華為，又是華為。這家廣受中國人民心疼的企業(yè)，到底還是迎來了屬于它的“黑色九月”——受到美方的禁令的影響，9月14日起，臺積電將無法為華為提供最先進(jìn)的7nm制程芯片。

除此之外，另一輪風(fēng)暴的烏云也出現(xiàn)在了地平線上。

顯示面板行業(yè)內(nèi)的著名分析師Ross Young發(fā)推特表示：華為的LCD和OLED供應(yīng)鏈也會出問題，因為給華為提供屏幕的京東方在生產(chǎn)過程中也不可避免地使用了大量的美國技術(shù)，理論上也是有可能受到美國禁令影響的。

京東方，不是京東，也不是新東方。是一家以生產(chǎn)顯示面板為主營業(yè)務(wù)的中國企業(yè)，創(chuàng)業(yè)于北京，現(xiàn)在在合肥、武漢等地都有工廠，為手機、電腦、電視等多個領(lǐng)域的客戶提供液晶顯示屏（LCD）和OLED屏幕。2016年，京東方和同行華星光電一起將中國送上全球第二大液晶顯示屏生產(chǎn)國的寶座。

對于斷供華為，京東方否認(rèn)了這種可能性，并且表示“我們和華為的合作很順暢，沒有聽說關(guān)于斷供的事情，我們會根據(jù)華為的政策策略相應(yīng)地提供服務(wù)。另外，京東方還表示，我們與華為的合作都是在按計劃進(jìn)行，無論量產(chǎn)交付還是新品開發(fā)。”

京東方的表態(tài)，出奇地旗幟鮮明。

不過，目前中美之間的貿(mào)易緊張關(guān)系還是看不到任何緩和的跡象。盡管京東方對外釋放了非常積極的信號，但如果美國政府“故伎重施”，將禁令用在了京東方身上，那么對于華為、對于京東方，都會產(chǎn)生巨大的麻煩。

京東方為什么也會被美國影響？

純正的中國企業(yè)“京東方”為什么也可能受到美國禁令的影響？

美國能這么做的原因，是因為美國具有“長臂管轄權(quán)”，簡單來說就是：只要一個人和美國某地的法院產(chǎn)生了“最低限度聯(lián)系”，那么美國的這個法院就有權(quán)力進(jìn)行法律管轄。

什么叫“最低限度聯(lián)系”，比如你在這個法院的轄區(qū)內(nèi)有房子、有公司、有銀行賬戶，或者你在此處什么都沒有，但這個地區(qū)有人起訴你違背公平競爭原則，都算是“最低限度聯(lián)系”。

放到京東方和華為的事情里來說，美國已經(jīng)明確規(guī)定“任何使用美國技術(shù)的半導(dǎo)體企業(yè)都不得給華為提供商品或服務(wù)”——只要這家半導(dǎo)體企業(yè)用了美國的技術(shù)，哪怕只是設(shè)備上的一顆螺絲釘，也算是和美國有了聯(lián)系——聯(lián)邦法院也好，商務(wù)部也好，總而言之，山姆大叔的執(zhí)法大隊就要來了。

美國怎么規(guī)定“長臂管轄”并不可怕，美國有執(zhí)行“長臂管轄”的實力才可怕。而為什么美國有這個實力，就是另外一個長長的故事了。

然而，很不巧的是，在半導(dǎo)體為代表的高科技領(lǐng)域。幾乎處處都有美國人的痕跡。

這次京東方和華為斷供風(fēng)波的關(guān)鍵，就在于“屏幕驅(qū)動芯片”。

這是一種我國自給率不足5%的芯片，主要的生產(chǎn)商是韓國的三星以及臺灣地區(qū)的臺積電。

以前我們提到的芯片，指的是CPU，也就是中央處理器芯片。它是一臺手機的大腦，如果CPU不行，手機的處理任務(wù)就會很慢，就像是一個學(xué)渣在做數(shù)學(xué)題——明明很努力了，但就是搞不出來。

