集微網(wǎng)消息，2020年12月22日，萬業(yè)企業(yè)（600641.SH）發(fā)布公告稱，公司領(lǐng)頭境內(nèi)外財團完成全資收購全球領(lǐng)先的氣體輸送系統(tǒng)領(lǐng)域零組件及流量控制解決方案供應(yīng)商Compart Systems Pte. Ltd.（以下簡稱“Compart Systems”）。此次收購交易基準價格為3.98億美元，為近年來該領(lǐng)域最大規(guī)模的中資企業(yè)跨境并購交易。完成交割后萬業(yè)企業(yè)成為第一大股東，擁有Compart Systems 33.31%股權(quán)。

本次交易由中信建投證券股份有限公司擔(dān)任買方財務(wù)顧問，方達律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，德勤咨詢（上海）有限公司及上海德勤稅務(wù)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任財務(wù)及稅務(wù)盡調(diào)顧問。

全球領(lǐng)先的氣體輸送系統(tǒng)領(lǐng)域供應(yīng)商

Compart Systems是全球領(lǐng)先的氣體輸送系統(tǒng)領(lǐng)域供應(yīng)商之一，也是全球少數(shù)可完成該領(lǐng)域零組件精密加工全部環(huán)節(jié)的公司，其主要產(chǎn)品包括BTP （Built To Print）組件、裝配件、密封件、氣棒總成、氣體流量控制器（MFC）、焊接件等，產(chǎn)品用于集成電路制造工藝中氧化/擴散、蝕刻和沉積等設(shè)備所需的精確氣體輸送系統(tǒng)，同時是全球少數(shù)可提供氣體流量控制器（MFC）組裝的公司。Compart Systems也可為工業(yè)、航空航天、石油天然氣領(lǐng)域客戶提供包括高精度金屬加工部件、流量控制傳感器、控制閥組件等產(chǎn)品。

據(jù)了解，由于氣體產(chǎn)品的特殊性，其使用過程中的組件、管道等質(zhì)量均會對最終使用的產(chǎn)品性能產(chǎn)生影響，需要專門的材料和產(chǎn)品，以確保工藝純度和提高安全性。因此，氣體輸送系統(tǒng)是一個強大的利基市場，也是一個高技術(shù)含量的專業(yè)領(lǐng)域。

在全球行業(yè)地位方面，Compart Systems的K1S及C-Seal產(chǎn)品位居氣體傳輸系統(tǒng)表面貼裝行業(yè)的龍頭地位，并且擁有下一代產(chǎn)品iBlock及Ultra-Seal生產(chǎn)專利，引領(lǐng)行業(yè)向革新性的技術(shù)前沿發(fā)展。Compart Systems在氣體輸送系統(tǒng)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗積累和產(chǎn)品布局，具備研發(fā)設(shè)計、流量控制、二次深入加工、裝配測試等方面的綜合技術(shù)實力。

目前，Compart Systems總部位于新加坡，在中國深圳和馬來西亞庫林分別設(shè)立工廠，全球擁有約1400名員工，其靈活的產(chǎn)能布局和全球化的銷售體系為客戶提供了多樣的交貨渠道選擇，Compart Systems的客戶主要為知名的設(shè)備制造商和領(lǐng)先的工業(yè)企業(yè)集團等。

持續(xù)加碼高端裝備產(chǎn)業(yè)

萬業(yè)企業(yè)成立于1991年10月，是一家具有新興產(chǎn)業(yè)基因的高科技上市公司。目前，公司控股股東為上海浦東科技投資有限公司，浦科投資曾先后主導(dǎo)完成瀾起科技、先進半導(dǎo)體、新加坡STI等跨境并購項目。

本次領(lǐng)頭收購的Compart Systems成立于1990年代中期，在氣體輸送系統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)深耕了近30年，建立了嚴格的質(zhì)量控制體系，擁有大量優(yōu)質(zhì)客戶。通過本次交易，萬業(yè)企業(yè)將依靠Compart公司產(chǎn)品、技術(shù)和市場，對公司現(xiàn)有的設(shè)備業(yè)務(wù)和資源進行整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，加快公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資源的發(fā)展。

近年來，萬業(yè)企業(yè)通過“外延并購+產(chǎn)業(yè)整合”的方式，持續(xù)扎實推動公司快速向集成電路產(chǎn)業(yè)裝備和材料領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型。萬業(yè)企業(yè)頻頻加緊產(chǎn)業(yè)布局，已經(jīng)完成多項重要動作：2017年出資10億元作為“上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金”的主要LP之一，2018年公司100%并購了上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司，凱世通是國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)備離子注入機的研發(fā)和制造商。今年12月，凱世通集成電路離子注入機獲得商業(yè)客戶及多個型號訂單的重大突破。伴隨凱世通自主研發(fā)的多個型號集成電路離子注入機設(shè)備獲得商用推進，萬業(yè)企業(yè)的投資價值和潛力進一步凸顯，業(yè)務(wù)潛力有望進一步釋放。

對萬業(yè)企業(yè)而言，本次領(lǐng)頭收購Compart Systems將進一步增強自身在專業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力和行業(yè)影響力，為公司帶來產(chǎn)業(yè)協(xié)同和企業(yè)價值增長空間。同時，萬業(yè)企業(yè)表示，公司將借助本次交易抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機遇，通過自主研發(fā)與外延式并購雙輪驅(qū)動，延伸布局高端裝備產(chǎn)業(yè)鏈，增厚對集成電路裝備行業(yè)覆蓋深度和廣度，進一步深化公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

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