實上，圓柱電池回暖只是一個“假象”，這一切都與特斯拉有著密切的關(guān)系。2019年，特斯拉（上海）工廠Model 3投產(chǎn)，該車型所選用的電池即為圓柱電池。實際上，今年以來，圓柱電池裝機量市場占比大幅增加，一方面得益于特斯拉（上海）工廠產(chǎn)能陸續(xù)爬坡，帶動圓柱電池裝機量攀升;另一方面，受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)自主電動汽車品牌產(chǎn)銷基本陷入冰點狀態(tài)，進而也影響到方形、軟包等電池裝機量。

2020年1-2月圓柱電池裝機情況

數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會（單位：MWh）

從上表可以看出，今年1-2月，僅松下電池和LG化學(xué)，圓柱電池裝機量就達到346．47MWh，占今年前兩月圓柱電池裝機量的71．28%。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，LG化學(xué)所有圓柱電池都是供給了特斯拉Model 3，而松下除了給特斯拉供貨外，部分產(chǎn)品還配套了豐田插混車型，但主要是給了特斯拉（上海）工廠。

可以看出，今年前兩月，另外13家企業(yè)圓柱電池裝機量僅為139．58MWh。如果刨去特斯拉帶動松下、LG化學(xué)在圓柱電池裝機量上的貢獻，圓柱電池數(shù)據(jù)依然不佳，相對方形、軟包的弱勢地位依然未變。

2020年2月圓柱電池裝機情況

數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會（單位：MWh）

值得注意的是，2月份，國內(nèi)有圓柱電池裝機量的企業(yè)已經(jīng)縮減至8家。2月份，由于受疫情影響，國內(nèi)多數(shù)電動汽車企業(yè)生產(chǎn)受限，進而影響到電池整體裝機量，特斯拉由于復(fù)工復(fù)產(chǎn)相對較好，因而整體帶動松下、LG化學(xué)的裝機量數(shù)據(jù)也相對較高。而另外6家企業(yè)，2月份圓柱電池裝機總量僅為5．98MWh。

松下帶動 NCA電池裝機量猛增

從材料體系來看，今年1-2月圓柱電芯材料有鎳鈷鋁（NCA）、鎳鈷錳（NCM）、磷酸鐵鋰，以及鈦酸鋰等，其中以NCA和NCM811為主，磷酸鐵鋰、鈦酸鋰圓柱電池份額持續(xù)在下降。

今年前兩月，國內(nèi)圓柱電池裝機量頭部企業(yè)松下電池，主要為NCA材料體系的圓柱電池;LG化學(xué)主要為NCM811材料體系電池，這兩家產(chǎn)品都主要供給特斯拉（上海）工廠。此外，聯(lián)動天翼的圓柱電池材料體系也為NCA，確切地說也是“師承”松下。

盡管NCA材料電芯國內(nèi)廠家較少，但也不是沒有。在數(shù)碼電池領(lǐng)域，力神電池、鵬輝能源、德朗能等多家涉電池類企業(yè)已經(jīng)有NCA電池供應(yīng)。在新能源汽車領(lǐng)域，目前力神電池的NCA圓柱電池也已經(jīng)實現(xiàn)裝車。

3月初，江淮汽車舉辦了一場關(guān)于電池包技術(shù)講解的直播，提出了“蜂窩電池”的技術(shù)。據(jù)悉，江淮所介紹的“蜂窩電池”技術(shù)主要是利用外延包覆技術(shù)、雙防爆閥，以及NCA材料技術(shù)，來提升電池包的安全防護等級。據(jù)了解，該電池包電芯是由力神電池提供的圓柱21700電芯，其容量為1C-4．8Ah（0．2C-5Ah），單體能量密度在245Wh/kg，系統(tǒng)能量密度160．68Wh/kg。該款電池包已裝配到江淮iC5純電動乘用車上。

不過，從目前國內(nèi)各家企業(yè)對于三元電池技術(shù)路線的投入來看，NCA仍然處于弱勢，這種弱勢可能會一直持續(xù)下去。盡管從今年前兩月數(shù)據(jù)來看，由于有松下“力挺”，圓柱NCA電池市場份額有一定增長，但未來份額可能還要降下去。

根據(jù)特斯拉的規(guī)劃，未來特斯拉（上海）工廠電池將主要由本土企業(yè)（LG化學(xué)-中國工廠、寧德時代）供應(yīng)。隨著特斯拉（上海）工廠圓柱電池主要供應(yīng)商切換至LG化學(xué)（NCM811電池），NCA電池裝機量預(yù)計將會斷崖式下跌，而NCM電池在圓柱電池裝機量中的份額則很有可能直線上升。

再來看未來圓柱市場份額情況。事實上，有特斯拉的帶動，以及LG化學(xué)將成為特斯拉（上海）工廠主要供應(yīng)商，未來隨著特斯拉產(chǎn)能逐漸放量，圓柱電池裝機量還將持續(xù)增長，其份額數(shù)據(jù)預(yù)計還會一直比較漂亮。不過，這種漂亮的數(shù)據(jù)難以真實反映圓柱電池的競爭力與生存狀況，還是要看國內(nèi)其他圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域的裝機，以及客戶拓展應(yīng)用情況。

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