“屏幕驅(qū)動芯片”，則是一臺手機的中樞神經(jīng)。目前，用戶和手機之間的交互都是通過觸摸屏幕來進(jìn)行完成的。如果屏幕驅(qū)動芯片不行，手機處理任務(wù)可能很快，但執(zhí)行任務(wù)就會非常遲鈍。

可以說，屏幕驅(qū)動芯片是用戶和手機之間的翻譯，手機要用戶做什么，用戶要手機做什么，都靠它來進(jìn)行表達(dá)。

去年，為了從臺積電和三星那里購買這種芯片，京東方花了60億。即便如此，即便這種芯片是三星和臺積電的產(chǎn)品，但其中仍然包含了許許多多的美國技術(shù)。

掏錢的雖然是京東方，但最終的去向是華為，還是違反了美國的禁令。

不談半導(dǎo)體，就算是在京東方自己本職的顯示面板制造領(lǐng)域上，美國技術(shù)的比例也不低。

舉個簡單的例子，在生產(chǎn)液晶顯示屏的過程中需要用到一種叫做“等離子體增強化學(xué)氣相沉積設(shè)備”的東西。一臺這樣的設(shè)備，價值一億人民幣。這個市場的壟斷者，是美國的應(yīng)用材料公司。

幾十年的全球化進(jìn)程中，幾乎所有的高科技企業(yè)都習(xí)慣了“各司其職、國際分工”的商業(yè)模式。在以往的“幸福時光”里，美國人掌握A技術(shù)，日本人掌握B技術(shù)，我們掌握C技術(shù)，最后大家可以集合起來做成一款產(chǎn)品，這叫優(yōu)化資源配置。

但在逆全球化、貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)重壓之下的今天，只有C技術(shù)是不夠的。你沒有掌握AB技術(shù)，你就要被人卡脖子，曾經(jīng)的“各司其職”成了“致命短板”。所以，你還必須付出格外多的成本和努力來獲取A和B技術(shù)。

面對困難，中國企業(yè)應(yīng)該怎么辦？

現(xiàn)在，面對這樣的困局，中國人面前有兩種打法.

第一種叫“借力打力”，利用市場的固有格局來破局，考驗的是國際市場上各方玩家的人性。

第二種叫“暴力破解”，獨立建設(shè)完整的高科技產(chǎn)業(yè)鏈，考驗的是中國人民的意志和決心。

第二種打法非常硬核，非常具有理工男的鋼鐵浪漫。但我思前想后，還是更喜歡第一種打法。

因為這背后是兩種價值觀的抉擇。

如果我們選擇“逆全球化”的價值觀，也就是不再信奉國際合作與分工，不再相信過去的幸福時光，像美國人一樣什么東西都要America first。那么，我們只能選擇“暴力破解”——像當(dāng)年搞原子彈一樣，勒緊褲腰帶，傾全國之力來建設(shè)一條完整的科技產(chǎn)業(yè)鏈。

如果我們選擇“全球化”的價值觀，繼續(xù)相信“全球化”的價值。那么就要相信國際市場上其他的玩家，相信“看不見的手”的威力，相信“合作”、“共贏”這樣的美好詞匯和過去三十年里我們所取得的成功。

我們必須承認(rèn)一個基本事實：中國是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，這臺引擎如果工作不良，整個機器的運轉(zhuǎn)也必然會受到影響。

從宏觀來看，中國高科技企業(yè)目前處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，而美國企業(yè)則處于上游。中國的高科技企業(yè)是美國企業(yè)的主要客戶。除了采購?fù)鈬冗M(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，中國也是外國高科技企業(yè)欽定的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地。

在這樣的大背景下，中國企業(yè)是“給錢的手”，美國企業(yè)是“拿錢的手”，而給錢的手，永遠(yuǎn)高于拿錢的手。中國企業(yè)拿不到美國技術(shù)，還可以用日本、韓國的。美國企業(yè)拿不到中國訂單，又要去哪里找替代呢？

