零擔物流行業(yè)的進入門檻較低，行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，市場較為分散，部分零擔專線公司產(chǎn)品過于單一，提供的運輸服務基本相同，大部分的企業(yè)沒形成差異化的競爭優(yōu)勢。在國內(nèi)進入經(jīng)濟新常態(tài)的背景下，物流行業(yè)降本增效成為政策關注的焦點，傳統(tǒng)的散、亂、小零擔物流市場正逐步向集約化方向發(fā)展，在政策和資本的助力下行業(yè)整合加速。

公路運輸因其具有門到門直接運輸、容易裝車、適合近距離運輸?shù)忍攸c，一直是陸域面積較大國家的首選物流方式。在中國公路基礎設施不斷完善的背景下，公路運輸在各種貨運物流方式中也占據(jù)了主導地位。公路運輸包含快遞、零擔、整車三種運輸業(yè)務?？爝f運輸集中于快遞行業(yè)的小票運輸，對于零擔和整車的劃分，以一票貨裝滿一車作為整車運輸，而多票貨拼滿一車則為零擔運輸。目前，隨著快遞、零擔專線企業(yè)的跨界出現(xiàn)，三者之間的邊界逐漸模糊。

零擔運輸市場的細分領域可根據(jù)服務范圍劃分為全網(wǎng)零擔、區(qū)域網(wǎng)零擔與零擔專線三大類。零擔專線是最常見的零擔運輸公司經(jīng)營模式，由于規(guī)模有限，一般集中力量專做成熟貨源地之間的業(yè)務，經(jīng)營“點對點”或者“點對面”的零擔專線運輸。這類企業(yè)的創(chuàng)立門檻低、規(guī)模小，主要服務大票零擔;全網(wǎng)零擔和區(qū)域零擔是用快運的運力組織形式與快遞的網(wǎng)絡相結合，以網(wǎng)絡規(guī)模保證業(yè)務，以快運保證時效和服務的經(jīng)營模式。

行業(yè)投資加速市場整合

隨著家電、家具、建材等大件物品的銷售逐漸向線上轉(zhuǎn)移，快運零擔行業(yè)也踏入了高速增長的風口。2020年雙“11”期間，順豐快運+順心捷達單日貨量達69061噸，安能單日貨量達51357噸，緊隨其后的中通快運，雙“11”當天貨量突破3.1萬噸。目前，中國大票零擔市場CR10不足5%，市場極度分散，零擔領域市場的成長空間較大，行業(yè)遠未達穩(wěn)定狀態(tài)，擁有較大的整合空間。

2020年初，安能物流、壹米滴答、順豐快運先后獲得了億級以上融資，預示著零擔領域的市場爭奪戰(zhàn)已經(jīng)到來。2020年11月24日，滿幫集團宣布完成約17億美元的新一輪融資，是2020年度零擔市場的最大融資，一方面用于加大研發(fā)投入，夯實和提升智能匹配系統(tǒng)的技術壁壘;另一方面，用于進一步延展公路干線市場的服務范圍，以“運滿滿”為品牌大舉進軍同城貨運市場，為用戶提供門到門、一站式的貨運服務。整體看來，行業(yè)龍頭企業(yè)跨界發(fā)展，在零擔各細分領域全面布局，目前零擔市場在資本的助力下正加速行業(yè)的集約化整合發(fā)展。

頭部企業(yè)競爭激烈

2020年7月，運聯(lián)智庫發(fā)布2020年度中國零擔企業(yè)30強排行榜，其中共有5家企業(yè)的營業(yè)收入超過50億，分別為順豐快運、德邦快遞、安能物流、壹米滴答、百世快運。其中順豐快運、德邦快遞和安能物流依舊穩(wěn)坐前三，而德邦快遞不再是第一，跨界而來的順豐快運以124.5億元的收入首次成為零擔物流領域的第一名。

從10強榜單排名變化情況來看，除了安能物流和百世快運外，大部分企業(yè)排名均有變化，反映出國內(nèi)零擔市場的頭部企業(yè)競爭較為激烈。

市場集中度進一步提升

從30強企業(yè)零擔業(yè)務總營收來看，2019年30強企業(yè)總營收達到779.4億元，比2018年的673.0億元增長15.8%，頭部企業(yè)增長較快，反映出頭部市場集中度不斷提升。

從2017-2019年零擔業(yè)務收入前十企業(yè)的營業(yè)收入總額占30強企業(yè)總營收的比重來看，從2017年的69.3%提升至2019年的79.2%，而11-20名次的占比和21-30名次的占比都呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，行業(yè)整體向頭部集中的變化態(tài)勢明顯。

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