5G時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，進(jìn)展最快的是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)已開(kāi)通5G基站48萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到年底達(dá)到60萬(wàn)~80萬(wàn)個(gè)；5G承載網(wǎng)來(lái)看，走在前面的中國(guó)移動(dòng)SPN已商用部署15萬(wàn)端。從終端來(lái)看，信通院統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已出貨9368萬(wàn)部，全年出貨量將遠(yuǎn)超市場(chǎng)機(jī)構(gòu)去年的預(yù)期。

在核心的手機(jī)芯片市場(chǎng)，相比大國(guó)紛爭(zhēng)帶來(lái)的各種吸引眼球的新聞，行業(yè)內(nèi)稱不上熱鬧。博通、美滿電子、英特爾等巨頭在4G時(shí)代相繼黯然退出后，并沒(méi)有什么新鮮面孔亮相，依舊是高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳三家廠商上演“老友記”。

按照信通院之前的預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來(lái)5年5G網(wǎng)絡(luò)投資將達(dá)到1.2萬(wàn)億元，并帶動(dòng)上下游超過(guò)3.5萬(wàn)億元的投資。萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)吸引了大量企業(yè)以5G的速度進(jìn)場(chǎng)，為何在5G芯片市場(chǎng)，玩家反而越來(lái)越少？Gartner研究副總裁盛陵海認(rèn)為，“門(mén)檻更高了?！?/p>

門(mén)檻高在哪里？

從筆者和盛陵海的交流來(lái)看，手機(jī)芯片門(mén)檻主要高在三個(gè)方面：一是技術(shù)，二是積累，三是資本。而5G時(shí)代的到來(lái)，使得芯片技術(shù)尤其是基帶技術(shù)更加復(fù)雜，所需的積累更加深厚，開(kāi)發(fā)投入的資金量也隨之水漲船高。對(duì)于想進(jìn)場(chǎng)的玩家，不得不仔細(xì)掂量。

在技術(shù)層面，通訊技術(shù)并不是空中樓閣，建造5G的高樓大廈，需要2G/3G/4G的堅(jiān)固底座，5G網(wǎng)絡(luò)需要和2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)兼容，自然在芯片層面也同等需要支撐。這不僅要求廠商巨資投入5G技術(shù)開(kāi)發(fā)，還需要同時(shí)掌握2G/3G/4G技術(shù)。盛陵海舉例，英特爾5G芯片之所以做不下去了，正是因?yàn)樵谇皫状夹g(shù)的積累不夠，5G芯片做出來(lái)也缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，還需要長(zhǎng)期的行業(yè)積累，例如在全球運(yùn)營(yíng)商幾百?gòu)埦W(wǎng)絡(luò)的路測(cè)數(shù)據(jù)，這是砸錢都砸不出來(lái)的?！熬W(wǎng)絡(luò)調(diào)測(cè)要錢、要時(shí)間、要人力，如果沒(méi)有做好，后續(xù)芯片增加流片，又是天文數(shù)字般的費(fèi)用?！笔⒘旰１硎荆奥?lián)發(fā)科的芯片不能在全球賣，就是因?yàn)樵诿绹?guó)的網(wǎng)絡(luò)測(cè)試“沒(méi)有像高通那樣花錢?！?/p>

以手機(jī)芯片的主流制程工藝為例，據(jù)悉7nm流片費(fèi)用為2億元，5nm高達(dá)3億元。這只是高額研發(fā)成本的其中一項(xiàng)。博通當(dāng)年退出手機(jī)芯片市場(chǎng)時(shí)曾透露，退出后每年可以省下7億美元。這一數(shù)字，足以讓眾多有想法的玩家望而卻步。事實(shí)上，博通最后無(wú)法因找到買家，只能關(guān)閉這項(xiàng)業(yè)務(wù)。

“三駕馬車”格局延續(xù)