以英特爾為例，作為半導(dǎo)體行業(yè)的老大哥，英特爾550億美元的實體資產(chǎn)（設(shè)備、廠房）之中，有35%在美國境外，其中80億在以色列，40億在愛爾蘭，50億在中國。

自從美國開始對華為進(jìn)行打擊，英特爾從以色列和愛爾蘭分公司發(fā)往華為的產(chǎn)品就變多了。中國也是英特爾最大的市場，720億美元的收入里，中國市場就貢獻(xiàn)了200億。

美國的阿諾德半導(dǎo)體是另外一個例子。阿諾德是華為基站芯片的提供商，現(xiàn)在生產(chǎn)基地遍布世界，菲律賓、愛爾蘭、馬來西亞和新加坡都有基地。在貿(mào)易戰(zhàn)初期，這種布局讓阿諾德一度仍然可以用非美國的工廠來給華為供貨。

即便是制裁力度大大升級的今天，事情也往往充滿了微妙。

美國對華為的制裁，使得臺積電喪失了15%的營收。臺積電反手就在亞利桑那投了120億美元的芯片廠，這種迷之操作把《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》的編輯們都嚇懵了, 紛紛高呼：這就是“以德報怨”么?

但更合理的解釋是：修建亞利桑那的新工廠是為了給老工廠挪出新的空間，好讓他們在臺灣島的工廠里能夠有地方安裝不含美國技術(shù)的全新生產(chǎn)線。無獨有偶，今年5月18日，三星在陜西西安建設(shè)了新的芯片工廠，未來還會在芯片領(lǐng)域投入1150億美元，表明了三星絕不會在未來放棄中國廣大的市場。

美國的各種出口限制，帶來的結(jié)果卻是主流芯片生產(chǎn)企業(yè)集體開始“去美國化”。

最搞笑的是，很多半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)現(xiàn)在居然都把“不受美國出口管制”當(dāng)成了營銷賣點了，這簡直等于把“中國特供產(chǎn)品”寫在了腦門上。

面對此情此景，有的美國企業(yè)已經(jīng)開始動了“轉(zhuǎn)移專利”的念頭，他們的思路非常簡單：美國出口限制只能管美國的技術(shù)，我們只要把技術(shù)專利轉(zhuǎn)移出美國，就不會再受到美國出口管制的影響了。

所以，站在2020年9月這個時間節(jié)點上，我還是堅信“全球化”的價值觀取得最終勝利，現(xiàn)在的困難不會長久。

國產(chǎn)替代之路，要防止極端

華為和京東方，兩個企業(yè)都是全球化的受益者，

都從全球化的趨勢中吸收了外國的先進(jìn)技術(shù)，

也都從全球化的市場中賺了個盆滿缽滿，

也都曾經(jīng)吃了缺少核心技術(shù)的虧，

都被人卡過脖子，花過冤枉錢。

現(xiàn)在的困難對中國企業(yè)最大的教訓(xùn)，可能就是刷新了對“國產(chǎn)替代”的認(rèn)識。

之前我們不重視“國產(chǎn)替代”，結(jié)果被人卡了脖子。但如果事情走向反方向，如果我們追求了完全的國產(chǎn)替代，“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上，一切的設(shè)備，一切的材料，一切的人員都是中國的”，情況又會如何呢？

情況一定慘不忍睹。

歷史上，想要追求技術(shù)本土化的嘗試很多。但這些努力卻總還是以失敗告終。在兩大陣營你死我活的冷戰(zhàn)時期，美國、蘇聯(lián)都曾經(jīng)做了“技術(shù)本土化”的嘗試，但都最終得不償失。因為“技術(shù)本土化”一旦走向極端就是“脫離全球化”。

而脫離全球化，就是自絕于世界的文雅說法。

極端的“脫離全球化”，表現(xiàn)形式就是“實現(xiàn)技術(shù)價值鏈上所有環(huán)節(jié)的本土化”。但經(jīng)驗表明，沒有任何一個經(jīng)濟(jì)體可以完全實現(xiàn)尖端技術(shù)的自給自足。

