德國五月份的汽車銷售數(shù)據(jù)還沒出來，但是德國已經(jīng)敲定了2020-2021年的經(jīng)濟刺激計劃，看來是大眾賭對了，德國政府是想從2020年就把電動汽車抬上去，加上大眾系列的MEB的TR發(fā)包情況，我們來仔細理一理。

德國的刺激計劃和2020年德國的新能源汽車銷售情況

德國的經(jīng)濟刺激計劃，總額為1300 億歐元，新能源車行業(yè)相關措施包括：

1）從7月1日至今年年底全行業(yè)增值稅從19%降低16%，總額將為200億歐元。

2）現(xiàn)有新能源汽車補貼體系（售價4萬歐元以內(nèi)電動車）下政府獎勵增加1 倍，政府出6000 歐元，車企聯(lián)盟出3000 歐補貼，總補貼達到9000 歐元，插電混增加至6750 歐元，這個有效期從7月1日開始到2021年底。

3）電動車稅收減免的上限從4 萬歐元提升到6 萬歐元，電動汽車免稅期從2025 年延長至2030 年。

4）對電動汽車研發(fā)、充電基礎設施、電池制造追加25 億歐元投資。

5）公共領域商用車電動化2021年底預算為12億歐元，主要以補貼的形式面向電動大巴和充電基礎設施。

我們要理解，如下所示2020年1-4月份，德國的新能源汽車國內(nèi)車企銷量占一大半，VW、BMW、Audi、奔馳的份額分別占到了17%、12%、10%和9%，相關的斯柯達、歐寶和Smart一共占了10%。這個政策就是繼續(xù)推進德國企業(yè)在本國的新能源汽車投放不放松，以完成2020年的碳排放考核和繼續(xù)轉(zhuǎn)型。

圖1 德國新能源汽車市場的企業(yè)市場份額占比情況

如下圖所示，由于MEB算是Delay了，目前德國市場上暢銷的車型還是E-golf，排在后面的是ZOE，整體這些車型我們心里有數(shù)，推動銷售的過程是堅定電動汽車專有平臺的投入，也就是安了大眾投入MEB的決心。所以市場上也出現(xiàn)了大眾MEB的TR5發(fā)包的聲音。

圖2 德國新能源汽車4月銷量排行

大眾MEB的訂單分配

大眾MEB平臺之前根據(jù)韓國媒體報道，是分四批（TR1~TR4）鎖定了不同的電池供應商。第1批（TR1）的供應商是LG化學；TR2項目的歐洲市場是LG化學和三星SDI，中國是寧德，美國市場則是SK Innovation，前兩批一共是60GWh，整體的分配如下：

表1 大眾MEB發(fā)包的情況

備注：有兩家韓國證券公司做了這個需求預測，包括這個TR1對應的車的銷量，從占比來看，LG化學和寧德各占29%，共同占比一半以上。三星SDI為15%，SK Innovation為13%。

圖3 初始規(guī)劃的MEBTR1和TR2的發(fā)包產(chǎn)量預測（單位千）

而后續(xù)Diess在這個基礎上不斷把量給吹起來，所以目前TR4之前就預測到2025年每年使用150GWh電池，總規(guī)模達488億美元。這個TR5的背景是后續(xù)還要加量要加到300GWh，所以這一輪新的投標，原來電池企業(yè)都參與了，還有原來沒參加的電池供應商也入圍了。從價格來看，大眾的MEB基準價格是在100-120$/kWh，而隨著發(fā)包的深入，目前有企業(yè)簽訂了100美元以下的供應合同。

從目前的情況來看，有德國和法國在本國不斷撥錢給新能源汽車，在歐盟層面也繼續(xù)鼓動，MEB在歐洲部分的需求可能還是真實的，就是在美國和中國的需求要打多少折扣可能就有點問題了。這里涉及到電池模組可能可以海運運輸。
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