我想通過數(shù)據(jù)來說明一下最近在上海新能源汽車的緊迫性，最近這段時(shí)間買房和買新能源汽車都是很有意思的事情，都是要迅速下單的。在上海，其實(shí)最重要的是牌照資源，而這塊有著很強(qiáng)的稀缺性，隨著2018年2月制訂的《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》在去年12月31日到期，2月28日前是有一個(gè)過渡期，繼續(xù)免費(fèi)發(fā)放新能源汽車專用牌照額度。往后來看，政策層面對(duì)于數(shù)量和申請(qǐng)資質(zhì)方面都會(huì)和之前有不一樣的要求，這個(gè)配合明年5月實(shí)施的內(nèi)環(huán)對(duì)外牌的限制，是加速這波需求的根源。

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上海的上牌和上險(xiǎn)數(shù)據(jù)

我們首先來看一下上海新能源汽車的購買流程，其實(shí)主要分成三個(gè)部分， 1）購車資格審核

2）充電設(shè)施安裝

3）確認(rèn)憑證發(fā)放

今年上海為了響應(yīng)新能源汽車鼓勵(lì)的政策，3月份經(jīng)信委發(fā)布了《2020年度上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法相關(guān)操作流程的通知》，加快了新能源汽車購車資格審核流程：將用戶基本信息發(fā)送三部門的頻率由每周一次調(diào)整為每周兩次，由此審核周期將由10-15個(gè)工作日縮短為5-7個(gè)工作日（50%的時(shí)間）。所以這里加速了上險(xiǎn)的速度，車企銷售部門根據(jù)意向訂單轉(zhuǎn)入申請(qǐng)流程，然后可以盡快加速交付，所以我們看到上險(xiǎn)數(shù)據(jù)在11月份和12月份分別達(dá)到了23998和31531臺(tái)，按照之前的平均需求，是在1萬臺(tái)上下。但是上牌數(shù)據(jù)有一定的滯后性，11月1.32萬臺(tái)，12月35,670輛新能源乘用車，同比猛增476%，已大幅超越12月私人用車拍牌數(shù)量（1.4萬）。這里反映出幾個(gè)問題：

1）大家都想在12月底前上牌完成，12月份上牌的速度超過了上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，把積壓的給做完了，如果按照2020年的核算，上險(xiǎn)12.53萬臺(tái)，上牌11.72萬臺(tái)，還有8100臺(tái)還沒上好

圖1 上海的上險(xiǎn)和上牌數(shù)據(jù)

2）新能源汽車在上海的月度供給，已經(jīng)大幅超過了私人端燃油車牌，以至于如果按照月度滲透率已經(jīng)超過了60%，2020年乘用車上牌11.7萬輛（去年只有6萬臺(tái)，一直保持比較穩(wěn)定的狀態(tài)，同比+95%），年滲透率24%。這里的基數(shù)可能并不是特別讓人清楚，不過和滬牌發(fā)放的情況一比較就很清楚了。

圖2 上海新能源汽車的月度滲透率

這張圖能清楚的搞清楚，按照K為單位，近期新能源快速超過滬牌的發(fā)放。如果按照每個(gè)牌照10萬元估算，這部分增量就是56.7億。

圖3 上海新能源汽車上牌和滬牌的拍賣

其實(shí)從這個(gè)圖我們可以看到，12月份上海的訂單肯定不可能線性外推到2021年，按照滬牌的比例基數(shù)更能反應(yīng)問題。滬牌投放是17.4萬，新能源總體的牌照發(fā)放比例應(yīng)該和這個(gè)數(shù)據(jù)相比擬。

圖4上海新能源汽車的上牌數(shù)據(jù)對(duì)比

更重要的是，這波增量，一方面是BEV的占比快速提升，一方面是私人占比突破80%，現(xiàn)在大家都認(rèn)為這個(gè)是個(gè)珍惜的資源要快速買入，有點(diǎn)像之前沒限購的北京的燃油牌照。

圖5 在翻倍的基數(shù)下，新能源汽車的私人需求量還提高了

今年特斯拉Model 3的快速占據(jù)市場(chǎng)，給上海市場(chǎng)展現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的變化，如下圖所示，這部分是大頭了。而且這些車大部分是集中在內(nèi)中環(huán)區(qū)域。

圖6 上海新能源汽車的動(dòng)力類型比例

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展望2021年

從6萬拉高到11.7萬，滲透率月度拉高到60%，這樣的狀態(tài)是不能持續(xù)的。

上海在研究新一輪新能源汽車政策，其實(shí)從常理來看，在資源緊缺的情況下，會(huì)循著總量控制申請(qǐng)變嚴(yán)格的方向，其實(shí)控制買新能源汽車大概率會(huì)跟買房一樣，按照家庭為單位來配置，

目前是針對(duì)個(gè)人的，是信用狀況良好、持有有效的機(jī)動(dòng)車駕駛證、且自申請(qǐng)之日前1年不存在相關(guān)道路交通安全違法行為記錄（駕駛機(jī)動(dòng)車發(fā)生5次以上道路交通安全違法行為；被處以暫扣或者吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證、拘留的行政處罰）

對(duì)象：本市戶籍居民；現(xiàn)役軍人和現(xiàn)役武警；持有本市有效居住證且最近24個(gè)月內(nèi)連續(xù)在本市繳納社保滿一年的非本市戶籍人員；本市居住1年以上的港澳臺(tái)居民、華僑及外籍人員。

小結(jié)：下一步可能就是按照家庭方向去限制，從邏輯上來看，資源有限的情況下趨勢(shì)如此，在限購區(qū)域的新能源汽車的增長(zhǎng)，一定規(guī)模下是對(duì)燃油車的替代，到了一定規(guī)模就是零和博弈，新能源產(chǎn)品之間的內(nèi)卷和競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈。當(dāng)然從個(gè)人來看，有一臺(tái)新能源汽車的同志快點(diǎn)去申請(qǐng)是比較合適的，這樣的免費(fèi)禮包不是一直存在的。

原文標(biāo)題：如何看待暴增的上海的新能源上牌數(shù)

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