1979年，美國國防部搞了一個名為“超高速集成電路”的項目，在這個項目中，美國政府希望每一個零件都能找到至少一個美國本土的供貨商。結(jié)果，項目預(yù)算從2億變成了10億，生產(chǎn)流程也過于復(fù)雜，項目半途而廢。

寫到這里，我突然想起了曾經(jīng)讓蘇聯(lián)燒了無數(shù)錢的“星球大戰(zhàn)計劃”——為了取得太空軍備競賽的勝利，蘇聯(lián)人傾盡全力發(fā)展導(dǎo)彈和航天技術(shù)。但萬萬沒想到的是，為了國家安全而做的投入，反而掏空了蘇聯(lián)的家底，削弱了蘇聯(lián)的綜合國力。

在半導(dǎo)體行業(yè)，如果我們希望實現(xiàn)技術(shù)價值鏈上所有的環(huán)節(jié)本土化，那勢必就要投入天文數(shù)字一般的成本。如果是這樣，我們等于要把蘇聯(lián)人犯過的錯誤再來一遍。

對中國企業(yè)來說，國產(chǎn)替代是必然的，但具體的替代路線卻值得仔細(xì)研究?？坎①?、合資來獲取技術(shù)也好，靠技術(shù)突破彎道超車也罷，都是不錯的發(fā)展路線。

在整個半導(dǎo)體行業(yè)的價值鏈上，設(shè)計、制造、封測，三個環(huán)節(jié)里最大價值的就是代工，而這也是我們的短板所在。華為之所以被卡脖子，是因為我們再芯片制造（晶圓代工）這一塊太弱了，在價值鏈上，我們還沒有融入核心圈子。我們做國產(chǎn)替代，就是要讓自己在核心的圈子里有一個位置，讓那個領(lǐng)域里有自己人。

就像是在一家公司里，當(dāng)一個員工剛剛加入?yún)s還沒有融入核心圈子，他要做的應(yīng)該是提高自己的能力，闖出一片天地，而不是自己成立另一家公司。

全價值鏈各個環(huán)節(jié)都實現(xiàn)國產(chǎn)替代恐怕是不現(xiàn)實的。就算是華為的“備胎計劃”，也只是備胎——在能吃全球化紅利的情況下，絕不可輕易動用備胎的力量。

尾聲：華為和京東方的合作展望

目前可以確定的是，京東方不會斷供華為，至少京東方?jīng)Q策層主觀上是認(rèn)為不會斷供華為的。這其實傳遞出了很重要的兩點信息：第一，華為很有可能還會繼續(xù)推出新的產(chǎn)品；第二，京東方和華為在彼此未來的策略之中都占了很重要的地位。

對華為來說，這是一個轉(zhuǎn)型的機會。臺積電的斷供已經(jīng)臨近，短期之內(nèi)，基本都不用考慮下一代芯片的事情。海思團(tuán)隊需要一個新的領(lǐng)域來釋放自己的能量。

對京東方來說，這是一個突破壟斷的好機會。屏幕驅(qū)動芯片的制程工藝要求比較低，目前國內(nèi)的技術(shù)水平完全可以生產(chǎn)。利用海思的芯片研發(fā)力量，或許很快就能實現(xiàn)自給自足，至少不需要每年再花60億元向三星和臺積電采購了。

在外部情況平穩(wěn)的情況下，一國在一個領(lǐng)域上實現(xiàn)技術(shù)超越所需要的時間平均為15年。如果現(xiàn)在的世界仍然是那個“全球化”潮流的世界，也許幾年之后，我們就能迎來一輪國產(chǎn)科技的爆發(fā)。

但現(xiàn)在，我們恐怕又要多等幾年了。

好飯不怕晚，良緣不怕遲。

成功需要好的伙伴，對京東方和華為來說，恰如其分。巨大的成功需要強大的對手，對京東方和華為為代表的中國企業(yè)來說，更是如此。