來源：中國經濟周刊

記者：楊琳

9月15日，美國針對華為的最新制裁令正式生效：凡是使用美國的制造設備、基于美國技術開發(fā)設計生產的芯片，如果沒有美國許可，均不得供貨華為。

作為華為的重要供貨商，制裁令發(fā)布當天（8月17日），三星、SK海力士等韓企就已停止生產向華為供應的半導體。響應如此迅速，難道斷供華為也是韓企的愿望嗎？

斷供華為，三星、SK海力士：我也不想啊

此番斷供，三星、SK海力士等韓企也是迫不得已。

華為此前公布，2019年華為共從韓國企業(yè)購入了11.85萬億韓元（約合683億元人民幣）的產品，主要涉及由芯片、半導體制品及顯示器等，該金額占據當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

其中，三星以及SK海力士均為華為的重要供應商。據韓媒報道，2019年三星電子對華為銷售額約為7.37萬億韓元（約合人民幣426億元），占三星電子總銷售額的3.2%；SK海力士對華為銷售額約為3萬億韓元（約合人民幣173億元），占總銷售額的11.4%。今年二季度，華為依然是三星電子銷售額貢獻最大的前五名客戶之一。

3個月前，三星和SK海力士等制造商還沒被納入美國禁令的限制范圍。最新禁令公布后，基本封鎖了華為從第三方備貨的渠道。

韓媒透露，三星電子和SK海力士已經向美國商務部申請了對華為的出口許可，至今尚未有企業(yè)獲得美國的許可。相關人士分析稱，如果美國允許了相關企業(yè)的申請，那么其限制措施將變得毫無意義，這幾乎是不可能的事。

“表面風光”的韓國半導體

半導體行業(yè)產業(yè)鏈大致為三部分：上游是半導體原材料和生產設備等，中游是核心環(huán)節(jié)，包括集成電路、光電子器件等部分的設計、制造、封測三大環(huán)節(jié)，而下游則是市場應用，包括手機、PC、汽車在內的終端產品。

而韓國的優(yōu)勢主要是存儲芯片和顯示面板，處于產業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。這就導致韓國半導體仍然有被“卡脖子”的可能。

根據市場調查機構Gartner的數據，2019年全球半導體供應商 Top 10 名單中，三星電子和SK海力士分別以 522 億美元和 224 億美元的收入排在第二位和第三位，全球市場份額分別為12.5%和5.4%。

不過，即使位列全球半導體供應商的前三名，三星電子、SK海力士的半導體原材料同樣依靠上游供應商——日企。

數據顯示，目前日本在全球半導體材料市場份額中占比超過60%。生產制造半導體所需的19種必備材料中，日本在14種芯片材料的供應上占據超過50%的全球市場份額。

可以肯定的說，沒有日企的供應，不僅是韓國，全球的半導體制造都會受挫。

制裁背景下，韓國對日依賴不降反增

2019年7月，日韓貿易摩擦發(fā)酵。占據原材料優(yōu)勢的日本，宣布限制高純度氟化氫、氟聚酰亞胺和光刻膠對韓國的出口。這3種材料都是半導體生產中使用的核心材料，三星電子、SK海力士、LG等韓企都需要這些材料來生產NAND閃存、OLED屏幕等產品。

相關數據顯示，2019年前5月，韓國半導體行業(yè)進口材料中，91.9%的氟聚酰亞胺、43.9%的光刻膠及93.7%高純度氟化氫都是從日本進口。

日本政府要求每個相關出口項目都要單獨獲得批準，此舉對韓國半導體企業(yè)的沖擊可想而知。

日本制裁一出，韓國一邊尋求替代方案，一邊加快了扶植國產化的腳步。去年8月，韓國宣布將投入約41億美元的預算，促進100種主要從日本進口物資的供應端口多樣化。

不過，鑒于半導體生產工序特性，所需材料很多屬于高技術壁壘材料，生產工藝復雜，純度要求苛刻，需要長期的技術積累。過去的一年中，雖然韓國已實現高純度氟化氫氣體的量產，但想完全實現國產化、不受日本影響，韓國還任重道遠。

值得注意的是，隨著日本逐步放開管制，即使在推進國產化的背景下，韓國對日本的半導體產業(yè)需求仍然不降反增。根據韓國國際貿易協會發(fā)布的信息，今年前7月，韓國從日本進口的半導體設備和集成電路設備增長了77.2%。

據悉，相關進口設備的增加和三星電子的大規(guī)模投資有關，今年5月，三星電子宣布宣布將在平澤建立 NAND 閃存生產線，投資金額或超57億美元。

而在去年7月，三星電子、SK海力士還紛紛表示，要幫助韓企降低對日依賴，努力推進國產化進程，實現自給自足。