2013年4G時(shí)代開(kāi)啟后，手機(jī)芯片廠商逐漸退場(chǎng)，到4G時(shí)代尾聲隨著英特爾最終宣布退出，只剩下高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳三家獨(dú)立芯片廠商。盛陵海認(rèn)為， 5G使得手機(jī)芯片行業(yè)門(mén)檻更高了，5G時(shí)代這一格局很大可能會(huì)延續(xù)。當(dāng)然因?yàn)閲?guó)際形勢(shì)的復(fù)雜性，導(dǎo)致海思今后的產(chǎn)品發(fā)展方向成疑，可能會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)的變數(shù)。

在4G時(shí)代，華為和三星在手機(jī)芯片領(lǐng)域取得的成功，曾一度帶來(lái)業(yè)界關(guān)于獨(dú)立供應(yīng)和垂直整合兩種模式的探討。進(jìn)入5G時(shí)代，業(yè)界也在傳OPPO等手機(jī)廠商開(kāi)發(fā)手機(jī)芯片。對(duì)此盛陵海認(rèn)為，此前小米也做過(guò)，應(yīng)該說(shuō)不是很成功，就轉(zhuǎn)換了方式，從自研變成了投資。

手機(jī)芯片主要包括AP（應(yīng)用處理器）和基帶兩大核心，基帶的難度太大。手機(jī)廠商做芯片，一般從AP開(kāi)始著手，典型代表是蘋(píng)果自研的A系列芯片，基帶則向英特爾/高通采購(gòu)。這不會(huì)影響到手機(jī)芯片行業(yè)的格局。

“AP還有藍(lán)牙等芯片相對(duì)來(lái)說(shuō)容易一些，也有ARM的IP授權(quán)。而手機(jī)基帶，在市場(chǎng)上買不到最好的技術(shù)。做不到最好，就很難在市場(chǎng)上應(yīng)用。”盛陵海表示。

紫光展銳占據(jù)更好身位

“三駕馬車”中，相比高通和聯(lián)發(fā)科，紫光展銳在4G后期才開(kāi)始發(fā)力，市場(chǎng)也以中低端為主。不過(guò)，進(jìn)入5G時(shí)代后紫光展銳加快了進(jìn)度，在2019年初5G尚未商用時(shí)就發(fā)布了自研5G基帶春藤V510，并在今年初發(fā)布了首款5G SoC--虎賁T7510，采用臺(tái)積電先進(jìn)的6nm EUV工藝。

當(dāng)時(shí)臺(tái)灣地區(qū)多家媒體關(guān)注到了紫光展銳發(fā)布的虎賁T7510，并認(rèn)為，“5G芯片大戰(zhàn)演變?yōu)楦咄?、?lián)發(fā)科、展銳三強(qiáng)爭(zhēng)霸”。

盛陵海指出，紫光展銳在3G時(shí)代做得很不錯(cuò)，但4G時(shí)代一度方向性不明確，出現(xiàn)了一段時(shí)間的管理混亂，包括與英特爾的技術(shù)合作也不算成功。楚慶總過(guò)來(lái)后，要做什么就方向明確了，包括近日宣布Android 11同步開(kāi)發(fā)、同步升級(jí)，有助于在市場(chǎng)層面加強(qiáng)業(yè)界對(duì)紫光展銳的認(rèn)知度。

盛陵海還表示，紫光展銳虎賁T618、虎賁T610、虎賁T310、SC9863A、SC9832E和SC7731E六個(gè)芯片平臺(tái)同步Android 11升級(jí)，從市場(chǎng)角度看可以在4G市場(chǎng)有一番作為，用更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品占據(jù)4G市場(chǎng)份額。這有助于紫光展銳夯實(shí)基本盤(pán)，參與新一輪競(jìng)爭(zhēng)。

因此可以說(shuō)，相比4G時(shí)代，紫光展銳在5G時(shí)代占據(jù)了更好身位，能夠在5G商用初期即可以同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，有助于把握5G超過(guò)10年的生命周期。而手機(jī)芯片門(mén)檻的進(jìn)一步提升，使得這一市場(chǎng)保持高水平競(jìng)爭(zhēng)，在風(fēng)云變幻的5G市場(chǎng)，機(jī)遇將隨時(shí)出現(xiàn)。
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