01 全球智能手機(jī)出貨量持續(xù)下降

今年以來，全球智能手機(jī)出貨量繼續(xù)下滑。據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示，2020 年二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)總出貨量約為 2.765 億臺(tái)，同比下滑 16.6%。其中，中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約 8，780 萬臺(tái)，同比下降 10.3%。從信通院數(shù)據(jù)來看，從 2019 年開始，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量就開始出現(xiàn)下滑，今年上半年受疫情影響，手機(jī)市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟。2020 年 1 月至 6 月，中國手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量累計(jì) 1.53 億部，同比下降 17.7%。

上市機(jī)型方面同樣下降，2020 年 5 月，國內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 32 款，同比下降 22.0%。1-5 月，上市新機(jī)型累計(jì) 169 款，同比下降 18.8%。

02 中國 5G 手機(jī)持續(xù)增長，占比突破 50%

在智能手機(jī)整體出貨量下滑的背景下，5G 手機(jī)表現(xiàn)搶眼。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Canalys 報(bào)告顯示，中國 5G 智能手機(jī)增長迅速，2020 年第二季度出貨量達(dá) 3900 萬臺(tái)，比第一季度環(huán)比猛增 260%。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020 年 1 月至 6 月，中國市場(chǎng) 5G 手機(jī)累計(jì)出貨量 6359.7 萬部，占同期手機(jī)出貨量 41.5%。6 月，國內(nèi)市場(chǎng) 5G 手機(jī)出貨量 1751.3 萬部，占同期手機(jī)出貨量的 61.2%，這是 5G 手機(jī)首次在國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)占有率突破 50%。

5G 機(jī)型方面，中國目前已有 197 款 5G 終端拿到了入網(wǎng)許可。累計(jì) 5G 手機(jī)出貨量達(dá) 8623 萬部。目前已經(jīng)接入 5G 網(wǎng)絡(luò)的終端數(shù)量截止 6 月底已有 6600 萬，且繼續(xù)呈不斷上升態(tài)勢(shì)。

03 Q2 中國手機(jī)廠家在全球前五中占 3 席，蘋果唯一同比增長

據(jù) IDC 發(fā)布的 2020Q2 全球智能手機(jī)追蹤報(bào)告顯示，截至 2020 年第二季度全球智能手機(jī)出貨量排名前五的廠商分別為：華為（5580 萬部）、三星（5420 萬部）、蘋果（3760 萬部）、小米（2850 萬部）和 OPPO（2400 萬部）。

華為以 5580 萬臺(tái)的出貨量占據(jù)榜首，但出貨量同比下滑 5.1%，市場(chǎng)占有率為 20%。華為在中國市場(chǎng)銷量同比增長了 10%，一定程度上抵消了華為在其他市場(chǎng)面臨的大幅下滑。

三星以 5420 萬臺(tái)出貨量排名第二，市場(chǎng)占比為 19.5%。盡管與華為在出貨量方面相差不大，但是在出貨量排名前五的智能手機(jī)廠商中，三星的出貨量同比下滑達(dá)到了 28.9%，遠(yuǎn)高于其他品牌。

蘋果是唯一一家同比增速為正的廠商，主要由于其采取的降價(jià)促銷等策略取得了超預(yù)期效果，同時(shí)平價(jià) SE 取得了較好的市場(chǎng)接受度。2020 年第二季度蘋果賣出了 3760 萬部 iPhone，市場(chǎng)份額為 13.5%，出貨量位居第三位。出貨量同比上漲達(dá)到 11.2%。

出貨量排名第四的是小米，2850 萬部，同比下滑 11.8%，市場(chǎng)占有率為 10.2%。IDC 提到，小米銷量下滑的一個(gè)重要原因是因?yàn)樵谟《仁袌?chǎng)的銷量同比下降了 50%。

OPPO 在 2020 年第二季度出貨量同比下降 18.8%，以 2400 萬出貨量排名第五位，市場(chǎng)占比 8.6%。IDC 表示 OPPO 在中國國內(nèi)市場(chǎng)取得成功是其占據(jù)出貨量第五名的關(guān)鍵因素，但與小米一樣，該公司也面臨來自印度市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

04 國內(nèi) 5G 手機(jī)華為獨(dú)大，份額達(dá) 60%

國內(nèi)智能手機(jī)方面，據(jù)全球知名的數(shù)據(jù)調(diào)研公司 Counterpoint7 月 24 日?qǐng)?bào)告顯示，市場(chǎng)份額依次為：華為（46%）、vivo（16%）、OPPO（15%）、蘋果（9%）、小米（9%）。環(huán)比 2020Q1 除了華為是正增長之外，其它幾個(gè)品牌基本上全是負(fù)增長，小米持平。相對(duì)于 2019 年 Q2 華為與蘋果同比增長，其它三個(gè)品牌均下跌。

