上周，蘋(píng)果發(fā)布了新機(jī)iPhone 12系列，再次掀起了一波購(gòu)機(jī)熱潮。與以往機(jī)型不同，今年的iPhone 12全系列都采用了OLED屏幕，這也是智能手機(jī)史上的首次。這樣的配置對(duì)相關(guān)芯片的需求量巨大，典型代表就是NOR Flash，也正是因?yàn)镺LED屏幕在手機(jī)上的普及，在2019年，NOR Flash就吹響了大量擴(kuò)產(chǎn)的號(hào)角，一度引發(fā)市場(chǎng)熱議，同時(shí)，也給本就緊缺的8英寸晶圓代工產(chǎn)能帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)，因?yàn)镹OR Flash大多采用55nm以上成熟節(jié)點(diǎn)制程工藝制造，而這些正是8英寸晶圓代工的主要覆蓋領(lǐng)域。

在這樣的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)基礎(chǔ)上，今年蘋(píng)果新機(jī)全系列采用OLED屏幕，由于其產(chǎn)量巨大，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士介紹，蘋(píng)果預(yù)期年底前生產(chǎn)7000萬(wàn)部iPhone 12系列手機(jī)，而通常手機(jī)品牌廠(chǎng)會(huì)額外訂購(gòu)10%的屏幕面板備用，這樣，年底前，蘋(píng)果共需要約8000萬(wàn)片OLED顯示面板。這無(wú)疑又將進(jìn)一步催熱NOR Flash市場(chǎng)。

OLED與NOR Flash相得益彰

NOR Flash具有芯片內(nèi)執(zhí)行（XIP）和高可靠性等特點(diǎn)，但壽命相對(duì)較短，其在1~16Mb的小容量應(yīng)用方面具有很高的成本效益，在功能機(jī)時(shí)代，憑借NOR+PSRAM架構(gòu)稱(chēng)霸一時(shí)，其中，NOR Flash用來(lái)存儲(chǔ)代碼和數(shù)據(jù)，PSRAM 作為MCU和DSP執(zhí)行運(yùn)算時(shí)的數(shù)據(jù)緩存。

NOR Flash主要分為串行和并行兩種，串行NOR Flash的特點(diǎn)是接口簡(jiǎn)單、輕薄、功耗和系統(tǒng)總體成本更低，雖然讀取速度不及并行的，但已成為市場(chǎng)和應(yīng)用的首選。而與NAND相比，NOR的成本較高，容量小，且寫(xiě)入速度慢，傳統(tǒng)上，主要用于功能手機(jī)、電視、機(jī)頂盒、USB Key等小容量代碼存儲(chǔ)。

市場(chǎng)規(guī)模方面，NAND約占42%，而NOR只有3%；制程方面，NOR對(duì)先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的要求不高，一般采用55nm和65nm；雖然NOR的擦除和寫(xiě)入速度相對(duì)較慢，但其讀取速度非?？欤@也是它能夠在應(yīng)用中安身立命的核心價(jià)值所在。

由于NOR Flash容量小、成本高，一度被大廠(chǎng)邊緣化，但隨著5G、OLED顯示面板和自動(dòng)駕駛汽車(chē)等新興市場(chǎng)的快速發(fā)展，NOR重新喚起了廠(chǎng)商的關(guān)注。特別是OLED顯示面板，在當(dāng)下的高端機(jī)已成為標(biāo)配，而且，隨著技術(shù)的不斷成熟，以及面板和相關(guān)芯片成本的下降，越來(lái)越多的中端機(jī)型也開(kāi)始采用OLED顯示，蘋(píng)果iPhone 12全系列機(jī)型全部采用OLED面板，在一定程度上可以看作是這種顯示技術(shù)發(fā)展的一個(gè)里程碑，其全面替代LCD的時(shí)代來(lái)臨了。

那么，為什么OLED顯示面板的普及，會(huì)直接帶動(dòng)NOR Flash需求量的大幅提升呢？

這是因?yàn)?，由于工藝原因，OLED存在亮度均勻性和殘像兩大難題，需要進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償方法分為內(nèi)部補(bǔ)償和外部補(bǔ)償。內(nèi)部補(bǔ)償?shù)男Ч缓?，難以解決殘像問(wèn)題；外部補(bǔ)償則具有像素結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，驅(qū)動(dòng)速度快和補(bǔ)償范圍大的優(yōu)點(diǎn)，是實(shí)際應(yīng)用中的首選。

外部補(bǔ)償時(shí)，需要外掛一顆NOR Flash，以避免AMOLED面板的藍(lán)色光會(huì)隨時(shí)間消退的問(wèn)題。在Full HD情況下，需要用8Mb的NOR Flash，而QHD則需要用到16Mb的NOR Flash。

目前，手機(jī)上的OLED顯示面板主要采用AMOLED技術(shù)，且應(yīng)用越來(lái)越普遍，這就帶動(dòng)了中端NOR Flash需求的增長(zhǎng)，其復(fù)合增速達(dá)到了24%。WitsView預(yù)測(cè)，到2020年，AMOLED在智能手機(jī)市場(chǎng)的占有率將達(dá)到49.4%。以2018年15億部智能手機(jī)的出貨量計(jì)算，AMOLED的市占率為35.3%，對(duì)NOR Flash的需求量達(dá)到5.3億個(gè)，2020年將達(dá)到7.8億個(gè)。

市場(chǎng)爭(zhēng)奪加劇

NOR Flash市場(chǎng)主要被華邦電、旺宏、兆易創(chuàng)新、Cypress（2019年被英飛凌收購(gòu)）和美光這五大廠(chǎng)商占據(jù)。其中，美光和Cypress主要生產(chǎn)高容量的NOR Flash，主要用于汽車(chē)、工控和航天領(lǐng)域；華邦電和旺宏則以中等容量的NOR芯片為主，兆易創(chuàng)新早期依靠低容量產(chǎn)品切入NOR芯片市場(chǎng)，正在向高端領(lǐng)域過(guò)渡和發(fā)展。華邦電、旺宏和兆易創(chuàng)新這三家更專(zhuān)注于消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)。

