“十三五”期間，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了“由大到強(qiáng)”的發(fā)展新階段，我國(guó)已成為全球電子產(chǎn)品制造大國(guó)?！笆奈濉逼陂g，在堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的戰(zhàn)略方向及雙循環(huán)發(fā)展新格局背景下，在新型顯示相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的指引下，我國(guó)電子視像產(chǎn)業(yè)將邁上新的臺(tái)階。

2015年—2020年，我國(guó)彩電平均尺寸從44.5英寸增長(zhǎng)至52.9英寸，每年增大1.7英寸，面板面積增長(zhǎng)約合7.2%;4K超高清電視滲透率從30.8%增長(zhǎng)到71%;人工智能語(yǔ)音技術(shù)的滲透率從1.7%增長(zhǎng)到61%。此外，激光電視、OLED、量子點(diǎn)背光液晶、Mini-LED背光液晶、疊屏液晶等技術(shù)也處于快速發(fā)展階段。

我國(guó)全球制造業(yè)中心地位日益鞏固

“十三五”期間，隨著新增投資逐步轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)能，全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向我國(guó)大陸集中。從2015年到2020年，以面積計(jì)算的顯示面板產(chǎn)能從0.58億平方米增長(zhǎng)到1.9億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27%，占全球市場(chǎng)份額的55%;彩電年產(chǎn)量從2015年的1.4億臺(tái)增長(zhǎng)到2020年的1.8億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.6%，占全球市場(chǎng)份額的75%。我國(guó)終端和面板占全球市場(chǎng)份額不斷提高，為行業(yè)帶來(lái)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，進(jìn)一步吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)向我國(guó)集中。

“十三五”期間，我國(guó)顯示產(chǎn)品應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大，商用顯示市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，保持了25%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)2020年商用顯示市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元，有望超過(guò)彩電零售市場(chǎng)規(guī)模。

國(guó)內(nèi)彩電需求量基本維持平穩(wěn)，總量約5300—5500萬(wàn)臺(tái)，零售量維持在4600—4800萬(wàn)臺(tái)水平。盡管近年來(lái)市場(chǎng)單價(jià)出現(xiàn)快速下滑現(xiàn)象，由此帶來(lái)了以金額計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模以每年6.6%的速度萎縮，但彩電內(nèi)需遠(yuǎn)未到達(dá)天花板。目前國(guó)內(nèi)彩電保有量約6億臺(tái)，按照7年換新的周期計(jì)算，彩電市場(chǎng)的理論規(guī)模應(yīng)為8000萬(wàn)臺(tái)水平。近年來(lái)，新技術(shù)的快速迭代加速了換新頻率，同時(shí)也帶動(dòng)了消費(fèi)升級(jí)需求?？傮w而言，我國(guó)作為全球最大消費(fèi)電子市場(chǎng)仍具有一定市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

顯示技術(shù)、產(chǎn)品和品牌茁壯成長(zhǎng)

5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻為終端產(chǎn)業(yè)打開(kāi)了新藍(lán)海，吸引了小米、華為、榮耀、OPPO、vivo等手機(jī)品牌廠商加入大屏終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

大屏技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)的節(jié)奏不斷加快。從2015年到2020年，彩電平均尺寸從44.5英寸增長(zhǎng)至52.9英寸，每年增大1.7英寸，面積增長(zhǎng)約合7.2%;4K超高清電視滲透率從30.8%增長(zhǎng)到71%;人工智能語(yǔ)音技術(shù)的滲透率從1.7%增長(zhǎng)到61%。此外，激光電視、OLED、量子點(diǎn)背光液晶、Mini LED背光液晶、疊屏液晶等技術(shù)也處于快速發(fā)展階段。技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)，為用戶(hù)帶來(lái)了更好的信息娛樂(lè)體驗(yàn)，也讓中國(guó)品牌獲得更多與世界一流品牌競(jìng)爭(zhēng)的砝碼。

隨著內(nèi)需市場(chǎng)逐漸飽和，彩電生產(chǎn)廠商積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，在海外設(shè)立研發(fā)中心，提高企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力;設(shè)立組裝廠、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，提高海外市場(chǎng)開(kāi)拓能力，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng);通過(guò)并購(gòu)國(guó)外企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。比如：TCL在美洲、海信在歐洲、創(chuàng)維在東南亞、小米在印度均取得良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，并建立了自主品牌的美譽(yù)度。2015年至2020年，彩電出口（含整機(jī)和散件）從8000萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至1.2億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.5%，預(yù)計(jì)2020年占海外市場(chǎng)份額將達(dá)到55%。

