芯片供應(yīng)短缺的波及面正在擴(kuò)大，如今已經(jīng)從消費(fèi)電子蔓延到了汽車領(lǐng)域。剛從疫情中緩過(guò)勁，正在回暖的汽車行業(yè)，又遭受了一記悶棍，包括大眾、本田在內(nèi)的部分汽車工廠出現(xiàn)了停產(chǎn)。

車企應(yīng)對(duì)三連：減產(chǎn)，轉(zhuǎn)產(chǎn)，找替代

日前，廣汽集團(tuán)在接受《澎湃新聞》采訪時(shí)稱：“因新型冠狀病毒擴(kuò)散導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)受到波及，我們個(gè)別企業(yè)也收到了供應(yīng)商關(guān)于部分車型零部件供應(yīng)將受到影響的預(yù)警信息，相關(guān)情況還在滾動(dòng)確認(rèn)中?！?/p>

廣汽本田、東風(fēng)本田有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示收到了供應(yīng)短缺的預(yù)警信息，但目前只是部分車型生產(chǎn)受影響，工廠整體運(yùn)作正常，不會(huì)停止生產(chǎn)。而日本國(guó)內(nèi)情況則不那么樂(lè)觀，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，由于汽車芯片短缺，本田汽車準(zhǔn)備削減產(chǎn)量，在日本國(guó)內(nèi)已經(jīng)因芯片短缺暫停了部分車型生產(chǎn)，目前本田正通過(guò)車型替代（即生產(chǎn)別的車型）來(lái)保證產(chǎn)量。

稍早前，據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》報(bào)道稱，由于汽車芯片供應(yīng)緊缺，本田汽車宣布調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，一月份在日本國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量將減少4000輛，將主要影響在日本三重縣鈴木市一家工廠生產(chǎn)的微型汽車“飛度（Fit subcompact）”。

由于供應(yīng)不足，本田汽車在本周二、周三暫停了英國(guó)工廠的生產(chǎn)，不過(guò)已在周四恢復(fù)生產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)人士預(yù)測(cè)，本田今年晚些時(shí)候減產(chǎn)的力度會(huì)加大，因?yàn)閺亩路蓍_(kāi)始，缺少芯片的局勢(shì)可能會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重，在第一季度就會(huì)影響日本國(guó)內(nèi)成千上萬(wàn)輛汽車制造。

此外，由于2020年10月旭化成的宮崎縣半導(dǎo)體工廠發(fā)生火災(zāi)，加強(qiáng)了面向車載音響設(shè)備半導(dǎo)體的供應(yīng)短缺。不過(guò)，本田針對(duì)該產(chǎn)品表示，“現(xiàn)階段已確保庫(kù)存”，此次減產(chǎn)被認(rèn)為與此無(wú)關(guān)。

事實(shí)上，早在去年12月，汽車行業(yè)就已受到芯片緊缺影響，大眾汽車也正式承認(rèn)了半導(dǎo)體芯片短缺的這一事實(shí)，有消息稱他們?cè)谥袊?guó)合資廠因此幾近停產(chǎn)，并將調(diào)整其在中國(guó)、北美和歐洲工廠的生產(chǎn)計(jì)劃。受影響的車型包括大眾自家的品牌，以及斯柯達(dá)、SEAT、奧迪。大眾負(fù)責(zé)海外采購(gòu)的董事會(huì)成員穆拉特 · 阿克塞爾（Murat Aksel）表示，“我們現(xiàn)在明顯感受到了全球半導(dǎo)體供應(yīng)減少的影響?！?/p>

對(duì)此，大眾汽車集團(tuán)回應(yīng)稱，雖然芯片供應(yīng)受到影響，但情況并沒(méi)有傳聞中嚴(yán)重，目前已與總部、相關(guān)供應(yīng)商展開(kāi)協(xié)調(diào)工作，相關(guān)車輛的交付沒(méi)有受到影響。

當(dāng)時(shí)據(jù)《澎湃新聞》報(bào)道，大眾集團(tuán)（中國(guó)）方面回應(yīng)稱，新冠疫情所帶來(lái)的不確定性影響到了一些特定汽車電子元件的芯片供應(yīng)。同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)的全面復(fù)蘇也進(jìn)一步推動(dòng)了需求增長(zhǎng)，使得情況更加嚴(yán)峻，導(dǎo)致一些汽車生產(chǎn)面臨中斷的風(fēng)險(xiǎn)。

《財(cái)聯(lián)社》稱，接近上汽大眾的知情人士表示，上汽大眾暫停了部分低端車型的生產(chǎn)，但這也和公司今年整體產(chǎn)品向高端走的策略相一致。

豐田方面，在2020年11月下旬，就有高管表示“2021年4月以后的整車生產(chǎn)可能會(huì)停滯”，顯示出危機(jī)感。據(jù)報(bào)道他們除了已經(jīng)開(kāi)始討論半導(dǎo)體的備選采購(gòu)方案外，還考慮提前配備改變部件構(gòu)成的新規(guī)格系統(tǒng)。