在手機(jī)OLED市場(chǎng)，NOR Flash爭(zhēng)奪戰(zhàn)主要在華邦電和兆易創(chuàng)新這兩家之間進(jìn)行。同時(shí)，它們也是在全球總體NOR Flash市占率方面排名第一和第三的廠(chǎng)商。

相對(duì)來(lái)講，旺宏的NOR Flash更多用在了5G基站上，目前，市場(chǎng)上高達(dá)8成的5G基站都采用了旺宏的NOR Flash，而華為則是該公司的一大客戶(hù)。

因此，當(dāng)下的OLED用NOR Flash市場(chǎng)，主要在華邦電和兆易創(chuàng)新之間爭(zhēng)奪。

華邦電在這一領(lǐng)域一直擁有最大話(huà)語(yǔ)權(quán)，就以今年的iPhone 12系列新機(jī)為例，華邦電成為了iPhone新機(jī)OLED面板外掛NOR Flash芯片的獨(dú)家供貨商，獨(dú)享了這樣一筆大單。據(jù)悉，從該公司下單，蘋(píng)果甚至不談價(jià)錢(qián)，直接拉貨，華邦電今年又要大賺一筆了。

另外，華邦電一直是三星OLED顯示面板的主要NOR Flash供貨商，在蘋(píng)果iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro機(jī)型中，均供貨OLED面板外掛的NOR Flash芯片，去年的iPhone 11 Pro，則由華邦電與兆易創(chuàng)新分食了訂單。

兆易創(chuàng)新方面，這幾年上升的勢(shì)頭明顯，在全球NOR Flash榜單上，從去年的第五名，快速晉升到了現(xiàn)在的第三名，僅次于華邦電和旺宏。通過(guò)多年的技術(shù)積累，該公司最為擅長(zhǎng)的NOR Flash受到了越來(lái)越多的市場(chǎng)認(rèn)可，使得該公司今年的訂單滿(mǎn)載，以致于無(wú)產(chǎn)能供貨蘋(píng)果iPhone手機(jī)OLED顯示面板用NOR Flash，這在客觀上給華邦電創(chuàng)造了更大的商機(jī)。

據(jù)悉，蘋(píng)果從8月起開(kāi)始拉貨，目前，華邦電相關(guān)訂單需求已經(jīng)排到2021年第一季度。

而在iPhone 12系列新機(jī)的帶動(dòng)下，華為、OPPO、vivo、小米等手機(jī)廠(chǎng)商全面跟進(jìn)，業(yè)界預(yù)估，2020年在5G新機(jī)帶動(dòng)下，全球采用OLED顯示面板的手機(jī)出貨量將超過(guò)6億部，年增長(zhǎng)率達(dá)到46％。

特別是華為，由于受到貿(mào)易限制，華為在9月之前提前大量下單各種手機(jī)芯片，其中就包括NOR Flash。在華為提前拉貨帶動(dòng)下，華邦電NOR Flash產(chǎn)能在7月初起開(kāi)始滿(mǎn)載，不過(guò)，盡管9月中旬后已無(wú)法供貨給華為，但隨著旺季到來(lái)，需求快速?gòu)?fù)蘇，且新iPhone正好蓄力，加上部分客戶(hù)NOR Flash庫(kù)存已見(jiàn)底，供不應(yīng)求。需要預(yù)先備庫(kù)存，使得華邦電產(chǎn)能持續(xù)滿(mǎn)載。

轉(zhuǎn)單效應(yīng)

從總體市場(chǎng)供給來(lái)看，包括華邦電、旺宏、美光等IDM廠(chǎng)近一年來(lái)沒(méi)有新增產(chǎn)能，只是通過(guò)制程微縮來(lái)增加產(chǎn)量。而從代工端來(lái)看，主要由中芯國(guó)際、華虹宏力、武漢新芯等提供產(chǎn)能。但近期可提供NOR Flash代工的50nm/60nm產(chǎn)能已供不應(yīng)求，2020年第四季度之前無(wú)法增加投片，使得全年NOR Flash供給都處于吃緊狀態(tài)。

由于中國(guó)大陸晶圓代工廠(chǎng)有可能遭受更嚴(yán)苛的貿(mào)易限制，使得中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠(chǎng)商有機(jī)會(huì)迎來(lái)NOR Flash轉(zhuǎn)單潮，包括臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)。這種局面一旦真的出現(xiàn)，NOR Flash產(chǎn)能可能更加吃緊，這在客觀上會(huì)進(jìn)一步提升華邦電和旺宏的市場(chǎng)地位。

另外，全球8英寸晶圓代工月產(chǎn)能本就非常緊張，已長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，在這種情況下，若NOR Flash大范圍轉(zhuǎn)單真的出現(xiàn)，無(wú)疑會(huì)使全球本已十分緊張的8英寸晶圓代工產(chǎn)能雪上加霜，估計(jì)到時(shí)候價(jià)格又要上漲了。

結(jié)語(yǔ)

展望未來(lái)幾年，由于5G手機(jī)有相應(yīng)的技術(shù)要求，將加速提升OLED手機(jī)顯示面板的滲透率。預(yù)計(jì)2021年會(huì)有一半以上的智能手機(jī)采用OLED顯示面板。整體而言，OLED面板需求會(huì)持續(xù)爆發(fā)，必將帶動(dòng)NOR Flash需求加速增長(zhǎng)。
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