2020 年 Q2 中國 5G 手機(jī)的銷量占據(jù)整體銷量的三分之一，也就是講每賣出三臺(tái)手機(jī)就有一臺(tái)是 5G 機(jī)型，中國成為全球 5G 銷量最好的市場(chǎng)。國內(nèi) Q2 有 33%手機(jī)啟用了 5G 功能，而在第一季度僅為 16%，華為的 5G 手機(jī)已超過第二季度總出貨量的 60%。特別是在 6 月份 5G 手機(jī)的銷量達(dá)到新高，占據(jù)整體市場(chǎng)銷量的 40%。

在國內(nèi) 5G 手機(jī)市場(chǎng)，華為排名第一，整體占據(jù) 60%的市場(chǎng)份額，其次是 vivo/OPPO、小米。隨著國內(nèi) 5G 網(wǎng)絡(luò)的快速部署，7 月國內(nèi) 5G 套餐注冊(cè)用戶已經(jīng)突破 1 億，國內(nèi)手機(jī)品牌正不斷加大 5G 在其產(chǎn)品的出貨占比，5G 手機(jī)出貨量有望繼續(xù)快速攀升。

05 多重因素推動(dòng) 5G 換機(jī)大潮加速到來

1）滲透率的角度分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止 6 月底中國市場(chǎng) 5G 手機(jī)滲透率已超過 60%，超過業(yè)績預(yù)期。對(duì)比 4G 換機(jī)周期來看，滲透率過半為一個(gè)標(biāo)志性的節(jié)點(diǎn)，在滲透率過半之前，整體手機(jī)出貨量呈下滑態(tài)勢(shì)，但超過半數(shù)滲透率之后，隨著消費(fèi)者對(duì) 5G 認(rèn)識(shí)度的提升，網(wǎng)絡(luò)覆蓋的不斷增加，以及人與人之間的帶動(dòng)效應(yīng)的顯現(xiàn)，5G 換機(jī)大潮有望加速到來，同時(shí) 5G 手機(jī)的快速增長將有望帶動(dòng)整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)重回增長。

2）價(jià)格下探 1500 以內(nèi)，性價(jià)比不斷提升

2020 年二季度，各大廠商的子品牌或子系列在 5G 中低端市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，華為、榮耀、OPPO、vivo、小米等都推出眾多新 5G 機(jī)型搶占 1500-3500 價(jià)位段。目前多款 5G 中端手機(jī)的起售價(jià)在 2000 元以下，其中 Redmi 10X 更是將 5G 手機(jī)的官方起售價(jià)拉低到了 1599 元的水平。而在 618 大促期間，一些 5G 新機(jī)型的實(shí)際售賣價(jià)格更是下探到了 1300 元以內(nèi)。

成熟的低成本芯片促進(jìn) 5G 手機(jī)加速普及，而出貨量的增加也將進(jìn)一步提高 5G 手機(jī)元器件的成熟度，反過來大幅度降低 5G 手機(jī)的成本。據(jù)了解，目前主流廠家 5G 手機(jī)在成本控制、生產(chǎn)制造等方面已經(jīng)達(dá)到了 4G 手機(jī)的成熟度。

業(yè)界預(yù)測(cè)，隨著第三季度更多中低款 5G 芯片的發(fā)布，價(jià)格還將明顯下探。將會(huì)有一批搭載驍龍 690 或天璣 600 的 5G 手機(jī)涌入手機(jī)市場(chǎng)，有可能將 5G 手機(jī)的價(jià)格進(jìn)一步壓縮，促進(jìn) 5G 的普及。

3）5G iPhone 發(fā)布，刺激換機(jī)需求

下半年蘋果將推出支持 5G 的 iPhone12 系列機(jī)型，有望帶來中國市場(chǎng)份額提升，同時(shí)帶動(dòng)中國 5G 手機(jī)銷量加速增長。

據(jù)悉，iPhone12 將是近年來 iPhone 創(chuàng)新力度最大的一次，5G、外觀直角邊框等，定價(jià)策略很可能會(huì)更加親民，有望使得 iPhone 12 成為近 6 年來最成功的 iPhone 機(jī)型。加上過去幾年 iPhone 創(chuàng)新乏力，出貨量下滑，一定程度上使得 iPhone 換機(jī)需求被迫抑制，周期拉長，增加了今年下半年 iPhone 用戶的換機(jī)動(dòng)力。