不過(guò)，紅旗、廣汽、上汽通用、一汽豐田、北京奔馳等廠商以及蔚來(lái)、小鵬、理想等造車新勢(shì)力均表示影響不大，比亞迪更是表示，公司在新能源電池、芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈，不僅可以充分自給，還有余量外供。

Tier 1廠商表示：都是上游芯片廠不給力

除整車廠外，汽車零部件供應(yīng)商也面臨挑戰(zhàn)。

近年來(lái)，隨著汽車智能化速度加快，芯片越來(lái)越多地出現(xiàn)在汽車工業(yè)應(yīng)用中，幫助汽車解決動(dòng)力與傳動(dòng)、自動(dòng)駕駛、車身舒適性、車載信息娛樂(lè)等功能的實(shí)現(xiàn)。

一般來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體從投入材料到形成產(chǎn)品需要3個(gè)月以上，難以靈活增加產(chǎn)量。2020年上半年疫情導(dǎo)致汽車需求銳減，車企暫時(shí)減少了半導(dǎo)體的采購(gòu)，半導(dǎo)體廠商隨之調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃。

2020年下半年以來(lái)，由于疫情導(dǎo)致的“宅經(jīng)濟(jì)”，讓居家辦公成為大趨勢(shì)，智能手機(jī)和個(gè)人電腦需求增加。半導(dǎo)體廠商在爭(zhēng)奪產(chǎn)能的同時(shí)，導(dǎo)致了用于車輛控制系統(tǒng)的半導(dǎo)體產(chǎn)能被吃掉，面向汽車零部件廠商的半導(dǎo)體供應(yīng)陷入停滯。但隨著2020年夏季以后中國(guó)控制住了疫情，汽車生產(chǎn)快速?gòu)?fù)蘇，車載半導(dǎo)體的供給能力還來(lái)不及調(diào)整，跟不上需求。

據(jù)了解，本次汽車芯片短缺問(wèn)題主要出現(xiàn)在上游企業(yè)。一家汽車零件制造商的負(fù)責(zé)人在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》采訪時(shí)透露，本次短缺的汽車芯片主要是在ESP（電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)叫法ESC，ESP是博世專利）和ECU（電子控制單元），可能導(dǎo)致車載電腦模塊無(wú)法正常生產(chǎn)，從而影響整車制造。

全球ESP供應(yīng)商主要有7家，分別是豐田旗下的愛(ài)信，專供日產(chǎn)的日立，專供本田的日信，供韓系車型的萬(wàn)都。這4家基本只供應(yīng)本集團(tuán)的。另外三家，都是德國(guó)廠家，包括博世，大陸集團(tuán)和采埃孚。

國(guó)內(nèi)汽車廠商的供貨主要來(lái)自博世和大陸集團(tuán)。博世幾乎壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，特別自主品牌，此外在奔馳、奧迪、卡迪拉克、別克里也比較常見(jiàn)。大陸集團(tuán)主要供應(yīng)大眾、寶馬、PSA、奔馳，采埃孚主要供應(yīng)美系車。

有分析人士表示，大陸集團(tuán)和博世集團(tuán)通過(guò)采購(gòu)芯片再組裝成相關(guān)模塊向車企供應(yīng)，由于全球芯片行業(yè)面臨缺貨問(wèn)題，大陸和博世的生產(chǎn)面臨難題。這兩大汽車零部件巨頭先后發(fā)出了供應(yīng)鏈警告。

博世方面表示，“一些特定汽車電子元件的制造越來(lái)越依賴于芯片，然而疫情大流行打擊了全球生產(chǎn)，汽車生產(chǎn)所需要的元件可能會(huì)短缺?！?/p>

大陸集團(tuán)表示，盡管半導(dǎo)體廠商已經(jīng)開(kāi)始著手?jǐn)U大產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)突然增加的供給需求，但考慮到半導(dǎo)體行業(yè)正常的交付時(shí)間，目前供應(yīng)短缺的情況將在6-9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)改善，因此預(yù)計(jì)到2021年供應(yīng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

全球汽車芯片供應(yīng)商陸續(xù)漲價(jià)

缺貨意味著漲價(jià)，據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新報(bào)告顯示，2019年全球排名前五的汽車半導(dǎo)體廠商分別為英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體。而從去年11月27日開(kāi)始，全球汽車芯片供應(yīng)商開(kāi)始陸續(xù)漲價(jià)。

11月27日，恩智浦率先發(fā)布漲價(jià)函，信中表示，為解決供應(yīng)商帶來(lái)的不可預(yù)見(jiàn)的成本增長(zhǎng)，公司“很不情愿地”提高所有產(chǎn)品的價(jià)格。

