蘋果鏡頭的供應鏈競爭加劇
天風國際分析師郭明錤最新研報指出：蘋果鏡頭供應鏈競爭加劇。舜宇光學在未來數(shù)年內(nèi)的蘋果訂單可望快速成長。大立光雖受害于手機鏡頭產(chǎn)業(yè)結(jié)構性挑戰(zhàn)但長期仍具投資價值。玉晶光 2021 年最大挑戰(zhàn)則來自于大立光憑借顯著技術優(yōu)勢發(fā)動的價格戰(zhàn)且 iPhone 7P 長焦鏡頭訂單可能低于市場預期。
了解到，郭明錤稱，舜宇光學 iPad 5P 鏡頭驗證順利，預計在 1Q21 中期后開始大量出貨。受初期產(chǎn)能限制，供貨比重約 15%。預計大量出貨后良率提升至與玉晶光相似。此外，舜宇光學的 iPad 5P 鏡頭驗證順利，意味著出貨 2H21 新款 iPhone 的 7P 廣角鏡頭機率大增。
郭明錤表示，舜宇光學另一優(yōu)勢為整體成本結(jié)構，預期該公司的 iPhone 7P 廣角鏡頭與 iPad 5P 鏡頭出貨比重將在 2022 年進一步分別提升至 15–20% 與 25–30%，未來可望取得新產(chǎn)品類別的鏡頭訂單，包括頭戴裝置與 Apple Car 鏡頭訂單。
分析稱，雖 Kantatsu 可能將在 2021 年退出 Apple 鏡頭供應鏈，但無法抵消舜宇光學加入的競爭壓力。預計自 2022 年開始，舜宇光學在 Apple 鏡頭供應鏈帶來的競爭壓力將顯著出現(xiàn)。2021 年 Apple 鏡頭供應鏈最大的挑戰(zhàn)則是來自于大立光憑借顯著技術優(yōu)勢而發(fā)動的價格戰(zhàn)。
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