集微網(wǎng)消息 手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合的大趨勢(shì)近幾年已經(jīng)滲透到越來越多的環(huán)節(jié)，屬于重要零部件的光學(xué)影像行業(yè)也順應(yīng)了這一趨勢(shì)。筆者之前的報(bào)道中曾提到，目前光學(xué)影像行業(yè)中具有一定規(guī)模的廠商，基本上都將業(yè)務(wù)板塊延伸至上下游，尤其在攝像頭模組和光學(xué)鏡頭兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

繼業(yè)界出現(xiàn)了舜宇光學(xué)這個(gè)成功案例之后，陸續(xù)涌現(xiàn)出數(shù)家一線大廠同時(shí)發(fā)力光學(xué)鏡頭和模組業(yè)務(wù)，其中就包括瑞聲科技、歐菲光、丘鈦科技、聯(lián)創(chuàng)光電等企業(yè)。

然而在疫情及中美貿(mào)易問題的雙重壓力下，這些企業(yè)整合的成果是否會(huì)在今年受到影響？

捆綁銷售“更香”

在這些企業(yè)中，有的從模組向鏡頭業(yè)務(wù)拓展，亦有企業(yè)是從鏡頭向模組擴(kuò)張，共同的優(yōu)勢(shì)在于，其本身作為基礎(chǔ)的這項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)具有相當(dāng)龐大的體量。以上述幾家企業(yè)為例，歐菲光、丘鈦科技均為攝像頭模組行業(yè)巨頭，而瑞聲科技和聯(lián)創(chuàng)光電則是以光學(xué)鏡頭業(yè)務(wù)見長，同時(shí)擁有可觀的產(chǎn)品出貨量和優(yōu)質(zhì)的客戶體系。堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，無疑是企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)整合時(shí)的強(qiáng)力助攻。

行業(yè)人士指出，不論是從上到下還是由下至上的整合，大廠最大的優(yōu)勢(shì)就在于客戶資源。捆綁銷售是業(yè)內(nèi)最常見的推廣方式，也是十分有效的推廣方式。

有模組廠商也對(duì)集微網(wǎng)談到：“如果能在一家不錯(cuò)的供應(yīng)商中同時(shí)采購到多種合規(guī)產(chǎn)品，終端客戶其實(shí)是樂見其成的。就蘋果公司為例，它愿意將多條產(chǎn)品線中用到的多種零部件訂單、甚至是組裝訂單都分給立訊精密，國內(nèi)終端客戶也一樣，這幾家企業(yè)原本就是這些客戶的主力供應(yīng)商，在保證關(guān)系穩(wěn)固的前提下，客戶是很樂意給他們機(jī)會(huì)的?！?/p>

“再加上，由廠商自產(chǎn)自銷的成本比起對(duì)外采購來說有明顯的優(yōu)勢(shì)，因此，如果供應(yīng)商能以多個(gè)零部件采取捆綁銷售的方式推廣，最終給到客戶的價(jià)格也會(huì)比較有競爭力?！鄙鲜瞿＝M廠商繼續(xù)說到。

集微網(wǎng)從知情人處了解到，目前歐菲光和丘鈦科技都將旗下的鏡頭產(chǎn)品導(dǎo)入到自家的零組件產(chǎn)品中，其中歐菲光已經(jīng)在代工及方案客戶中取得了頗為可觀的訂單量，而丘鈦科技旗下新鉅科技推出的4800萬像素6P鏡頭也獲得了一線品牌客戶認(rèn)證，初期客戶包括vivo/OPPO。

此前還有報(bào)告中提到，新鉅科技與丘鈦科技合作，將于2021年推廣低成本版潛望鏡相機(jī)。潛望鏡鏡頭ASP較光學(xué)屏下指紋鏡頭高150–200%，聯(lián)想為其目前主要客戶，潛在客戶包括OPPO、vivo與小米。