電子視像產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)建議

“十四五”期間，我建議電子視像產(chǎn)業(yè)從打造內(nèi)容服務(wù)生態(tài)、更新消費(fèi)觀念、加速商用顯示產(chǎn)品普及、加強(qiáng)新一代顯示技術(shù)在大屏應(yīng)用、注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)等五個(gè)方面進(jìn)行提升。

一是要以市場(chǎng)化力量打造萬(wàn)億級(jí)內(nèi)容服務(wù)生態(tài)。今天的大屏終端不再是單一的廣播電視接收機(jī)，通過(guò)軟硬件一體化，它實(shí)現(xiàn)了視頻點(diǎn)播、在線服務(wù)、語(yǔ)音交互、物聯(lián)網(wǎng)交互等多種功能;通過(guò)便捷的網(wǎng)絡(luò)連接，產(chǎn)品滲透到客廳、書(shū)房、臥室、健身器械、甚至冰箱門(mén)上，成為線上影院、線上課堂、線上商店、線上醫(yī)院、線上會(huì)議室、線上健身房、線上游戲廳、物聯(lián)網(wǎng)中樞、可視門(mén)禁等“顯示無(wú)處不在”的載體。

當(dāng)前，大屏終端的內(nèi)需市場(chǎng)規(guī)模大約為1500億元，而圍繞6億臺(tái)存量大屏提供以O(shè)TT模式為代表的內(nèi)容服務(wù)將形成萬(wàn)億級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)擴(kuò)大內(nèi)循環(huán)意義非凡。人們?yōu)榱俗非蟾玫能浻布惑w化體驗(yàn)和內(nèi)容服務(wù)去購(gòu)買(mǎi)終端產(chǎn)品，而非為了硬件本身。但長(zhǎng)期以來(lái)，內(nèi)容服務(wù)的創(chuàng)新速度遠(yuǎn)滯后于硬件。提高內(nèi)容服務(wù)的供給質(zhì)量，成為了大屏終端市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的重要條件。建議在加強(qiáng)信息安全監(jiān)管的同時(shí)，繼續(xù)提升內(nèi)容服務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化水平，通過(guò)開(kāi)放有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提升服務(wù)品質(zhì)和效率，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)循環(huán)的深度和廣度。

二是更新消費(fèi)為全球最大終端消費(fèi)市場(chǎng)釋放潛力。經(jīng)過(guò)三十余年發(fā)展，彩電已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)“存量更替”為主的市場(chǎng)，產(chǎn)品的生命周期管理水平直接決定內(nèi)循環(huán)的規(guī)模。人口總量不及中國(guó)1/3的北美市場(chǎng)，每年彩電消費(fèi)量與我國(guó)基本相當(dāng)。究其原因，主要是北美市場(chǎng)彩電的更新?lián)Q代周期相對(duì)合理，而我國(guó)彩電產(chǎn)品超期服役現(xiàn)象較為普遍。

為了規(guī)范彩電的生命周期管理，中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了電視機(jī)安全使用年限的相關(guān)社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，確定產(chǎn)品安全使用期為7年，并帶領(lǐng)龍頭企業(yè)持續(xù)開(kāi)展“汰舊換優(yōu)”行動(dòng)。工信部等三部委聯(lián)合發(fā)布的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019—2022）》也將“汰舊換優(yōu)”列為推廣超高清視頻的重要措施。國(guó)家發(fā)改委等七部門(mén)頒布的《關(guān)于完善廢舊家電回收處理體系推動(dòng)家電更新消費(fèi)的實(shí)施方案》里也明確提出了促進(jìn)更新消費(fèi)的政策措施。

但是消費(fèi)習(xí)慣的改變和回收體系的建立是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，仍需要政府的宣傳引導(dǎo)和大力扶持。建議采取財(cái)政補(bǔ)助和宣傳教育相結(jié)合的方式，重點(diǎn)對(duì)自愿淘汰超期服役彩電產(chǎn)品的消費(fèi)者發(fā)放“以舊換新”補(bǔ)助，鼓勵(lì)消費(fèi)升級(jí);同時(shí)，結(jié)合彩電回收成本高、殘值低等特點(diǎn)，對(duì)回收處理環(huán)節(jié)給予階段性補(bǔ)助，通過(guò)2—3年的社會(huì)工程，改變現(xiàn)有的消費(fèi)觀念，并建立起完善的廢舊家電回收體系。