據(jù)媒體透露，iPhone 12 系列很可能有四款，全部支持 5G，分別是 5.4 英寸的 iPhone 12、6.1 英寸的 iPhone 12 Max、6.1 英寸的 iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max。新款 iPhone 的后置攝像頭仍是三角形排列，但在右側(cè)鏡頭下方增加了 LiDAR 雷達(dá)掃描儀。

iPhone12 回歸方正的 iPhone4S 時(shí)代的設(shè)計(jì)，采用扁平化分格，機(jī)身采用玻璃材質(zhì)，蘋果每年新款都會(huì)有新配色，今年 iPhone12 會(huì)有海軍藍(lán)配色，以代替 iPhone11 的午夜綠配色，這也有望成為一個(gè)新的爆款配色。屏幕方面，全系列采用 OLED 材質(zhì)的屏幕，并且支持屏下指紋解鎖。配置上搭載蘋果 A14 仿生芯片，基于 5nm 工藝制程。

4）技術(shù)創(chuàng)新激發(fā)換機(jī)動(dòng)力

除了支持 5G，以及在傳統(tǒng)的核心硬件處理能力和拍照方面的競(jìng)爭(zhēng)之外，下半年在一些主流廠商的推動(dòng)下，屏下攝像頭和快充有望進(jìn)一步普及，帶動(dòng) 5G 手機(jī)銷量提升。

屏下攝像頭

當(dāng)全面屏成為智能手機(jī)的主流設(shè)計(jì)之后，提升手機(jī)屏占比成為設(shè)計(jì)師們不斷的追求，隨著導(dǎo)航鍵、指紋識(shí)別模組等問題被逐一擊破，手機(jī)屏不斷提升，但前置攝像頭就成了手機(jī)設(shè)計(jì)上的最大障礙。

▲ 維信諾官方宣傳圖

今年 6 月，國內(nèi)屏幕制造商維信諾官方發(fā)文宣布將推出全新的 InV see 屏下攝像解決方案，也是全球首個(gè)達(dá)到量產(chǎn)應(yīng)用級(jí)別的屏下攝像解決方案。這預(yù)示著首個(gè)搭載屏下攝像頭的“真·全面屏手機(jī)”最快下半年可能就將到來。據(jù)悉，其為小米和華為的供應(yīng)商之一。

此外，OPPO、vivo 也已經(jīng)對(duì)外展示了屏下攝像頭解決方案。據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料，將于 8 月 11 日發(fā)布的小米超大杯旗艦小米 10 至尊紀(jì)念版，除了量產(chǎn)版之外，還可能有屏下攝像頭版本，其中量產(chǎn)版采用的是雙曲面柔性屏，形態(tài)為挖孔?？梢姡掳肽甏钶d屏下攝像頭的機(jī)型有可能正是上市。

100W 快充

手機(jī)續(xù)航一直是用戶最為關(guān)心的痛點(diǎn)之一，下半年手機(jī)廠商將帶來 100W 快充解決方案。

小米聯(lián)合創(chuàng)始人林斌在微博上公布了一段視頻，視頻顯示，一部 4000mAh 的小米手機(jī)，采用 100w 快充，僅需 17 分鐘便可完全充滿，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前主流手機(jī)所使用的功率。近日，vivo 旗下品牌 iQOO 對(duì)外宣布全新 120W 超快閃充技術(shù)很快量產(chǎn)，并公布了更多技術(shù)細(xì)節(jié)。此外，OPPO 也正式發(fā)布 125W 超級(jí)閃充和 65W AirVOOC 技術(shù)。表明這一技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入可成熟量產(chǎn)的前期，很快會(huì)量產(chǎn)商用，值得期待。

對(duì)換機(jī)另一個(gè)重要的促進(jìn)因素就是 5G 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。工信部數(shù)據(jù)顯示，5G 基站正以每周新增 1 萬多個(gè)的數(shù)量在增長，截至 6 月底，3 家電信運(yùn)營企業(yè)在全國建設(shè)開通的 5G 基站數(shù)量超過 40 萬個(gè)，預(yù)計(jì)到今年底，中國將建設(shè) 5G 基站超過 60 萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)地級(jí)市室外連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)有重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋，屆時(shí) 5G 手機(jī)在更多的區(qū)域有了信號(hào)，好的體驗(yàn)將持續(xù)推動(dòng) 5G 手機(jī)銷量繼續(xù)增長。
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