實(shí)際上，業(yè)界一直都有大廠采取這樣的方式進(jìn)行產(chǎn)品推廣。

在光學(xué)影像行業(yè)中，三星電機(jī)算得上是佼佼者。數(shù)年前開始，該公司就以鏡頭、VCM馬達(dá)、FPC、攝像頭模組產(chǎn)品悉數(shù)打包的模式出給終端客戶，這樣的做法除了上述提及的幾點(diǎn)外，還給其帶來一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)——降低產(chǎn)品可復(fù)制程度。由于組件中的零件都是由自家生產(chǎn)，產(chǎn)品參數(shù)、公差精度等細(xì)節(jié)都更難模仿。

享多個(gè)領(lǐng)域市場紅利

除了前文提到的智能手機(jī)光學(xué)影像市場外，這些廠商今年在其他多個(gè)領(lǐng)域也都有不錯(cuò)的進(jìn)展。

據(jù)集微網(wǎng)了解，丘鈦科技除了自身在指紋識(shí)別領(lǐng)域有很好的表現(xiàn)，該公司旗下的新鉅科技也在很大程度的受益于光學(xué)屏下指紋 (FOD：Fingerprint on display) 市場規(guī)模的增長，而這一趨勢(shì)，有望在2021年繼續(xù)擴(kuò)大。

天風(fēng)國際分析師郭明錤此前在報(bào)告中預(yù)測，供應(yīng)商新鉅科技受益于產(chǎn)品組合顯著改善 (6P鏡頭、潛望式鏡頭與光學(xué)屏下指紋鏡頭)、產(chǎn)能擴(kuò)充約80%、且自動(dòng)化成本降低，營收與EPS將在 2021 年創(chuàng)歷史新高，分別約新臺(tái)幣36–40億元與新臺(tái)幣4–4.5元。

郭明錤指出，由于超薄屏下指紋因成本過高 (ASP較光學(xué)高出100-200%以上)，且欠缺用戶體驗(yàn)方面的創(chuàng)新，所以在2020年，這類產(chǎn)品的市占率在逐漸下滑。預(yù)計(jì)在2021年，幾乎會(huì)退出市場。取而代之的就是光學(xué)屏下指紋方案，這無疑讓新鉅科技相關(guān)業(yè)務(wù)在明年實(shí)現(xiàn)更樂觀的增長。

還有行業(yè)人士也對(duì)集微網(wǎng)表示，今年筆電市場爆發(fā)也對(duì)這些企業(yè)的業(yè)務(wù)整合起到了明顯的推動(dòng)作用。

眾所周知，受到疫情影響，全球多個(gè)國家和地區(qū)都以線上的方式授課及辦公，由此帶動(dòng)了筆電、平板類產(chǎn)品市場需求驟增。今年上半年，已有大大小小的終端客戶提前將第三、四季度的訂單下給供應(yīng)商以確保供應(yīng)，使得產(chǎn)業(yè)鏈多家廠商產(chǎn)能都出現(xiàn)滿載。

行業(yè)人士表示：“作為老牌的臺(tái)系筆電鏡頭供應(yīng)商，這個(gè)領(lǐng)域本就是新鉅科技的強(qiáng)項(xiàng)。在我們看來，今年的量應(yīng)該會(huì)的非常不錯(cuò)的增長，不過筆電市場產(chǎn)品的利潤一向不算太好，所以對(duì)業(yè)績能有多大貢獻(xiàn)還是未知數(shù)?！?/p>

除了文中所提及的幾個(gè)領(lǐng)域，持續(xù)在發(fā)展的VR市場也是這批廠商拓展的方向之一。

誠如我們所知，VR市場雖然量不及手機(jī)和車載市場，且對(duì)產(chǎn)品要求頗高，但隨著近幾年市場泡沫漸漸散去，剩下的玩家基本上都是些國際大廠；對(duì)于供應(yīng)鏈廠商來說，能夠在VR這種小眾市場配合大客戶開發(fā)，一方面能夠提升自身的技術(shù)和能力，另一方面還能更進(jìn)一步穩(wěn)固與客戶之間的關(guān)系。

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