最近一段時(shí)間汽車行業(yè)各方面的新聞/事件頻發(fā)，綜合起來(lái)看，無(wú)疑會(huì)有一種“變天”了得感覺(jué)——燃油車開始走向末路，電動(dòng)時(shí)代即將到來(lái)。

燃油車這邊，影響重大的柴油門事件與英法德印中等國(guó)紛紛宣布到2030或2040燃油車禁止銷售的傳聞，的確讓燃油車有種末日來(lái)臨的感覺(jué)。著名的《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》還專門發(fā)了一篇文章《Roadkill： 內(nèi)燃機(jī)之死》來(lái)推波助瀾踩熱點(diǎn)，蠻不厚道的。雖說(shuō)，柴油門之后各國(guó)處于各種政治目的發(fā)布的類似禁售燃油車的條文或言論并不真正代表這些國(guó)家的真實(shí)目的，但也代表了這個(gè)必然的趨勢(shì)：燃油車終究要被電動(dòng)車所取代。

電動(dòng)車這邊的事其實(shí)影響更為深遠(yuǎn)：NEV積分制的要求，和一些類似UBS對(duì)EV成本的預(yù)測(cè)報(bào)告，還有Tesla Model 3的發(fā)布及后續(xù)行業(yè)對(duì)其電池成本的解讀，大大降低了對(duì)動(dòng)力電池成本的預(yù)測(cè)，導(dǎo)致EV用戶總擁有成本TCO與燃油車平價(jià)的預(yù)期提前了3年！

一、NEV銷量的預(yù)期

先看一下彭博社的一張對(duì)EV銷量的遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)，它預(yù)測(cè)到2040年全球會(huì)賣出5.3億輛電動(dòng)汽車，比它去年的預(yù)測(cè)多了1.3億。然而這里面更值得注意的是黃色線OPEC的預(yù)測(cè)。作為專門賣石油的OPEC在今年對(duì)2040年電動(dòng)汽車銷量的預(yù)測(cè)是3.7億輛，相比它在去年預(yù)測(cè)的量整整上調(diào)了5倍！如果說(shuō)連賣石油的都極不情愿的承認(rèn)燃油車的末日即將到來(lái)，那這個(gè)大趨勢(shì)顯然是不可避免的了。

近期的話，UBS預(yù)測(cè)2021年全球新能源汽車銷量會(huì)有310萬(wàn)輛，2025年飆升到1420萬(wàn)輛，相比其去年的預(yù)測(cè)上調(diào)了近50%。

“UBS： As aconsequence of earlier-than-expected cost parity， we raise our EV salespenetration forecasts. We now forecast 3.1m EVs sold in 2021E （battery-electriccars and plug-in hybrids） and 14.2m sold in 2025E， instead of 2.5m and 9.7mpreviously.”

二、電池Cell與Pack成本的預(yù)測(cè)

Above： （2） Panasonic/Tesla leadworldwide battery manufacturing capacity; （3） battery costs continue to dropas battery energy density improves （Source： The Economist*）

電動(dòng)汽車預(yù)期銷量的大漲必然與動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張與成本降低密不可分，上圖左側(cè)是各電池廠商2017與2020產(chǎn)能對(duì)比，右側(cè)是電池單體（Cell）成本和能量密度逐年變化的曲線和預(yù)測(cè)。

作為從2011年進(jìn)入新能源汽車行業(yè)的“中年人”，我對(duì)這圖是深有感觸。2011年時(shí)電池單體每千瓦時(shí)的成本高達(dá)800-1000美金，基本沒(méi)人相信有一天電動(dòng)汽車會(huì)大行其道。記得有個(gè)TED演講解釋過(guò)一個(gè)現(xiàn)象——人們總是會(huì)低估將來(lái)幾年的會(huì)發(fā)生的變化。誰(shuí)說(shuō)不是呢，今天電池電梯的成本已經(jīng)降到130-200美金，6年間降幅達(dá)80%！到2020三年再降30%-40%也是很有可能的。

那么電池Pack的成本呢？上圖是麥肯錫2017/01發(fā)布的電池系統(tǒng)的成本預(yù)測(cè)：到2020年100-190美金/kWh，到2030全行業(yè)降到100美金以下。

通用汽車說(shuō)他們從LG化學(xué)采購(gòu)的電池單體成本是145美金，根據(jù)UBS的測(cè)算它的電池Pack大概220美金/kWh。

“GM says it ispaying $145 per kWh to LG Chem for the cells that make up the 60kWh battery forthe Bolt. Pack ca. $220.”

