全球國際巨頭再拉長交貨期，MLCC漲價潮比預(yù)期早一季到來。

漲價潮將提前一季到來

近日，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田與另一日本大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期14至28天，最長要等半年才能交貨，凸顯供給嚴(yán)重吃緊。日系廠商村田和太陽誘電分別為全球MLCC市場供貨量第一和第三的廠家，產(chǎn)能占據(jù)絕對優(yōu)勢。

據(jù)悉，村田官網(wǎng)在12月22日發(fā)布了一則公告，公告內(nèi)容顯示，村田日本工廠又有員工確診新冠，不知疫情的影響是否會對村田后續(xù)產(chǎn)能造成進(jìn)一步影響。

此外，圣誕平安夜，菲律賓發(fā)生6.5級左右地震，業(yè)內(nèi)人士分析，菲律賓是全球被動元器件（特別是MLCC）的主要生產(chǎn)基地之一，全球前三的MLCC大廠村田、三星電機(jī)、太陽誘電在菲律賓都有設(shè)廠。此前疫情影響導(dǎo)致的“封城”范圍擴(kuò)大至整個呂宋島，且封鎖時間長達(dá)一個月，對于世界MLCC市場的供應(yīng)造成巨大的影響。此次地震或?qū)θ騇LCC市場又一次沖擊。

事實上，不僅兩大日系指標(biāo)廠交期大拉長，臺灣被動元件雙雄國巨、華新科庫存也偏低，MLCC報價蠢蠢欲動，業(yè)界預(yù)期漲價將提前至明年農(nóng)歷年后，比預(yù)期早一季。

汽車電子化刺激需求大幅增長

今年上半年，因受疫情影響，上游開工率不足、稼動率低下導(dǎo)致被動元器件供不應(yīng)求，醫(yī)療電子設(shè)備的爆發(fā)式增長，加劇了MLCC和芯片電阻等被動元器件長期供應(yīng)緊張的局面。

下半年以來，國內(nèi)隨著疫情逐漸緩解，被動元器件的需求回暖。宅經(jīng)濟(jì)刺激之下，5G基站、智能手機(jī)、居家辦公、遠(yuǎn)程教育等帶動PC筆電、數(shù)據(jù)中心和游戲機(jī)等市場需求攀升，包括MLCC在內(nèi)的被動元件需求持續(xù)增長。

疊加汽車電子化水平的提升，極大地促進(jìn)了車用MLCC的增長。根據(jù)TaiyoYuden預(yù)計，隨著電動汽車對MLCC需求的大幅提升，2023年車用市場MLCC需求將是2019年的1.9倍。

此外，國內(nèi)廠商招工不易，產(chǎn)出量跟不上需求，也是導(dǎo)致市場MLCC供不應(yīng)求，催化漲價的因素，據(jù)國巨透露，目前招工不易，制造商的產(chǎn)出量跟不上需求，產(chǎn)品庫存方面，明年農(nóng)歷年前應(yīng)該沒有機(jī)會補上來，庫存天數(shù)仍低。

A股MLCC概念股名單

根據(jù)CECA預(yù)計，2020年全球MLCC市場規(guī)模達(dá)131億美元。其中，移動通信領(lǐng)域需求占比超50%，是最大應(yīng)用市場。預(yù)計手機(jī)和車用市場是MLCC市場未來主要的增長來源。被動元件是電子工業(yè)的基石，不可或缺，隨著國內(nèi)科技實力的提升，未來國產(chǎn)替代的空間較大。

風(fēng)華高科是國內(nèi)被動元件龍頭，產(chǎn)品包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器等被動元器件，是國內(nèi)最大的被動電子元件生產(chǎn)企業(yè)和芯片電阻生產(chǎn)商。

順絡(luò)電子是全球少數(shù)且國內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)01005電感的公司之一，從事片式電感和片式壓敏電阻制造，在中國市場以及國際市場上均占有較高的市場占用率。

潔美科技是國內(nèi)薄形載帶行業(yè)的龍頭，產(chǎn)品主要有紙帶載帶、塑料載帶、膠帶、離型膜等，客戶有三星、國巨等。

振華科技出身于三線軍工電子基地，是軍用電子元器件領(lǐng)域的全能型龍頭，主營包括以片式電阻、電容、電感、半導(dǎo)體二三極管、集成電路等為主的高新電子板塊。

火炬電子是國內(nèi)領(lǐng)先的MLCC供應(yīng)商，軍用MLCC龍頭，鉭電容、SLC等眾多新產(chǎn)品將形成新的業(yè)績增長點。

三環(huán)集團(tuán)是國內(nèi)陶瓷元器件領(lǐng)域龍頭，可以量產(chǎn)MLCC。公司的MLCC產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于家電、照明、消費電子、工業(yè)控制、通信設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域。

國瓷材料是國內(nèi)規(guī)模最大的MLCC電子陶瓷材料供應(yīng)商，公司在國內(nèi)市場份額達(dá)到80％。
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