看點(diǎn)：美國(guó)將逐步緩和華為禁令，5G仍是禁忌。 綜合外媒消息，據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，由于海外市場(chǎng)對(duì)美國(guó)芯片設(shè)備和軟件的購(gòu)買力度下降，導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的損失近1700億美元，折合人民幣約11634億元。 貿(mào)易摩擦和相關(guān)禁令正讓美國(guó)“自損八百”，顯然美國(guó)也有很多人挺不住了。

種種跡象表明，美國(guó)對(duì)華為的禁令正被撕開(kāi)一道口子；雖然美國(guó)大選結(jié)果還未落定，但撥云見(jiàn)日的日子也許真不遠(yuǎn)了。

10月28日晚間，美國(guó)商務(wù)部在簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示，美國(guó)政府將逐步放松對(duì)華為的禁令，允許越來(lái)越多的公司向華為提供非5G芯片。另?yè)?jù)知情人士說(shuō)，美國(guó)政府表明，移動(dòng)設(shè)備芯片并不在此禁令之內(nèi)，這意味著華為手機(jī)將不再受到禁令制約。

損人不利己的華為“禁令”

在2019年5月16日，美國(guó)商務(wù)部以國(guó)家安全為由，將華為公司及其70家附屬公司列入出口管制“實(shí)體名單”，限制向華為提供美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品。5月19日，谷歌公司即表示，已按照特朗普的要求，停止與華為相關(guān)業(yè)務(wù)和服務(wù)，包括旗下安卓智能手機(jī)操作系統(tǒng)。隨后，英特爾、高通、博通、賽靈思、ARM等陸續(xù)切斷了與華為的業(yè)務(wù)。 雖然中美G20會(huì)談之后，美國(guó)方面短暫的放松了對(duì)華為的制裁，但到了2020年，禁令進(jìn)一步增強(qiáng)。

2020年5月15日，美國(guó)商務(wù)部宣布加強(qiáng)出口管制，要求臺(tái)積電不再向華為供貨。2020年9月14日，臺(tái)積電正式向華為斷供。 美國(guó)作為全球半導(dǎo)體第一大國(guó)，每年靠芯片出口獲利頗豐。而華為每年采購(gòu)約200億美元的半導(dǎo)體，占全球4,000億美元半導(dǎo)體市場(chǎng)的5%。另外，根據(jù)Strategy Analytics的估計(jì)，華為采購(gòu)的用于電信行業(yè)的半導(dǎo)體約占總額的12%至15%。在2019年的智能手機(jī)出貨量中，華為約占17%，僅次于三星，領(lǐng)先于蘋果。在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域，2019年華為所占份額約為50%。 對(duì)于美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō),華為是大買家。美國(guó)公司的年銷售額中華為公司所占比例為8.7%(約20億美元)。華為采購(gòu)減少將直接導(dǎo)致包括美國(guó)在內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)銷售額下降。波士頓咨詢集團(tuán)分析稱,由于貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)的擴(kuò)大,世界半導(dǎo)體需求將減少約40%。 此前美國(guó)針對(duì)華為采取的一系列禁令，直接導(dǎo)致美國(guó)所有半導(dǎo)體企業(yè)無(wú)法向華為供貨，而代價(jià)就是營(yíng)收、利潤(rùn)以及市場(chǎng)份額大幅衰退。 今年8月初，據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道稱，美國(guó)對(duì)華為的打擊已經(jīng)導(dǎo)致了整個(gè)芯片行業(yè)大量庫(kù)存積壓。雖然此前華盛頓提議拿出228億美元的援助資金，但遠(yuǎn)不及500億美元的虧損缺口。

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，由于海外市場(chǎng)對(duì)美國(guó)芯片設(shè)備和軟件的購(gòu)買力度下降，導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的損失近1700億美元，折合人民幣約11634億元。 巨額金錢的損失或許并不是最糟的，對(duì)于美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)，更大的危機(jī)是中國(guó)市場(chǎng)的丟失。在國(guó)際上，一些非美系半導(dǎo)體巨頭已經(jīng)開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，伺機(jī)侵吞美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的份額。德國(guó)芯片巨頭英飛凌，法國(guó)軟件巨頭達(dá)索系統(tǒng)都曾表示不受特朗普政府的禁令，將加強(qiáng)與中國(guó)企業(yè)的合作。

面對(duì)如此危機(jī)，許多美國(guó)企業(yè)在制裁華為問(wèn)題上一直與政府對(duì)著干。目前，共有約300家公司申請(qǐng)了給華為繼續(xù)供貨的申請(qǐng)，但至今只有三分之一拿到了許可證。

禁令逐步放松，美國(guó)政府也頂不住了

在巨大的壓力面前，美國(guó)政府最近可能有些頂不住了。 根據(jù)27日外媒SamMobile消息，韓國(guó)三星公司已要求美國(guó)批準(zhǔn)，以保留華為作為其客戶。三星現(xiàn)在可以向華為提供OLED顯示屏。由于顯示屏面板不那么敏感，三星是此次華為制裁之后第一家獲得此類批準(zhǔn)的公司。

據(jù)報(bào)道，AMD和英特爾也獲得了類似的批準(zhǔn)，這兩家公司分別為華為提供云計(jì)算服務(wù)的處理器和筆記本電腦芯片。 而據(jù)最新消息，日本索尼和中國(guó)豪威科技已獲得許可，可向華為提供CMOS圖像傳感器，用于手機(jī)攝像頭的制造。 但高通還沒(méi)有得到許可證，但按現(xiàn)在的趨勢(shì)，高通也會(huì)很快恢復(fù)與華為的合作。 華為曾失去了臺(tái)積電的芯片貨源，聯(lián)發(fā)科的處理器也遭遇斷供，目前，臺(tái)積電已獲得繼續(xù)供應(yīng)許可，此次放寬措施也有望繼續(xù)得到聯(lián)發(fā)科的供應(yīng)。

5G芯片仍是禁忌，美國(guó)還能“剛”多久

雖然禁令逐步解除，但5G仍是禁忌。華為作為全球最大電信設(shè)備商，也是許多標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)成員，在5G標(biāo)準(zhǔn)制定上，話語(yǔ)權(quán)比很多美國(guó)公司更強(qiáng)。

對(duì)華為的發(fā)展做出各種限制，從根本上講是美國(guó)為了其5G領(lǐng)先世界的一種策略。 制裁華為帶來(lái)的"蝴蝶效應(yīng)"，一定會(huì)沖擊5G行業(yè)。華為作為全球確立5G標(biāo)準(zhǔn)的3GPP核心成員，如果無(wú)法向電信運(yùn)營(yíng)商提供設(shè)備,將勢(shì)必影響5G基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。美國(guó)技術(shù)調(diào)查公司gravy service和數(shù)據(jù)調(diào)查公司amplifade就5G相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)專利(SEP)調(diào)查結(jié)果顯示，華為擁有最多的SEP標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)專利，達(dá)到302件占全球的19%。 SEP是實(shí)現(xiàn)特定工程上采用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)所必需的專利技術(shù)。也就是說(shuō)，如果美國(guó)在全球5G供應(yīng)鏈中排除華為，也只能向華為支付專利費(fèi)。 限制華為，只能讓美國(guó)在5G標(biāo)準(zhǔn)制定上的全球參與度降低，殺敵一千，自損八百。而且，這種行為既倒逼了華為研發(fā)實(shí)力的提高，又給國(guó)際上其他非美勢(shì)力提供了超車空間。從哪個(gè)角度看，美國(guó)都不會(huì)是最終的贏家。

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