而擁有Giga-factory的特斯拉電池成本顯然可以做到更低，2016年1季度特斯拉透露Model 3的電池Pack成本預(yù)期低至190美金/kWh，今天估計(jì)會(huì)更低點(diǎn)。而且馬斯克之前還在某場(chǎng)合暗示過(guò)特斯拉預(yù)計(jì)能在2020年把電池成本降低到100美金/kWh——這比大多數(shù)投資機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)還要早5-10年。

“CEO Elon Muskhas previously hinted at a possibility of achieving a battery cost of $100 perkWh in 2020 – 5 to 10 years before most estimates.”

回到中國(guó)，根據(jù)國(guó)內(nèi)電池廠商發(fā)布的產(chǎn)能規(guī)劃，IEA EV Outlook 2017預(yù)測(cè)到2020中國(guó)鋰電池產(chǎn)能會(huì)占世界的62%。在中國(guó)輸出大部分產(chǎn)能的情況下，電池Pack成本只會(huì)比國(guó)外的便宜，個(gè)人預(yù)計(jì)達(dá)到中國(guó)NEV技術(shù)路線圖指定的1元/kWh的電池Pack成本并不會(huì)有多大壓力。據(jù)投資機(jī)構(gòu)說(shuō)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)商用車BEV的電池成本已經(jīng)達(dá)到這個(gè)水平了，那么乘用車BEV的成本也會(huì)在2-3年內(nèi)降到差不多的水平。

三、EV用戶總擁有成本（TCO）與燃油車平價(jià)

前面談了那么多電池成本的東西，其實(shí)最根本的原因在這里：電池成本降到100美金/kWh的時(shí)候，EV用戶的總擁有成本可以達(dá)到和燃油車平價(jià)——而且是在不需要補(bǔ)貼的情況下！

McKinsey sees$100/kWh as the target for ‘true price parity with ICE vehicles （withoutincentives）’

這個(gè)意義就太重大了！購(gòu)買加使用幾年電動(dòng)車和燃油車的成本相等是個(gè)節(jié)點(diǎn)，在此之后，消費(fèi)者會(huì)用腳投票去買電動(dòng)汽車的，因?yàn)楸阋税。ㄐΓ?/p>

其實(shí)就算現(xiàn)在，在美國(guó)那Model3就已經(jīng)比不少豪華品牌的C級(jí)車便宜不少了，估計(jì)對(duì)豪華車市場(chǎng)沖擊會(huì)蠻大的。

UBS對(duì)這個(gè)TCO到來(lái)時(shí)間的預(yù)測(cè)是德國(guó)在明年（2018）達(dá)到，中國(guó)到2023年，美國(guó)2025年，除去所有補(bǔ)貼或退稅。這個(gè)預(yù)測(cè)比其去年的預(yù)測(cè)提前了兩三年。

不過(guò)從常識(shí)來(lái)判斷這個(gè)德國(guó)、中國(guó)的先后順序顯然是不對(duì)的，德國(guó)EV的銷量連中國(guó)的零頭都不到，也沒(méi)有本土的強(qiáng)大的電池廠商，成本不會(huì)低，怎么會(huì)比中國(guó)提前達(dá)到TCO平價(jià)呢？

原因在這里：

重點(diǎn)在歐洲和中國(guó)這里，它預(yù)測(cè)2020中國(guó)和歐洲的電動(dòng)汽車市場(chǎng)的體量相同，而且2025歐洲超中國(guó)40%。唉，這種蜜汁自信我不知道從何而來(lái)的。

總體來(lái)講，按麥肯錫$100/kWh=￥700/kWh來(lái)算，個(gè)人判斷中國(guó)市場(chǎng)上EV乘用車的TCO與燃油車的平價(jià)大概會(huì)在2022年附近。

PS：寫完這篇文章剛好看到福特與眾泰成立合資電動(dòng)車公司的消息。只能說(shuō)，NEV積分制的作用還真是大呀，連一向?qū)χ袊?guó)NEV市場(chǎng)不怎么感冒的美國(guó)車企都搞這么大動(dòng)作。至于能不能得到發(fā)改委協(xié)調(diào)司的批復(fù)就看眾泰有多大能量了。

不過(guò)合資的電動(dòng)車顯然不會(huì)用福特或眾泰的標(biāo)，原因無(wú)它，政策里規(guī)定的必須用新品牌。比如江淮大眾想用西雅特的標(biāo)就被發(fā)改委給否了。
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