11月30日，日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子向客戶發(fā)送了一封產(chǎn)品提價(jià)通知，稱由于原材料和包裝基板成本增加，擬從2021年1月1日開(kāi)始上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價(jià)格。瑞薩還解釋稱，公司近期面臨庫(kù)存、成本增加壓力和產(chǎn)品運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，不得不上調(diào)價(jià)格來(lái)保證這些產(chǎn)品得到持續(xù)的投入和生產(chǎn)。

受疫情影響，位于馬來(lái)西亞和菲律賓的封裝和測(cè)試工廠陸續(xù)宣布停工，意法半導(dǎo)體公司罷工，均加重了全球半導(dǎo)體產(chǎn)能損失。

“近年來(lái)，全球芯片行業(yè)產(chǎn)能投資相對(duì)保守，供需不平衡問(wèn)題在疫情前就已有所表現(xiàn)。疫情加劇了產(chǎn)能投資的謹(jǐn)慎，上半年芯片行業(yè)對(duì)消費(fèi)電子和汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)偏保守，對(duì)2020年下半年中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展趨好預(yù)判及準(zhǔn)備不足?！敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)方面認(rèn)為。

但中國(guó)汽車協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼行業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)李邵華去年12月在接受采訪時(shí)表示，媒體集中報(bào)道的芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題是真實(shí)存在的，但并沒(méi)有部分媒體報(bào)道的那么嚴(yán)重。多重因素的疊加影響，導(dǎo)致芯片供需矛盾在這一時(shí)間段集中顯現(xiàn)。

“由于芯片供應(yīng)短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響。同時(shí)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)理性看待芯片供需失衡這一矛盾，市場(chǎng)層面的影響因素會(huì)隨著時(shí)間推移而逐步得到緩解?！崩钌廴A說(shuō)，“不過(guò)，就明年（2021年）全年而言，芯片短缺的影響將不會(huì)太大，目前尚難以做出定量估計(jì)?！?/p>

海外芯片供應(yīng)不足，中國(guó)廠商也無(wú)力填補(bǔ)市場(chǎng)

疫情影響海外芯片供應(yīng)，導(dǎo)致短期內(nèi)部分車企產(chǎn)能或?qū)⑹芟?。專家認(rèn)為，此次車企遭遇的芯片短缺，也暴露出當(dāng)前國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)的自主研發(fā)芯片不足，難以抓住時(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)替代。

據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10%，90%的汽車芯片都必須依賴從國(guó)外進(jìn)口。

咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車供應(yīng)鏈白皮書(shū)2020》顯示，在全球汽車半導(dǎo)體行業(yè)前20強(qiáng)中，中國(guó)本土企業(yè)僅占一席。

《中國(guó)新能源汽車供應(yīng)鏈白皮書(shū)2020》顯示，在中國(guó)每年2800萬(wàn)輛的汽車市場(chǎng)，中國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)值占全球不到5%，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口量在80%-90%。另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3100億元，國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足150億元，而同期我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場(chǎng)達(dá)30%以上。

據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》報(bào)道，一位從事汽車發(fā)動(dòng)機(jī)ECU研發(fā)的企業(yè)高管表示，目前在我國(guó)僅摩托車和一些面包車發(fā)動(dòng)機(jī)ECU可以使用國(guó)產(chǎn)芯片，其他發(fā)動(dòng)機(jī)ECU基本是國(guó)外產(chǎn)品，通過(guò)國(guó)外軟件操作系統(tǒng)運(yùn)行。國(guó)外汽車芯片制造商英飛凌、恩智浦等正在主導(dǎo)國(guó)內(nèi)汽車芯片市場(chǎng)，一旦這些公司暫停供應(yīng)，中國(guó)汽車工業(yè)可能會(huì)面臨危機(jī)。

地平線市場(chǎng)拓展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇表示：“當(dāng)前，車載芯片行業(yè)處于‘百家爭(zhēng)鳴、百花齊放’的狀態(tài)。不過(guò)，我國(guó)車載芯片企業(yè)起步晚，整體發(fā)展較慢。特別是車載芯片所需要的開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)門檻更高、回報(bào)周期更長(zhǎng)等因素，導(dǎo)致市場(chǎng)玩家較少?！?/p>

基于此，2020年11月正式發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》中明確，將著力推動(dòng)車控操作系統(tǒng)及計(jì)算平臺(tái)、車規(guī)級(jí)芯片等自動(dòng)駕駛技術(shù)和裝備研制。

隨著汽車智能化、電動(dòng)化等趨勢(shì)的不斷加強(qiáng)，全球汽車芯片市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，加速補(bǔ)齊關(guān)鍵汽車芯片自主供給體系或成為國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要課題。而國(guó)產(chǎn)車如果加強(qiáng)應(yīng)用國(guó)產(chǎn)芯片，能倒逼國(guó)產(chǎn)汽車芯片技術(shù)完善并推動(dòng)生產(chǎn)，從而解決汽車芯片短缺難題，自主汽車芯片發(fā)展將迎來(lái)良機(jī)。
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