北京時間12月9日，小鵬汽車（股票代碼“XPEV”）宣布增發(fā)48，000，000美國股票的定價存托股份（“ ADS”）。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發(fā)行價格為每股ADS 45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規(guī)模的首次股票增發(fā)。如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達(dá)到24.84億美元。

承銷商將有30天的選擇權(quán)，可以從公司購買總計(jì)不超過720萬股ADS。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于2020年12月11日結(jié)束。

公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷售和市場推廣、銷售和服務(wù)渠道及超級充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國際市場的拓展；智能電動汽車核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投；以及一般性公司用途，包括營運(yùn)資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團(tuán)擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。

小鵬汽車于2020年8月正式登陸美國紐交所，股票代碼“XPEV”。發(fā)行價格為每股ADS 15美元，行使綠鞋后募資總額為17億美元，創(chuàng)下全球新能源汽車史上融資額最高的IPO記錄。

此次增發(fā)定價每股ADS 45美元，為IPO價格三倍，在所有融資規(guī)模大于10億美元的中國赴美上市公司首次股票增發(fā)中，為發(fā)行價較公布前股價折讓最低、且發(fā)行價較上市定價溢價最高的一次增發(fā)。

fqj