三是規(guī)模經(jīng)濟(jì)加速商用顯示產(chǎn)品的全面普及。中國(guó)發(fā)展成為顯示產(chǎn)業(yè)大國(guó)，得益于產(chǎn)業(yè)政策的前瞻性和執(zhí)行效率，也得益于行業(yè)協(xié)同以及由此產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。以大屏終端為例，近十年間，僅中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)就組織上下游企業(yè)制定了100多部社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，從尺寸、性能、結(jié)構(gòu)到接口均制定了相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使得面板及主要零部件實(shí)現(xiàn)高度兼容，并以最大批量生產(chǎn)，終端制造成本以每年10%的平均速度下降，且品質(zhì)不斷提升。而商用顯示領(lǐng)域長(zhǎng)期以來(lái)采用“工程定制”模式生產(chǎn)，制造成本居高不下，維修備件庫(kù)存壓力巨大。

當(dāng)前，行業(yè)迎來(lái)了“顯示無(wú)處不在”的發(fā)展新機(jī)遇，各行各業(yè)對(duì)顯示終端產(chǎn)品需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。巨大市場(chǎng)需求下，商用顯示可以參照消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大幅降低成本。此外，還可以根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)增加健康護(hù)眼等關(guān)鍵指標(biāo)，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。建議鼓勵(lì)商用顯示領(lǐng)域的制定社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，并把關(guān)系到安全健康的標(biāo)準(zhǔn)納入國(guó)標(biāo)和行標(biāo)體系建設(shè)范圍。

四是大屏應(yīng)用助力新一代顯示技術(shù)彎道超車(chē)。從CRT時(shí)代開(kāi)始，我國(guó)顯示技術(shù)一直在追趕國(guó)外的步伐。如今我國(guó)已發(fā)展成為全球LCD顯示產(chǎn)業(yè)大國(guó)，OLED柔性折疊屏也有望追平韓國(guó)。而新一代顯示技術(shù)，包括印刷顯示、Micro LED等技術(shù)已處在量產(chǎn)前夕，與國(guó)外基本保持技術(shù)同步，并有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

牽引新技術(shù)發(fā)展的火車(chē)頭非大屏終端莫屬。一臺(tái)大屏終端消耗的顯示面積相當(dāng)于小屏的100倍以上。印刷顯示和Micro-LED等新一代顯示技術(shù)在大屏終端上應(yīng)用推廣，便能快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)上游材料和設(shè)備成本大幅降低，應(yīng)用范圍進(jìn)而可擴(kuò)展到中小屏、穿戴、商用、車(chē)載等場(chǎng)景。

建議行業(yè)主管部門(mén)為新一代顯示技術(shù)制定詳細(xì)的產(chǎn)業(yè)化路線圖，并指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)組織大屏終端制造商、面板廠和科研機(jī)構(gòu)做好聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，引導(dǎo)大屏終端積極采用新一代顯示技術(shù)。同時(shí)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)做好新產(chǎn)品推廣和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，讓新一代終端產(chǎn)品具有更好的市場(chǎng)識(shí)別度，徹底擺脫傳統(tǒng)的低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)局面，促進(jìn)顯示行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

五是知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。當(dāng)前，我國(guó)消費(fèi)電子發(fā)展進(jìn)入新的轉(zhuǎn)折期，由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的不足，企業(yè)在面對(duì)國(guó)外大企業(yè)及專(zhuān)利非實(shí)施主體（NPE）的專(zhuān)利和其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘時(shí)，缺乏有效應(yīng)對(duì)手段，知識(shí)產(chǎn)權(quán)導(dǎo)致的成本問(wèn)題凸顯。此外，我國(guó)在新型顯示、消費(fèi)電子終端領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)也面臨著有效管理和運(yùn)營(yíng)的重任，尤其是面向物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、視頻編解碼、超高清傳輸標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域的專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，需要范圍更廣、更體系化的行業(yè)協(xié)調(diào)機(jī)制。建議行業(yè)主管部門(mén)指導(dǎo)行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和專(zhuān)利布局，建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制;同時(shí)，引導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范，抵制海外專(zhuān)利權(quán)人的濫用行為，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
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